網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整難改競爭格局

作者 | 陳亮

運(yùn)營商網(wǎng)間結(jié)算新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，真的可以改變目前運(yùn)營商的競爭格局嗎？也許對(duì)于中國聯(lián)通和電信的利好只是暫時(shí)的，企業(yè)惟有在自身業(yè)務(wù)經(jīng)營和創(chuàng)新上下功夫，才能獲得可持續(xù)的競爭優(yōu)勢。

之前業(yè)界一直傳言的互聯(lián)互通網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整總算塵埃落定，按照工信部向三大通信運(yùn)營商發(fā)布的通知，從2014年1月1日起，中國電信和中國聯(lián)通向中國移動(dòng)發(fā)起的語音通信網(wǎng)間結(jié)算將下調(diào)三分之一，三大通信運(yùn)營商之間的短彩信網(wǎng)間通信結(jié)算也將大幅度下降。語音通信網(wǎng)間結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)的下調(diào)對(duì)于中國電信、中國聯(lián)通降低成本支出、增加利潤收益有直接作用，短彩信結(jié)算資費(fèi)的下調(diào)對(duì)兩者也有間接的利好。但此次網(wǎng)間結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整對(duì)整體通信市場的競爭格局和未來發(fā)展而言，依然難有根本性影響。

一、資費(fèi)調(diào)整空間不足

網(wǎng)間結(jié)算資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的下調(diào)，對(duì)中國電信、中國聯(lián)通的網(wǎng)間通信成本支出的影響最為直接，但這并不意味著中國電信、中國聯(lián)通就擁有了較大的資費(fèi)下調(diào)空間。由于三大通信運(yùn)營商之間的3G網(wǎng)絡(luò)存在技術(shù)性的差異，在三大電信運(yùn)營商完成各自的融合并取得3G業(yè)務(wù)牌照之后，擁有最多移動(dòng)通信用戶的中國移動(dòng)就不遺余力地強(qiáng)化“圈地運(yùn)動(dòng)”，也就是通過“集群網(wǎng)”等業(yè)務(wù)形式、利用消費(fèi)者的集團(tuán)單位和聚類屬性對(duì)存量和新增用戶進(jìn)行“圈定”，以語音業(yè)務(wù)的虛擬網(wǎng)內(nèi)外差別定價(jià)優(yōu)勢，一方面防止競爭對(duì)手的挖轉(zhuǎn)，一方面利用“滾雪球效應(yīng)”來進(jìn)一步壯大用戶群體。因此，從用戶規(guī)模群體優(yōu)勢和虛擬網(wǎng)內(nèi)外定價(jià)差異的因素來看，即便中國電信和中國聯(lián)通在語音資費(fèi)上進(jìn)行下調(diào)，也未必能夠給予消費(fèi)者足夠的轉(zhuǎn)網(wǎng)動(dòng)力。

其次，近年來通信資費(fèi)的下調(diào)幅度穩(wěn)步而明顯。盡管消費(fèi)者對(duì)通信業(yè)務(wù)資費(fèi)的“敏感”程度并沒有下降，但這種“敏感”更多是源自于對(duì)電信運(yùn)營商過去印象的累積而非當(dāng)前資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的沖突。例如，一般都市白領(lǐng)的月均通勤費(fèi)用約為100元左右，卻甚少有消費(fèi)者抱怨公交系統(tǒng)資費(fèi)太貴，而每月100元的通信支出，卻有不少消費(fèi)者認(rèn)為過于昂貴。因此，作為利潤率并不高的中國電信和中國聯(lián)通而言，通過下調(diào)資費(fèi)來吸引消費(fèi)者實(shí)際上并不能從根本上解決核心競爭力問題，同時(shí)還犧牲了政策利好帶來的利潤收益。

二、建網(wǎng)成本龐大

從目前三大電信運(yùn)營商發(fā)布的測算結(jié)果來看，中國移動(dòng)由于網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整帶來的利潤損失約為每年近百億元，中國電信和中國聯(lián)通估計(jì)可以因此每年獲益數(shù)十億元，這自然不是一個(gè)小數(shù)目。那么，中國電信和中國聯(lián)通將該部分利潤用于3G、4G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，是否可以對(duì)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和通信質(zhì)量帶來質(zhì)的變化呢？從目前三大通信運(yùn)營商的3G、4G網(wǎng)絡(luò)投入預(yù)算來看，投資額度都是在數(shù)百億、數(shù)千億元，長期來看，整體資金規(guī)模將會(huì)是萬億級(jí)別。

因此，每年數(shù)十億的利潤增長對(duì)于中國電信和中國聯(lián)通而言雖不是“杯水車薪”，但也是“遠(yuǎn)水解不了近渴”；同樣，對(duì)于中國移動(dòng)百億元的利潤損失雖然不是“九牛一毛”，但也無法阻擋中國移動(dòng)在TDLTE網(wǎng)絡(luò)上的大規(guī)模投入。

不可否認(rèn)，由于利潤增長使得中國電信、中國聯(lián)通的可支配成本空間增加，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的投入也會(huì)有一定幫助。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要資金的投入，但也不是單純地依靠“燒錢”就可以在短時(shí)間趕上競爭對(duì)手的網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢。隨著城市建設(shè)的速度不斷加快，無線通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋的難度和要求也水漲船高。

與此同時(shí)，基站資源、管道資源也因此顯得越發(fā)可貴，無線站址數(shù)量和密度已經(jīng)成為影響網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的重要原因，從這個(gè)角度來看，中國移動(dòng)所擁有的累積優(yōu)勢是其他兩家競爭對(duì)手在短時(shí)間內(nèi)難以企及的。此外，3G、4G網(wǎng)絡(luò)的使用效果除了無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋的影響之外，互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容、應(yīng)用、服務(wù)資源也對(duì)消費(fèi)者的體驗(yàn)有著重大影響，無線網(wǎng)絡(luò)速度再快、覆蓋質(zhì)量再好也只是實(shí)現(xiàn)了云計(jì)算中“云—管—端”體系中的“無線管道”，從這個(gè)角度來看，中國電信和中國聯(lián)通也擁有資深獨(dú)特的先動(dòng)優(yōu)勢。因此，單純將收益增加等同于網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)的飛躍，顯然有失偏頗。另外，利潤收益增加固然可以給通信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來幫助，但網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量提升畢竟是一項(xiàng)長期持續(xù)、系統(tǒng)復(fù)雜、環(huán)環(huán)相扣的綜合工程。

三、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)日漸式微

本次互聯(lián)互通網(wǎng)間結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整主要是面對(duì)語音和短彩信為主的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，而當(dāng)前的移動(dòng)通信市場已經(jīng)逐漸從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向流量新業(yè)務(wù)過渡。從當(dāng)前國內(nèi)通信市場的指標(biāo)分析來看，2013年1月至今，每月平均MOU（用戶通話分鐘數(shù)）的下降幅度已經(jīng)超過5%，每月平均每用戶短信發(fā)送量下降幅度已超過6%，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的式微已是不爭的事實(shí)。

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)式微的原因，一方面是由于新增用戶質(zhì)量下降，另一方面移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用與服務(wù)對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的替代作用日益明顯。以用戶分享和社交為例，過去消費(fèi)者在移動(dòng)環(huán)境下的分享是依靠短信、彩信來實(shí)現(xiàn)，今天更多是采用微信、微博來分享，后者在分享體驗(yàn)、感知和價(jià)值方面明顯優(yōu)于前者，消費(fèi)者棄舊迎新也就順理成章。同樣，電信運(yùn)營商對(duì)業(yè)務(wù)的關(guān)注也從以往的以MOU為代表、逐漸轉(zhuǎn)而開始通過流量經(jīng)營等手段來關(guān)注和發(fā)展消費(fèi)者的DOU（用戶數(shù)據(jù)流量），從以往關(guān)注自身業(yè)務(wù)，逐漸轉(zhuǎn)而開始用更加開放的心態(tài)來推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與服務(wù)的發(fā)展。

由此可見，盡管目前以語音和短彩信為代表的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在通信市場上依然占據(jù)重要的位置，但隨著時(shí)間的推移和生命周期曲線的作用，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將會(huì)逐漸收縮，并被更加貼近消費(fèi)者需求的新業(yè)務(wù)逐漸分流和替代。相應(yīng)的針對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)而言的互聯(lián)互通調(diào)整的作用在今后只會(huì)逐漸削弱，也就是說，結(jié)算規(guī)?？赡軙?huì)跟隨用戶規(guī)模增長而增加，但結(jié)算收益比例在整體收益中占比很難再有提高的空間。

綜上所述，從整體競爭格局的高度來看，此次互聯(lián)互通網(wǎng)間結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整對(duì)于中國電信、中國聯(lián)通而言是直接的利好，但從長遠(yuǎn)來看，此次調(diào)整依舊難以改變現(xiàn)有的市場競爭格局。作為市場的管理者，幫助市場挑戰(zhàn)者和跟隨者更好地培養(yǎng)“造血功能”更為重要，而不是簡單依靠一個(gè)政策的調(diào)整來“劫富濟(jì)貧”。