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      美亞光電進(jìn)軍移動醫(yī)療 構(gòu)建光學(xué)識別平臺

      2014-10-31 03:06:28馬坤
      股市動態(tài)分析 2014年41期
      關(guān)鍵詞:選機(jī)美亞春雨

      馬坤

      美亞光電(002690)是長線成長股的代表,公司自上市以來股價隨業(yè)績穩(wěn)步上漲,鮮有大幅度回調(diào),上市當(dāng)日低點就是歷史最低點。公司是光學(xué)識別領(lǐng)域的平臺型企業(yè),其成長路徑為:產(chǎn)品線的縱向深化發(fā)展+橫向拓展延伸。公司依托其在光機(jī)電一體化軟硬件結(jié)合技術(shù)上的深厚積累,產(chǎn)品線不斷豐富并始終保持50%以上的高毛利率水平。

      公司具備很好的成長性,每一款產(chǎn)品都極具競爭力,早期的色選機(jī)產(chǎn)品在國內(nèi)市場份額30%以上,而近年來推出的牙科CBCT機(jī)正逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代,未來其在醫(yī)療影像、食品安全檢測等多個領(lǐng)域都將大有作為。從傳統(tǒng)的色選機(jī)到新興的移動醫(yī)療業(yè)務(wù),公司通過自己在光學(xué)識別領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累,在享受高毛利的同時,也在快速切入廣闊的藍(lán)海領(lǐng)域。

      美亞光電傳統(tǒng)色選機(jī)業(yè)務(wù)仍有亮點:大米色選機(jī)行業(yè)非常成熟,未來將保持5%-10%的增長,盈利能力有望受海外需求增長拉動得到持續(xù)提升;而雜糧、茶葉色選機(jī)的滲透率仍然較低,未來幾年內(nèi)有望保持15%-20%的較高增速。

      公司憑借傳統(tǒng)大米色選機(jī)等可見光識別設(shè)備成功延伸至牙科CBCT產(chǎn)品,成功實現(xiàn)了在光學(xué)識別平臺上的產(chǎn)品升級轉(zhuǎn)型。公司從年均50億的市場(年銷售2萬臺*25萬元),新增了一個理論年均40億的市場。

      在此基礎(chǔ)上,公司與春雨醫(yī)生合作,從賣設(shè)備轉(zhuǎn)為平臺服務(wù),市場空間進(jìn)一步拓展。公司從單一CBCT產(chǎn)品完善至口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈,構(gòu)建口腔移動醫(yī)療平臺,并且遠(yuǎn)期合作打造多科室遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺。短期內(nèi)有望增加CBCT銷量(目前預(yù)計2014E120臺/2015E200臺,合作后春雨醫(yī)生將向口腔科潛在用戶進(jìn)行疾病教育并精準(zhǔn)推廣各美亞光電簽約口腔醫(yī)院或診所,實現(xiàn)患者、口腔醫(yī)院或診所、以及美亞光電的多贏局面),長期將形成醫(yī)療大數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺的深度合作。這樣從理論年均90億市場(色選機(jī)+牙科CBCT),新增加了預(yù)計超過125億元的市場。

      公司所選的合作對象春雨醫(yī)生,今年8月份剛剛獲得50,00萬美元C輪融資,截至2014年9月,春雨醫(yī)生APP已有2,900萬激活用戶、超過40,000名簽約醫(yī)生,日活躍用戶量接近90萬,每日用戶咨詢量超過40,000個。通過此次合作,美亞光電為口腔產(chǎn)業(yè)鏈整合尋求到了有利的線上支持,并在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與大數(shù)據(jù)領(lǐng)域進(jìn)行有益的探索,春雨醫(yī)生也將深耕口腔??祁I(lǐng)域、與線下口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)展開合作,獲得長期良好穩(wěn)定的投資回報,實現(xiàn)互利共贏,共同發(fā)展。

      公司最大的競爭力是基于其光機(jī)電一體化的核心技術(shù)構(gòu)建的產(chǎn)品平臺體系,這是其未來不斷打開成長空間的關(guān)鍵所在。公司財務(wù)數(shù)據(jù)穩(wěn)健,賬上超過12億現(xiàn)金,未來有能力通過外延并購來實現(xiàn)擴(kuò)張。公司唯一缺點是目前估值并不便宜,但優(yōu)異的成長性,決定公司估值會維持在高估值,公司股價將因每年利潤的高增長而上漲,在目前臨近年終公司股價催化劑是估值的切換。endprint

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