我國農(nóng)藥三大主流品種產(chǎn)能過剩存隱憂產(chǎn)能過剩是顛覆優(yōu)秀產(chǎn)品的一劑毒藥

草甘膦、吡蟲啉、阿維菌素是我國農(nóng)藥的三大主流品種，這三大品種的每一次波動必定都是農(nóng)藥行業(yè)的熱點。草甘膦有著數(shù)10億美元的銷售額，吡蟲啉、阿維菌素的銷售額也在幾億美元之上。它們有著龐大的產(chǎn)能，加上各自的優(yōu)異性能，被稱為目前我國最輝煌的農(nóng)藥毫不為過。

被譽為第一除草劑的草甘膦占整個除草劑市場用量的20%，占整個農(nóng)藥市場用量的13%。吡蟲啉國外需求約2萬噸/年，國內(nèi)需求由2001年的500余噸增長至2012年的約8000噸，預期未來吡蟲啉的需求增速仍將保持在10%左右。作為一種高效廣譜的抗生素類殺蟲殺螨劑，不包括甲維鹽系列產(chǎn)品，阿維菌素至少占據(jù)中國殺蟲劑市場近四成左右的份額，2008年阿維菌素成為全球銷量最大的生物農(nóng)藥品種之一。這三大品種所能創(chuàng)造的巨大經(jīng)濟效益自然令海內(nèi)外農(nóng)藥企業(yè)垂涎欲滴。多年來，三大主流品種的市場一直為國內(nèi)外企業(yè)關注，被視為“兵家必爭之地”。然而，近幾年這三大品種由于低水平重復建設嚴重，產(chǎn)能膨脹，價格忽而升上高空忽而跌落谷底，形成一幕幕惡性競爭的悲劇。這三大品種的大起大落，使整個行業(yè)沉醉于近乎夢幻的市場行情中，也讓人們沉思和驚醒。

一、從步履維艱到貨緊價揚大逆轉后的憂慮

對外出口不暢和對內(nèi)產(chǎn)能過剩曾經(jīng)導致我國農(nóng)藥三大主流品種的生產(chǎn)企業(yè)均徘徊在虧損邊緣。以草甘膦為例，2008年草甘膦高空跌落后，在100多家取得登記的草甘膦企業(yè)中，只有7、8家還在生產(chǎn)，其余企業(yè)均已停產(chǎn)或拆除裝置，幾乎所有企業(yè)的利潤都處于歷史最低谷。經(jīng)過長達4年的殘酷洗牌后，我國草甘膦行業(yè)的整合正在逐步向著比較好的方向發(fā)展，2012年下半年起草甘膦市場逐步回暖，價格一路上揚，這又催生了國內(nèi)草甘膦的大規(guī)模投資熱，大大小小的項目在各地紛紛上馬，不少大型廠家都有擴產(chǎn)計劃，不少停產(chǎn)已久的草甘膦企業(yè)又重新生產(chǎn)，各地生產(chǎn)量的上漲銳不可擋。據(jù)資料顯示，2014年投放到市場并產(chǎn)生影響的有和邦股份的5萬噸產(chǎn)能，未來3年計劃建設的產(chǎn)能有40～50萬噸，主要包括新安股份、樂山福華以及江蘇、內(nèi)蒙等地都有5～10萬噸的新建、擴建項目，到2008年底國內(nèi)草甘膦總產(chǎn)能將超過100萬噸。

華星化工市場部姚經(jīng)理表示，從行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展的角度出發(fā)，希望今后草甘膦的產(chǎn)能擴張不要像2008年那樣盲目，也希望競爭環(huán)境和行業(yè)規(guī)范能有所改觀，不要惡性競爭。已經(jīng)展開的環(huán)保核查讓人們看到了一些希望，環(huán)保核查對草甘膦行業(yè)是一個整頓，也是改善草甘膦當前產(chǎn)能過剩的一個手段。揚農(nóng)化工銷售部一位主管表示，產(chǎn)能過剩引發(fā)的惡性競爭，會拉低產(chǎn)品出口價格，造成大量有限資源的低價流失，甚至會引發(fā)國外對中國產(chǎn)品的反傾銷。國內(nèi)企業(yè)的品牌知名度和影響力不僅會大受影響，也會讓中國這個全球農(nóng)藥制造基地在國際市場名譽受損。江山股份、江蘇好收成、江蘇騰龍銷售部經(jīng)理一致?lián)模?014年草甘膦新增產(chǎn)能釋放會如何？草甘膦產(chǎn)能的增長，是企業(yè)十分關注的問題。目前，我國草甘膦行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩局面逐步得到有效緩解，過高的價格必然導致一些停產(chǎn)的中小企業(yè)蠢蠢欲動，利益的驅使必然會使盲目擴產(chǎn)的不利環(huán)境死灰復燃，進而導致草甘膦企業(yè)又陷入停產(chǎn)、擴產(chǎn)的死循環(huán)?？磥?，產(chǎn)能過剩會使再好的企業(yè)也“命懸一線”。

吡蟲啉和阿維菌素是我國兩大殺蟲劑品種，由于產(chǎn)品同質化、產(chǎn)能過剩及以康寬為代表的跨國公司專利產(chǎn)品大肆刺激國內(nèi)市場，而近些年農(nóng)民對進口的高效、低毒、無公害新品種農(nóng)藥的需求與日俱增，致使高效、低毒國產(chǎn)殺蟲劑吡蟲啉和生物農(nóng)藥阿維菌素企業(yè)步履維艱，今年以來情況更為嚴重。

據(jù)了解，目前國內(nèi)吡蟲啉登記企業(yè)有近60家，產(chǎn)能已超過2.5萬噸/年，產(chǎn)量為1.2萬噸～1.4萬噸，而國內(nèi)使用量一般年頭在5000噸左右，有近2/3的產(chǎn)量靠出口來消化。如果出口受阻，就會像一座大山壓在生產(chǎn)企業(yè)身上。吡蟲啉在國內(nèi)繼2008年火爆之后進入2009年的低迷期，由于供大于求，市場競爭日趨激烈，產(chǎn)品陷入低谷長達三年之久，企業(yè)連續(xù)虧損，直到2012年市場才回暖。青島海利爾銷售部一位經(jīng)理坦言：“吡蟲啉能量價齊升，得益于市場需求增加，其中種衣劑需求增加約1000噸/年。另外，不少廠家因環(huán)保、搬遷等因素停產(chǎn)，產(chǎn)能驟降，供應量減少，才使價格合理回歸?！薄斑料x啉能有今天很不容易，希望產(chǎn)能不要再膨脹了！”江蘇克勝集團市場部負責人表示：“吡蟲啉這個產(chǎn)品目前很脆弱，一是由于吡蟲啉在國內(nèi)無限制長期和大量使用，對害蟲已出現(xiàn)了越來越嚴重的抗性；二是吡蟲啉對蜜蜂等傳粉昆蟲有絕殺作用，在歐美部分國家已經(jīng)作出了禁用或限制使用吡蟲啉法規(guī)；三是由于新煙堿類殺蟲劑其他品種如噻蟲嗪、噻蟲胺的開發(fā)和使用，以及氯蟲酰胺和氟蟲酰胺等新型殺蟲劑的不斷涌現(xiàn)，沖擊了吡蟲啉產(chǎn)品的市場，給吡蟲啉帶來危機，這是企業(yè)非常關注的問題?！?/p>

阿維菌素也經(jīng)歷了從步履維艱到貨緊價揚的大逆轉。2007年、2008年井噴式增長后，從2009年下半年開始，銷售價格迅速下滑，原藥價格從高峰時的190萬元/噸降至50萬元/噸。雖然阿維菌素的需求量是在增加的，但產(chǎn)能增加的速度遠遠大于需求增加的速度，價格暴跌成了必然的結果。據(jù)了解，進入2012年，隨著國家環(huán)保力度的加大，不少中小企業(yè)被勒令停產(chǎn)，產(chǎn)能和產(chǎn)量雙雙下降，在市場庫存被不斷消化后，至2012年6月份漲幅已達40%以上?！笆袌錾铣霈F(xiàn)有生命力的產(chǎn)品，農(nóng)藥企業(yè)就會一哄而上，把它做爛，這已成了一個通病?！闭憬X江生化市場部一位經(jīng)理憂心忡忡的說：“如果企業(yè)都盲目投產(chǎn)、擴產(chǎn)，產(chǎn)能過剩還會斷送阿維菌素的生命。”對阿維菌素的前景，浙江升華拜克、江蘇豐源生化、華北愛諾等企業(yè)，均對阿維菌素市場回暖后都有一些擔憂，一是由于阿維菌素的價格較低，農(nóng)民使用過程中傾向于加大劑量，增加了抗性，據(jù)統(tǒng)計，目前抗性已增加到17～199倍。對阿維菌素的濫用，已人為地大大地縮短了其生命周期。二是跨國公司推出了一些農(nóng)藥新品種，大大擠壓了阿維菌素在水稻上的優(yōu)勢市場。尤其是杜邦的康寬、拜耳的稻騰、先正達的福戈等品種的出現(xiàn)，極大地壓縮了阿維菌素等國內(nèi)相關產(chǎn)品的生存空間，因這些進口新品種防護時效較長，效果較好，成了我國稻農(nóng)防治水稻稻縱卷葉螟和二化螟的首選藥劑。三是近幾年來我國水稻害蟲并不嚴重，因臺風不多，遷飛性害蟲少，另外，在水稻種植過程中，農(nóng)民大都提前做好防護工作，使害蟲暴發(fā)量減少，這在客觀上減少了阿維菌素的用量。

二、對三大主流品種發(fā)展的合理化建議

草甘膦、吡蟲啉、阿維菌素都有一些與生俱來的缺陷，業(yè)內(nèi)不少人士對此達成共識，相關人士也對三大主流品種未來如何應對當前局面給予了建議。

一是重視量化分析，避免盲目跟風。這三大類產(chǎn)品的企業(yè)產(chǎn)多產(chǎn)少、如何合理定價、如何實施營銷策略，應該從具體的數(shù)據(jù)中尋求答案，切不可因一時的沖動盲目擴張產(chǎn)能。企業(yè)應從今年的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)中判斷整個市場的需求狀況，以及競爭對手的市場份額，進而確定自身的區(qū)域市場和生產(chǎn)數(shù)量。

二是加強整合力度，進一步提高行業(yè)集中度。國內(nèi)這三大主流品種企業(yè)普遍規(guī)模較小，在市場上沒有話語權。因此，今后應鼓勵企業(yè)兼并重組，提高行業(yè)集中度，讓大企業(yè)進一步做大做強，不僅有助于擴大我國三大主流品種出口的話語權，在國際市場占據(jù)更加有利的地位，同時也能夠避免惡性競爭和過山車式的大起大落。紅太陽集團一位高管表示，未來農(nóng)藥企業(yè)發(fā)展趨勢是不斷通過兼并重組、調整產(chǎn)品結構布局做大做強的，農(nóng)藥企業(yè)未來將通過園區(qū)化布局，實現(xiàn)資源、資訊及時共享，促進農(nóng)藥行業(yè)健康和可持續(xù)發(fā)展。

三是打造知名品牌，積極應對國際貿(mào)易中的規(guī)則。我國草甘膦、吡蟲啉、阿維菌素絕大部分產(chǎn)量用于出口，但是，企業(yè)的出口之路卻一直不平坦。以草甘膦為例，由于具有成本優(yōu)勢，歐盟等地區(qū)和國家經(jīng)常會以反傾銷等理由將我國草甘膦企業(yè)訴至公堂，實則是地方保護主義和為我國企業(yè)設置貿(mào)易壁壘。因此，我國企業(yè)應對海外市場競爭，打造具有世界影響力的知名品牌迫不及待。新安化工、江蘇好收成等草甘膦企業(yè)贏得歐盟反傾銷訴訟案就是一個很好的案例，值得出口企業(yè)深入研究。

四是繼續(xù)加大環(huán)保治理，有利于行業(yè)整合，提高行業(yè)集中度。草甘膦環(huán)保核查開啟了先河，吡蟲啉、阿維菌素行業(yè)也應該借鑒草甘膦環(huán)保核查的經(jīng)驗，適時開展環(huán)保核查。環(huán)保核查對草甘膦行業(yè)是一個整頓，也是改善草甘膦當前產(chǎn)能過剩的一個手段。通過環(huán)保核查，可以將那些技術水平落后、環(huán)保治理不達標的企業(yè)淘汰出局，讓行業(yè)回到公平、有序的競爭中來。

（張為農(nóng)）endprint