2013年全球海事衛(wèi)星通信市場發(fā)展分析

· 文|北京空間科技信息研究所 劉豪

近年來，全球海事衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)高速發(fā)展。隨著海事應(yīng)用從基本的話音和低數(shù)據(jù)率應(yīng)用向高數(shù)據(jù)率、新生應(yīng)用發(fā)展，海事市場對衛(wèi)星容量的需求不斷增加。此前，國際移動衛(wèi)星公司（Inmarsat）利用第四代衛(wèi)星推出“船隊寬帶”（FleetBroadband）業(yè)務(wù)，銥星公司（IRIDIUM）推出“開放港/領(lǐng)航”（OpenPort/Pilot）寬帶業(yè)務(wù)，國際通信衛(wèi)星公司（INTELSAT）、歐洲通信衛(wèi)星公司（EUTELSAT）、歐洲衛(wèi)星公司（SES）和日本衛(wèi)星公司（JSAT）等衛(wèi)星固定業(yè)務(wù)運營商也紛紛推出面向海事的寬帶甚小孔徑終端（VSAT）業(yè)務(wù)。2013年，全球海事市場又注入了新鮮“血液”，推動海事衛(wèi)星寬帶通信容量及應(yīng)用進一步增長。2013年6月，O3b公司憑借首批4顆O3b衛(wèi)星的成功發(fā)射，推出游輪高速寬帶業(yè)務(wù)。2013年12月，Inmarsat公司發(fā)射了第五代Ka頻段寬帶衛(wèi)星系列的首顆衛(wèi)星——Inmarsat-5 F1。可以說，海事衛(wèi)星通信市場競爭日趨激烈。

全球海事衛(wèi)星通信市場快速增長

2013年，全球海事衛(wèi)星通信市場在用終端數(shù)量增長4.5%，海事衛(wèi)星運營商的銷售收入增長10%。增長的主要驅(qū)動因素是船舶的數(shù)據(jù)使用、新建船舶的終端安裝、新市場的開發(fā)、更高的容量需求以及一些運營商調(diào)整定價策略等。雖然宏觀經(jīng)濟環(huán)境不利于航運業(yè)的發(fā)展，但對衛(wèi)星通信市場的影響并不顯著。

過去3年內(nèi)，衛(wèi)星移動業(yè)務(wù)運營商Inmarsat公司的“船隊寬帶”業(yè)務(wù)和銥星公司的“開放港/領(lǐng)航”業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，其業(yè)務(wù)收入的復(fù)合年均增長率（CAGR）達到65%，終端數(shù)量的復(fù)合年均增長率為35%。海事VSAT業(yè)務(wù)在過去幾年也呈現(xiàn)強勁增長態(tài)勢，在北歐地區(qū)的引領(lǐng)下，迅速擴展到世界各地。VSAT海事終端數(shù)量也顯著增長，過去3年的復(fù)合年均增長率為13%。主要增長驅(qū)動力是Ku頻段VSAT，在2013年海事VSAT市場中占有74%的份額。

海事衛(wèi)星通信市場的主要用戶包括可尋址船舶（addressable vessels）、商船、客輪、海上鉆井平臺及其保障船、游艇、政府用戶等。據(jù)歐洲咨詢公司估計，前幾類船舶數(shù)量達到20余萬艘。從終端設(shè)備來看，衛(wèi)星移動通信業(yè)務(wù)（MSS）終端數(shù)量超過35萬，移動VSAT數(shù)量為1.2萬，VSAT服務(wù)提供商達70家以上。全年海事衛(wèi)星運營商收入達到7.6億美元，如圖1所示。

>> 圖1 2013年海事衛(wèi)星通信市場總體情況（來源：歐洲咨詢公司）

新生應(yīng)用推動數(shù)據(jù)使用增長

海事衛(wèi)星通信的應(yīng)用已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，從基本的話音和低數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展到提供因特網(wǎng)接入的完全綜合IP應(yīng)用、音頻和視頻流以及船舶與企業(yè)網(wǎng)集成。

智能化和電子商務(wù)是海事行業(yè)的一個重要趨勢。船運公司正在尋求新的途徑，如通過智能化設(shè)備進行船只監(jiān)測、設(shè)備維護、遠程機械故障診斷等，以減少船上的人員數(shù)量。通過低數(shù)據(jù)率終端也可提供很多價值增值服務(wù)，為船主提高安全性和工作效率。典型的應(yīng)用包括地理位置信息、機器監(jiān)視、溫度和速度等各種條件監(jiān)視、監(jiān)督控制和數(shù)據(jù)采集（SCADA）以及船舶識別服務(wù)。

電子商務(wù)和其他實時應(yīng)用推動海事市場進一步發(fā)展。商船和漁船需要實時掌握市場價格、航線和目的港等信息。對于漁船而言，通過電子商務(wù)系統(tǒng)發(fā)布魚訊和接受訂單，在運輸途中即可將魚銷售出去。此外，基于IP的海上終端用戶應(yīng)用在不斷增長，與傳統(tǒng)話音應(yīng)用相比需要更多帶寬。機器對機器（M2M）和資產(chǎn)跟蹤也越來越受海事市場的青睞?？傊灰?wù)越來越完善，適應(yīng)海事環(huán)境需求，其市場前景看好。

混合終端是當前主要發(fā)展趨勢

過去，衛(wèi)星運營商和服務(wù)提供商主要集中在連接服務(wù)，而不是直接提供內(nèi)容傳輸或基于網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用服務(wù)。多家運營商正在將內(nèi)容和應(yīng)用服務(wù)綜合到連接服務(wù)中去，其典型代表為KVH公司和Inmarsat公司。2012年初，KVH公司與銥星公司合作，開發(fā)綜合海事業(yè)務(wù)，提供全球首個全覆蓋、無縫的海事寬帶衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)。2013年5月，KVH公司收購了黑德蘭傳媒公司，后者是一家為海事、酒店和零售市場提供商業(yè)新聞、體育、電影、和音樂內(nèi)容的媒體和娛樂服務(wù)公司。Inmarsat公司也計劃提供服務(wù)支持平臺（SEP）業(yè)務(wù)，包含基于其未來“全球快訊”Ka頻段網(wǎng)絡(luò)和當前“船隊寬帶”L頻段網(wǎng)絡(luò)的一種應(yīng)用。截至2013年底，Inmarsat公司已有包括微軟在內(nèi)的75家認證應(yīng)用提供商。如今，船員對電影、新聞和體育賽事報道等內(nèi)容的需求越來越大，運營商和服務(wù)提供商需要精確地找到船員的需求，以適當?shù)膬r格和質(zhì)量提供內(nèi)容和應(yīng)用服務(wù)，通過有差異的競爭來獲得市場，并催生更多連接應(yīng)用。

過去，海事市場的競爭是衛(wèi)星移動通信業(yè)務(wù)與衛(wèi)星固定業(yè)務(wù)的競爭，是L頻段與C、Ku、Ka頻段的競爭。衛(wèi)星移動通信業(yè)務(wù)運營商在發(fā)展新一代衛(wèi)星時著重提升數(shù)據(jù)速率、改善用戶體驗、支持寬帶應(yīng)用，但是受限于頻譜資源，其數(shù)據(jù)速率無法與衛(wèi)星固定業(yè)務(wù)運營商的VSAT相比。而衛(wèi)星固定業(yè)務(wù)在擴大海事市場的時候也面臨著重要的問題，高容量和小型終端迫使衛(wèi)星固定業(yè)務(wù)必然向Ku和Ka頻段發(fā)展，但是覆蓋區(qū)域和雨衰問題難以解決，同樣導致市場有限。當前的趨勢是融合衛(wèi)星技術(shù)，引入L頻段和Ku、Ka頻段混合終端，以克服移動衛(wèi)星系統(tǒng)的數(shù)據(jù)容量和速度問題，以及Ku和Ka頻段海事VSAT的覆蓋范圍和可靠性問題。一些設(shè)備制造商和服務(wù)提供商還在終端上添加了VHF、GSM和4G等地面組件。

容量供應(yīng)將在未來一年內(nèi)大幅增長

作為增長最快的市場之一，海事通信部門已經(jīng)吸引了越來越多的衛(wèi)星容量投資。VSAT技術(shù)的發(fā)展和頻率管制政策的放松，使得衛(wèi)星固定業(yè)務(wù)運營商有了進軍海事市場的機會。許多已發(fā)射或計劃發(fā)射的衛(wèi)星擴大了區(qū)域覆蓋，并優(yōu)化了各個海事區(qū)域的容量。

2013年6月，O3b公司開始進行中地球軌道星座發(fā)射組網(wǎng)，成功發(fā)射首批4顆衛(wèi)星，并在夏威夷信關(guān)站與庫克群島之間進行了800Mbit/s的數(shù)據(jù)通信測試。衛(wèi)星正式運行后，將為加勒比海等海域提供名為“O3b海事”的游輪高速寬帶業(yè)務(wù)。Inmarsat公司的“全球快訊”項目于2010年8月向波音公司訂購了3顆Ka頻段高容量衛(wèi)星，提供Ka頻段全球覆蓋和高速傳輸性能，其下載速率最高可達50Mbit/s，上傳速率可達5 Mbit/s。首顆衛(wèi)星Inmarsat-5 F1已于2013年12月8日發(fā)射。挪威電信衛(wèi)星廣播公司也開始涉及Ka頻段海事寬帶通信，其訂購的一顆Ku和Ka頻段混合衛(wèi)星索爾-7（Thor-7）預(yù)計于2014年發(fā)射。衛(wèi)星計劃定點在1°（W），位于中東和東非上空，為北海、波羅的海和地中海地區(qū)提供海事寬帶衛(wèi)星通信。國際通信衛(wèi)星公司的Intelsat Epic項目有望提供10倍于傳統(tǒng)衛(wèi)星的容量，預(yù)計于2015～2016年投入運營。該項目包括至少2顆衛(wèi)星，其中Intelsat-29e主要為美洲提供服務(wù)，Intelsat-33e主要為亞洲、歐洲和非洲服務(wù)。單顆衛(wèi)星容量達到25～60Gbit/s，是傳統(tǒng)衛(wèi)星容量的4～5倍。銥星公司投入29億美元資金發(fā)展“銥星下一代”（IRIDIUM NEXT）項目。該項目將包括81顆衛(wèi)星，其中66顆為工作星，將替換現(xiàn)有衛(wèi)星星座，還有6顆在軌備份衛(wèi)星和9顆地面?zhèn)浞菪l(wèi)星。按計劃，“銥星下一代”星座將于2015年第四季度開始發(fā)射，2017年全面部署。

在未來幾年內(nèi)，隨著新衛(wèi)星的發(fā)射，海事衛(wèi)星容量供應(yīng)將大幅增長。C、Ku、Ka和衛(wèi)星固定業(yè)務(wù)容量有望從2013年的15Gbit/s提高到2014年的52Gbit/s，2016年將達到91Gbit/s，如圖2所示。據(jù)歐洲咨詢公司預(yù)測，未來10年海事衛(wèi)星通信市場終端數(shù)量年均增長6%，衛(wèi)星運營商收入年均增長7%。

亞太地區(qū)是全球海事衛(wèi)星通信發(fā)展重點

縱觀各地區(qū)市場，尤以亞太地區(qū)為重要增長引擎。據(jù)歐洲咨詢公司估計，2013年亞洲占用了全球海事衛(wèi)星容量大約50%。該地區(qū)擁有連接亞洲與歐洲、非洲、中東、北美、拉丁美洲和大洋洲的重要商船航線，海上運輸繁忙。除了商船運輸外，亞太地區(qū)也是離岸石油和天然氣開采的主要地區(qū)。郵輪和游艇活動也在高速增長。太平洋和印度洋地區(qū)共占據(jù)全球海事交通運輸量的50%～60%。

[1]Wei Li. New Opportunities Ahead for the Global Maritime Communications Market. Euroconsult.APSCC 2014 Q1.

[2]朱貴偉. 國外海事寬帶衛(wèi)星通信發(fā)展綜述［J］. 國際太空，2012（5）：20-27.

[3]Simon Maher. O3b Delivering Superior Broadband to the High Seas. APSCC 2014 Q1.

[4]Terry Neumann. Plotting the Future of Maritime Mobility. APSCC 2014 Q1.