未來十年中國農(nóng)業(yè)展望

國務(wù)院發(fā)展研究中心“中長期增長”課題組

未來十年，中國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和需求都將持續(xù)增長，預(yù)測到2023年糧食、肉、蛋、奶和水產(chǎn)品產(chǎn)量分別為61999萬噸、9885萬噸、3315萬噸、6077萬噸、8692萬噸，需求量分別為70971萬噸、11371萬噸、3600萬噸、6300萬噸、8523萬噸，部分農(nóng)產(chǎn)品存在一定缺口。與上年模型預(yù)測結(jié)果相比，本報告調(diào)高了未來糧食需求量和糧食產(chǎn)量;調(diào)高了畜產(chǎn)品和水產(chǎn)品需求量，調(diào)高了肉類和水產(chǎn)品產(chǎn)量，調(diào)低了奶類和蛋類產(chǎn)品產(chǎn)量;調(diào)低了棉花和糖料產(chǎn)量，調(diào)高了油料和水果產(chǎn)量。

2013年中國農(nóng)業(yè)增長的實際情況

糧食產(chǎn)量登上新臺階，其他農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定。2013年中國糧食生產(chǎn)大豐收，其他農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)有增有減。全年全國糧食總產(chǎn)量突破6億噸大關(guān)，再創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)自2004年以來“十連增”。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的報告，全國糧食總產(chǎn)量60193.5萬噸，比上年增加1235.6萬噸，增長2.1%。增產(chǎn)原因，根據(jù)我們分析，一是糧食生產(chǎn)價格持續(xù)上漲，拉動主產(chǎn)區(qū)及專業(yè)大戶糧食生產(chǎn)積極性;二是多項政策合力提高農(nóng)民種糧積極性;三是糧食作物結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)糧食作物比重增加，北方農(nóng)區(qū)降水增多，促進(jìn)糧食單產(chǎn)增加;四是依靠科技應(yīng)對災(zāi)情，抗災(zāi)奪豐收。這一增產(chǎn)為實現(xiàn)黨的十八大以來的良好開局提供了重要支撐，為穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生奠定了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。

2013年棉花減產(chǎn)，油料和糖料增產(chǎn)，蔬菜和水果生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的報告，全年棉花產(chǎn)量為631萬噸，下降7.7%;油料3531萬噸，增長1.6%;糖料13759萬噸，增長2.0%。根據(jù)我們估計，2013年全國水果產(chǎn)量24135萬噸，增長0.3%。

2013年中國主要畜產(chǎn)品和水產(chǎn)品生產(chǎn)均增產(chǎn)。根據(jù)國家統(tǒng)計局報告及我們分析估計，全年豬肉產(chǎn)量5493萬噸，牛羊肉1081萬噸，蛋類2876萬噸，奶類3649萬噸，水產(chǎn)品6172萬噸。與2012年相比，豬肉增產(chǎn)2.8%，牛羊肉增產(chǎn)1.7%，蛋類增產(chǎn)0.5%，奶類減產(chǎn)5.7%，水產(chǎn)品增產(chǎn)4.2%。畜產(chǎn)品和水產(chǎn)品產(chǎn)量受到多種因素影響，雖然生豬生產(chǎn)價格持續(xù)低位運行、禽流感等重大動物疫情等對畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)生影響，但農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格總體上保持穩(wěn)定并有所上揚，畜牧業(yè)規(guī)模養(yǎng)殖水平不斷提高，加上政府扶持與科技推動，農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)專業(yè)化和區(qū)域化程度提高，畜產(chǎn)品和水產(chǎn)品大部分品種保持增產(chǎn)勢頭。奶類減產(chǎn)，有國家加強食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全管理、牛奶生產(chǎn)扶持政策落實不到位和奶農(nóng)大量減少等多方面原因。

城鄉(xiāng)居民消費水平提高，主要農(nóng)產(chǎn)品需求快速增長。2013年中國農(nóng)產(chǎn)品消費增長較快，農(nóng)產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)升級，農(nóng)產(chǎn)品消費總量加快擴大。估計全國各種主要農(nóng)產(chǎn)品消費量為：糧食國內(nèi)總消費63578萬噸，其中用于榨油的大豆6947萬噸，谷物及其他糧食56632萬噸;食用油消費1395萬噸，食糖消費1013萬噸，蔬菜食用消費41955萬噸，水果食用消費11280萬噸，豬肉消費5641萬噸，牛羊肉消費1306萬噸，家禽消費2016萬噸，禽蛋食用消費2883萬噸，奶類食用消費4795萬噸，水產(chǎn)品食用消費6489萬噸。

與2012年相比，農(nóng)產(chǎn)品消費普遍呈現(xiàn)增長趨勢。其中，糧食總消費增長1.1%，食用油增長1.8%，食糖消費增長0.8%，豬肉增長1.9%，牛羊肉增長1.9%，家禽增長3.4%，禽蛋食用消費增長2.5%，奶類食用消費增長2.8%，水產(chǎn)品食用消費增長3.0%。主要原因是，全國人口持續(xù)增長以及農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)增加，農(nóng)產(chǎn)品消費價格增長持續(xù)回落，而經(jīng)濟保持中高速增長，城鄉(xiāng)居民收入增長較快，城鎮(zhèn)化發(fā)展較快，城市居民食物消費結(jié)構(gòu)改善加快，農(nóng)村居民食物消費水平快速提高，糧食的非直接食用消費（飼料用糧和加工轉(zhuǎn)化等）和動物蛋白消費快速提高，居民在外消費增加等。

“十二五”以來中國農(nóng)業(yè)增長中出現(xiàn)的新情況

進(jìn)入“十二五”時期以來，在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化快速發(fā)展過程中，中國農(nóng)村發(fā)展出現(xiàn)了一些新情況，對未來農(nóng)業(yè)增長有長期影響。

中國糧食等農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口快速增加，國內(nèi)市場價格普遍超過國際市場價格，對整個糧食供求關(guān)系和農(nóng)業(yè)資源配置產(chǎn)生重要影響。據(jù)分析，進(jìn)口增長的主要原因并不只是國內(nèi)有缺口，還包括國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品價格差異。這種進(jìn)口對國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場價格和整個農(nóng)業(yè)資源的優(yōu)化配置將產(chǎn)生重要影響。

農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民的發(fā)展分化加劇，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源要素結(jié)構(gòu)有所變化。近幾年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)加快，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式、地區(qū)布局和品種結(jié)構(gòu)加快變化，不同地區(qū)和不同類型的農(nóng)村發(fā)展出現(xiàn)了明顯分化。一方面，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中的現(xiàn)代化因素和現(xiàn)代化程度在增加。另一方面，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的弱質(zhì)性仍然突出。農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民的分化意味著有比較優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品和地區(qū)將進(jìn)一步增長，而缺乏比較優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品和地區(qū)的增長將減弱甚至進(jìn)入負(fù)增長。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品需求均增長，農(nóng)產(chǎn)品供求關(guān)系有所變化。從生產(chǎn)看，近年來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)持續(xù)高速增長，糧食產(chǎn)量再次登上新臺階，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本增加，農(nóng)業(yè)資源環(huán)境約束加劇，社會關(guān)注度不斷提高，加強生態(tài)治理、讓農(nóng)地休養(yǎng)生息任務(wù)更加緊迫，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量潛在增長率下降，距離產(chǎn)量峰值的距離越來越近。從消費看，農(nóng)產(chǎn)品需求持續(xù)快速增長，消費結(jié)構(gòu)升級，消費模式多樣化，保障市場穩(wěn)定供應(yīng)的任務(wù)突出，市場環(huán)境有所變化，農(nóng)產(chǎn)品消費的潛在增長率也將下降，消費總量距離消費量峰值的距離越來越近。

農(nóng)產(chǎn)品價格變化的不確定性增加，保護(hù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本收益更加困難。目前國內(nèi)外糧食價格比較接近，棉花和食糖的國內(nèi)價遠(yuǎn)高于國外價，今后國內(nèi)價格快速增長勢頭有可能會出現(xiàn)拐點，或者盡管價格仍有增長，但增幅會明顯回落。在市場經(jīng)濟條件下，價格因素對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的影響是最重要的，價格的不確定性，加上天氣的影響，必然帶來生產(chǎn)供給的不確定性，使實行農(nóng)業(yè)支持保護(hù)政策的任務(wù)更加艱巨復(fù)雜。

國家作出全面深化改革的決定，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展將產(chǎn)生重要影響。特別是提出讓市場在資源配置中起決定性作用，健全市場體系，深化政府行政管理體制、財稅金融體制改革，加快構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系、加快生態(tài)文明制度建設(shè)等，農(nóng)村改革將走向深入，將激發(fā)社會農(nóng)業(yè)投資與技術(shù)進(jìn)步的積極性。