舉步維艱的車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化

新一輪的機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)化改革再度開啟。近日據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的《機(jī)動(dòng)車輛綜合商業(yè)保險(xiǎn)示范條款》正在業(yè)內(nèi)征集意見，同時(shí)，在全國(guó)進(jìn)行車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革前，或?qū)⒃趯幉?、山東、陜西等6地先行試點(diǎn)，時(shí)間預(yù)計(jì)在10月份。

車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革對(duì)于中國(guó)財(cái)險(xiǎn)業(yè)有多重要？多位財(cái)險(xiǎn)人士預(yù)測(cè)，改革很可能將徹底改變未來3-5年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的市場(chǎng)格局。

不過，這一輪改革能否改變車險(xiǎn)市場(chǎng)上備受詬病的頑疾，是否會(huì)讓保險(xiǎn)公司重蹈價(jià)格戰(zhàn)的覆轍，一切還都是未知數(shù)。

漫漫長(zhǎng)路

2001年10月1日，中國(guó)加入世貿(mào)組織前夕，車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革從廣東開始，2003年拓展到全國(guó)。然而，這場(chǎng)在無論是市場(chǎng)成熟度和政府監(jiān)管水平都沒有做好充分準(zhǔn)備的情況下進(jìn)行的改革嘗試，注定以失敗告終。市場(chǎng)很快陷入了低水平的價(jià)格戰(zhàn)，不得已，保監(jiān)會(huì)在2006年出臺(tái)第19號(hào)文件，要求保險(xiǎn)公司在銷售車險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)，價(jià)格最低不能低過七折。

這次并不成功的改革，讓不少市場(chǎng)分析人士認(rèn)識(shí)到，真正的費(fèi)率市場(chǎng)化仍需要一個(gè)過程，而且這個(gè)過程需要以社會(huì)數(shù)據(jù)的積累、分析為基礎(chǔ)。時(shí)隔3年后，北京市再次嘗試費(fèi)率改革。2009年10月《北京地區(qū)機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)方案（征求意見稿）》向全社會(huì)征求意見。2010年1月北京保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)研究制定了《2011年度北京地區(qū)機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)檔次升降方案》。

在北京的改革方案中，費(fèi)率調(diào)整因子包括無賠款優(yōu)待及上年理賠記錄、多險(xiǎn)種投保、行駛里程和賠款金額調(diào)整等幾項(xiàng)因素，而且對(duì)車險(xiǎn)信息平臺(tái)對(duì)選用費(fèi)率浮動(dòng)方案的保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)承保環(huán)節(jié)進(jìn)行系統(tǒng)管控，確保能夠按照車輛實(shí)際發(fā)生理賠次數(shù)以及賠款金額合理確定浮動(dòng)系數(shù)。

緊隨其后，2010年6月，保監(jiān)會(huì)下發(fā)通知正式授權(quán)深圳保監(jiān)局開展商業(yè)車險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制改革試點(diǎn)。在深圳保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)最終出臺(tái)的《深圳地區(qū)機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)方案》中，個(gè)人車輛費(fèi)率系數(shù)包括“賠款記錄系數(shù)”、“險(xiǎn)別系數(shù)”、“車型系數(shù)”以及“交通違法記錄系數(shù)”四項(xiàng)。

深圳的改革取得了明顯的效果。北京和深圳兩地的嘗試也為日后的車險(xiǎn)改革奠定了基調(diào)：利用日益成熟的技術(shù)，建立更加透明統(tǒng)一的信息平臺(tái)，從而讓費(fèi)率的調(diào)整更加貼近市場(chǎng)。

在兩地的試點(diǎn)鋪開后不久，2011年3月保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展完善機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)制度調(diào)研工作的通知》，成立了，完善商業(yè)車險(xiǎn)制度調(diào)研工作組，商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革正式開啟。經(jīng)過半年多的調(diào)研，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)就《機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)示范條款》形成3套方案，并向43家保險(xiǎn)公司、19家保監(jiān)局征求意見。幾乎在同時(shí)，保監(jiān)會(huì)就《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知（征求意見稿）》向社會(huì)公開征求意見。

2012年3月8日中國(guó)保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知》，（簡(jiǎn)稱《通知》）保險(xiǎn)公司可以參考或使用協(xié)會(huì)條款擬訂本公司的商業(yè)車險(xiǎn)條款，并使用行業(yè)參考純損失率擬訂本公司的商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率；或者連續(xù)兩個(gè)會(huì)計(jì)年度綜合成本率低于行業(yè)平均水平且低于100%的保險(xiǎn)公司，在按照行業(yè)參考純損失率擬訂本公司商業(yè)車險(xiǎn)條款和費(fèi)率時(shí)，可以在協(xié)會(huì)條款基礎(chǔ)上適當(dāng)增加商業(yè)車險(xiǎn)條款的保險(xiǎn)責(zé)任。同時(shí)，2012年3月14日中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)正式發(fā)布《機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)示范條款》。

壓力下的改革

然而，過去兩年來，關(guān)于機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)高保低賠、無責(zé)免賠等的指責(zé)不斷，也催促了監(jiān)管層不斷加快車改的步伐。保監(jiān)會(huì)副主席陳文輝近日撰文指出，2012年，以解決“高保低賠”“無責(zé)不賠”等社會(huì)關(guān)心的熱點(diǎn)問題為契機(jī)，保監(jiān)會(huì)針對(duì)商業(yè)車險(xiǎn)管理制度中存在的深層次矛盾和問題開展了多輪調(diào)研。經(jīng)過慎重研究，認(rèn)為只有通過進(jìn)一步深化改革，才能解決車險(xiǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)期存在的一些體制性機(jī)制性問題，更好保護(hù)投保人、被保險(xiǎn)人合法權(quán)益，推動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)保險(xiǎn)市場(chǎng)可持續(xù)健康發(fā)展。

可以說，這是一次在公眾和媒體壓力下不得不進(jìn)行的改革。在保險(xiǎn)市場(chǎng)日益成熟的情況下，監(jiān)管層也認(rèn)為，是該放手，讓保險(xiǎn)公司承擔(dān)更多的責(zé)任，當(dāng)然也應(yīng)該給予更多的自主權(quán)。

在壓力之下，兩年之后，保監(jiān)會(huì)的改革終于取得重要進(jìn)展。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的《機(jī)動(dòng)車輛綜合商業(yè)保險(xiǎn)示范條款》正在業(yè)內(nèi)征集意見，同時(shí)，在全國(guó)進(jìn)行車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革前，或?qū)⒃趯幉?、山東、陜西等6地先行試點(diǎn)。

在這次車改的核心——費(fèi)率市場(chǎng)化上，據(jù)安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)COO宋玄壁撰文介紹，保費(fèi)=[基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)/（1-附加費(fèi)用率）]×費(fèi)率調(diào)整系數(shù)。可以看到，保費(fèi)的決定因素有三個(gè)：基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)、附加費(fèi)用率、費(fèi)率調(diào)整系數(shù)。由于安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)作為外資財(cái)險(xiǎn)，去年5月才獲準(zhǔn)在廣東、上海開展交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，因此經(jīng)營(yíng)綜合車險(xiǎn)解決方案的時(shí)間并不長(zhǎng)，安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)并沒有對(duì)對(duì)新費(fèi)率方案進(jìn)行評(píng)價(jià)。

根據(jù)此前的《通知》，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)按照大數(shù)法則要求，建立財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)商業(yè)車險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集、測(cè)算、調(diào)整機(jī)制，動(dòng)態(tài)發(fā)布商業(yè)車險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表，為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司科學(xué)厘定商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率提供參考，防范財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率厘定過程中產(chǎn)生大的偏差和風(fēng)險(xiǎn)。

不過，就保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)是否已經(jīng)制定商業(yè)車險(xiǎn)的行業(yè)參考純損失率，保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)稱“目前還不能掌握，主導(dǎo)權(quán)在保監(jiān)會(huì)”。當(dāng)然，對(duì)于行業(yè)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)，也有業(yè)內(nèi)人士并不認(rèn)同。人保財(cái)險(xiǎn)精算總監(jiān)陳東輝就認(rèn)為，索賠頻率不是事故率，也取決于理賠流程，例如允許4s店代客戶報(bào)案，報(bào)案率就會(huì)躥高；而零配件價(jià)格、醫(yī)療成本都會(huì)改變案均賠款。受人為因素的影響，風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)并不穩(wěn)定，因此行業(yè)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表有“刻舟求劍”的風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，說到各保險(xiǎn)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)，最重要的決定因素還是在附加費(fèi)用率和費(fèi)率調(diào)整系數(shù)。其中，附加費(fèi)用率主要是體現(xiàn)保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)獲取成本（傭金）和運(yùn)營(yíng)成本，而費(fèi)率調(diào)整系數(shù)在此前城市的試點(diǎn)基礎(chǔ)上，包括無賠款優(yōu)待及上年賠款記錄、交通違法系數(shù)、渠道系數(shù)和自主定價(jià)系數(shù)。endprint

未完待續(xù)

在“高保低賠”輿論壓力下進(jìn)行的改革，選擇了車型定價(jià)思路。今年4月中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)汽車維修行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布汽車“零整比”報(bào)告，為車險(xiǎn)費(fèi)率改革預(yù)熱。所謂汽車“零整比”，是指零配件與整車銷售價(jià)格的比值，即市場(chǎng)上車輛全部零配件的價(jià)格之和與整車銷售價(jià)格的比值費(fèi)率市場(chǎng)化后，不同車型的“零整比”將成為基準(zhǔn)費(fèi)率的定價(jià)基礎(chǔ)，而不是現(xiàn)在的新車購置價(jià)。

那么這樣的解決思路是否觸及車險(xiǎn)的真正痛楚呢？通過車型定價(jià)的思路，來回避保額的問題，實(shí)際上是一個(gè)似是而非的概念。國(guó)外講車型定價(jià)，是說按照風(fēng)險(xiǎn)高低將車型分類，確定費(fèi)率系數(shù)，而不是用車型替代保額，保額是不能替代的，雖然表面上是車型，背后在計(jì)算保費(fèi)時(shí)對(duì)應(yīng)的還是保額，沒有任何變化。至于保額是新車價(jià)還是實(shí)際價(jià)值，對(duì)保費(fèi)沒有影響。

回顧監(jiān)管層的改革初衷可以看出，在輿論和公眾壓力下進(jìn)行的改革首要目的是保護(hù)消費(fèi)者利益，打破壟斷，增加產(chǎn)品價(jià)格選擇。在此次的改革中，保監(jiān)會(huì)也明確表示，支持、鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司開發(fā)創(chuàng)新型商業(yè)車險(xiǎn)條款，為評(píng)估創(chuàng)新性，保監(jiān)會(huì)考慮由中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)設(shè)立一個(gè)車險(xiǎn)創(chuàng)新型條款審核委員會(huì)，這個(gè)委員會(huì)的成員由各保險(xiǎn)公司推薦專家組成。

但鑒于近一兩年來，保險(xiǎn)行業(yè)為了吸引眼球而搞創(chuàng)新噱頭，反而影響了保險(xiǎn)行業(yè)的形象，能否出現(xiàn)真正的產(chǎn)品創(chuàng)新還有待考察。該行業(yè)最主要矛盾應(yīng)該是中小公司經(jīng)營(yíng)艱難，因?yàn)椋M(fèi)率市場(chǎng)化意味著成本的競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分的競(jìng)爭(zhēng)，而中小公司均沒有優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，三大家的市場(chǎng)集中度超過三分之二，中小公司的資本實(shí)力與大公司懸殊太大，很難采用殺價(jià)策略搶奪份額，對(duì)大公司構(gòu)成威脅。因此市場(chǎng)化無助于行業(yè)主要矛盾的解決，甚至還會(huì)進(jìn)一步加劇中小公司的困境，加劇行業(yè)的二元結(jié)構(gòu)。小公司生存艱難的主要原因是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的嚴(yán)重“中介化”，而且中小公司往往需要支付比大公司高得多的中介費(fèi)用爭(zhēng)搶業(yè)務(wù)。自身管理費(fèi)用無法攤薄，保單獲取成本又很高，虧損是必然的。

為了去中介化，有專家建議保留電銷、網(wǎng)銷、直銷較為明顯的費(fèi)率折扣，保持直銷業(yè)務(wù)對(duì)中介業(yè)務(wù)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，讓利于客戶，鼓勵(lì)直銷業(yè)務(wù)的發(fā)展。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品中引入免賠額，大量減少賠案和維修的數(shù)量，鼓勵(lì)客戶共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，加大對(duì)車商的壓力，從而打破4S店對(duì)理賠服務(wù)的主導(dǎo)，改變保險(xiǎn)公司為車商打工的局面。

（本刊記者綜合整理）endprint