2013年牛羊肉市場(chǎng)形勢(shì)分析

文│曲春紅 司智陟（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所）

牛羊肉需求快速增長，而市場(chǎng)供給能力有限，導(dǎo)致牛羊肉價(jià)格持續(xù)上漲。2013年牛羊肉平均集市價(jià)格每千克分別為58.81元和61.88元，較上年分別上漲了30.3%和20.1%，比2002年分別上漲了3.1倍和2.9倍。供需偏緊也導(dǎo)致2013年我國牛羊肉進(jìn)口大幅增加。

一、牛羊肉生產(chǎn)穩(wěn)步增長

1.總產(chǎn)量增加，增速放緩。2013年我國牛肉產(chǎn)量673萬噸，較上年增長1.7%；羊肉產(chǎn)量408萬噸，較上年增長1.8%。據(jù)調(diào)查，隨著近年來國家草原生態(tài)保護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制和禁牧、草畜平衡制度的實(shí)施，使得傳統(tǒng)成本的放養(yǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)槌杀鞠鄬?duì)較高的舍飼圈養(yǎng)，短期內(nèi)影響了牛羊養(yǎng)殖規(guī)模的快速發(fā)展。散戶養(yǎng)殖由于投資風(fēng)險(xiǎn)大，養(yǎng)殖周期長、見效低等劣勢(shì)，散戶養(yǎng)殖退出加快在一定程度上影響了市場(chǎng)牛羊肉供應(yīng)。

2.養(yǎng)殖成本持續(xù)走高，養(yǎng)殖效益仍然不高。當(dāng)前牛羊飼料價(jià)格上漲，牛犢、羊羔價(jià)格上漲較快，人工成本增加致使養(yǎng)殖成本增加。比如，200千克重的小牛2011年購進(jìn)時(shí)需5000多元，2013年則需花費(fèi)8000～10000元。另外，牛羊肉的生長周期較長，再加上防疫及交通運(yùn)輸?shù)雀黜?xiàng)費(fèi)用的不斷增加，都導(dǎo)致了養(yǎng)殖牛羊的成本不斷上漲。

近年來，雖然我國牛羊肉價(jià)格高位運(yùn)行，但養(yǎng)殖成本也在不斷增加，養(yǎng)殖戶的利潤空間受到擠壓，養(yǎng)殖效益仍然不高，一定程度上影響了養(yǎng)殖戶的生產(chǎn)積極性。

二、牛羊肉需求快速增加

隨著肉類消費(fèi)的快速增長及健康消費(fèi)理念的逐步深入，我國牛羊肉消費(fèi)結(jié)構(gòu)比例將呈遞增趨勢(shì)。過去人們吃羊肉一般在冬季，其他季節(jié)一般很少吃，現(xiàn)在是一年四季都在吃。尤其是一些火鍋連鎖店的迅速擴(kuò)張，也加大了牛羊肉的消費(fèi)量。同時(shí)，過去牛羊肉消費(fèi)的主要對(duì)象是少數(shù)民族，但現(xiàn)在變成全民性消費(fèi)。

2012年，我國城鎮(zhèn)居民家庭人均購買牛肉和羊肉分別是2.54千克和1.19千克，農(nóng)村居民家庭人均消費(fèi)牛肉和羊肉分別為1.02千克和0.94千克，與世界平均水平相比，我國人均牛肉消費(fèi)量還比較低，消費(fèi)增長的空間仍然較大。

三、國內(nèi)牛羊肉價(jià)格繼續(xù)上漲，牛肉漲幅高于羊肉

從月價(jià)看，2013年1～12月，牛羊肉價(jià)格呈現(xiàn)上漲—短暫下跌—持續(xù)上漲的態(tài)勢(shì)。1～2月價(jià)格延續(xù)2012年漲勢(shì)，2月牛羊肉價(jià)格創(chuàng)歷史新高，每千克分別為57.89元和61.46元，環(huán)比分別上漲4.8%和3.4%，同比分別上漲37.7%和23.9%；3、4月受肉類需求減少影響，價(jià)格有所回落，4月牛羊肉價(jià)格每千克分別為56.99元和60.18元，較2月分別下降1.6%和2.1%，5月牛羊肉價(jià)格均開始回升；12月牛肉價(jià)格每千克達(dá)到62.63元，羊肉價(jià)格每千克為65.60元，環(huán)比分別上漲3.0%和1.7%，同比分別上漲19.8%和15.0%。

從周價(jià)看，2月第2周牛羊肉價(jià)格每千克分別達(dá)58.17元和61.66元的歷史最高水平。國內(nèi)牛肉價(jià)格自2月第3周起連續(xù)6周下跌，到4月第2周價(jià)格跌至每千克56.89元，跌幅為2.2%，自4月第3周開始已連續(xù)37周回升，12月第4周價(jià)格為每千克63.01元，較4月第2周上漲10.8%；國內(nèi)羊肉價(jià)格自2月第3周起連續(xù)7周下跌，到4月第3周價(jià)格跌至每千克60.13元，跌幅為2.5%，羊肉自4月第4周開始已連續(xù)36周回升，12月第4周價(jià)格為每千克66.14元，較4月第3周上漲10.0%。

在目前我國牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)薄弱、養(yǎng)殖效率不高、飼養(yǎng)成本上升、散戶退出加快、規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展緩慢的情況下，牛羊肉供需矛盾必將日益突出，且短時(shí)間難以改變，拉動(dòng)牛羊肉價(jià)格不斷攀高。

四、我國牛羊肉進(jìn)口大幅增加

1.1～12月牛肉進(jìn)增出減。1～12月，我國牛肉累計(jì)進(jìn)口量為29.42萬噸，同比增3.8倍；進(jìn)口額12.69億美元，同比增4.0倍。從澳大利亞、烏拉圭、新西蘭、加拿大和阿根廷進(jìn)口。

1～12月，我國牛肉累計(jì)出口量為5874.23噸，同比減51.9%，出口額為4431.59萬美元，同比減45.0%。主要出口吉爾吉斯斯坦、科威特、我國香港地區(qū)、馬來西亞、朝鮮和約旦，合計(jì)占牛肉出口總額的92.3%。

2.1～12月加工牛肉進(jìn)出口均減。1～12月，加工牛肉累計(jì)進(jìn)口量為8.64噸，同比減91.6%，進(jìn)口額2.90萬美元，同比減94.8%。從我國臺(tái)灣地區(qū)、英國和韓國進(jìn)口。

1～12月，我國加工牛肉累計(jì)出口量為1.58萬噸，同比減12.0%，出口額8964.86萬美元，同比減9.7%。主要出口日本和我國香港地區(qū)，合計(jì)占出口總額的93.3%。

3.1～12月羊肉進(jìn)增出減。1～12月，我國羊肉累計(jì)進(jìn)口量25.87萬噸，同比增1.1倍，進(jìn)口額9.54億美元，同比增1.3倍。進(jìn)口來源國是新西蘭、澳大利亞和烏拉圭。

1～12月，我國羊肉累計(jì)出口量3214.47噸，同比減36.3%，出口額3134.87萬美元，同比減26.3%。羊肉主要出口我國香港地區(qū)，合計(jì)占出口總額的91.5%。

五、國際市場(chǎng)分析

1.產(chǎn)量。一是美國全年牛羊肉產(chǎn)量下降。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部最新數(shù)據(jù)，1～12月美國牛肉產(chǎn)量1166.55萬噸，同比減少0.7%；小牛肉產(chǎn)量4.94萬噸，同比減少5.2%；羊肉產(chǎn)量6.60萬噸，同比減少1.4%。

二是加拿大牛屠宰量減少，羊屠宰量增加。據(jù)加拿大農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)食品部數(shù)據(jù)，1～12月，加拿大屠宰牛258.57萬頭，同比減少1.0%；屠宰小牛21.06萬頭，同比減少5.8%；屠宰羊16.90萬只，同比增加5.5%。

2.貿(mào)易。一是美國牛肉進(jìn)出口增加，羊肉進(jìn)口增加，出口減少。1～12月進(jìn)口牛肉和小牛肉102.06萬噸，同比增加1.4%。主要從澳大利亞、加拿大和新西蘭進(jìn)口。全年出口牛肉和小牛肉117.20萬噸，同比增加5.3%。日本、加拿大和墨西哥仍然是美國牛肉出口的主要國家，其次是中國香港地區(qū)、韓國和中國。

1～12月進(jìn)口羊肉和羊羔肉7.86萬噸，同比增加12.7%，主要從澳大利亞和新西蘭進(jìn)口。全年出口羊肉和羊羔肉0.33萬噸，同比減少32.7%，主要出口到墨西哥、百慕大和荷蘭等國家。

二是澳大利亞牛羊肉出口增加，向中國出口增加。1～12月澳大利亞出口牛肉和小牛肉109.95萬噸，同比增加14.1%，主要出口日本、美國、中國和韓國，其中出口中國15.48萬噸，同比增加3.7倍。同期，出口羊肉和羊羔肉38.58萬噸，同比增加18.9%。主要出口中東、美國和中國，其中出口中國9.74萬噸，同比增加1.1倍。

3.價(jià)格。一是美國牛肉價(jià)格呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，羊肉價(jià)格降后反彈。美國牛肉價(jià)格1～3月上漲，4～6月下降，7～9月價(jià)格企穩(wěn)，10～11月價(jià)格回落，12月美國去骨牛肉（90%新鮮）每千克3.91美元，環(huán)比漲3.8%，同比降4.0%。美國羊肉價(jià)格在一季度上漲后持續(xù)走低，10月價(jià)格回升，11月下降，12月價(jià)格反彈。12月東海岸精選羊羔肉每千克批發(fā)價(jià)為6.25美元，環(huán)比增18.0%，同比增12.3%。

二是歐盟牛肉價(jià)格先升后降呈倒“U”形，羊肉價(jià)格保持穩(wěn)定。由于全球和歐盟牛肉供給趨緊，成本上升，利潤壓力大，低產(chǎn)量導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)升高。上半年歐盟牛肉價(jià)格總體呈上漲趨勢(shì)，3～5月漲幅均超過2%，下半年價(jià)格回落。8月降幅達(dá)到3%，9月價(jià)格維穩(wěn)，10～12月小幅下降。12月牛肉每噸4180歐元，環(huán)比降0.9%，同比漲2.0%。歐盟羊肉價(jià)格2013年2～5月上漲，下半年6～10月價(jià)格持續(xù)下滑，11～12月價(jià)格穩(wěn)定，12月羊羔肉（體重在40千克以上）價(jià)格每噸4869歐元，環(huán)比漲0.7%，同比漲6.8%。

六、展望

1.國內(nèi)。預(yù)計(jì)牛羊肉價(jià)格將繼續(xù)高位運(yùn)行，春節(jié)過后會(huì)有一段小幅回落期。從消費(fèi)環(huán)節(jié)看，隨著人們對(duì)牛羊肉營養(yǎng)價(jià)值的認(rèn)可度不斷提升，牛羊肉的消費(fèi)變?yōu)榱巳裣M(fèi)和全年消費(fèi)，而一些少數(shù)民族地區(qū)不僅自身消費(fèi)增長較快，外來旅游人口消費(fèi)量也很大，再加上近年來食品安全問題頻發(fā)，消費(fèi)者食品安全意識(shí)增強(qiáng)，牛羊肉的消費(fèi)需求增長較快；從養(yǎng)殖環(huán)節(jié)看，肉牛肉羊的市場(chǎng)補(bǔ)充能力和應(yīng)變能力較豬禽產(chǎn)業(yè)要緩慢得多，尤其是肉牛的飼養(yǎng)周期更長，牛羊肉供需仍將處于緊平衡狀態(tài)。人工成本、飼料原料價(jià)格以及社會(huì)物價(jià)水平的不斷增加，也在一定程度上助推牛羊肉價(jià)格的漲勢(shì)。盡管當(dāng)前肉牛肉羊生產(chǎn)面臨諸多不利因素，但從長遠(yuǎn)看，發(fā)展牛羊肉生產(chǎn)仍有增長潛力。

2.國際。據(jù)最新食物展望報(bào)告顯示，2013年全球牛肉產(chǎn)量6750萬噸，同比增加0.2%，在過去的5年里生產(chǎn)保持穩(wěn)定。盡管2013年牛肉價(jià)格高位，世界牛肉貿(mào)易同比增加4.9%。消費(fèi)需求強(qiáng)勁、收入提高、國內(nèi)供給短缺是進(jìn)口增加的主要原因。中國牛肉進(jìn)口增加，占世界貿(mào)易總量的11%，巴西仍然保持主要出口國地位。2013年全球羊肉產(chǎn)量1370萬噸，同比增加1.5%，中國、印度、尼日利亞、巴基斯坦和阿爾及利亞等發(fā)展中國家生產(chǎn)占3/4份額。由于中國和近東的消費(fèi)需求增加，全球羊肉貿(mào)易量增加16.3%。