全球光伏市場展望

／彭博新能源財經(jīng) 段質(zhì)宇／

全球光伏市場展望

／彭博新能源財經(jīng) 段質(zhì)宇／

2013～2030年間，光伏年新增裝機將從目前的約50吉瓦增加到150吉瓦左右。其中，分布式光伏新增裝機將達到1073吉瓦，占同期全球的1/5。集中式光伏將貢獻12.5%，達到659吉瓦。

同期，風電年新增裝機將從目前的50吉瓦增加到80吉瓦左右，實現(xiàn)累計新增1046吉瓦，僅次于光伏。其中，海上風電因為成本高仍需要政府補貼，總安裝量約為100吉瓦。

一、全球電力市場分析

2013～2030年全球年新增發(fā)電裝機容量預測（吉瓦）見圖1。

2013～2030年間，光伏年新增裝機將從目前的約50吉瓦增加到150吉瓦左右。其中，分布式光伏新增裝機將達到1073吉瓦，占同期全球的1/5。集中式光伏將貢獻12.5%，達到659吉瓦。

同期，風電年新增裝機將從目前的50吉瓦增加到80吉瓦左右，實現(xiàn)累計新增1046吉瓦，僅次于光伏。其中，海上風電因為成本高仍需要政府補貼，總安裝量約為100吉瓦。

圖1 2013～2030年全球年新增發(fā)電裝機容量（吉瓦／年）

煤電在2013年當年裝機量中占36%，但到2030年可能降至6%。

新增燃氣發(fā)電將主要發(fā)生在美國和中國。

隨著間歇性可再生能源發(fā)電裝機比例的增加，預計彈性容量（Flexible Capacity）的應用也會相應增加。

2013～2030年集中式光伏度電成本預測（美元/千度電）如圖2所示。

2004～2014年年新增清潔能源投資（十億美元）如圖3所示。

圖2 2013～2030年集中式光伏度電成本預測（美元/千度電）

圖3 2004～2014年年新增清潔能源投資（十億美元）

2004～2014年分技術(shù)年新增清潔能源投資（十億美元）如圖4所示。

二、全球光伏市場分析

（一）2008～2017年全球光伏發(fā)電年新增裝機容量（樂觀情景）

2008～2017年全球光伏發(fā)電年新增裝機容量（樂觀情景）如圖5所示。

（二）2008～2017年全球光伏發(fā)電年新增裝機容量（保守情景）

2008～2017年全球光伏發(fā)電年新增裝機容量（保守情景）如圖6所示。

（三）2010～2017年中國光伏市場需求（保守情景，吉瓦）

2010～2017年中國光伏市場需求（保守情景，吉瓦）如圖7所示。

1）3月16日，國家能源局下達《2015年光伏發(fā)電建設實施方案》，為26個省市制定17.8吉瓦建設規(guī)模：

17.8 吉瓦是2015年新增備案容量，不是今年的建設/并網(wǎng)目標；

規(guī)模內(nèi)不再區(qū)分集中式和分布式，由地方自主選擇項目；

規(guī)模包含1.5吉瓦光伏扶貧項目，6個試點省份包括河北、山西、安徽、甘肅、青海、及寧夏。

圖4 2004～2014年分技術(shù)年新增清潔能源投資（十億美元）

圖5 2008～2017年全球光伏發(fā)電年新增裝機容量（樂觀情景）

圖6 2008～2017年全球光伏發(fā)電年新增裝機容量（保守情景）

圖7 2010～2017年中國光伏市場需求（保守情景，吉瓦）

2）不受規(guī)模約束：

北京、天津、上海、重慶、西藏在不發(fā)生限電前提下，不受規(guī)模約束。

屋頂分布式和全部自發(fā)自用的地面分布式。

（四）2010～2017年中國光伏市場需求（樂觀情景，吉瓦）

2010～2017年中國光伏市場需求（樂觀情景，吉瓦）如圖8所示。

1）鼓勵地方選擇能夠接受低于固定上網(wǎng)電價的項目，能源局將追加規(guī)模指標。

2）方案制定了嚴格的落實措施：

4月底各省市要落實其2015年建設實施方案，包含往年轉(zhuǎn)結(jié)和新增備案項目；

以此為依據(jù)，未落實的規(guī)模指標將調(diào)配給需要的省市；

7月底，建設進度較快的地區(qū)將適度增加規(guī)模指標；

10月底，對完成情況進行考核，并網(wǎng)規(guī)模需要達到新增建設規(guī)模的50%，否則調(diào)減下一年度規(guī)模指標。

（五）2010～2017年日本光伏市場需求

2010～2017年日本光伏市場需求（吉瓦）保守和樂觀預測如圖9所示。

預計201 5年新增裝機為10.2～12.7吉瓦（直流）。受固定上網(wǎng)電價下調(diào)和裝機規(guī)模限制的影響，日本市場需求可能在201 7年出現(xiàn)下滑。

2015年3月19日，METI宣布下調(diào)固定上網(wǎng)電價：4月1日～6月30日通過審批的項目電價為29日元／度；7月1日后為27日元／度。在日本，項目只要通過METI審批即可鎖定固定上網(wǎng)電價。截至201 5年1季度，通過審批的項目儲備量約57吉瓦（交流）。

圖8 2010～2017年中國光伏市場需求（樂觀情景，吉瓦）

圖9 2010～2017年日本光伏市場需求（吉瓦）

圖10 2010～2017年美國光伏市場需求（吉瓦）

圖11 2010～2017年印度光伏市場需求（吉瓦）

2014年12月18日，METI為日本十大電力集團中的7個確定了太陽能裝機規(guī)模。目前這7個集團所轄電網(wǎng)剩余規(guī)模為15.9吉瓦（交流），但通過審批的項目容量已達到34.7吉瓦（交流）。規(guī)模似外的項目在遭到限電時，電力公司沒有補償其損失的義務。

但2015年3月19日METI提出的限電規(guī)則改變了這一情況。500千瓦以上今年4月26日前并網(wǎng)項目，每年可能被無償限電30天；以后并網(wǎng)項目，無償限電可達360小時。此外，實施限電的順序是：火電-生物質(zhì)-10千瓦以上太陽能和風電-10千瓦以下太陽能。

（六）2010～2017年美國光伏市場需求

2010～2017年美國光伏市場需求（吉瓦）保守和樂觀預測如圖10所示。

2014年新增裝機約6.3吉瓦，同比增長37%。預計201 5年裝機可達到8.4～9.2吉瓦，實現(xiàn)33～46%增長。

盡管美國太陽能行業(yè)協(xié)會（SEIA）努力游說政府，試圖延遲“投資稅收抵免”（ITC）額度的下調(diào)時間，但目前看來，預計政府將按計劃從2017年起把從該額度從30%降低到10%。這將極大削減美國對公共事業(yè)型光伏項目的需求。

加州貢獻了2014年全美裝機的52%，預計這一比例將在2017年降低至43%。同時，其他一些州也有極大發(fā)展?jié)摿?，如土地廉價、光照充足的德州適合公共事業(yè)型項目。

（七）2010～2017年印度光伏市場需求

2010～2017年印度光伏市場需求（吉瓦）保守和樂觀預測如圖11所示。

2014年新增裝機約1吉瓦，預計2015年新增將達到2465兆瓦。

印度在2014年下半年完成了1.8吉瓦太陽能項目招標，為2015和2016年提供了健康的項目儲備。在賈瓦哈拉爾·尼赫魯國家太陽能行動計劃下，印度新能源部（MNRE）近期公布了3吉瓦招標的初步計劃。

2014年四季度印度提出了到2022年建成100吉瓦太陽能的目標，政府研究指出印度發(fā)展太陽能的潛力可達到749吉瓦。為實現(xiàn)這一目標，印度推出了價值約6.4億美元的刺激方案，用于在2019年3月前開發(fā)至少25個光伏園，實現(xiàn)裝機20吉瓦。

圖12 2015年晶硅電池和組件供需關(guān)系（吉瓦）

圖13 中國企業(yè)直接或間接擁有4吉瓦以上海外組件產(chǎn)能

（八）全球公共事業(yè)型光伏系統(tǒng)標桿造價

組件以外的設備報價較不透明。即使位于同一個國家的兩個相似項目，其非關(guān)鍵設備的報價也可能大相徑庭。

中國、印度、德國出現(xiàn)系統(tǒng)成本低于1美元/瓦的項目，而日本仍在2美元/瓦的水平。

三、全球光伏制造業(yè)

（一）2015年多晶硅供過于求加劇

多晶硅在2014年的供應充足，隨著新建工廠的投產(chǎn)，2015年將有更多多晶硅進入市場。預計今年價格將在19～22美元/公斤。

多晶硅產(chǎn)能的建設要快于市場的需求增長，預計2015年產(chǎn)量將超過35萬噸，而市場需求預計在27～30萬噸，供大于求仍將繼續(xù)。預計西門子法塊狀料價格為19～22美元/公斤，太陽能級FBR顆粒料價格為12～14美元/公斤。

（二）2015年晶硅電池和組件供需關(guān)系（吉瓦）

如圖12所示。

（三）中國企業(yè)直接或間接擁有4吉瓦以上海外組件產(chǎn)能

如圖13所示。

（四）多晶電池效率提高路徑（%）

如圖14所示。

（五）多晶與N型單晶：效率及成本三年預測

單晶市場份額提升需要時間如圖15所示。

圖14 多晶電池效率提高路徑（%）

圖15 晶與N型單晶：效率及成本三年預測如圖

（本文根據(jù)作者在第九屆新能源國際高峰論壇上的演講整理。）