TD—LTE與LTE FDD網(wǎng)絡(luò)融合戰(zhàn)略溢出效應(yīng)研究

【摘 ? ?要】在分析TD-LTE與LTE FDD融合組網(wǎng)發(fā)展驅(qū)動力與面臨多重挑戰(zhàn)的基礎(chǔ)上，重點探討了TD-LTE與LTE FDD融合組網(wǎng)的戰(zhàn)略溢出效應(yīng)，主要包括：爭奪國際話語權(quán)、順應(yīng)寬帶移動通信融合統(tǒng)一的趨勢、實現(xiàn)從市場大國向標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范強(qiáng)國的轉(zhuǎn)型等。

【關(guān)鍵詞】TD-LTE ? ?LTE ?FDD ? ? 融合組網(wǎng) ? ?戰(zhàn)略溢出效應(yīng) ? ?寬帶移動通信

中圖分類號：TN915 ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A ? ?文章編號：1006-1010（2014）-15-0015-04

1 ? 前言

2014年6月27日，工信部正式批準(zhǔn)中國電信、中國聯(lián)通分別在16個城市開展TD-LTE與LTE FDD融合組網(wǎng)的試驗，從此正式拉開了TD-LTE與LTE FDD融合組網(wǎng)發(fā)展的帷幕。業(yè)界人士從TD-LTE與LTE FDD的標(biāo)準(zhǔn)、市場、產(chǎn)業(yè)鏈、組網(wǎng)形態(tài)等多角度發(fā)表了各種評論與預(yù)測。但是筆者認(rèn)為，推動TD-LTE與LTE FDD融合組網(wǎng)發(fā)展的真正作用是國家由此獲取的戰(zhàn)略溢出效應(yīng)，即爭奪國際話語權(quán)、順應(yīng)未來寬帶移動網(wǎng)絡(luò)融合統(tǒng)一的趨勢以及實現(xiàn)從市場大國向標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范強(qiáng)國的轉(zhuǎn)型。

2 ? TD-LTE與LTE FDD網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展驅(qū)動

力分析

TD-LTE與LTE FDD網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展在業(yè)內(nèi)已達(dá)成共識。從TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)誕生之日起，融合的話題就被業(yè)界所關(guān)心。早在2009年的巴塞羅那全球移動大會上，中國移動總裁王建宙就明確提出“建議全世界與LTE有關(guān)的東西都融合在一起，無論TDD、FDD還是LTE”，其目標(biāo)是游說國際標(biāo)準(zhǔn)組織、運營商和設(shè)備廠商，令未來的移動通信網(wǎng)絡(luò)從芯片開始就完全融合為一個標(biāo)準(zhǔn)。建議一提出，立即轟動全會。在巴塞羅那召開的2012年世界移動大會（MWC）上，中國移動總經(jīng)理李躍明確表達(dá)了對TD-LTE與LTE FDD技術(shù)與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的盼望，希望引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)各界將TD-LTE與LTE FDD從標(biāo)準(zhǔn)到產(chǎn)業(yè)進(jìn)行融合，包括網(wǎng)絡(luò)融合以及終端融合，并在全球運營商共同努力下打造出融合性全球網(wǎng)絡(luò)。

早在2012年6月，中國移動在杭州成功演示了全球首次TD-LTE和LTE FDD網(wǎng)絡(luò)中港兩地4G漫游，開創(chuàng)了先河。2012年12月18日，中國移動香港有限公司在香港推出全球首個TD-LTE/LTE FDD融合網(wǎng)絡(luò)。該融合網(wǎng)絡(luò)把中國移動香港現(xiàn)有的LTE FDD網(wǎng)絡(luò)（2.6GHz，30MHz帶寬）與TD-LTE（2.3GHz）頻段整合，大大提升了網(wǎng)絡(luò)資源的利用效率和整體網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量與容量，滿足了急速攀升的移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求。

權(quán)威觀點認(rèn)為：TD-LTE和LTE FDD相互融合并共同發(fā)展已成為未來全球移動通信產(chǎn)業(yè)的趨勢，目前全球已有13個TD-LTE/LTE FDD融合網(wǎng)絡(luò)。未來，為了充分利用頻率資源，方便用戶在國內(nèi)、國外都能很好地使用移動通信業(yè)務(wù)，我國需統(tǒng)籌發(fā)展TD-LTE/LTE FDD融合網(wǎng)絡(luò)。

但是TD-LTE與LTE FDD網(wǎng)絡(luò)融合也面臨驅(qū)動力不足的挑戰(zhàn)。

（1）挑戰(zhàn)之一：由于LTE FDD被更多的國家、地區(qū)所采用，成為全球最為成熟、應(yīng)用最廣泛、終端最豐富的4G模式。截至2014年6月，已經(jīng)有300家運營商在107個國家推出商用LTE網(wǎng)絡(luò)。其中有264家運營商推出LTE FDD商用網(wǎng)絡(luò);24個國家總共推出了36個TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)（23家僅使用TDD，13家選擇TDD+FDD混合制式）。由此可見，F(xiàn)DD技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈成熟，市場發(fā)育較早，運營商期望盡快以FDD拓展市場。因此，在當(dāng)前4G發(fā)展初期，由TD-LTE帶來的容量吸收及頻譜應(yīng)用靈活等補充效果，不足以吸引運營商將主要資源與精力投入到TD-LTE與LTE FDD的融合發(fā)展中。

（2）挑戰(zhàn)之二：移動通信市場驅(qū)動力中盈利是運營商第一要務(wù)，如何使企業(yè)盈利、獲取最大的利潤成為運營商最重要的發(fā)展目標(biāo)。TD-LTE與LTE FDD的融合發(fā)展并不能立竿見影的發(fā)揮促進(jìn)盈利的作用，反而需要在技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)上投入大量資金，這就影響了運營商的積極投入。

（3）挑戰(zhàn)之三：TD-LTE與LTE FDD融合的多模終端成為難題。終端一直是困擾TD-LTE產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，而TD-LTE與LTE FDD融合終端則更加成為不容忽視的問題。考慮到國際漫游，融合終端至少需要支持TD-LTE、LTE FDD、GSM、WCDMA、CDMA、Wi-Fi等制式。盡管當(dāng)前在終端芯片方面，美國高通的驍龍Snapdragon S4系列芯片已實現(xiàn)TDD與LTE FDD融合，同時向下還兼容TDS、HSPA以及CDMA1X等多種網(wǎng)絡(luò)制式;國內(nèi)的聯(lián)發(fā)科近日也發(fā)布多款4G單芯片解決方案，但國內(nèi)芯片商與國外芯片商總體上存在較大差距，特別是在FDD正式商用牌照發(fā)放之前，手機(jī)廠商必然會繼續(xù)保持觀望的態(tài)度，短時間內(nèi)混合組網(wǎng)試驗很難影響整個LTE產(chǎn)業(yè)鏈的資源分配。

（4）挑戰(zhàn)之四：用戶對TD-LTE/LTE FDD融合網(wǎng)絡(luò)不感興趣，只是希望獲得更優(yōu)質(zhì)的4G服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)的確是實現(xiàn)差異化競爭的舉措之一，但擁有優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)只有在競爭對手的客戶抱怨其網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量時才會成為一項優(yōu)勢，而大多用戶并不關(guān)心網(wǎng)絡(luò)是否最優(yōu)。一項用戶調(diào)查顯示，在影響用戶評價的多項指標(biāo)中，網(wǎng)絡(luò)制式因素排在最后。因為絕大部分用戶不是技術(shù)人員，他們不明白網(wǎng)絡(luò)技術(shù)名詞以及性能指標(biāo)到底意味著什么，他們也不是媒體人員，不會去做對比試驗。用戶并不在意TDD與FDD的區(qū)別，不會為網(wǎng)絡(luò)制式買單，用戶只會為服務(wù)、資費、終端買單。因此，TD-LTE與LTE FDD網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展并不會帶來用戶市場的顯著提升。

3 ? TD-LTE與LTE FDD網(wǎng)絡(luò)融合戰(zhàn)略溢

出效應(yīng)之一：爭奪國際話語權(quán)

溢出效應(yīng)（Spillover Effect）是指一個組織在進(jìn)行某項活動時，不僅會產(chǎn)生活動預(yù)期的效果，而且會對組織之外的人或社會產(chǎn)生影響。以美國“阿波羅計劃”為例，該計劃投資了約256億美元，但它創(chuàng)造了 3 000多項新技術(shù)，帶動了20世紀(jì)六七十年代美國高新技術(shù)的全面發(fā)展與工業(yè)的繁榮。20世紀(jì)七八十年代，支撐美國國民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的技術(shù)，很大一部分來自對月球探測技術(shù)的消化和二次開發(fā)，其二次開發(fā)應(yīng)用的效益，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過“阿波羅計劃”本身所帶來的直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出。

從上節(jié)分析可見：TD-LTE與LTE FDD網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展將遭遇多重挑戰(zhàn)，但從戰(zhàn)略視角分析TD-LTE與LTE FDD網(wǎng)絡(luò)融合的作用，其戰(zhàn)略溢出效應(yīng)非常明顯。

首先是爭奪寬帶移動通信的國際話語權(quán)。TD-SCDMA和TD-LTE的發(fā)展歷史就是中國在國際移動通信領(lǐng)域爭取話語權(quán)的歷史。在TD-SCDMA發(fā)展初期，歐美電信巨頭頻繁展開對中國政府公關(guān)，大力發(fā)展在華商業(yè)伙伴，并不惜動用外交和政治力量施壓，目的就是要游說中國放棄發(fā)展TD-SCDMA技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)而采用歐美的3G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以便像2G時代一樣利用其技術(shù)壟斷地位獲取更大利益。同時，一些來自國內(nèi)的聲音往往打著擴(kuò)大和深化開放的旗號，一方面強(qiáng)調(diào)TD-SCDMA的相對滯后及缺陷，一方面呼吁不要因為狹隘的國家觀念而將國外的先進(jìn)技術(shù)拒之門外。這些聲音除來自國外電信巨頭利益集團(tuán)的在華代言人外，其他大多數(shù)人只是一廂情愿地認(rèn)為，先進(jìn)技術(shù)專利都可以用錢買來。究其原因，其論調(diào)和態(tài)度既是對中國高新技術(shù)研發(fā)能力的不自信，也是對中國建設(shè)創(chuàng)新型國家戰(zhàn)略的片面理解。TD-SCDMA就是具有技術(shù)先進(jìn)性的3G國際標(biāo)準(zhǔn)，而且是由中國提出并創(chuàng)立的。更為重要的是，通過它首次在國際移動通信領(lǐng)域爭取了重要的話語權(quán)。

在TD-LTE階段，我國采取了“通過利用強(qiáng)大的市場優(yōu)勢，自主制定標(biāo)準(zhǔn)爭取被國際標(biāo)準(zhǔn)組織承認(rèn)”的路線。這是因為隨著國家實力和技術(shù)水平的提高，我國己能夠直接參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定的競爭，因此選擇融入國際主流標(biāo)準(zhǔn)競爭的路線也是必然的，這樣既可以保證我國利益最大化，也可以使對手在有序競爭中獲益。正是基于此種形勢，中國與3GPP走到了一起，TD-LTE融合方案獲得3GPP的認(rèn)可，使TD的演進(jìn)得到世界大多數(shù)運營商和制造商的認(rèn)可，為TD走向國際市場開辟了道路，最終成為全球4G的主流標(biāo)準(zhǔn)之一。

如今，以中國為代表的對TD-LTE與LTE FDD網(wǎng)絡(luò)融合的倡議，得到國際移動通信界的贊同和響應(yīng)，足見中國話語權(quán)的提升。

4 ? TD-LTE與LTE FDD網(wǎng)絡(luò)融合戰(zhàn)略溢

出效應(yīng)之二：順應(yīng)寬帶移動通信融合

統(tǒng)一的趨勢

上世紀(jì)90年代興起的第2代移動通信以歐美電信巨頭彼此博弈的形態(tài)而統(tǒng)霸全球。以愛立信、諾基亞為首的歐洲GSM標(biāo)準(zhǔn)和以高通、摩托羅拉為首的美國CDMA標(biāo)準(zhǔn)是各國建設(shè)和運營2G網(wǎng)絡(luò)的必然選擇。其中，中國為歐美巨頭支出了達(dá)近萬億元的2G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端進(jìn)口費，同時又因技術(shù)壁壘多支出了千億元以上的費用。進(jìn)入21世紀(jì)，第3代移動通信（3G）的競爭烽煙又起?；仡橳D的艱難發(fā)展史，不難發(fā)現(xiàn)TD從2000年5月被ITU確定為3G標(biāo)準(zhǔn)后，就一直處于不同國際利益集團(tuán)持續(xù)不斷的猛烈攻擊之下。與此同時，無論代表歐盟利益的3GPP，還是代表美國利益的3GPP2，都大肆在中國開展戰(zhàn)略營銷，他們利用國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)的技術(shù)主導(dǎo)權(quán)，盡可能將有利于本國的技術(shù)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢測方法納入國際標(biāo)準(zhǔn)。少數(shù)發(fā)達(dá)國家甚至動用高層政治、外交資源，打擊TD標(biāo)準(zhǔn)，企圖迫使中國采用符合其自身利益的標(biāo)準(zhǔn)，最典型的例證就是來自美國的WiMAX。

晚于TD標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)的WiMAX以其產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與論壇為載體，在標(biāo)準(zhǔn)尚未出臺時就已經(jīng)開始全球的戰(zhàn)略營銷。以中國為例，2002年進(jìn)入中國，隨著IEEE 802.16a標(biāo)準(zhǔn)在2003年4月正式公布，盡管英特爾公司許諾到2004年底才能推出符合802.16a標(biāo)準(zhǔn)的第1套芯片，但是，我國的大連和成都己在2004年6月就與英特爾公司簽訂諒解備忘錄，預(yù)計在2005年底建設(shè)WiMAX寬帶無線城域網(wǎng)。而在國際博弈中，美國憑借其影響力在WRC-07大會上使WiMAX成為新的3G標(biāo)準(zhǔn)的決議得以通過，打算與TD進(jìn)行抗衡。ITU于2012年初又正式發(fā)布了4G國際標(biāo)準(zhǔn)建議書，在TDD領(lǐng)域形成了TD-LTE和WiMAX向4G演進(jìn)的相互競爭的2個標(biāo)準(zhǔn)。在此形勢下，TD-LTE與WiMAX之間是“融合”還是“競爭”的話題在全球通信業(yè)掀起了一股不小的浪潮。由上可見，在之前移動通信發(fā)展歷程中，各國利益集團(tuán)竭盡所能地推出有利于自己、打擊或抑制競爭對手的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，從而形成多標(biāo)準(zhǔn)博弈的局面，阻礙了移動通信全球一體化的進(jìn)程，減緩了全球信息化的步伐。但是，融合的大趨勢不可阻擋。首先，TD-LTE與WiMAX的競爭己見分曉，著名的以色列WiMAX設(shè)備供應(yīng)商奧維通宣布將在未來幾年增加LTE的支持平臺;印尼WiMAX運營商PT Internux己發(fā)布了向TD-LTE演進(jìn)的經(jīng)驗;全球最大的WiMAX運營商Clearwire宣布開始測試LTE，將進(jìn)一步促進(jìn)WiMAX向TD-LTE的演進(jìn)，預(yù)計全球WiMAX陣營很快將全部轉(zhuǎn)入TD-LTE?？梢钥闯?，TD-LTE己成為4G TDD模式唯一的主流標(biāo)準(zhǔn)。

時至今日，4G標(biāo)準(zhǔn)趨向FDD與TDD融合，而未來的5G必然是融合的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。因為在5G時代，這種融合的趨勢會愈發(fā)明顯，產(chǎn)業(yè)鏈各方都清楚，在通信技術(shù)全球化的今天，任何一方都很難單獨開發(fā)一套全新的通信標(biāo)準(zhǔn)，而全球共用一套通信標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)業(yè)鏈各方來說都是福音。在此形勢下，中國大力推動TD-LTE和LTE FDD網(wǎng)絡(luò)融合是順應(yīng)了國際寬帶移動通信的發(fā)展趨勢，更是為5G的研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定乃至產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

5 ? TD-LTE與LTE FDD網(wǎng)絡(luò)融合戰(zhàn)略溢

出效應(yīng)之三：實現(xiàn)從市場大國向標(biāo)準(zhǔn)

規(guī)范強(qiáng)國的轉(zhuǎn)型

中國是當(dāng)今世界上最大的移動通信市場，至2014年5月末，移動通信用戶為12.56億，其中3G用戶4.64億，剛剛起步的4G用戶也達(dá)到810.9萬。另外，2014年第1季度全球智能手機(jī)出貨量為2.794億部，中國占比高達(dá)35%，相當(dāng)于日均銷售100萬部左右。同時，中國已經(jīng)成為全球互聯(lián)網(wǎng)市場的領(lǐng)導(dǎo)者，M2M連接數(shù)已經(jīng)超過了美國和日本的總和。

但是，市場大國需要向標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范強(qiáng)國轉(zhuǎn)型。當(dāng)前，在各個領(lǐng)域國際標(biāo)準(zhǔn)的競爭愈演愈烈，而經(jīng)濟(jì)全球化也更加強(qiáng)化了國際標(biāo)準(zhǔn)在一個行業(yè)和產(chǎn)業(yè)中的主導(dǎo)作用。在這樣的背景之下，標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)的選擇、不同國家和企業(yè)之間的利益平衡等問題，使高科技產(chǎn)業(yè)的國際標(biāo)準(zhǔn)制訂變得越來越復(fù)雜和艱難。經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展表明，全球經(jīng)濟(jì)已形成一個整體，各國經(jīng)濟(jì)高度融合，彼此之間的經(jīng)濟(jì)利益相互交織，密不可分。因此，當(dāng)國家之間或者利益集團(tuán)之間的經(jīng)濟(jì)分歧和爭端達(dá)到一定的程度后，雙方都將作出一定的讓步和妥協(xié)，在移動通信領(lǐng)域亦是如此，既有市場的相互進(jìn)入和技術(shù)的互為補充，也有市場的爭奪和技術(shù)的限制，既存在著激烈的對抗和競爭，也存在廣泛的共同利益。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)就是各方利益妥協(xié)的產(chǎn)物，即便是在國際上最有影響力的公司，在標(biāo)準(zhǔn)制定過程中也會遇到其他公司設(shè)置的障礙，因此在任何時候，對任何公司而言，都可能要做出不同程度的妥協(xié)和讓步。另外，標(biāo)準(zhǔn)也是博弈的產(chǎn)物，考驗的也不僅是技術(shù)水平，還有外交能力、游說能力、談判能力，甚至還包括國家、政府層面的參與和斡旋。移動通信標(biāo)準(zhǔn)本質(zhì)上就是各方博弈、協(xié)商、最后妥協(xié)的結(jié)果，因此從技術(shù)層面上講，最終會是各方面的“技術(shù)的融合”，可能不是最好的技術(shù)，但卻是大家都認(rèn)可的，對大多數(shù)參與者都有利的技術(shù)，因此，各方面的技術(shù)融合是不可避免的。

TD-SCDMA的成功與發(fā)展，使我國以自主創(chuàng)新的姿態(tài)爭得了進(jìn)入國際標(biāo)準(zhǔn)“俱樂部”的機(jī)會;全球化浪潮又需要我們參與并融入國際主流標(biāo)準(zhǔn)陣營，而TD-LTE使我們的自主創(chuàng)新在國際化大背景下有了更廣闊的舞臺。在未來寬帶移動通信領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范競爭中，通過TD-LTE和LTE FDD網(wǎng)絡(luò)融合的先導(dǎo)性平臺，為我國實現(xiàn)從移動通信市場大國向標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范強(qiáng)國的轉(zhuǎn)型奠定了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)。

6 ? 結(jié)束語

我國在倡導(dǎo)并踐行的TD-LTE與LTE FDD網(wǎng)絡(luò)融合的道路上己經(jīng)啟航，盡管會遭遇諸多挑戰(zhàn)，甚至業(yè)績可能相對疲軟，但是以中國為主戰(zhàn)場的“融合”之風(fēng)，必將帶動全球走上未來寬帶移動的“融合”之路。同時，也將迎來未來中國在寬帶移動領(lǐng)域的全面崛起。

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作者簡介

何廷潤：現(xiàn)任國家無線電頻譜管理研究所高級顧問，長期從事無線電技術(shù)與頻譜資源研究，主持并參與多項頻譜資源基礎(chǔ)理論研究與頻譜規(guī)劃項目研究，發(fā)表文章近百篇。