5月商用車、改裝車雙降，半掛、半掛牽引車雙增——下半年市場(chǎng)或受排放升級(jí)明顯影響

本刊記者 肖獻(xiàn)法 文

受2015年柴油車排放全面升級(jí)和2014年大批淘汰黃標(biāo)車和老舊車輛新政的影響，預(yù)計(jì)2014下半年商用車市場(chǎng)可能出現(xiàn)短期透支和虛假繁榮。

2014年5月及1—5月，我國(guó)商用車及改裝車市場(chǎng)總體并不樂觀，其中部分市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻，少數(shù)市場(chǎng)喜出望外，這折射出國(guó)家關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的總基調(diào)沒有改變，且其對(duì)市場(chǎng)影響的“疊加與滯后效應(yīng)”明顯。受2015年柴油車排放全面升級(jí)和2014年大批淘汰黃標(biāo)車和老舊車輛新政的影響，預(yù)計(jì)2014下半年商用車市場(chǎng)可能出現(xiàn)短期透支和虛假繁榮。

5月乘用車適度增長(zhǎng)，商用車明顯下降

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)(見表1)，2014年5月，我國(guó)汽車銷售191.12萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.5%，環(huán)比下降4.6%。其中：乘用車銷售159.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.9%，環(huán)比下降1.2%，總體表現(xiàn)良好；商用車(卡車＋客車，下同)銷售32.08萬(wàn)輛，同比下降12%，環(huán)比下降18.8%，形勢(shì)令人揪心。

1—5月，我國(guó)汽車銷售983.81萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%，增速比上年同期下降3.6百分點(diǎn)。其中：乘用車銷售807.01萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.1%；商用車銷售176.80萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)只有0.1%，增幅比前4個(gè)月有所回落。

可以看出，不論從5月還是5月累計(jì)來(lái)看，乘用車市場(chǎng)均明顯好于商用車市場(chǎng)；乘用車市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)，彌補(bǔ)了商用車市場(chǎng)的下滑，從而為整個(gè)汽車市場(chǎng)適度增長(zhǎng)做出突出貢獻(xiàn)。

記者長(zhǎng)期跟蹤研究表明，對(duì)于國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策和GDP增速，乘用車市場(chǎng)并不太敏感，而商用車市場(chǎng)則與其休戚與共。

5月卡、客車同比均降，5月及累計(jì)牽引車“獨(dú)秀”

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年5月，卡車(貨車＋貨非＋半掛牽引，下同)銷售27.21萬(wàn)輛，同比下降13.46%，其中：貨車銷售20.01萬(wàn)輛，同比下降17.19%；貨非(底盤)銷售4.73萬(wàn)輛，同比下降8.05%；半掛牽引車銷售2.47萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.81%。

5月，客車(客車整車＋客非，下同)銷售4.87萬(wàn)輛，同比下降2.97%，其中：客車整車銷售4.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.13%；客非銷售0.68萬(wàn)輛，同比下降18.47%。

1—5月，卡車銷售154.12萬(wàn)輛，同比下降0.69%，其中：貨車銷售119.29萬(wàn)輛，同比下降3.84%；貨非銷售23.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.88%；半掛牽引車銷售11.76萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.51%。

1—5月，客車銷售22.68萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.66%，其中：客車整車銷售19.77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.76%；客非銷售2.90萬(wàn)輛，同比下降11.48%。

由上，商用車非完整車輛(貨非＋客非)，5月銷售5.41萬(wàn)輛，同比下降9.50%；1—5月銷售25.97萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.30%。

綜合5月和1—5月情況來(lái)看，客車市場(chǎng)表現(xiàn)好于卡車市場(chǎng)，盡管5月客車市場(chǎng)出現(xiàn)微降。卡車中，貨車表現(xiàn)最為“不幸”，當(dāng)月和當(dāng)月累計(jì)均處于下降通道；貨非當(dāng)月欠佳，但當(dāng)月累計(jì)還是保持了適度增長(zhǎng)；而半掛牽引車可謂“一枝獨(dú)秀”，當(dāng)月和當(dāng)月累計(jì)均表現(xiàn)出明顯甚至是快速增長(zhǎng)；1—5月，卡車市場(chǎng)，貨非、半掛牽引車的正增長(zhǎng)彌補(bǔ)了貨車的負(fù)增長(zhǎng)?？蛙囀袌?chǎng)，客車整車與客非出現(xiàn)了相反方向的變化，客車整車當(dāng)月和當(dāng)月累計(jì)均處在微弱或適度增長(zhǎng)通道，客非則均處于明顯的下降通道。

從歷史來(lái)看，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策和GDP增速對(duì)客車市場(chǎng)影響較小，對(duì)卡車市場(chǎng)影響較大，對(duì)適度代表專用汽車市場(chǎng)的“商非”市場(chǎng)的影響或介于兩者之間。改裝車：5月專用、普卸同比均降，而半掛暴漲；1—5月僅普卸下降

在此不妨將一直基本上都由“民用改裝車企業(yè)”生產(chǎn)的專用汽車、普通自卸車和半掛車3大類車型統(tǒng)稱為改裝車，行業(yè)有許多企業(yè)同時(shí)生產(chǎn)其中3類或2類車型。改裝車的指標(biāo)可以反映改裝行業(yè)(企業(yè))的整體業(yè)績(jī)。

據(jù)中汽研中心統(tǒng)計(jì)(見表2)，5月，我國(guó)專用汽車(含6大類＝運(yùn)輸類＋作業(yè)類)生產(chǎn)9.80萬(wàn)輛(統(tǒng)計(jì)442家)，同比下降23.00%，環(huán)比下降12.50%；普通自卸車生產(chǎn)3.64萬(wàn)輛(統(tǒng)計(jì)130家)，同比下降58.50%，環(huán)比下降27.80%；半掛車生產(chǎn)2.26萬(wàn)輛(統(tǒng)計(jì)267家)，同比增長(zhǎng)78.70%，環(huán)比下降7.90%。

1—5月，專用汽車生產(chǎn)44.48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.70%；普通自卸車生產(chǎn)21.41萬(wàn)輛，同比下降20.90%；半掛車生產(chǎn)10.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)91.60%，可謂爆發(fā)式增長(zhǎng)。

專用汽車中，5月運(yùn)輸類專用汽車生產(chǎn)8.48萬(wàn)輛，同比下降25.30%；作業(yè)類專用汽車生產(chǎn)1.32萬(wàn)輛，同比下降3.60%。1—5月運(yùn)輸類專用汽車生產(chǎn)38.68萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.60%；作業(yè)類專用汽車生產(chǎn)5.79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.70%。

另?yè)?jù)記者推算，5月，我國(guó)改裝車生產(chǎn)15.60萬(wàn)輛，同比下降31.05%，環(huán)比下降16.08%。1—5月，改裝車生產(chǎn)76.24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.77%。

商用車及改裝車細(xì)分：1—5月愁比喜多

從2014年1—5月來(lái)看，商用車、改裝車以及大多數(shù)細(xì)分市場(chǎng)不容樂觀，相比2013年，細(xì)分車型多降少升，客車、專用汽車不溫不火，卡車略降，普通自卸汽車依然嚴(yán)峻，僅半掛牽引車和半掛車增勢(shì)明顯。

改裝車市場(chǎng)(基本是以銷定產(chǎn))，半掛車強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)彌補(bǔ)了普通自卸車市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)下滑，但半掛車和普通自卸車之和仍不敵專用汽車，所以整個(gè)改裝車市場(chǎng)的表現(xiàn)基本與專用汽車市場(chǎng)一致。

相比2013年，2014年1—5月，商用車增速適度放緩，銷量與上年持平，其中：卡車增速適度放緩，銷量趨于持平；客車增速略微放緩，僅保持微增長(zhǎng)；商非增速提升3.4百分點(diǎn)，其中有賴于“貨非”的積極貢獻(xiàn)。改裝車市場(chǎng)僅表現(xiàn)出微增長(zhǎng)，其中：專用汽車增速大幅放緩，產(chǎn)量?jī)H保持微弱增長(zhǎng)；普通自卸車嚴(yán)重放緩，且明顯出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；半掛車增速翻番，可謂高歌猛進(jìn)。一言以蔽之，愁多喜少。

商用車與改裝車市場(chǎng)是緊密相連、不可分割、高度相關(guān)的，記者以為，孤立看待一方都會(huì)存在一定的缺陷。記者通過(guò)對(duì)商用車、改裝車及細(xì)分市場(chǎng)的系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)了很多內(nèi)在的現(xiàn)象甚至規(guī)律。例如，2014年1—5月，由“貨非”正增長(zhǎng)帶來(lái)的“商非”正增長(zhǎng)，與專用汽車正增長(zhǎng)相呼應(yīng)，貨非對(duì)專用汽車的貢獻(xiàn)度遠(yuǎn)大于客非；半掛牽引車正增長(zhǎng)與半掛車正增長(zhǎng)遙相呼應(yīng)，但此次半掛車增幅較大。這些現(xiàn)象在過(guò)去年份也有類似之處。2014下半年商用車或受排放升級(jí)明顯影響

2014年1—5月，商用車、改裝車及細(xì)分市場(chǎng)影響因素，關(guān)鍵在于始于2011年的我國(guó)加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、改變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和嚴(yán)控物價(jià)過(guò)快增長(zhǎng)的基調(diào)沒有改變，中央財(cái)政和貨幣政策的基調(diào)基本沒有改變，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整已進(jìn)入明顯的落地階段，且對(duì)各行業(yè)的影響存在疊加與滯后效應(yīng)，這導(dǎo)致了與工程建設(shè)和能源開發(fā)市場(chǎng)密切相關(guān)的普通自卸車和礦用自卸車市場(chǎng)自2014年以來(lái)仍處于嚴(yán)重的下滑通道。而受城鄉(xiāng)基本生活物資消費(fèi)保障加強(qiáng)、運(yùn)輸業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇加速車輛大型化和甩掛運(yùn)輸?shù)纫蛩氐募?lì)，半掛車市場(chǎng)顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且與半掛牽引車市場(chǎng)態(tài)勢(shì)相呼應(yīng)。

表1 2014年5月及1—5月我國(guó)商用車及細(xì)分車型銷量變化

表2 2014年5月及1—5月我國(guó)改裝車及分車型產(chǎn)量變化(以銷定產(chǎn))

2014下半年，上述中央政策的基調(diào)不會(huì)有明顯改變，展開的局部定向適度微調(diào)(放松)不會(huì)給整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)明顯的刺激；此外，2014年GDP增速預(yù)定目標(biāo)仍為7.5%，與2013年預(yù)定目標(biāo)相同(2013年實(shí)為7.7%)。若僅依此，商用車市場(chǎng)仍應(yīng)保持平穩(wěn)低調(diào)運(yùn)行；但近期上演的一些“即時(shí)性”因素或?qū)⒃诓煌潭壬洗碳ど逃密囀袌?chǎng)。

按照2014年4月14日工信部發(fā)布的第27號(hào)公告，全國(guó)性的國(guó)Ⅲ柴油車(全部)銷售期限截至于2014年底。因此，考慮到國(guó)Ⅳ柴油車購(gòu)買成本(制造成本)和使用成本(中重型柴油車普遍采用SCR技術(shù)，需使用尿素)將會(huì)明顯增加，以及擔(dān)心2015年國(guó)Ⅳ柴油在國(guó)內(nèi)能否全面供應(yīng)等因素，大多數(shù)實(shí)力用戶(以企業(yè)和個(gè)人為主)2014下半年囤購(gòu)(提前消費(fèi))國(guó)Ⅲ柴油車完全是可能的事情，這可能帶來(lái)商用車市場(chǎng)的短期“繁榮”，但不值得興奮。對(duì)其影響力不可小視，有關(guān)廠家需做好存貨、出貨準(zhǔn)備。對(duì)于2014下半年囤購(gòu)，普通客、卡車用戶的反應(yīng)或較為積極，而專用汽車用戶(大都是非個(gè)人、非企業(yè)類)的反應(yīng)可能比較平淡。

此外，2014年5月15日國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《2014—2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動(dòng)方案》提出，2014年底前將淘汰黃標(biāo)車和老舊車輛600萬(wàn)輛(分解到各地)，其中京津冀需淘汰119.4萬(wàn)輛，約占1/5；到2015年底，全國(guó)淘汰2005年前注冊(cè)營(yíng)運(yùn)的黃標(biāo)車，基本淘汰京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域內(nèi)的500萬(wàn)輛黃標(biāo)車。這一政策，對(duì)2014下半年商用車市場(chǎng)也會(huì)產(chǎn)生明顯的促進(jìn)作用。

至于2013年7月12日國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快棚戶區(qū)改造工作的意見》（國(guó)發(fā)[2013]25號(hào)）提出的“2013—2017年改造各類棚戶區(qū)1000萬(wàn)戶……”這一被認(rèn)為商用車和改裝車市場(chǎng)利好政策的落實(shí)，從局部反映來(lái)看應(yīng)該是一個(gè)平緩的落地過(guò)程，且不排除延緩。但這一政策，有可能隨著日前住建部新部長(zhǎng)的到任，會(huì)加速推進(jìn)。不過(guò)，它對(duì)商用車及改裝車市場(chǎng)的影響總體是離散的、平緩的，而不是驟變的。