中國對非洲礦業(yè)投資的現(xiàn)狀及問題分析

郭元飛

（云南大學(xué) 國際關(guān)系研究院，云南 昆明 650500）

中國對非洲礦業(yè)投資的現(xiàn)狀及問題分析

郭元飛

（云南大學(xué) 國際關(guān)系研究院，云南 昆明 650500）

中非礦業(yè)合作以來，中國國營企業(yè)和私營企業(yè)加大對非洲的礦業(yè)投資，礦業(yè)項目不斷增加，并且在投資地域、開采礦種等方面形成了自己的特點。同時，中國企業(yè)對非洲的礦業(yè)投資也面臨著政治、政策法規(guī)、人力資源等方面的挑戰(zhàn)，影響著中非礦業(yè)合作的進(jìn)一步發(fā)展。

中非合作；礦產(chǎn)項目；礦業(yè)投資

一、中非礦業(yè)合作的現(xiàn)狀分析

非洲資源儲量豐富，但是工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，礦業(yè)開發(fā)過程中缺乏資金、技術(shù)支撐，且經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，需要出口礦產(chǎn)來改善民生、發(fā)展經(jīng)濟(jì)。中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，在礦業(yè)開發(fā)領(lǐng)域也建立了完善的人力管理體系，礦業(yè)開發(fā)技術(shù)不斷發(fā)展，部分開采技術(shù)居于世界領(lǐng)先水平，由此為中非礦業(yè)合作拉開了帷幕。20世紀(jì)90年代以來，中國和非洲國家有幾項礦產(chǎn)項目的開發(fā)，例如：1994年加納黃金開采，1996年的南非鉻礦開發(fā)項目，1998年中國海外第一個有色金屬礦產(chǎn)開發(fā)項目-贊比亞謙比希銅礦開采項目[1]。近幾年，中國大型國有公司和地方私企開始加緊投資非洲礦業(yè),以下對最近幾年有影響力的公司及項目進(jìn)行概述。

表2 中國部分企業(yè)在非洲的礦產(chǎn)項目情況

中國鋁業(yè)公司幾內(nèi)亞2010年7月，中鋁與力拓合資開發(fā)西芒杜3、4區(qū)塊，分期投入資金達(dá)13.5億，擁有47%的股權(quán)。白銀集團(tuán)西芒杜鐵礦石南非2011年控股89%，2012年生產(chǎn)黃金7.45噸。漢龍集團(tuán)第一黃金公司收購Sundance Resource公司喀麥隆2011年漢龍礦業(yè)提出收購要約，收購總金額約15億美金。五礦集團(tuán)收購Anvil公司剛果（金）2012年五礦集團(tuán)獲得Anvil公司90%的股權(quán)。

資料來源：根據(jù)中外媒體相關(guān)報道匯總整理

由于中國部分礦業(yè)公司沒有公開具體的投資項目和數(shù)據(jù)，或投資時間較早，上述對非洲礦業(yè)投資的介紹，僅包括最近幾年影響力較大的項目。中國對非洲礦業(yè)投資的企業(yè)，不僅有國營企業(yè)，民營企業(yè)也加入其中，并扮演者越來越重要的角色。相信在不久的將來，中非礦業(yè)合作會有進(jìn)一步的發(fā)展，礦業(yè)投資項目會進(jìn)一步增加，也將促進(jìn)中非友好關(guān)系的發(fā)展。

二、中國對非洲礦業(yè)投資的特點

隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中非貿(mào)易日益頻繁，中國企業(yè)紛紛進(jìn)軍非洲市場，采礦業(yè)成為對非投資的主要行業(yè)，目前中國在東非、西非、北非、中非和南非五個地區(qū)都有礦業(yè)投資，例如：中國在東非有肯尼亞有硅藻土等礦業(yè)項目，在西非有西芒杜項目、塞拉利昂的鐵礦開發(fā)，北非有中石油在阿爾及利亞的油氣開發(fā)，中非有馬本德項目,南非地區(qū)有中鋼南非鉻業(yè)項目等。同時，中國對非洲礦業(yè)投資在地域、開發(fā)礦種、投資方式和企業(yè)類型方面也有自己的特點。

（一）礦業(yè)投資集中在非洲的西部和中南部地區(qū)。雖然中國在東非、西非、北非、中非和南非五個地區(qū)都有礦業(yè)投資，但是主要集中在非洲西部和中南部。目前，中國在非洲西部主要有位于塞拉利昂的唐克里里鐵礦項目，幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦項目，加納的恩科金礦項目，塞拉利昂的唐克里里鐵礦項目；非洲中南部主要有位于南非的PMC、中鋼鉻礦、鉑金開發(fā)項目，贊比亞的盧安夏銅礦、謙比希、中色非洲礦業(yè)公司項目，納米比亞的湖山鈾礦等。

礦業(yè)投資地域主要位于西部非洲和中南部非洲，主要有以下三方面原因。首先，西部非洲和南部非洲地區(qū)地質(zhì)勘查程度與礦業(yè)開發(fā)程度較高，為中國企業(yè)礦業(yè)投資提供了豐富的資料，便于對礦山進(jìn)行評估；其次，金、銅、鎳、鐵、金剛石等礦產(chǎn)主要儲藏在這兩個地區(qū)，南非、贊比亞、幾內(nèi)亞、加納等國具有豐富的礦產(chǎn)資源；再次，南部非洲大多數(shù)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，政治較穩(wěn)定，礦業(yè)法規(guī)齊全，且與中國保持著較好的合作關(guān)系，西部非洲部分國家較為穩(wěn)定且投資環(huán)境良好，如加納、馬里等[2]。

（二）礦產(chǎn)開采種類主要是石油、黑色金屬和有色金屬。中國在非洲的礦業(yè)投資，主要集中在石油、黑色金屬和有色金屬的開采。目前，中國企業(yè)在非洲開采的能源礦產(chǎn)主要是石油，中海油在尼日利亞有石油開發(fā)項目，中石油在阿爾及利亞從事油氣開發(fā)；金屬礦產(chǎn)主要有鐵、鉻、銅、黃金等。中國是世界上鐵礦石最大的消費(fèi)國，2013年鐵礦石進(jìn)口82017萬t，在非洲鐵礦石進(jìn)口來源國是南非和塞拉利昂，2013年分別進(jìn)口4302.4萬t、1198.8萬t，占進(jìn)口總量的6.7%。同時，我國也是全球最大的錳礦石進(jìn)口國，2013年中國錳礦石進(jìn)口量占據(jù)全球貿(mào)易量的65%，在非洲主要從南非（518.1萬t）、加蓬（173萬t）、加納（142.8萬t）進(jìn)口[3]。

目前，中國鋼鐵業(yè)正處于產(chǎn)能過剩期，對于鐵礦石的需求會有所減少，但是中國企業(yè)對銅、黃金的的熱情會有增無減，在海外的并購項目中，銅和黃金比重不斷加大。非洲加納、南非的黃金儲量豐富，贊比亞的銅礦得以不斷開采。未來不久，中國企業(yè)會不斷加大在上述地區(qū)的投資，通過中非合作論壇等途徑，加大與非洲國家的礦業(yè)合作，互惠互利，共創(chuàng)發(fā)展。

（三）按所有制類型分類，中國在非洲的礦業(yè)企業(yè)可分為三種：國有企業(yè)、私營企業(yè)和混合所有制企業(yè)。

傳統(tǒng)意義上，國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力雄厚，開采技術(shù)先進(jìn)，有國家政策的扶持，是對非礦業(yè)投資的中堅力量，例如山東鋼鐵集團(tuán)、中國黃金集團(tuán)、中國鋁業(yè)公司和中鋼集團(tuán)等。但是，隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國“走出去”的戰(zhàn)略實施，私營企業(yè)的實力不斷壯大，非洲礦業(yè)也成為其投資的熱點，例如漢龍集團(tuán)等。中國對非洲的礦業(yè)投資方式，呈現(xiàn)并購或參股的特點，這就促使混合所有制企業(yè)蓬勃發(fā)展，相信在未來，混合所有制將成為主要的所有制類型。

中國在非洲的礦業(yè)投資，不僅僅局限于國有企業(yè)，私有制企業(yè)也將有所作為。同時，由于非洲大多數(shù)國家法律規(guī)定礦山歸國家所有，部分地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施不完善，西方國家對非洲的傳統(tǒng)影響等，中國礦業(yè)企業(yè)需要加強(qiáng)同非洲國家、西方礦業(yè)公司的合作，以參股形式加大對非洲的礦業(yè)投資。就目前而言，混合所有制形式是中國企業(yè)規(guī)避政治風(fēng)險、緩解資金壓力，初步了解非洲投資環(huán)境的最佳選擇。

三、中國在非洲礦業(yè)投資所面臨的挑戰(zhàn)

近年來,中國加大了對非洲的的投資力度，2013年在非洲投資的存量為261.9億美元，主要投資的行業(yè)有采礦業(yè)、建筑業(yè)、金融業(yè)等，其中采礦業(yè)的存量為69.2億美元，占非洲投資總存量的26.4%，位居對非投資行業(yè)的第一位[4]。同時，非洲突變的局勢，礦業(yè)政策帶來的風(fēng)險，西方跨國公司的競爭壓力和資金周轉(zhuǎn)與虧損等問題，給中國企業(yè)在非的礦業(yè)投資帶來了巨大挑戰(zhàn)。

（一）國內(nèi)外競爭激烈。目前，在非洲從事礦產(chǎn)勘查和開采的主要西方國家有英國、法國、美國、日本、加拿大、瑞典、芬蘭、澳大利亞、西班牙等，其公司數(shù)量已超過200家，已在非洲獲得數(shù)千個勘查和采礦許可證。英美公司、必和必拓、紐蒙特、力拓等大型跨國公司通過礦產(chǎn)勘查、參股、買礦等方式，在非洲全境從事礦產(chǎn)開發(fā)。同時，非洲本土礦業(yè)公司，如南非的非洲彩虹礦業(yè)公司，憑借政府扶持和地方影響力等，其實力也不容小覷。中國在非洲的礦業(yè)投資，不僅面臨著國外礦業(yè)公司的競爭，國內(nèi)企業(yè)之間競爭也日益加劇。為響應(yīng)國家“走出去”戰(zhàn)略，國內(nèi)礦業(yè)公司將目光投入非洲，然而企業(yè)之間缺乏合作，為了獲取礦業(yè)項目，盲目競標(biāo)，價格戰(zhàn)之爭在時有發(fā)生，同時盈利較好的礦業(yè)項目，國內(nèi)企業(yè)必然相互爭斗，不可避免[5]。例如漢龍集團(tuán)提出收購澳大利亞Sundance Resource公司之前，武漢鋼鐵集團(tuán)和河北鋼鐵集團(tuán)都曾對穆巴拉鐵礦具有濃厚的興趣，數(shù)家礦業(yè)公司相繼競爭，競爭壓力巨大。

（二）政治風(fēng)險。目前，我國企業(yè)主要入駐在南非、贊比亞、加納等政局穩(wěn)定，投資環(huán)境較好的國家。同時我們也要考慮到政府換屆采取對華的不同政策和態(tài)度，以及國家出現(xiàn)的突發(fā)狀況等問題。例如：近年來，博科圣地“極端組織”對包括尼日利亞在內(nèi)的三個國家侵襲，已造成2萬民眾遇害，210萬人流利失所；利比亞內(nèi)戰(zhàn)使國內(nèi)經(jīng)濟(jì)倒退十年；敘利亞戰(zhàn)爭導(dǎo)致大量難民逃亡德國等地。不同的政治局勢影響著中國企業(yè)對外投資。

同時，西方對非洲國家施壓，干涉中國企業(yè)國對非投資，也使我國對非洲投資面臨著巨大的政治風(fēng)險。例如：2009年，西方捐助方以豁免110億美元的歷史債務(wù)為條件，施壓剛果民主共和國，要求就中國國企一項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)換取90億美元的礦物的項目進(jìn)行重新談判。剛果被稱為非洲的心臟，中國對非洲資源的開發(fā)利用引起了西方的擔(dān)憂，實質(zhì)上就是怕對非洲的資源占有受到中國的威脅而“分不到一杯羹”，因此西方才一直宣稱所謂的中國“壟斷”非洲資源[6]。

（三）礦產(chǎn)法規(guī)變更頻繁。近些年，非洲各國不斷完善礦產(chǎn)政策法規(guī)，也致使部分國家在礦產(chǎn)政策的穩(wěn)定性方面存在偏差，法規(guī)調(diào)整過于頻繁，不利于中國企業(yè)作出長期的投資決策。同時部分國家上調(diào)或新設(shè)立了礦業(yè)稅費(fèi)，增加了投資成本，例如津巴布韋上調(diào)金剛石開采稅至15%，小型采礦許可證、寶石礦許可證申請和延期費(fèi)用由原來的68美元上漲到510美元；南非對投資收益高于15%的公司征收資源租賃稅；科特迪瓦新設(shè)立了暴利稅；坦桑尼亞設(shè)立了公司稅等等[7]。除此之外，大部分非洲國家實行礦產(chǎn)資源國有化，例如加納政府擁有礦山項目10%的干股，這樣就給中國企業(yè)的礦業(yè)投資帶來了政治風(fēng)險。同時，部分國家出臺了禁止原礦出口的政策，并對環(huán)境保護(hù)作出了新要求。中國企業(yè)要隨時關(guān)注非洲各國礦業(yè)政策法規(guī)的變更，同時密切觀察國際礦業(yè)政策的變動，根據(jù)相關(guān)的政策動態(tài)，制定出對應(yīng)的預(yù)案。

（四）人才困局。人才的缺乏一直是困擾中國企業(yè)開發(fā)非洲礦產(chǎn)的主要問題，哪怕是國有企業(yè)，也存在人力資源不足，人才流失等問題。首先，缺乏高學(xué)歷的礦業(yè)人才。目前我國設(shè)置礦業(yè)工程學(xué)科的院校僅60多所，其中有東北大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)和昆明理工等，但是每年畢業(yè)的本科以上的礦業(yè)人才不足8000人，企業(yè)需求人數(shù)和畢業(yè)生的比例在3.5:1，人才需求旺盛，但供給不足，缺口較大[8]。其次，缺乏中層技術(shù)人員。中層技術(shù)人員的培養(yǎng)需要較長的時間，需要具有完備的礦產(chǎn)知識儲備和實踐能力，不斷積累經(jīng)驗。由于非洲礦山條件比較艱苦，生活設(shè)施不完善，文化、語言等差異，很多技術(shù)人員不愿長期在非洲從事礦產(chǎn)工作。再次，中國企業(yè)一般會在非洲雇傭當(dāng)?shù)鼐用駨氖禄鶎拥V業(yè)開采，但是由于當(dāng)?shù)厝巳狈χ袊髽I(yè)的認(rèn)同，缺乏對企業(yè)的忠誠度，罷工、離職現(xiàn)象頻發(fā)，造成基層人員匱乏，影響項目的進(jìn)展。

除了上述以外，中國企業(yè)急需在非洲事務(wù)的專業(yè)人才。對外投資項目，企業(yè)需要有通曉國際法、非洲地方法律的人才，了解項目所在國家的礦業(yè)政策，以便“入鄉(xiāng)隨俗”。由于中國本身對非洲事務(wù)的了解不深，相關(guān)文獻(xiàn)缺乏，中國企業(yè)缺乏在項目風(fēng)險評估、地質(zhì)勘查，以及項目融資方面的人才。非洲各國的礦業(yè)政策不同，當(dāng)?shù)赝林用竦娘L(fēng)俗、習(xí)慣差異，中國企業(yè)除了與政府、企業(yè)交流、合作以外，還需熟知當(dāng)?shù)孛袂榈娜瞬?，尊重土著居民的事先的、自主知情同意?quán)。

[1]安春英. 中國企業(yè)開發(fā)非洲礦產(chǎn)資源面臨的挑戰(zhàn)及對策[J]. 亞非縱橫, 2004:65-71.

[2]朱華友. 當(dāng)代非洲工礦業(yè)[M].浙江人民出版社, 2013.

[3]國土資源部信息中心. 世界礦產(chǎn)資源年評[M]. 地質(zhì)出版社, 2014.

[4]商務(wù)部網(wǎng)站. 商務(wù)部、國家統(tǒng)計局、國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布《2013年度中國對外直接投資統(tǒng)計公報》[J]. 全國商情, 2014, 18期:26.

[5]陳勇強(qiáng), 孫立波, 莫鵬. 我國對外工程承包存在的問題與應(yīng)對策略[J]. 中國港灣建設(shè), 2006, 01期:66-69.

[6]環(huán)球時報.西方施壓令中國在非洲最大投資交易受阻[EB/OL].環(huán)球網(wǎng)，2009-02-10 [2015-09-10].http://world.huanqiu.com/roll/2009-02/368891. html.

[7]德勤.2015年中國礦業(yè)重點議題[EB/OL].[2015-09-23].http://www2. deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/energy-resources/ deloitte-cn-er-2015-china-mining-tracking-trends-zh-141023.pdf.

[8]文書明. 我國礦產(chǎn)資源開發(fā)利用現(xiàn)狀與人才需求[J]. 中國科教創(chuàng)新導(dǎo)刊, 2011, 第2期:98-99.

F416.1

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：1671-864X（2015）09-0019-02

郭元飛.云南大學(xué)國際關(guān)系研究院研究生，研究方向：非洲礦產(chǎn)資源開發(fā)。