非洲發(fā)展移動(dòng)金融的經(jīng)驗(yàn)及啟示

曾維蓮，李瑩星，李 陽

（1.中國人民大學(xué) 農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院，北京 100872；2.西藏大學(xué) 農(nóng)牧學(xué)院，西藏 林芝 860000）

引言

移動(dòng)金融是以智能手機(jī)、無線POS機(jī)、平板電腦等移動(dòng)智能終端為載體，依托移動(dòng)通信、近場(chǎng)通信等移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)開展轉(zhuǎn)賬、支付、信貸等金融活動(dòng)。移動(dòng)金融于20世紀(jì)90年代誕生于捷克，隨著通信技術(shù)的進(jìn)步，在眾多國家和地區(qū)得以推廣和發(fā)展。移動(dòng)金融主要為那些能夠使用手機(jī)的人們提供金融服務(wù)（Donner，2008；Johnson，2012；Allen，2013；Jack，2010）。[1-4]它具有許多傳統(tǒng)銀行所不具備的優(yōu)勢(shì)，打破了地域限制，體現(xiàn)了極強(qiáng)的金融包容性，惠及到更多的偏遠(yuǎn)貧困人群（Johnson，2012；Allen，2013）。[5]通過發(fā)展移動(dòng)金融，可以改善農(nóng)村金融服務(wù)環(huán)境、提升家庭福利、分散風(fēng)險(xiǎn)，等等（Jack，2014；Mbiti，2011；Munyegera，2014）。[6-8]

近十年，非洲移動(dòng)金融業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展，幾乎遍布非洲各國，先后推出了包括M-Pesa、Wizzit、MNT、celpay等多種移動(dòng)金融服務(wù)系統(tǒng)。非洲發(fā)展移動(dòng)金融的經(jīng)驗(yàn)特別是肯尼亞的經(jīng)驗(yàn)對(duì)發(fā)展我國的農(nóng)村移動(dòng)金融、改善農(nóng)村金融服務(wù)很有借鑒意義。

一、非洲移動(dòng)金融的主要發(fā)展模式

移動(dòng)金融的發(fā)展模式主要有三種：銀行主導(dǎo)型、非銀行主導(dǎo)型和移動(dòng)運(yùn)營商主導(dǎo)型。[9]銀行主導(dǎo)型模式需要有相應(yīng)的銀行分支機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點(diǎn)的支持，這種模式多在發(fā)達(dá)國家和地區(qū)采用。作為經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，由于基礎(chǔ)設(shè)施落后、金融網(wǎng)點(diǎn)不足，銀行主導(dǎo)型模式在這些地區(qū)并不適合。部分銀行嘗試推出移動(dòng)金融業(yè)務(wù)，幾乎沒有成功的。[10]移動(dòng)運(yùn)營商主導(dǎo)模式中，銀行機(jī)構(gòu)僅作為資金的存放處，對(duì)于移動(dòng)金融的基本業(yè)務(wù)如開戶、存取款、貸款等，不產(chǎn)生任何影響。非洲發(fā)展移動(dòng)金融主要采用移動(dòng)運(yùn)營商主導(dǎo)模式和銀行與國際組織合作模式。

（一）移動(dòng)運(yùn)營商主導(dǎo)模式

在欠發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，以移動(dòng)運(yùn)營商主導(dǎo)的移動(dòng)金融模式能夠有效克服傳統(tǒng)金融物理網(wǎng)點(diǎn)不足等問題，并得到各國的青睞，先后推出M-Pesa、MNT、ZAP等移動(dòng)金融業(yè)務(wù)。在眾多國家和地區(qū)中，肯尼亞M-Pesa的發(fā)展最為成功，接受度最高。在肯尼亞已有70%的成年人使用M-Pesa，3/4的家庭中至少有一人使用M-Pesa。本文主要對(duì)肯尼亞M-Pesa和烏干達(dá)MTN進(jìn)行研究。

1．肯尼亞 M-Pesa

肯尼亞 M-PESA（M-Moblie，pesa is Swahili for money），是 2005年 10月，英國國際開發(fā)署（DFID）幫助提供啟動(dòng)資金，由英國電信公司沃達(dá)夫公司（Vodafone）與其在肯尼亞的附屬公司薩法利和肯尼亞政府合作建立的移動(dòng)電子貨幣系統(tǒng)，在肯尼亞當(dāng)?shù)卣Z言中被稱為“手機(jī)現(xiàn)金”，也被稱為“移動(dòng)錢包”或“手機(jī)銀行”。同其他緩解貧困和實(shí)現(xiàn)發(fā)展項(xiàng)目一樣，肯尼亞M-Pesa也是基于反貧困目標(biāo)而建立。最初的想法是便利小額貸款的發(fā)放和償還。但是，在M-Pesa試點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)，這一移動(dòng)支付系統(tǒng)，除了用于貸款的償付外，試點(diǎn)參與者更多地還利用其支付貨款和進(jìn)行其他貨幣轉(zhuǎn)移。當(dāng)DFID和Vodafone公司意識(shí)到這一點(diǎn)后，迅速調(diào)整、重新定位，把客戶目標(biāo)群體擴(kuò)大到包括借款人在內(nèi)的更大范圍。2007年官方將M-Pesa確定為“短信服務(wù)”的貨幣轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)。[11]

剛開始M-Pesa主要為無銀行賬戶的人群提供結(jié)算服務(wù)，后來逐步發(fā)展到轉(zhuǎn)賬、匯款（國內(nèi)和國際匯款）、取現(xiàn)、話費(fèi)充值、付賬、發(fā)工資和償還貸款等業(yè)務(wù)。發(fā)展規(guī)模由2007年的52 453家用戶和355家代理網(wǎng)點(diǎn)，發(fā)展到2011年的2500萬客戶和將近2.8萬個(gè)代理網(wǎng)點(diǎn)。[12]

M-Pesa在肯尼亞的移動(dòng)金融市場(chǎng)中占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。Macharia（2013）對(duì)肯尼亞的調(diào)查結(jié)果顯示，在調(diào)查樣本中有98.2%的人使用移動(dòng)金融，其中，98.5%使用M-Pesa，0.8%使用ZAP，0.8%使用其他移動(dòng)金融系統(tǒng)[13]。

肯尼亞M-Pesa不僅在滿足偏遠(yuǎn)地區(qū)金融需求方面體現(xiàn)了極大的包容性，而且在提高家庭福利和分散風(fēng)險(xiǎn)等方面也有顯著作用。調(diào)查表明，M-Pesa用戶家庭的財(cái)富狀況、消費(fèi)支出、受教育程度、收到匯款的次數(shù)和總金額等方面都明顯高于非用戶家庭（Jack，2014；Mbiti，2011；Munyegera，2014）。[6－8]

2．烏干達(dá) MTN

MTN（Mobile Telephone Network）是烏干達(dá)第一大移動(dòng)運(yùn)營商。2009年3月MTN利用自己的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)率先在該國推出移動(dòng)金融服務(wù)。烏干達(dá)的手機(jī)普及率較高，家庭擁有一部手機(jī)的比例達(dá)73%。MTN的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)可覆蓋該國85%的地區(qū)，到2012年末，MTN已為全國38%的家庭提供了移動(dòng)金融服務(wù)，其中活躍用戶超過900萬；MTN擁有15 000個(gè)代理網(wǎng)點(diǎn)，交易額達(dá)到4.5億美元。[14]盡管MTN的移動(dòng)金融業(yè)務(wù)和規(guī)模不及肯尼亞的MPesa，但其發(fā)展速度在非洲是比較快的（Munyegera，2014）。[8]

（二）移動(dòng)運(yùn)營商與銀行合作模式

在非洲，移動(dòng)運(yùn)營商與銀行合作提供移動(dòng)金融服務(wù)最有代表的是南非的Wizzit。Wizzit是2004年11月由南非移動(dòng)運(yùn)營商MTN公司和標(biāo)準(zhǔn)銀行合辦的手機(jī)銀行。在南非由于受法律的限制（非銀行部門不得吸收存款），移動(dòng)運(yùn)營商也只有與銀行合作才能開展移動(dòng)金融業(yè)務(wù)。[15]Wizzit作為開拓者，為南非移動(dòng)金融服務(wù)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。為幫助Wizzit拓展移動(dòng)金融業(yè)務(wù)，2007年國際金融公司（IFC，世界銀行下屬機(jī)構(gòu)之一）決定收購Wizzit公司10%的股權(quán)。[16]

Wizzit定位為虛擬銀行，自身沒有物理網(wǎng)點(diǎn)和分支機(jī)構(gòu)，目標(biāo)用戶是南非的低收入群體。它提供低成本交易的銀行賬戶，使用手機(jī)進(jìn)行支付、轉(zhuǎn)賬、預(yù)付話費(fèi)和小額貸款，并連接萬事達(dá)的借記卡，可以在自動(dòng)提款機(jī)和銷售點(diǎn)使用。貸款主要針對(duì)未注冊(cè)銀行賬戶的個(gè)體經(jīng)營者和微型企業(yè)，提供285美元至1425美元的貸款。在貸款發(fā)放過程中，由經(jīng)理人向借款人提供理財(cái)經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)。Wizzit的交易費(fèi)用在0.13～0.66美元之間。Wizzit現(xiàn)有客戶超過40萬人。[17]

在移動(dòng)運(yùn)營商主導(dǎo)和移動(dòng)運(yùn)營商與銀行合作兩種模式中，移動(dòng)運(yùn)營商主導(dǎo)的M-Pesa其移動(dòng)金融業(yè)務(wù)目前以移動(dòng)支付為主，移動(dòng)運(yùn)營商與銀行合作的Wizzit除了移動(dòng)支付外，發(fā)放小額貸款也是其主要業(yè)務(wù)之一，它的金融功能更為齊全。從發(fā)展成效看，M-Pesa不論在用戶數(shù)量、現(xiàn)金流量和代理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量方面，還是監(jiān)管環(huán)境和社會(huì)影響等方面都更為突出，并成為本國乃至非洲其他國家發(fā)展移動(dòng)金融的主要樣板。[18]

二、非洲移動(dòng)金融發(fā)展的推動(dòng)因素

相對(duì)于發(fā)達(dá)國家和其他發(fā)展中國家，非洲地區(qū)移動(dòng)金融的發(fā)展最快、接受度更高。直接原因是非洲的移動(dòng)電信運(yùn)營商擁有廣泛而密集的代理網(wǎng)絡(luò)，手機(jī)普及程度較高，而傳統(tǒng)金融物理網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)重不足且受落后的經(jīng)濟(jì)條件限制擴(kuò)展能力低等。根本原因是移動(dòng)金融服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)營成本較傳統(tǒng)金融低廉、對(duì)客戶包容性較高，因此被作為在貧窮落后地區(qū)為大眾提供金融服務(wù)的優(yōu)先選擇。

1.手機(jī)的普及是以手機(jī)為載體的移動(dòng)金融發(fā)展的前提。在撒哈拉以南的非洲地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)落后，是世界上基礎(chǔ)設(shè)施投入水平最低的地區(qū)，相對(duì)于建設(shè)固定電話網(wǎng)絡(luò)而言，建設(shè)手機(jī)通信網(wǎng)絡(luò)的成本要低得多。手機(jī)的信號(hào)傳輸是利用專門的基站網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的，每個(gè)基站的信號(hào)覆蓋半徑一般為5～10公里。盡管非洲的電力不足，但是網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)可以利用柴油發(fā)電機(jī)提供電力，能有效保障移動(dòng)信號(hào)傳輸。近十多年來，手機(jī)在非洲的普及程度提高很快。1999年非洲使用手機(jī)的人口不足總?cè)丝诘?0%，2008年這一比例已提高到60%，到2012年，除了幾內(nèi)亞比紹、埃塞俄比亞、馬里和索馬里幾個(gè)國家外，手機(jī)信號(hào)已覆蓋到非洲的大部分鄉(xiāng)村。另外，非洲共享主義的文化傳統(tǒng)，使手機(jī)常在人群之間分享，沒有購買手機(jī)的人只要自己購買一個(gè)可用于手機(jī)的預(yù)付卡也能享受移動(dòng)金融服務(wù)。

2.廣泛而密集的代理網(wǎng)絡(luò)。如肯尼亞的移動(dòng)金融代理網(wǎng)點(diǎn)，在2007年為355個(gè)，2011年發(fā)展到將近2.8萬個(gè)?？夏醽喌囊苿?dòng)金融代理網(wǎng)點(diǎn)之所以能夠得到如此快速發(fā)展，一方面得益于Safaricom電信公司擁有廣泛而密集的連接客戶的零售網(wǎng)絡(luò)，它控制了肯尼亞三分之二的電信市場(chǎng)，另一方面移動(dòng)代理網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)過程中得到了英國國際開發(fā)署的資金援助。

3.操作簡單、易行。如M-Pesa用戶只需向代理人出示個(gè)人身份證明，由代理人將用戶的身份和存款數(shù)額記錄在冊(cè)，并將對(duì)應(yīng)的金額存入用戶的電話賬號(hào)，用戶在收到確認(rèn)短信后，即完成交易。整個(gè)過程大約需要一分鐘。同樣地，取款時(shí)用戶向代理人出示個(gè)人的有效身份證明，代理人會(huì)將用戶的身份和取款數(shù)額記錄在冊(cè)，并從用戶手機(jī)M-Pesa菜單中選擇取款及數(shù)額，然后輸入代理人的號(hào)碼，代理人收到交易完成的短信后，將對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金支取給用戶。若向他人轉(zhuǎn)移支付，只要輸入對(duì)方的手機(jī)號(hào)碼和對(duì)應(yīng)的金額，在雙方都收到手機(jī)短信后交易完成。

4.成本費(fèi)用低。例如，M-Pesa注冊(cè)用戶存款是不產(chǎn)生費(fèi)用的，交易費(fèi)用也遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)金融服務(wù)。在肯尼亞，傳統(tǒng)金融服務(wù)實(shí)時(shí)匯款100美元（8000肯先令①按1美元=80肯先令計(jì)算。）的費(fèi)用分別為速匯12美元（960肯先令）和銀行電匯6美元（480肯先令），慢匯的費(fèi)用分別為客運(yùn)公司3美元（240肯先令）和郵政匯票6美元（480肯先令）。與之相比，M-Pesa向非用戶匯款100美元的費(fèi)用為175肯先令，向注冊(cè)用戶匯款的費(fèi)用僅為30肯先令?？梢?，M-Pesa大大降低了金融服務(wù)的成本。

除此之外，寬松的政策環(huán)境和監(jiān)管政策也發(fā)揮著積極作用。例如，肯尼亞為了支持移動(dòng)金融的發(fā)展，中央銀行沒有以商業(yè)銀行的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)移動(dòng)金融進(jìn)行監(jiān)管。

非洲移動(dòng)金融發(fā)展的實(shí)踐證明，移動(dòng)金融所提供的支付便利、貨幣轉(zhuǎn)移便利和小額融資便利，可以有效改善經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)和農(nóng)村、偏遠(yuǎn)地區(qū)的金融服務(wù)條件，有利于改善生活、生產(chǎn)條件，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是發(fā)展普惠金融的有效途徑。但是它也并不能完全克服普惠金融發(fā)展的制約因素。從全球移動(dòng)金融來看，肯尼亞的M-Pesa是成功的典范，發(fā)展迅速、覆蓋面廣。但Mbiti（2011）的研究表明，M-Pesa使用的主要對(duì)象仍集中在更為年輕、富裕、受過較好教育、有銀行賬戶、受雇于非農(nóng)部門、居住在城市等人群。移動(dòng)支付雖說克服了空間地理的障礙，將金融服務(wù)延伸至更為偏遠(yuǎn)、更為貧窮的地區(qū)，但是獲取服務(wù)的一些相關(guān)因素并未發(fā)生變化，比如家庭地位、生存空間等等。根據(jù)Johnson（2012）提供調(diào)查結(jié)果，城市移動(dòng)金融的使用比例為51.4%，遠(yuǎn)高于農(nóng)村的21.4%，男性的使用比例也高于女性。另外，一個(gè)國家和地區(qū)的金融生態(tài)環(huán)境，如法律制度環(huán)境、政策環(huán)境、社會(huì)信用環(huán)境和安全環(huán)境等都會(huì)影響移動(dòng)金融服務(wù)的包容性和廣泛性。

三、非洲移動(dòng)金融發(fā)展對(duì)我國農(nóng)村移動(dòng)金融發(fā)展的啟示

非洲地區(qū)移動(dòng)金融的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，發(fā)展移動(dòng)金融是改善農(nóng)村和偏遠(yuǎn)地區(qū)金融服務(wù)的有效途徑。我國應(yīng)借鑒其經(jīng)驗(yàn)，在農(nóng)村和偏遠(yuǎn)地區(qū)大力推廣和發(fā)展移動(dòng)金融。在實(shí)施過程中應(yīng)重點(diǎn)考慮以下幾個(gè)方面：

1.服務(wù)對(duì)象的特點(diǎn)。從我國當(dāng)前農(nóng)村人口狀況來看，由于許多青壯年勞動(dòng)力外出打工，在年齡結(jié)構(gòu)上老多青壯年少，性別上女多男少，文化素質(zhì)低者多高者少，總體上接受新事物的能力較弱。在我國農(nóng)村地區(qū)推廣和發(fā)展移動(dòng)金融應(yīng)充分考慮這種人口結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，提供的金融產(chǎn)品應(yīng)能夠被多數(shù)人所歡迎和利用。

2．發(fā)展模式的選擇。在非洲移動(dòng)金融發(fā)展案例中，以移動(dòng)運(yùn)營商為主導(dǎo)的模式發(fā)展最為成功，如M-Pesa，而銀行獨(dú)立開發(fā)移動(dòng)金融的，由于對(duì)移動(dòng)運(yùn)營商的高度依賴，銀行的主動(dòng)性受限，幾乎成效都不大。移動(dòng)運(yùn)營商主導(dǎo)模式盡管拓展業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)比較明顯，但也存在較大風(fēng)險(xiǎn)：一是移動(dòng)金融的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)、代理風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。[19]二是社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。移動(dòng)運(yùn)營商主導(dǎo)移動(dòng)金融業(yè)務(wù)會(huì)削弱國家的金融監(jiān)管。在發(fā)展初期，規(guī)模較小時(shí)或許問題不大，但是當(dāng)移動(dòng)金融發(fā)展的規(guī)模、范圍和影響較大時(shí)仍游離于金融體系之外，就可能影響國家金融體系的穩(wěn)定，帶來較大的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。因此，從長期發(fā)展需要來看，我國的移動(dòng)金融應(yīng)主要選擇移動(dòng)運(yùn)營商和銀行合作的發(fā)展模式，并納入統(tǒng)一的金融監(jiān)管系統(tǒng)。

3．安全性問題。移動(dòng)金融的安全性問題最主要的是網(wǎng)絡(luò)安全。盡管至今為止，M-Pesa服務(wù)項(xiàng)目并沒有發(fā)生大的風(fēng)險(xiǎn)案件和投訴[20]，但保障網(wǎng)絡(luò)安全是一個(gè)時(shí)刻都不能松懈的問題。目前我國移動(dòng)支付的安全形勢(shì)并不容樂觀。來自2013年中國網(wǎng)民信息安全狀況調(diào)查報(bào)告顯示，有74.1%的網(wǎng)民遇到過安全事件。在智能手機(jī)上網(wǎng)用戶群中，個(gè)人信息泄露和賬號(hào)密碼被盜的發(fā)生比例分別為13.4%和8.9%。[21]因此，發(fā)展農(nóng)村移動(dòng)金融必須高度重視網(wǎng)絡(luò)安全，不斷強(qiáng)化防范措施，持續(xù)廣泛地開展網(wǎng)絡(luò)安全教育，創(chuàng)造一個(gè)良好的網(wǎng)絡(luò)安全環(huán)境。

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