本刊記者 | 右舍
移動“芯”亂戰(zhàn):業(yè)績下滑格局欲變 巨頭力拓新市場
本刊記者 | 右舍
由于全球智能手機市場增長的放緩,與之密切相關(guān)的移動芯片及相關(guān)廠商也遭受了業(yè)績下滑的困擾,并導(dǎo)致芯片市場競爭格局的微妙變化。
全球知名分析機構(gòu)Gartner此前曾發(fā)布報告指出,全球智能手機增速降至21%,而2013年,這一數(shù)值為42%。而且到2016年該增速將降至10%,并且于2018年降至5%。此外,Gartner指出,2015年之后,占全球30%銷量的中國智能手機市場幾乎沒有增長。基于此,與之相關(guān)的移動芯片產(chǎn)業(yè)也迎來了業(yè)績的下滑。
由于智能手機市場增速的減緩,在過去的第二季度,作為移動芯片主力廠商之一的聯(lián)發(fā)科經(jīng)歷了近3年來最糟糕的財季。即2015年二季度,聯(lián)發(fā)科收入470億新臺幣,約14.5億美元,環(huán)比下滑1%,同比減少13.1%。同時,公司凈利潤63.77億新臺幣,約1.97億美元,凈利潤環(huán)比下滑12.1%,同比減少49.2%。在此基礎(chǔ)上,凈利率也從去年的23.2%降至13.6%,為近3年最低。此外,聯(lián)發(fā)科毛利率也從去年的49.2%降至45.9%。
在經(jīng)歷最糟糕財季的同時,聯(lián)發(fā)科也迎來了近年來最慘烈的股價下跌。2015年7月1日,聯(lián)發(fā)科股價約427.5新臺幣,但是截至8月初,聯(lián)發(fā)科股價已跌至300新臺幣,跌幅30%。其后,公司股價繼續(xù)下滑,8月17日,聯(lián)發(fā)科股價跌至265新臺幣。一個半月時間,聯(lián)發(fā)科市值縮水38%。而聯(lián)發(fā)科第三季度和第四季度的發(fā)貨量增長預(yù)計也將減緩。
為此,聯(lián)發(fā)科總裁謝清江最近在一個致力于促進物聯(lián)網(wǎng)的公共論壇上,對今年下半年全球芯片市場發(fā)表了更加謹(jǐn)慎的預(yù)測。他聲稱,第三季度市場將尤其疲軟,這主要因為中國大陸市場的智能手機需求可能會減速。
眾所周知,聯(lián)發(fā)科在今年年初發(fā)力高端市場,欲搶占高通在高端市場的份額。為此,其在年初正式發(fā)布了面向高端手機市場的芯片品牌—Helio,而且還拋出100萬元人民幣,只為求Helio取一個響亮的中文名字,所以有了現(xiàn)在的“曦力”之名。隨后聯(lián)發(fā)科一口氣連推3款處理器,分別是8核Helio X10、10核Helio X20、10核Helio X30(后面兩款還未問世)。不幸的是,在諸多采用上述芯片的手機中,僅有定價高達4999元的HTC One M9+,其它幾款機型幾乎都在1000~2000元之間,而近期小米發(fā)布的紅米Note 2更是低至799元,這讓聯(lián)發(fā)科的高端夢似乎化為泡影。
與此同時,聯(lián)發(fā)科在自己最擅長的4G低端市場也被高通侵蝕。2014,高通發(fā)布了驍龍410芯片。在國內(nèi),紅米2、榮耀暢玩4、聯(lián)想樂檬K3、大神F1等一批699元手機均采用了驍龍410芯片,此類手機的銷量均定位于千萬級。2015年以來,國內(nèi)采用驍龍410芯片的手機接近100款,成為高通最暢銷的芯片。
與聯(lián)發(fā)科業(yè)績下滑類似,作為主力芯片廠商的高通,2015年Q2其收入58億美元,比去年同期的68億美元下滑14%;凈利為11.84億美元,比去年同期的22億美元下滑47%。需要指出的是,2015年Q2,高通來自銷售芯片的收入為38.53億美元,同比下滑22%,芯片業(yè)務(wù)稅前利潤2.89億美元,同比減少74%。高通芯片業(yè)務(wù)稅前利潤率僅8%,而2015年Q1,高通芯片業(yè)務(wù)稅前利潤7.5億美元,利潤率為17%。高通的下滑幅度,甚至超過了聯(lián)發(fā)科。最近一月中,高通股價從65美元降至61.9美元,跌幅5%。
“分析高通業(yè)績下滑的原因,主要是因為三星今年新的旗艦機型Galaxy S6和Galaxy S6 Plus采用了自家的芯片;而采用自家芯片的蘋果大屏iPhone6和iPhone6 Plus的熱銷;加之其旗艦級芯片驍龍810存在的所謂過熱問題等;均對依賴高端芯片市場的高通造成了負(fù)面影響。”某手機廠商負(fù)責(zé)人告訴記者。
如果說上述主力移動芯片廠商業(yè)績下滑背后是芯片產(chǎn)業(yè)走向頹勢的話,那么另外一家移動芯片廠商更是曝出了可能出售的傳聞,那就是Marvell。
據(jù)記者了解,2006年Marvell出資6億美元收購了英特爾的移動通訊芯片業(yè)務(wù),組建其手機業(yè)務(wù)部門,并于當(dāng)年推出其首款產(chǎn)品PXA935,該產(chǎn)品最早用于黑莓的3G手機。2010年,Marvell還為中國市場開發(fā)了TD-SCDMA單芯片PXA 920,一度占據(jù)90%市場份額。2013年底,中國4G牌照發(fā)放之時,Marvell搶在競爭對手聯(lián)發(fā)科、展訊之前推出了首款適用于千元智能手機的4G芯片,成功搶占了4G窗口。
不過,隨著高通4G芯片出貨量趨于穩(wěn)定,聯(lián)發(fā)科、展訊4G芯片逐步面世,Marvell的市場地位開始迅速下滑。2014年,美國投行JMP Securities分析師Alex Gauna指出:“Marvell的基帶芯片雖有好轉(zhuǎn),但長期獲利前景有所疑慮,Marvell應(yīng)該考慮出售該部門,開啟更多投資價值?!?014年全年,Marvell 4G芯片出貨量超過2000萬,但聯(lián)發(fā)科的4G芯片出貨量接近3000萬,反超Marvell。而相關(guān)財報顯示,在2014年Q3、Q4及2015年Q1的三個季度中,Marvell手機芯片業(yè)務(wù)收入分別為2.51、2.06、1.81億美元,每季度分別縮水13%、19%、13%。只用了一年時間,Marvell手機業(yè)務(wù)收入下滑了44%,并拖累Marvell總收入下滑24.5%,手機業(yè)務(wù)占總收入比也從最初的33%下降至25%。
當(dāng)高通、聯(lián)發(fā)科等專業(yè)移動芯片廠商業(yè)績下滑之時,由于華為和小米智能手機出貨量的支撐,有業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,華為和小米旗下智能手機品牌對各自自主開發(fā)的ARM架構(gòu)AP(應(yīng)用處理器)采用率將大幅度提高。華為旗下子公司IC設(shè)計商海思(HiSilicon Technologies)已經(jīng)提升了自己的技術(shù)能力,而小米已經(jīng)獲得大陸廠商聯(lián)芯科技(Leadcore Technology)有關(guān)開發(fā)自用AP的許可權(quán)。
近日曾有媒體報道稱,小米正在從事基于ARM芯片架構(gòu)的移動處理器的開發(fā),并且預(yù)計其首個自主開發(fā)手機芯片將在明年初推出。該報道表示小米已經(jīng)獲得授權(quán)使用ARM處理器技術(shù),但沒有說明小米是否擁有自主芯片設(shè)計團隊。而ARM最近也透露,它同中國大陸一家重要OEM簽署了一份全新的使用授權(quán)協(xié)議,而這家OEM將會提升ARM未來授權(quán)收入增長。而小米被認(rèn)定為ARM的新OEM合作伙伴。
“小米和華為的戰(zhàn)略將對聯(lián)發(fā)科和高通等AP供應(yīng)商產(chǎn)生直接影響。在全球前五強智能手機銷售商中,蘋果、三星電子公司、華為、小米和LG電子公司合計出貨量占全球智能手機出貨量超過60%,這五強中的四家公司已經(jīng)采用內(nèi)部開發(fā)的AP或者在積極地提高自主開發(fā)AP的采用率,這可能嚴(yán)重?fù)p害獨立ARM-AP供應(yīng)商們以及基于x86的解決方案供應(yīng)商英特爾?!蹦硺I(yè)內(nèi)分析師告訴記者。
除華為、小米外,展訊在2G時代處于領(lǐng)先地位,但3G時代因發(fā)力太晚,錯過最佳發(fā)展機會。但隨著通信技術(shù)在4G的穩(wěn)定成熟,展訊逐漸追趕上。在通信領(lǐng)域,移動通信標(biāo)準(zhǔn)商用黃金期一般在5~8年。目前4G移動通信應(yīng)用的黃金期至少可延續(xù)至2020年,支撐4G商用的28nm工藝芯片生命周期也達4~5年,這就給了國產(chǎn)芯片廠商追趕的機會。
眾所周知,2013年~2014年之間,紫光集團先后收購了展訊和銳迪科兩家芯片企業(yè),并誓言打造出一個一個半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域的世界級企業(yè)集團。因此,紫光給予了展訊巨大的財力支撐。紫光集團獲得國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金100億投資,展訊作為子公司自然受益。
“在時間上,展訊可以有充裕的時間縮小與世界領(lǐng)先水平的差距;在資金上,展訊有母公司紫光的雄厚實力支援,展訊的能量不容忽視”某業(yè)內(nèi)人士告訴記者。
據(jù)稱,展訊通信將在今年下半年推出兩款入門級的解決方案SC7731G和SC9830A,這將在低價位領(lǐng)域?qū)β?lián)發(fā)科和高通形成壓力。
另一家中國芯片廠商聯(lián)芯科技也在4G領(lǐng)域布局。聯(lián)芯科技總經(jīng)理錢國良表示,聯(lián)芯科技LTE Cat.9/10通信制式的八核64位芯片產(chǎn)品已進入產(chǎn)品布局階段,制程工藝上將達到14nm的水平。大唐電信集團對Marvell收購的消息,對聯(lián)芯科技來說也是個利好。畢竟Marvell在LTE-FDD和LTE-TDD方面有一定的技術(shù)積累,收購Marvell的無線業(yè)務(wù)可以彌補自身短板,穩(wěn)固市場地位。而聯(lián)芯科技給出的數(shù)據(jù)顯示,2015年搭載中國“芯”的智能手機有望占國內(nèi)20%的市場份額。
當(dāng)移動芯片市場增長放緩之時,芯片巨頭并非坐以待斃,而是另辟蹊徑。
日前,全球最大智能手機芯片供應(yīng)商高通正式宣布以24億美元完成對英國芯片制造商CSR公司的收購,收購?fù)瓿珊?,CSR的間接全資子公司——Cambridge Silicon Radio Limited將更名為Qualcomm Technologies International Ltd,并且成為高通的子公司。
其實早在去年10月這筆交易就被提出,只是由于觸碰了反壟斷的紅線,監(jiān)管機構(gòu)對其展開了嚴(yán)格的審核,所以高通并沒有第一時間將CSR收購。據(jù)了解,CSR公司有豐富的產(chǎn)品線,例如GPS芯片、藍(lán)牙通信芯片以及物聯(lián)網(wǎng)芯片,其在藍(lán)牙、藍(lán)牙智能和音頻處理芯片領(lǐng)域擁有技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位,被認(rèn)為是高通進軍物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最好的補充。
為此,高通CEO史蒂夫 莫倫科夫表示,CSR在連接、音頻技術(shù)和系統(tǒng)級芯片方面的互補性優(yōu)勢,將有助于加強高通在萬物互聯(lián)和汽車行業(yè)的地位,同時為廣泛且極其先進的產(chǎn)品組合提供補充。
其實高通早在2011年開始就著手進行物聯(lián)網(wǎng)的布局,以31億美元收購無線網(wǎng)絡(luò)芯片廠商創(chuàng)銳訊,隨后在其基頻處理器中搭載創(chuàng)銳訊的芯片,并開發(fā)出允許在蜂窩網(wǎng)和Wi-Fi熱點間切換通話的平臺AllJoyn。之后,高通不斷完善和擴展AllJoyn軟件開發(fā)項目,到2013年,AllJoyn已從“智能手機應(yīng)用”技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蛟诎ㄖ悄茈娨曉趦?nèi)的設(shè)備之間進行通訊的技術(shù),主要應(yīng)用于家庭視頻、家庭音響和家電3個領(lǐng)域。
總的來看,高通物聯(lián)網(wǎng)布局是以AllJoyn平臺為基礎(chǔ),將數(shù)字眼鏡、兒童跟蹤器、智能手表等物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備串聯(lián)起來。同時,通過與傳統(tǒng)廠商的合作積極拓展車聯(lián)網(wǎng)、智能家居、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。
與高通相比,英特爾在進軍移動芯片進展緩慢之時,也加強了在物聯(lián)網(wǎng)市場的布局和發(fā)展。
英特爾對物聯(lián)網(wǎng)的定義是通過各種各樣的智能終端器件,傳感到高端的智能器件,通過互聯(lián)網(wǎng)的方式互聯(lián),產(chǎn)生的數(shù)據(jù)通過智能分析的方式提取終端用戶所需要的價值,通過這些價值能夠提供可持續(xù)的商業(yè)模式。
對此,英特爾物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部中國區(qū)總經(jīng)理陳偉告訴記者:“在智能物聯(lián)領(lǐng)域,英特爾具有3點強力優(yōu)勢:第一是英特爾具備世界上頂級的生產(chǎn)制造能;第二是英特爾幾十年來基于英特爾X86架構(gòu)芯片設(shè)計的長久沉淀,通過英特爾X86的架構(gòu)繼續(xù)延伸,向物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)拓展;第三是在軟件能力方面,英特爾有超過一萬人的軟件工程師共同努力。因而也有相當(dāng)多的積淀?!?/p>
據(jù)記者了解,目前英特爾在智能零售、智能交通、智能安全、智能樓宇等與物聯(lián)網(wǎng)密切相關(guān)的領(lǐng)域已經(jīng)有所斬獲。
例如在智能零售領(lǐng)域,基于英特爾最新Bay Trail系列處理器,56iq推出了創(chuàng)新一代物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字標(biāo)牌智慧解決方案,即56iq數(shù)字標(biāo)牌解決方案和微信照片打印機解決方案是兩款數(shù)字標(biāo)牌領(lǐng)域的智能應(yīng)用。56iq數(shù)字標(biāo)牌廣泛應(yīng)用于傳媒、零售、物流、政府、金融、通信、醫(yī)療、賓館酒店、企業(yè)工廠、教育機構(gòu)等領(lǐng)域,其安裝數(shù)量在業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先。該數(shù)字標(biāo)牌融合了先進的通信及播放技術(shù),可全面兼容Windows和Android終端,支持海量終端應(yīng)用,同時可免費開放API開發(fā)平臺,幫助用戶快速搭建精彩易用的數(shù)字標(biāo)牌系統(tǒng)。56iq微信照片打印機解決方案則是56iq業(yè)內(nèi)首推的Android微信照片打印機,將人性化的用戶體驗和先進的技術(shù)完美融合,帶給消費者“照片上屏+極速打印”的暢快體驗。
在智慧樓宇方面,基于英特爾Quark處理器的LED智能照明控制系統(tǒng)主要應(yīng)用于商務(wù)和公共設(shè)施領(lǐng)域,比如酒店、會展場所、市政工程、道路交通,辦公建筑等。該控制系統(tǒng)利用網(wǎng)絡(luò)通訊、自動控制、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)實現(xiàn)照明集中控制,大大提高了照明控制的效率,節(jié)省了能源和人力成本,實現(xiàn)可自動調(diào)光,延長了燈具使用壽命,并通過數(shù)據(jù)功能增強用戶體驗。
值得一提的是,為了增強在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的實力,不久前英特爾以167億美元并購了FPGA巨頭Altera。英特爾首席執(zhí)行官布萊恩 科再奇在談到這項收購交易時說:“通過這項收購,我們將運用摩爾定律讓下一代解決方案更優(yōu)秀、更強大。不管大型云數(shù)據(jù)中心或物聯(lián)網(wǎng)能否實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的新增長,我們的客戶希望能以更低的成本實現(xiàn)更高的性能?!?/p>