白曉
(石河子大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,新疆 石河子 832003)
我國加入WTO以來,大批外資企業(yè)大舉進(jìn)入中國各個行業(yè),在給我國帶來經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展的同時,也給我國民族行業(yè)帶來較大的沖擊和威脅。食用植物油加工業(yè)中外企的身影越來越多,隨著AB CD四大糧商——ADM(Archer Daniels Midland)、邦吉(Bunge)、嘉吉(Cargill)和路易·達(dá)孚(Louis Dreyfus)的大舉進(jìn)入,通過吸收兼并、合資等方式逐步擴(kuò)大了在中國食用植物油加工行業(yè)的控制權(quán)和產(chǎn)品定價的話語權(quán)。目前,根據(jù)國家統(tǒng)計局行業(yè)數(shù)據(jù)整理,食用植物油加工業(yè)外資企業(yè)行業(yè)控制率高達(dá)65.6%,外資企業(yè)產(chǎn)品市場占有率高達(dá)60.6%,那么,中國食用植物油加工企業(yè)是否具有與大型跨國企業(yè)相競爭的能力,能否抵御外資企業(yè)帶來的沖擊和威脅,是本文的研究目標(biāo)。雖然研究中外競爭力對比的文獻(xiàn)有很多,但多偏向于金融系統(tǒng),根據(jù)文獻(xiàn)檢索發(fā)現(xiàn),針對食用植物油加工業(yè)的中外資企業(yè)競爭力對比分析的文獻(xiàn)國內(nèi)尚屬空白。為了方便對比分析,本文將中資及中資控股企業(yè)統(tǒng)稱為中資企業(yè),外資及外資控股①本文中的外資控股企業(yè)是,指根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)外經(jīng)貿(mào)部依法批準(zhǔn)設(shè)立,其中外資的股本占公司注冊資本的比例達(dá)25%以上的股份有限公司。統(tǒng)稱為外資企業(yè)。
目前,根據(jù)《中國糧食年鑒(2012)》統(tǒng)計,2011年食用植物油加工業(yè)有1 636家,中資企業(yè)1 355家,占88.5%;外資企業(yè)113家,占6.9%。從生產(chǎn)能力角度來看,中資企業(yè)生產(chǎn)能力低于100噸/天的有528家,占中資企業(yè)總數(shù)的39%;生產(chǎn)能力在100~200噸/天的有337家,200~400噸/天的有335家,400~1 000噸/天的有155家,分別占中資企業(yè)總數(shù)的24.9%、24.7%和11.4%,生產(chǎn)能力在1 000噸/天以上的有114家,僅占中資企業(yè)總數(shù)的8.4%。而外資企業(yè)數(shù)量分布則與中資企業(yè)相反,生產(chǎn)能力在100噸/天的企業(yè)只有14家,占外資企業(yè)總數(shù)的12.4%;生產(chǎn)能力在100~200噸/天的僅有7家,200~400噸/天的有16家,400~1 000噸/天的有18家,分別占外資企業(yè)總數(shù)的6%、14.1%和15.9%,而生產(chǎn)能力在1 000噸/天以上的企業(yè)有58家, 占到外資企業(yè)總數(shù)的51.3%。總體上,中資企業(yè)數(shù)量龐大,中小企業(yè)占大多數(shù),規(guī)模性企業(yè)數(shù)量較少;外資企業(yè)的數(shù)量雖少,但規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量居多。
根據(jù)《中國糧食年鑒(2012)》統(tǒng)計,2011年食用植物油加工企業(yè)的年油料處理能力為15 081萬噸,其中,中資企業(yè)年處理油料10 923萬噸,占72.5%;外資企業(yè)年處理油料4 158萬噸,占27.5%。中資企業(yè)中生產(chǎn)能力在100噸/天以下、100~200噸/天、200~400噸/天、400~1 000噸/天的企業(yè)年處理油料分別為426萬噸、1 063萬噸、2 190萬噸、2 147萬噸, 而生產(chǎn)能力在1 000噸以上的企業(yè)處理油料5 097萬噸。 外資企業(yè)生產(chǎn)能力在100噸/天以下、100~200噸/天、200~400噸/天、400~1 000噸/天的企業(yè)年處理油料分別為9萬噸、8萬噸、86萬噸、58萬噸,中資企業(yè)生產(chǎn)能力在1 000噸/天以上的大型油脂企業(yè)年處理油料3 997萬噸。從以上數(shù)據(jù)可以看出,中資企業(yè)生產(chǎn)能力在100噸/天以下的小型企業(yè)年處理油料占中資企業(yè)年處理油料總數(shù)的4%,中資企業(yè)生產(chǎn)能力在100~1 000噸/天的小中型企業(yè)的生產(chǎn)油料的數(shù)量占據(jù)中資企業(yè)年處理油料總數(shù)的49%,生產(chǎn)能力在1 000噸/天以上的企業(yè)處理油料占年處理油料總數(shù)的47%??偟膩碚f,中資企業(yè)的油料處理能力與生產(chǎn)能力是均衡分布的,大型企業(yè)的處理能力相對較強(qiáng)。外資企業(yè)生產(chǎn)能力在100~1 000噸/天的生產(chǎn)企業(yè)年處理油料總數(shù)為161萬噸,占外資企業(yè)年處理油料總數(shù)的4%,而生產(chǎn)能力在1 000噸/天以上的生產(chǎn)企業(yè)年處理油料占外資企業(yè)年處理油料總數(shù)的96%。由此可見,從生產(chǎn)規(guī)模上講,外資企業(yè)屬于大型規(guī)?;a(chǎn)企業(yè),雖然企業(yè)數(shù)量不多,但是生產(chǎn)能力很強(qiáng)。中資企業(yè)屬于大、中、小企業(yè)并存的模式,企業(yè)數(shù)量相對較多,產(chǎn)量分布也比較均衡。
2011年食用植物油加工企業(yè)精練油脂共4 504萬噸,其中,中資企業(yè)年精煉油脂2 931萬噸,占65%;外資企業(yè)年精煉油脂1 573萬噸,占35%。中資企業(yè)中生產(chǎn)能力在100噸/天以下、100~200噸/天、200~400噸/天、400~1 000噸/天的企業(yè)年油料精煉產(chǎn)量分別為458萬噸、619萬噸、606萬噸和723萬噸,占中資企業(yè)年油脂精煉產(chǎn)量的15.6%、21.1%、20.7%和24.7%,生產(chǎn)能力在1 000噸/天的企業(yè)油脂精煉479萬噸,占中資企業(yè)年油脂精煉產(chǎn)量的16.3%。外資企業(yè)生產(chǎn)能力在100噸/天以下、100~200噸/天、200~400噸/天、400~1 000噸/天的企業(yè)年油料精煉產(chǎn)量分別為101萬噸、33萬噸、70萬噸和589萬噸,占外資企業(yè)年油料精煉產(chǎn)量的6.4%、2%、4.4%和37.4%,生產(chǎn)能力在1 000噸/天的企業(yè)油脂精煉產(chǎn)量為876萬噸,占外資企業(yè)年油料精煉產(chǎn)量總數(shù)的55.7%。
綜上所述,雖然1 000噸/天以上的中資企業(yè)有114家,年油料處理5 097萬噸,但是油脂精煉產(chǎn)量卻只有479萬噸;外資企業(yè)1 000噸/天的企業(yè)有58家,年油料處理3 997萬噸,但是油脂精煉能力較中資大型企業(yè)較高,有876萬噸,接近于中資企業(yè)的2倍。說明外資企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平較中資大型企業(yè)高,以較少的企業(yè)數(shù)量和原材料加工出更多的產(chǎn)品,外資大型企業(yè)的整體效能優(yōu)于中資大型企業(yè)。
根據(jù)國家糧油信息數(shù)據(jù)顯示,2012年中國食用植物油加工企業(yè)按銷售收入總額8 892億元,銷售排名前十位企業(yè)的銷售收入總計為1 391.2億元,占全部企業(yè)銷售收入的15.6%;前十企業(yè)的利潤總額為41.6億元,占全部企業(yè)利潤總額的13.1%。
表1 食用植物油加工企業(yè)按銷售排名前十企業(yè)(單位:億元)
由表1可以看出,在前十位企業(yè)中,只有排名第一的黑龍江九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司、排名第三的山東香馳糧油有限公司、排名第四的山東魯花集團(tuán)有限公司和排名第七的靖江龍威糧油工業(yè)有限公司,4家為中資企業(yè),其銷售收入總計為666.5億元,占前十企業(yè)銷售總額的47.9%;4家中資企業(yè)利潤額總計為12.2億元,占前十企業(yè)利潤總額的29.3%。排名前十的企業(yè)中外資企業(yè)有6家,其銷售收入總計為724.7億元,占前十銷售總額的52.1%;利潤額總計為29.4億元,占前十利潤總額的70.7%。由此可見,雖然中資企業(yè)的銷售收入比重接近50%,但利潤占比僅有29.3%,外資企業(yè)銷售收入雖然占53.1%,但是利潤占比達(dá)到70.7%。可見外資企業(yè)的利潤率較中資企業(yè)高很多,一定程度上說明外資企業(yè)的產(chǎn)品成本要低于中資企業(yè),外資企業(yè)的勞動生產(chǎn)率要高于中資企業(yè),這很大程度上得益于外資企業(yè)的規(guī)模化生產(chǎn)。
排名第一位的九三糧油銷售收入比東海糧油(張家港)多59.6億元,是東海糧油銷售收入的1.2倍,利潤卻只有東海糧油的1/3;魯花集團(tuán)銷售額排名第四位,銷售收入115.3億元,而利潤卻是排名最后一位,僅有0.7億元,與其他企業(yè)相差甚遠(yuǎn);嘉吉糧油(南通)雖然銷售收入排名第八位,銷售收入只有89.8億元,但是利潤達(dá)到4.5億元,僅次于東海糧油(張家港)和香馳糧油。可見,外資企業(yè)的生產(chǎn)效率、生產(chǎn)規(guī)模要相對較高,中資大型企業(yè)與外資企業(yè)存在一定差距。
許銘認(rèn)為,一國產(chǎn)業(yè)抵御外來干預(yù)和威脅并不斷發(fā)展的狀態(tài),一定程度上體現(xiàn)了本國產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)地位與競爭力,產(chǎn)業(yè)競爭力是產(chǎn)業(yè)安全的先決條件[1]。因此,本文對于中外資企業(yè)的競爭力分析指標(biāo)的選取借鑒了產(chǎn)業(yè)安全框架下的產(chǎn)業(yè)競爭力指標(biāo)[2],結(jié)合食用植物油加工業(yè)的實際狀況和數(shù)據(jù)的可獲得性,最終確立了市場集中度、國內(nèi)市場占有率、國際競爭力、企業(yè)勞動生產(chǎn)率和企業(yè)人均利潤五個指標(biāo)來分析2001—2012年食用植物油加工業(yè)中外資企業(yè)的競爭力狀況。以下數(shù)據(jù)來源于國際統(tǒng)計局行業(yè)數(shù)據(jù)。
市場集中度是反映企業(yè)競爭力狀況的一個指標(biāo),可以用據(jù)對市場內(nèi)最大幾家企業(yè)的銷售額與產(chǎn)業(yè)總銷售額之比來衡量。如果單從競爭角度考慮,競爭越高越有利于發(fā)展,但在壟斷或寡頭壟斷競爭條件下,企業(yè)規(guī)模越大越有利于降低企業(yè)成本,發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢。合理的市場結(jié)構(gòu)應(yīng)該是企業(yè)數(shù)量與規(guī)模同市場的需求量相一致。形成規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)能夠在行業(yè)中占有支配地位,同時規(guī)模企業(yè)之間形成有效的競爭,如果產(chǎn)業(yè)內(nèi)出現(xiàn)多家規(guī)?;a(chǎn)的大企業(yè)集群,那么該產(chǎn)業(yè)的競爭力就相對較強(qiáng)。由于資料的有限性,本文從中外資企業(yè)前三名的企業(yè)對比分析。具體公式如下:
其中,表示i行業(yè)的按銷售總額排名的前m家企業(yè)的銷售額占i行業(yè)全部銷售額的比重示i行業(yè)前m家企業(yè)的銷售額,Si表示i行業(yè)產(chǎn)品的總銷售額。需要說明的是,當(dāng)在50%以上,而企業(yè)數(shù)量m不是很大或很小時,產(chǎn)業(yè)集中度處在一個相對較好水平上,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)才比較合理,競爭力也比較強(qiáng)。
由表2可見,近10年在食用植物油加工企業(yè)中,中外資企業(yè)排名前三的市場份額在逐漸縮小差距。在2003年外資企業(yè)的CR3所占比重達(dá)到了10.1%,考慮到中國食用植物油企業(yè)的數(shù)量相當(dāng)多,而中資企業(yè)的CR3所占比重只有5.6%,雙方相差一定距離。但此后中資企業(yè)的CR3的比率逐漸提高,到2010年與外資企業(yè)已不相上下,甚至在2011年超過外方0.7個百分點,在2012年超過外方1.2個百分點,可以看出市場集中度在逐漸的提高。而外資企業(yè)的CR3比例從2003年就開始下降,到2012年僅保持5.2%的集中度。從市場集中度角度看中資企業(yè)的市場集中度在逐步提高,而且大型企業(yè)的發(fā)展規(guī)模與外資企業(yè)在逐步縮小差距,一定程度上提高了中資企業(yè)與外資企業(yè)相抗競爭的能力。
表2 2002—2012年中外資企業(yè)CR3對比
國內(nèi)市場占有率反映國內(nèi)產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)市場的生存空間和競爭能力,可以用該產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的國內(nèi)市場銷售額和國內(nèi)市場全部銷售額的比重來表示。公式:Yi=100% ,其中,Yi表示i企業(yè)國內(nèi)市場份額,Si表示該國i企業(yè)的總銷售額,Si表示國內(nèi)的總銷售額。
圖1 2001—2012年食用植物油中外資企業(yè)國內(nèi)市場占有份額比例對比變化圖
由圖1可見,自2001年開始,外資企業(yè)的國內(nèi)市場的占有率始終要高于中資企業(yè),在2001年時雙方基本能夠持平,擁有幾乎相同的市場占有率。但從2002年開始,外資企業(yè)上漲到56.2%的高市場占有率,且每年保持增長,到2008年達(dá)到高峰占有64.6%的市場占有率,超過中資企業(yè)近2倍,市場占有優(yōu)勢非常明顯。2008年開始,由于國內(nèi)對于外資的新建審批更加嚴(yán)格,對于外資企業(yè)的擴(kuò)張有所限制,加之對國內(nèi)大型企業(yè)比如中糧、中紡、魯花的大力扶持,使得中資企業(yè)的市場占有率有所上升。但是,到2012年外資仍然具有60.6%的高額市場占有率,遠(yuǎn)高于中資企業(yè)近20個百分點。就目前狀況來看,中資企業(yè)在市場占有率方面還有待提高。
企業(yè)國際競爭力最終體現(xiàn)在國際貿(mào)易上,因而,對企業(yè)國際競爭力的衡量也要從相對出口貿(mào)易規(guī)模角度衡量??紤]到數(shù)據(jù)的可獲得性,本文用工業(yè)出口交貨值來反映不同企業(yè)類型的食用植物油加工企業(yè)的國際競爭力。工業(yè)出口交貨值是指工業(yè)企業(yè)交給外貿(mào)部門或(委托)出口、自營出口,以及用外匯價格結(jié)算的,在國內(nèi)批量銷售或在邊境批量出口的產(chǎn)品價值之和。包括外商來樣、來料加工和來件裝配及補(bǔ)償貿(mào)易等方式生產(chǎn)的產(chǎn)品價值。
圖2 2001—2012食用植物油加工業(yè)中外資企業(yè)出口交貨值對比走勢圖
由圖2可見,在2001—2010年間,外資企業(yè)出口交貨值的比例遠(yuǎn)高于中資企業(yè),基本上外資企業(yè)都占到了80%的出口總值。然而在2010年和2011年,中外資企業(yè)的出口狀況出現(xiàn)反轉(zhuǎn),中資企業(yè)的出口交貨值比重有所上升,2010年反超外資企業(yè)13個百分點。在2011年時,兩類企業(yè)差距很小,中資企業(yè)占51.7%,外資企業(yè)占48.3%,這兩年中資企業(yè)之所以能夠超過外資企業(yè)原因有兩點:其一,外資企業(yè)的出口交貨值本身有所下降,由2009年的28.4億元下降到了2010年的17.8億元,而2011年僅上升了3.5個百分點到17.4億元。其二,民營企業(yè)在2010年成為中資企業(yè)的主力軍突飛猛進(jìn)達(dá)到21.5億元,從2009年的7.7億元增長了近3倍,但在2011年有所下降為18.1億元,2012年維持在18.3億元,是中資企業(yè)出口的主力企業(yè)。2012年外資企業(yè)以45.9億元的交貨值重新占據(jù)72%的比例。從國際貿(mào)易角度來看,外資企業(yè)的國際競爭力要比中資企業(yè)高。
勞動生產(chǎn)率指在一種產(chǎn)品生產(chǎn)中勞動推動其他要素發(fā)揮作用的能力,特別是技術(shù)要素在產(chǎn)品價值中的比重,是產(chǎn)品成本與價格的重要的決定因素。生產(chǎn)率的高低既反映了產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)能力的大小,也反映企業(yè)競爭力的強(qiáng)弱。公式如下:
其中,LPi表示i產(chǎn)業(yè)的勞動生產(chǎn)率,Yi表示產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)值,Li表示從業(yè)人員平均人數(shù)。在2001—2012年間,外資企業(yè)的勞動生產(chǎn)率一直高于中資企業(yè),甚至是高了3倍之多。說明外資企業(yè)的勞動生產(chǎn)效率大大高于中資企業(yè),詳細(xì)數(shù)據(jù)見表3。
表3 食用植物油加工業(yè)中外資企業(yè)勞動生產(chǎn)率對比
根據(jù)表3可以看出, 銷售產(chǎn)值外資企業(yè)自2002年開始就超過了中資企業(yè), 并且以每年約37%的速度迅速增長,到2007年外資企業(yè)的銷售產(chǎn)值達(dá)到1 880.6億元,達(dá)到了中資企業(yè)銷售產(chǎn)值的一倍。中資企業(yè)的銷售產(chǎn)值從2001年到2012年僅翻了8.7倍, 而外資企業(yè)自2001年到2012年翻了14.6倍,2012年外資企業(yè)銷售產(chǎn)值比中資企業(yè)多了1.5倍,由此可見,中外資企業(yè)與外資企業(yè)的銷售產(chǎn)值差距巨大。從從業(yè)人數(shù)上來看,外資企業(yè)的人員始終少于中資企業(yè)。外資企業(yè)的銷售產(chǎn)值大大高于中資企業(yè),而人數(shù)又大大小于中資企業(yè)。因此,外資企業(yè)的勞動生產(chǎn)率要大大高于中資企業(yè)。究其原因,中資企業(yè)由于數(shù)量眾多,規(guī)模太小,從業(yè)人數(shù)基數(shù)太大,工廠的規(guī)模化程度不夠,因此勞動生產(chǎn)率相對較低。
企業(yè)的人均利潤表明企業(yè)每個職工平均獲利水平。人均利潤越高,說明每個職工創(chuàng)利越多,貢獻(xiàn)越大,所以,又稱人均貢獻(xiàn)率。它既是考核企業(yè)利潤水平的指標(biāo),也是考核勞動效率的重要指標(biāo)。公式為:AP=表示企業(yè)員工的平均利潤,TP表示該產(chǎn)業(yè)利潤總額,N為當(dāng)年的從業(yè)人數(shù)。該指標(biāo)值越高越好,數(shù)值越高越能反映企業(yè)盈利狀況,和人員素質(zhì)情況。
表4 食用植物油加工業(yè)中外資企業(yè)人均利潤對比表
根據(jù)表4我們可以明顯看出,外資企業(yè)的人均利潤率自2001—2012年一直高于中資企業(yè)的人均利潤,換句話說,外資企業(yè)的人員的效率要高于中資企業(yè)。食用植物油加工業(yè)外資企業(yè)的人均利潤率的大幅度上漲,是由于外資企業(yè)的人員素質(zhì)較高、設(shè)備較為先進(jìn),加之大規(guī)模生產(chǎn)降低了成本,使得以較少的人員創(chuàng)造了較多的銷售產(chǎn)值。2007—2010年外資企業(yè)和中資企業(yè)的人均利潤率差距很大,2007年外資企業(yè)比中資企業(yè)高達(dá)2倍,直到2011年差距才慢慢變小,說明中資企業(yè)的員工勞動效率在逐漸提高,慢慢縮短與外資企業(yè)員工之間的差距。
基于以上的分析,從市場集中度角度來看,中資企業(yè)在2010年之后迎頭趕上,并超越了外資企業(yè),有繼續(xù)保持的趨勢,在大型企業(yè)的相互競爭方面,中資企業(yè)具備與外資企業(yè)相競爭的能力;從國內(nèi)市場占有率角度來看,中資企業(yè)的產(chǎn)品占有率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于外資企業(yè),對企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展很不利,外資企業(yè)的競爭力較強(qiáng);從國際競爭力角度來看,外資企業(yè)的出口狀況要優(yōu)于中資企業(yè);從勞動生產(chǎn)率角度來看,外資企業(yè)大大優(yōu)于中資企業(yè),人員的充分利用,規(guī)?;纳a(chǎn),使得外資企業(yè)的勞動生產(chǎn)率要高于中資企業(yè);從人均利潤角度來看,外資企業(yè)的人員貢獻(xiàn)率要高于中資企業(yè),外資企業(yè)擁有更多的高素質(zhì)人才,能夠以較少的員工創(chuàng)造出較多的利潤,外資企業(yè)的競爭力要優(yōu)于中資企業(yè)。
綜合以上對比分析,在食用植物油加工業(yè),外資企業(yè)的競爭能力要高于中資企業(yè)。雖然,國內(nèi)幾家大型糧油企業(yè)在國家的扶持下,具備了與外資企業(yè)相競爭的能力,但是中資整體企業(yè)的競爭力還是較弱。
基于以上結(jié)論,本文提出以下幾方面的提高中資企業(yè)競爭力的對策建議。第一,整合資源,優(yōu)化配置。實行優(yōu)勝略汰,支持國內(nèi)大型食用植物油加工企業(yè)將生產(chǎn)經(jīng)營狀況差的中小企業(yè)吸收兼并,充分利用現(xiàn)有資源,避免盲目擴(kuò)張造成產(chǎn)能過剩。第二,提高產(chǎn)品附加值,增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)價值鏈。加大研發(fā)力度,提高技術(shù)水平,充分利用原材料創(chuàng)造更多價值,拓寬產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。第三,提高產(chǎn)品質(zhì)量,建立品牌效應(yīng)?!捌放菩?yīng)”已是當(dāng)下最有利的產(chǎn)品營銷手段之一,“金龍魚”就是典型代表,其產(chǎn)品占領(lǐng)了中國40%以上的市場,企業(yè)的競爭格局逐步由“小而散”向“大而集中”發(fā)展,市場份額正在不斷的由內(nèi)地往沿海城市的優(yōu)勢品牌集中。第四,引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備,精簡人員配備。國內(nèi)食用植物油加工企業(yè)要引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備,精簡人員配備,引進(jìn)高素質(zhì)人才,進(jìn)行員工培訓(xùn),提高技能,全面提高企業(yè)的生產(chǎn)效率。