棉花價格對我國紡織行業(yè)出口貿(mào)易的影響及對策

龔新蜀，馬 駿

棉花價格對我國紡織行業(yè)出口貿(mào)易的影響及對策

龔新蜀，馬 駿

(石河子大學(xué) 經(jīng)濟與管理學(xué)院，新疆 石河子 832003)

采用2006年至2013年國內(nèi)外棉花價格月度數(shù)據(jù)，研究國內(nèi)外棉花價格波動對我國紡織行業(yè)出口貿(mào)易的影響。研究結(jié)果表明國內(nèi)棉花價格波動以及國內(nèi)外棉花價差是影響我國紡織行業(yè)出口貿(mào)易的主要因素，紡織行業(yè)中的上游企業(yè)受到的影響大于下游企業(yè)。最后針對紡織品服裝出口貿(mào)易的現(xiàn)狀提出了相關(guān)改進建議。

棉花價格；紡織行業(yè)；出口貿(mào)易

紡織行業(yè)是我國改革開放以來最早與國際市場接軌的產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過三十多年的發(fā)展，已經(jīng)成為我國在國際市場上成長最好、產(chǎn)業(yè)鏈最為完善的產(chǎn)業(yè)。尤其是加入WTO以來，我國的紡織品服裝出口額長期位居世界第一。2013年紡織品服裝出口2840.7億美元，增長11.4%，增長幅度超過全國貨物貿(mào)易的增幅，對全國貨物貿(mào)易出口增長的貢獻率達18%。由此可見，紡織行業(yè)對促進經(jīng)濟增長、確保就業(yè)以及維持國際收支平衡的作用及其顯著。但是近幾年由于匯率波動、原材料以及勞動力成本上升，我國紡織行業(yè)在國際市場面臨的競爭壓力與日俱增。尤其是2010年以來，作為主要原材料的棉花出現(xiàn)了較大幅度的價格波動，并且隨著2011年國家棉花臨時收儲制度的出臺，國內(nèi)外棉花價格差距逐漸擴大到4000元/噸左右，這又會對我國紡織行業(yè)的出口貿(mào)易額以及出口行為造成怎樣的影響？本文從產(chǎn)業(yè)鏈的角度出發(fā)，分析棉花價格波動對整個紡織行業(yè)及其內(nèi)部上下游企業(yè)出口貿(mào)易的影響，以期為國家制定棉花政策以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策提供參考。

一、棉花價格對我國紡織行業(yè)出口貿(mào)易影響概述

對紡織行業(yè)而言，棉花成本是其主要生產(chǎn)成本，尤其對于棉紡企業(yè)，其支付的生產(chǎn)成本中棉花占70%左右。根據(jù)劉晏良（2006）測算，棉花價格每噸上漲20%，國內(nèi)紡織行業(yè)的生產(chǎn)成本將增加110億左右。在紡織行業(yè)的主要原材料中，化纖的消費量雖然也在逐年增加，但其對棉花的替代作用并不明顯。并且隨著石油價格的上漲，化纖的生產(chǎn)成本也在上升，因此棉花在紡織行業(yè)的影響力難以撼動。

相比其他行業(yè)，紡織行業(yè)的行業(yè)結(jié)構(gòu)有兩個顯著的特點。一是規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)較弱，進入壁壘較低，以中小企業(yè)為主。據(jù)中國紡織品進出口商會統(tǒng)計，在我國8萬多家紡織服裝出口企業(yè)中，年銷售收入超過1500萬美元的大型企業(yè)不到4%，而低于300萬美元的小微企業(yè)則占到了80%。二是紡織行業(yè)的固定資產(chǎn)專用性很強，難以轉(zhuǎn)產(chǎn)，退出障礙較大。因此對于中小企業(yè)而言，即使國內(nèi)外棉價波動造成經(jīng)營虧損，但由于固定投資較大，短期內(nèi)也會選擇繼續(xù)生產(chǎn)。這兩個特征使我國紡織行業(yè)競爭激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)缺乏對原材料和產(chǎn)成品的定價權(quán)。據(jù)張利庠等（2012）對棉花產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的研究發(fā)現(xiàn)，棉花價格變動，從棉紗、布料到服裝成品，每個環(huán)節(jié)產(chǎn)品的價格都會相應(yīng)調(diào)整，但變動的幅度有所不同。越往下游，產(chǎn)成品價格的調(diào)整空間就越小。因此一旦棉花價格大幅波動，其沖擊效應(yīng)大部分需要紡織行業(yè)分擔(dān)，很難向終端的國內(nèi)外消費者轉(zhuǎn)嫁，這必然會侵蝕整個行業(yè)的利潤，降低行業(yè)的出口競爭力。

從2005年全球紡織品服裝配額取消一直到2011年，除2009年因為受全球經(jīng)濟危機影響出現(xiàn)負增長以外，我國紡織品服裝出口貿(mào)易增速一直較快，長期保持在20%左右。但從2011年到2012年，我國服裝出口數(shù)量經(jīng)歷了連續(xù)13個月的負增長，2012年紡織品服裝出口同比僅增長2. 8%，扣除價格上漲因素為負增長。中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，從2011年到2013年，中國紡織服裝行業(yè)的虧損企業(yè)數(shù)量從1033家上升到1818家，其中甚至包括一些國內(nèi)大型紡織企業(yè)。

圖1 2006年9月至2013年8月國內(nèi)外棉花價格走勢

通過對我國紡織行業(yè)出口貿(mào)易增速的變動與國內(nèi)外棉花價格走勢進行比較，可以發(fā)現(xiàn)在多個時間段上，如果棉花價格平穩(wěn)、國內(nèi)外棉花價格差距較小，那么我國的紡織品服裝出口增長迅速；一旦棉花價格劇烈波動、國內(nèi)外棉花價格差距擴大，我國紡織品服裝出口增速就會出現(xiàn)明顯的下滑。從圖1中可以看出，自2006年9月以來，國內(nèi)外棉價的走勢大致可以劃分為三個階段。第一階段從2006年9月到2010年9月，在該段時期國內(nèi)外棉價雖然有波動但價差相對穩(wěn)定，每噸維持在2000元以內(nèi)。從2010年10月開始，一直到2011年8月為第二個階段，這段時期棉花價格出現(xiàn)了劇烈波動，國內(nèi)外棉花價差甚至出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)，最大時倒掛7000元/噸左右。第三階段從2011年9月國家實施棉花臨時收儲至今，國內(nèi)棉花價格企穩(wěn)，國外棉花價格走低，國內(nèi)外棉價差持續(xù)走高，基本維持在4000元/噸左右。而我國紡織行業(yè)出口貿(mào)易出現(xiàn)下滑趨勢正是始于2011年。在2011年，整個紡織行業(yè)呈現(xiàn)增速前高后低的態(tài)勢，這與國內(nèi)外棉花價差的大幅波動不謀而合。紡織品服裝出口雖然在2012年年底開始出現(xiàn)復(fù)蘇的跡象，但一直到2013年，出口增長的壓力依然巨大，在此期間國內(nèi)外棉花價差始終處于較高的水平。由于棉花在紡織行業(yè)中的重要地位，不難看出棉花價格對我國紡織行業(yè)出口貿(mào)易的影響作用，但棉花價格波動以及國內(nèi)外棉花價差是否就是紡織行業(yè)出口貿(mào)易變動的主要原因，其對紡織行業(yè)內(nèi)部上下游企業(yè)的影響力又是否相同？本文采用國內(nèi)外棉花價格以及我國紡織行業(yè)出口貿(mào)易的相關(guān)數(shù)據(jù)進行了實證分析。

二、棉花價格對我國紡織行業(yè)出口貿(mào)易影響的實證分析

（一）變量選取與數(shù)據(jù)說明

本文所提到的紡織行業(yè)包括《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T 4754-2011）中的紡織業(yè)（C17) 和紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)（C18）。為了表征棉花價格波動以及國內(nèi)外棉價差距，選擇國內(nèi)棉花價格（cc）和國際棉花價格（fc）兩個變量。用紡織品服裝出口總額（ex_all）代表整個紡織行業(yè)的出口貿(mào)易水平，用紡織紗線、織物及制品出口額（ex_1）和服裝及衣著附件出口額（ex_2）分別代表紡織行業(yè)內(nèi)部上下游部門的出口貿(mào)易水平。

按照棉花年度，選取了從2006年9月到2013年8月共計84個月的月度數(shù)據(jù)。國內(nèi)棉花價格（cc）的數(shù)據(jù)為中國棉花協(xié)會發(fā)布的中國棉花價格指數(shù)（CC Index）328級月度棉花平均價格，國際棉花價格（fc）選用中國進口棉價格指數(shù)（FC Index）中M級棉花按1%關(guān)稅折人民幣的價格。紡織品服裝出口總額（ex_all）、紡織紗線、織物及制品出口額（ex_1）和服裝及衣著附件出口額（ex_2）的數(shù)據(jù)均為海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。出口額原始數(shù)據(jù)單位為美元，依據(jù)中國人民銀行公布的月度平均匯率進行換算，并且采用X12方法進行了季節(jié)調(diào)整。所有原始數(shù)據(jù)來自《中國棉花年鑒》、《中國紡織工業(yè)發(fā)展報告》、中國海關(guān)總署以及中國棉花協(xié)會。

（二）實證檢驗

由于所選變量均為時間序列變量，所以首先需要對變量進行單位根檢驗，確定序列的平穩(wěn)性。根據(jù)單位根檢驗的結(jié)果，5個變量都是非平穩(wěn)變量，但是均為一階單整變量，所以可能存在協(xié)整關(guān)系并且能夠進行格蘭杰因果檢驗。

進行單位根檢驗后，首先選用紡織品服裝出口總額（ex_all）、國內(nèi)棉花價格（cc）和國際棉花價格（fc）三個變量進行分析，研究棉花價格對整個紡織行業(yè)出口貿(mào)易的影響。通過構(gòu)建三個變量的向量自回歸（VAR）模型來選擇進行格蘭杰因果檢驗的滯后階數(shù)，依據(jù)AIC和SC標(biāo)準(zhǔn)，確定最優(yōu)的滯后階數(shù)為三階。格蘭杰因果關(guān)系檢驗的結(jié)果表明，在5%的顯著水平下，國內(nèi)棉花價格和國際棉花價格都是造成我國紡織品服裝出口貿(mào)易額變動的原因。

表1 國內(nèi)外棉花價格與紡織行業(yè)出口貿(mào)易變量的格蘭杰因果關(guān)系檢驗

在構(gòu)建的VAR模型的基礎(chǔ)上，采用Johansen協(xié)整檢驗研究三個變量之間是否存在協(xié)整關(guān)系，即三個變量間是否存在一種長期穩(wěn)定的關(guān)系。根據(jù)檢驗結(jié)果可以確定，在1%的顯著水平下，三個變量間存在協(xié)整關(guān)系。并且通過標(biāo)準(zhǔn)化的協(xié)整系數(shù)可以發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)棉花價格的系數(shù)為負，說明國內(nèi)棉花價格上升會導(dǎo)致紡織品服裝出口貿(mào)易增速下滑；而國際棉花價格的系數(shù)為正，代表國內(nèi)外棉花價差的縮小可以提升紡織品服裝的出口水平。

在對整個紡織行業(yè)的出口貿(mào)易進行分析之后，采用同樣的步驟對紡織行業(yè)內(nèi)部上下游部門的出口貿(mào)易分別進行分析。由于紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的客戶群體及企業(yè)構(gòu)成有所不同，因此對棉花價格變動的反應(yīng)程度也可能存在差異。根據(jù)表2可知，在5%的顯著水平下，可以確定國內(nèi)棉花價格以及國內(nèi)外棉花價差是紡織行業(yè)中的上游企業(yè)出口貿(mào)易變動的原因，但并不能確定單純的國內(nèi)棉花價格波動是紡織行業(yè)中的下游企業(yè)出口貿(mào)易變化的原因，而國內(nèi)外棉花價格差更可能是下游部門的出口貿(mào)易變動的主要原因。

表2 國內(nèi)外棉花價格與紡織行業(yè)出口貿(mào)易變量協(xié)整關(guān)系標(biāo)準(zhǔn)化系數(shù)

（三）實證結(jié)果分析

上述檢驗結(jié)果表明，國內(nèi)外棉花價格變動是紡織行業(yè)出口貿(mào)易變動的原因，國內(nèi)棉花價格的上升會降低紡織行業(yè)出口貿(mào)易的增速，國內(nèi)外棉花價差的擴大是紡織行業(yè)出口貿(mào)易放緩的原因。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，紡織行業(yè)中的下游企業(yè)出口貿(mào)易受國內(nèi)棉花價格波動的影響較小，受國內(nèi)外棉花價差的影響較大；而紡織行業(yè)中的上游企業(yè)的出口貿(mào)易同時受到國內(nèi)外棉花價格的影響，棉花價格波動對其影響可能更大。造成上游企業(yè)受國內(nèi)棉花價格影響的原因可能與我國對棉花實行進口配額以及臨時收儲有關(guān)。出于棉花安全問題的考慮，我國對棉花進口有嚴(yán)格的控制，因此紡織行業(yè)中上游企業(yè)所使用的棉花大部分來自國內(nèi)，受到國內(nèi)棉花價格的影響自然會更明顯。下游企業(yè)的原材料可替代性更強，進口數(shù)量的限制也少于上游企業(yè)。雖然下游企業(yè)面臨的沖擊相對較弱，但我國紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模巨大，原材料不可能單純依賴進口，大量原材料仍需要國內(nèi)上游企業(yè)供給，因此上游企業(yè)對下游企業(yè)會有一個價格傳遞的效應(yīng)。

三、對策建議

通過對我國紡織行業(yè)出口貿(mào)易狀況的分析以及實證檢驗，可以看出，棉花價格依然是影響我國紡織行業(yè)出口貿(mào)易的主要因素，而我國紡織行業(yè)對于原材料和產(chǎn)成品的定價均處于弱勢地位，因此如何縮小國內(nèi)外棉花價差以及提升紡織品服裝產(chǎn)品的國際競爭力是改善我國紡織行業(yè)出口現(xiàn)狀亟需解決的問題。

棉花是關(guān)系到國計民生的重要戰(zhàn)略物資，作為棉花消費量居全球首位的人口大國，我國不可能依賴進口來滿足棉花的需求。然而棉花臨時收儲政策以及進口配額限制，在維護棉農(nóng)種植收益的同時，提升了國內(nèi)外棉花價差，侵占了紡織行業(yè)的利潤空間。根據(jù)國外發(fā)達國家的經(jīng)驗，解決這一問題需要從兩個方面著手。第一要加大對棉花種植的補貼力度。我國目前的補貼標(biāo)準(zhǔn)尚未達到WTO綠箱政策約定的8.5%的微量補貼，而美國棉花補貼的比例遠超過50%，2001年到2002年甚至超過100%。大量補貼使美棉具有極大的價格優(yōu)勢，而我國正是美棉最大的出口地。要縮小國內(nèi)棉花與美棉的差價，就需要合理使用WTO相關(guān)規(guī)則，使國內(nèi)棉花擁有公平競爭的條件。在加大補貼力度的同時，還需要降低國內(nèi)棉花的生產(chǎn)成本，同時提高棉花的質(zhì)量。因此第二方面就是要積極“構(gòu)建集約化、專業(yè)化、組織化、社會化相結(jié)合的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系”。目前我國雖然已經(jīng)形成長江、黃河和西北內(nèi)陸三大棉區(qū)，但是棉區(qū)的專業(yè)化程度以及耕種收的綜合機械化水平較低，這也抬高了我國棉花的生產(chǎn)成本以及抗風(fēng)險能力。發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，提升棉花耕種收環(huán)節(jié)的機械化水平是我國棉花種植的發(fā)展方向。

為了降低棉花價格對我國紡織行業(yè)出口貿(mào)易的影響，除了在源頭的棉花生產(chǎn)環(huán)節(jié)縮小同國外的差距，紡織行業(yè)自身也應(yīng)進行相應(yīng)的調(diào)整。雖然從短期而言，不論是產(chǎn)業(yè)鏈配套、勞動力生產(chǎn)效率，還是交通基礎(chǔ)設(shè)施以及服務(wù)水平，東南亞與南亞國家同我國還有較大差距，但是這種差距會隨著原材料以及勞動力成本上升而縮小。由于進入壁壘較低，我國紡織行業(yè)的產(chǎn)量增長迅速，但是缺乏功能性、差異化、附加值高的產(chǎn)品。大量的企業(yè)都集中在勞動密集型加工業(yè)，產(chǎn)量過剩、競爭激烈。因此對于部分在資源利用效率、生產(chǎn)效率以及產(chǎn)品上都處于劣勢，完全依賴出口退稅生存的企業(yè)，應(yīng)該進行淘汰或者重新整合。隨著我國交通基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，尤其是長江經(jīng)濟帶的建設(shè)提上議程，我國中西部地區(qū)有大量富余勞動力可以發(fā)掘，因此產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移也是紡織行業(yè)降低成本的一條途徑。可以依靠長江水道較低的運輸成本，將部分勞動密集型產(chǎn)業(yè)由長江下游向中上游轉(zhuǎn)移。

對于紡織行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈的整體溢價能力主要通過終端產(chǎn)品價值的提升來實現(xiàn)，只有通過提升產(chǎn)品以及企業(yè)品牌的創(chuàng)新能力，增強在產(chǎn)品市場的議價能力才會使整個紡織行業(yè)的盈利能力發(fā)生變化。要實現(xiàn)紡織行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，紡織企業(yè)應(yīng)該加強和大學(xué)以及科研機構(gòu)的合作，增加研發(fā)和設(shè)計經(jīng)費的投入，在產(chǎn)品附加值上多做文章，提升自身產(chǎn)品的國際競爭力。同時還應(yīng)該從原材料就嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，加強與原材料生產(chǎn)方的合作。目前很多紡織企業(yè)只和收儲機構(gòu)發(fā)生交易，而與棉花生產(chǎn)企業(yè)脫節(jié)，這樣雙方供需信息難以正常傳遞。棉花種植方面對供過于求的困境，而紡織行業(yè)又對原材料的質(zhì)量和品種不滿意。為了提升原材料的供應(yīng)水平，有實力的紡織行業(yè)應(yīng)該和棉花種植方密切合作，建立一定規(guī)模的生產(chǎn)基地。我國現(xiàn)在高質(zhì)量棉花的數(shù)量還很缺乏，彩棉、有機棉以及長絨棉等特殊原材料的種植還沒有形成規(guī)模，這就需要紡織行業(yè)的支撐，針對這些材料開發(fā)相應(yīng)的高端產(chǎn)品并且為種植戶提供必要的技術(shù)和資金扶持。

根據(jù)文章的分析，可以看出從棉花生產(chǎn)到紡織品服裝出口，整個產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)窍嗷ビ绊?，緊密聯(lián)系的，因此政府在出臺與棉花相關(guān)的政策時，還應(yīng)以全局的角度預(yù)測和分析政策對產(chǎn)業(yè)鏈整體以及各個環(huán)節(jié)的影響，正確區(qū)分出哪些因素是市場失靈需要干預(yù)的，哪些因素是產(chǎn)業(yè)鏈自身能夠調(diào)整的。

[1] 劉晏良. 棉花發(fā)展戰(zhàn)略研究[M]. 北京：中國統(tǒng)計出版社，2006.

[2] 張利庠，周海川，卞秋實. 棉花產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相關(guān)性分析[J]. 山西大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版), 2012, (5).

[3] 李聞一，管君秋. 棉價波動對紡織產(chǎn)業(yè)鏈上市公司財務(wù)績效影響的實證分析[J]. 價格理論與實踐，2013, (3).

[4] 譚硯文，關(guān)建波. 宏觀經(jīng)濟因素，消費需求，市場信息與棉花市場價格波動[J]. 農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟, 2013, (8).

An Analysis of the Effect of Cotton Prices on China's Export in Textile and Apparel Industry

GONG Xin-shu, MA Jun

(School of Economics & Management, Shihezi University, Shihezi Xinjiang 832003, China)

Based the prices data of cotton from 2006 to 2013, this paper analyses the effect of cotton’s price fluctuation on China’s export in textile and apparel industry. The results show that the fluctuation of Chinese cotton prices and the price difference of China and abroad are the main factors, and the upstream firms are more affected than downstream firms.At last, some related improvement suggestions are proposed.

Cotton Prices;Textile and Apparel Industry;Export Trade

龔新蜀（1963-），女，教授，博士生導(dǎo)師，研究方向：區(qū)域經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟.

新疆自治區(qū)人文社會科學(xué)重點研究基地項目（XJEDU020213C10）.

F326.2

A

2095－414X(2014)05－0001－04