國內(nèi)外粘膠纖維行業(yè)的發(fā)展及啟示

季柳炎

摘要：本文主要闡述了1905 — 2013年期間全球與中國的粘膠纖維市場變遷過程，通過較詳盡的產(chǎn)能產(chǎn)量以及價(jià)格數(shù)據(jù)，將粘膠纖維的發(fā)展歷程劃分為兩個(gè)生命周期：1905 — 2000年為第一周期，2000年后至今為第二周期。此外，還描繪了中國粘膠短纖市場價(jià)格的 4 次谷底，并對(duì)后市進(jìn)行了預(yù)測分析，以為中國粘膠纖維行業(yè)今后的發(fā)展提供一些參考。

關(guān)鍵詞：粘膠纖維；產(chǎn)能；產(chǎn)量；發(fā)展

Development and Enlightment of Viscose Fiber Industry at Home and Abroad

Abstract： The article mainly described the changes of Global and Chinese Viscose Fiber market from 1905 to 2013 year， and then creatively marked out two life cycles for Viscose Fiber development according to detailed data of capacities， output as well as price， the first life cycle from 1905 to 2000， the second life cycle from 2000 year. The article firstly described four times Chinese Viscose Staple Fiber market price bottom and then predicted the future market， to help Chinese Viscose Fiber factories to get out of industry downturn. Key words： viscose fiber； production capacity； output； development

一、全球粘膠纖維行業(yè)的產(chǎn)能及產(chǎn)量發(fā)展

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，1973年全球粘膠纖維產(chǎn)量為364萬t，這是自1905年英國Courtaulds（考陶爾茲）公司規(guī)?；a(chǎn)該纖維以來首次達(dá)到高峰；其后開始衰減，1976 — 1991年，世界粘膠纖維產(chǎn)量徘徊在229萬 ～ 324萬t之間；1991 — 1996年，粘膠纖維產(chǎn)量進(jìn)入快速衰退期；至2000年，其產(chǎn)量為204.1萬t，該產(chǎn)量是自1960年來的最低值，標(biāo)志著粘膠纖維第一生命周期消亡、第二生命周期的開啟。

如圖 1 所示，2012年世界粘膠纖維產(chǎn)量近450萬t，2014 — 2016年中國、印度、泰國、印尼、土耳其、奧地利等國仍有粘膠纖維產(chǎn)能項(xiàng)目投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2020年左右，世界粘膠纖維總產(chǎn)量有望達(dá)到800萬t。

1. 第一生命周期

1905 — 1980年，西歐、前蘇聯(lián)、美國是粘膠纖維生產(chǎn)的主要基地（表 1）。1980年后，因服裝制造業(yè)向東歐、亞洲轉(zhuǎn)移，粘膠纖維生產(chǎn)聚集地逐步轉(zhuǎn)移到蘇聯(lián)、印度、日本、中國等地；1980 — 1998年，因?yàn)椤叭芙鉂{價(jià)格過高”、“東歐劇變”、“蘇聯(lián)解體”、“環(huán)境公害”等原因，粘膠纖維工廠在發(fā)達(dá)國家、東歐與前蘇聯(lián)陸續(xù)被關(guān)停。

至2000年，表 1 中所列舉的生產(chǎn)企業(yè)大多不復(fù)存在，西歐僅有奧地利Lenzing（蘭精）公司繼續(xù)生產(chǎn)粘膠纖維，印度兩家公司演變成現(xiàn)在的印度Birla（博拉）公司，粘膠纖維的第一生命周期結(jié)束（表 2）。

2. 第二生命周期

在西方與東方（主要是中國）產(chǎn)能的此消彼長中，粘膠纖維在2000年迎來第二生命周期?！耙?guī)模化不斷加強(qiáng)”與“產(chǎn)地越發(fā)集中”是此周期的主要表現(xiàn)：西歐以蘭精公司為代表，總產(chǎn)能在77萬t/a左右；印度以博拉公司為主，總產(chǎn)能在80萬t/a左右；兩家公司生產(chǎn)基地均集中在歐洲與亞洲。中國自1996年后逐漸成為粘膠纖維生產(chǎn)大國，2013年其產(chǎn)量與1996年相比增長了近 6 倍（表 2），占世界總產(chǎn)量的66%（圖 2）。

1956 — 1990年，中國粘膠纖維工廠發(fā)展平穩(wěn)；1991年后中國粘膠纖維產(chǎn)量以年均10%以上的速度增長，其間淘汰了一批小型粘膠纖維生產(chǎn)廠（表 3），同時(shí)產(chǎn)地趨于集中化。 2005年產(chǎn)量達(dá)到114.5萬t，占世界總產(chǎn)量的約1/2（圖 3），之后一直保持著最大粘膠纖維生產(chǎn)國的地位。

我國紡織行業(yè)的“十五”、“十一五”規(guī)劃對(duì)粘膠纖維產(chǎn)業(yè)的定位使2005 — 2010年全國粘膠纖維產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。盡管《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》對(duì)之前的目標(biāo)進(jìn)行了一些調(diào)整，并出臺(tái)《粘膠纖維行業(yè)準(zhǔn)入條件》、《粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》等行業(yè)規(guī)范，但并未減緩粘膠纖維的擴(kuò)張速度，2010 — 2013年，其產(chǎn)能與產(chǎn)量幾乎呈直線上升態(tài)勢（圖 3）。

2013年中國粘膠纖維總產(chǎn)能已達(dá)360萬t，其中粘膠短纖340萬t（表 4）。2014 — 2015年粘膠短纖在量上仍將有所增長，而前期政府批復(fù)的粘膠短纖項(xiàng)目仍有可能投產(chǎn)（表 5）。這主要是因?yàn)檎衬z短纖具有以下屬性：一是在很多領(lǐng)域可替代棉花；二是具有一定的金融屬性，其價(jià)格運(yùn)行具有一定的波動(dòng)性。這也使粘膠短纖板塊吸引了一批外圍投機(jī)人士關(guān)注。

2012年棉花收儲(chǔ)價(jià)格被國家發(fā)改委定為20 400元/t，之前通過鄭商所炒作棉花期貨的部分投機(jī)者將目光投向粘膠短纖；同時(shí)，部分銀行積極迎合粘膠短纖生產(chǎn)企業(yè)，將粘膠短纖作為抵押商品，進(jìn)行二次融資，使得粘膠短纖具備一定的金融屬性。在波動(dòng)的金融市場下，一些粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)明知危機(jī)到來，仍加快速度新建項(xiàng)目。但受制于2011 — 2013年粘膠短纖價(jià)格的不斷下跌，目前這些“金融游戲”已經(jīng)失去了人氣，留下了一堆過剩的產(chǎn)能與虧損嚴(yán)重的工廠。

粘膠纖維生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的“三廢”一直飽受詬病。在舉國上下決心治理環(huán)境問題的大背景下，2013年 8 — 10月，新疆、河北、山東、江蘇等地區(qū)的粘膠纖維企業(yè)關(guān)停較多。其中，新疆主要因?yàn)楫?dāng)?shù)匾恍┫嚓P(guān)企業(yè)直接將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的黑液排放至沙漠，按照有關(guān)部門的測算，在不到40年內(nèi)，黑液將會(huì)滲透至當(dāng)?shù)氐牡叵滤怠?/p>

2012年2月，中國商務(wù)部發(fā)起對(duì)原產(chǎn)于巴西、美國、加拿大的進(jìn)口溶解漿的反傾銷調(diào)查。該案終裁決定自2014年4月6日起，對(duì)原產(chǎn)于美國、加拿大和巴西的進(jìn)口漿粕征收反傾銷稅，為期 5 年，這在一定程度上導(dǎo)致很多粘膠纖維企業(yè)因?yàn)樵蠁栴}而被迫減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。

多個(gè)跡象表明，中國粘膠纖維行業(yè)已經(jīng)過了發(fā)展高峰期，接下來的一段時(shí)期內(nèi)將進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。

四、2014 — 2019年粘膠纖維市場變化預(yù)測

從發(fā)展歷程來看，中國粘膠短纖價(jià)格曾經(jīng)歷過 4 次探底，其中前兩次分別發(fā)生在1998 — 2000年和2002 — 2003年，其探底價(jià)格均在 1 萬元/t左右。分析原因，第一次主要受亞洲金融危機(jī)影響；第二次因處于“非典”期間，貨物流通不暢所致。后兩次探底分別發(fā)生在2005 — 2006年及2008 —2009年；第三次則由于一些發(fā)達(dá)國家徹底關(guān)停粘膠纖維生產(chǎn)工廠，使得當(dāng)時(shí)的服裝流行趨勢對(duì)粘膠纖維的使用存在有意回避，但這一選擇性避開后來因?yàn)橹袊衬z纖維的產(chǎn)量猛增得到了修復(fù)，此次探底價(jià)格為1.05萬元/t；第四次探底主要是受歐美地區(qū)的金融危機(jī)影響，探底價(jià)格在1.15萬元/t左右，2009年受益于中國政府的“4 萬億投資計(jì)劃”，探底被立即修復(fù)，并隨后創(chuàng)造了3.2萬元/t的歷史高峰。2011年新高峰后，緊接著迎來了價(jià)格的下跌，目前這一跌勢仍未現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。

金融環(huán)境對(duì)粘膠短纖的價(jià)格有一定的影響，通過處理后的上證指數(shù)對(duì)粘膠短纖行情走勢有先天性的預(yù)警作用。從上證指數(shù)（處理數(shù)據(jù)）不難看出，上證指數(shù)在2007年達(dá)到高點(diǎn)，對(duì)粘膠短纖的價(jià)格指數(shù)具有一定的參考意義（2011年達(dá)到高點(diǎn)），兩者均為到達(dá)高點(diǎn)后迅速呈現(xiàn)雙頭高峰，隨后進(jìn)入漫長的探底過程（圖 4）。

從目前來看2014 — 2019年的粘膠短纖走勢，或從歷史上的相關(guān)節(jié)點(diǎn)看粘膠纖維市場，均不容樂觀。粘膠短纖的市場價(jià)已嚴(yán)重偏離其本身價(jià)值，如果要修復(fù)這一偏差，從上證給出的數(shù)據(jù)看必須要跨越 4 ～ 5 年，而產(chǎn)能的不斷釋放會(huì)使該行業(yè)的現(xiàn)金流進(jìn)一步緊張，屆時(shí)可能拖延其修復(fù)時(shí)間。故預(yù)計(jì)未來的 5 ～ 8 年內(nèi)，粘膠短纖的市場價(jià)格走勢將呈現(xiàn)“U”字形走勢，即使短期內(nèi)走出“V”字形，也僅僅屬于“翹尾”行情。

五、結(jié)語

綜上所述，中國的粘膠纖維行業(yè)尤其是粘膠短纖行業(yè)在經(jīng)歷了前期的產(chǎn)能快速投放后，將迎來產(chǎn)量穩(wěn)定期。從長遠(yuǎn)發(fā)展角度來說，粘膠纖維生產(chǎn)工廠需對(duì)現(xiàn)有工藝進(jìn)行改造升級(jí)，進(jìn)一步加強(qiáng)“三廢”處理并優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，盡可能地將對(duì)環(huán)境的影響降到最低。

粘膠纖維生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的“三廢”一直飽受詬病。在舉國上下決心治理環(huán)境問題的大背景下，2013年 8 — 10月，新疆、河北、山東、江蘇等地區(qū)的粘膠纖維企業(yè)關(guān)停較多。其中，新疆主要因?yàn)楫?dāng)?shù)匾恍┫嚓P(guān)企業(yè)直接將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的黑液排放至沙漠，按照有關(guān)部門的測算，在不到40年內(nèi)，黑液將會(huì)滲透至當(dāng)?shù)氐牡叵滤怠?/p>

2012年2月，中國商務(wù)部發(fā)起對(duì)原產(chǎn)于巴西、美國、加拿大的進(jìn)口溶解漿的反傾銷調(diào)查。該案終裁決定自2014年4月6日起，對(duì)原產(chǎn)于美國、加拿大和巴西的進(jìn)口漿粕征收反傾銷稅，為期 5 年，這在一定程度上導(dǎo)致很多粘膠纖維企業(yè)因?yàn)樵蠁栴}而被迫減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。

多個(gè)跡象表明，中國粘膠纖維行業(yè)已經(jīng)過了發(fā)展高峰期，接下來的一段時(shí)期內(nèi)將進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。

四、2014 — 2019年粘膠纖維市場變化預(yù)測

從發(fā)展歷程來看，中國粘膠短纖價(jià)格曾經(jīng)歷過 4 次探底，其中前兩次分別發(fā)生在1998 — 2000年和2002 — 2003年，其探底價(jià)格均在 1 萬元/t左右。分析原因，第一次主要受亞洲金融危機(jī)影響；第二次因處于“非典”期間，貨物流通不暢所致。后兩次探底分別發(fā)生在2005 — 2006年及2008 —2009年；第三次則由于一些發(fā)達(dá)國家徹底關(guān)停粘膠纖維生產(chǎn)工廠，使得當(dāng)時(shí)的服裝流行趨勢對(duì)粘膠纖維的使用存在有意回避，但這一選擇性避開后來因?yàn)橹袊衬z纖維的產(chǎn)量猛增得到了修復(fù)，此次探底價(jià)格為1.05萬元/t；第四次探底主要是受歐美地區(qū)的金融危機(jī)影響，探底價(jià)格在1.15萬元/t左右，2009年受益于中國政府的“4 萬億投資計(jì)劃”，探底被立即修復(fù)，并隨后創(chuàng)造了3.2萬元/t的歷史高峰。2011年新高峰后，緊接著迎來了價(jià)格的下跌，目前這一跌勢仍未現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。

金融環(huán)境對(duì)粘膠短纖的價(jià)格有一定的影響，通過處理后的上證指數(shù)對(duì)粘膠短纖行情走勢有先天性的預(yù)警作用。從上證指數(shù)（處理數(shù)據(jù)）不難看出，上證指數(shù)在2007年達(dá)到高點(diǎn)，對(duì)粘膠短纖的價(jià)格指數(shù)具有一定的參考意義（2011年達(dá)到高點(diǎn)），兩者均為到達(dá)高點(diǎn)后迅速呈現(xiàn)雙頭高峰，隨后進(jìn)入漫長的探底過程（圖 4）。

從目前來看2014 — 2019年的粘膠短纖走勢，或從歷史上的相關(guān)節(jié)點(diǎn)看粘膠纖維市場，均不容樂觀。粘膠短纖的市場價(jià)已嚴(yán)重偏離其本身價(jià)值，如果要修復(fù)這一偏差，從上證給出的數(shù)據(jù)看必須要跨越 4 ～ 5 年，而產(chǎn)能的不斷釋放會(huì)使該行業(yè)的現(xiàn)金流進(jìn)一步緊張，屆時(shí)可能拖延其修復(fù)時(shí)間。故預(yù)計(jì)未來的 5 ～ 8 年內(nèi)，粘膠短纖的市場價(jià)格走勢將呈現(xiàn)“U”字形走勢，即使短期內(nèi)走出“V”字形，也僅僅屬于“翹尾”行情。

五、結(jié)語

綜上所述，中國的粘膠纖維行業(yè)尤其是粘膠短纖行業(yè)在經(jīng)歷了前期的產(chǎn)能快速投放后，將迎來產(chǎn)量穩(wěn)定期。從長遠(yuǎn)發(fā)展角度來說，粘膠纖維生產(chǎn)工廠需對(duì)現(xiàn)有工藝進(jìn)行改造升級(jí)，進(jìn)一步加強(qiáng)“三廢”處理并優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，盡可能地將對(duì)環(huán)境的影響降到最低。

粘膠纖維生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的“三廢”一直飽受詬病。在舉國上下決心治理環(huán)境問題的大背景下，2013年 8 — 10月，新疆、河北、山東、江蘇等地區(qū)的粘膠纖維企業(yè)關(guān)停較多。其中，新疆主要因?yàn)楫?dāng)?shù)匾恍┫嚓P(guān)企業(yè)直接將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的黑液排放至沙漠，按照有關(guān)部門的測算，在不到40年內(nèi)，黑液將會(huì)滲透至當(dāng)?shù)氐牡叵滤怠?/p>

2012年2月，中國商務(wù)部發(fā)起對(duì)原產(chǎn)于巴西、美國、加拿大的進(jìn)口溶解漿的反傾銷調(diào)查。該案終裁決定自2014年4月6日起，對(duì)原產(chǎn)于美國、加拿大和巴西的進(jìn)口漿粕征收反傾銷稅，為期 5 年，這在一定程度上導(dǎo)致很多粘膠纖維企業(yè)因?yàn)樵蠁栴}而被迫減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。

多個(gè)跡象表明，中國粘膠纖維行業(yè)已經(jīng)過了發(fā)展高峰期，接下來的一段時(shí)期內(nèi)將進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。

四、2014 — 2019年粘膠纖維市場變化預(yù)測

從發(fā)展歷程來看，中國粘膠短纖價(jià)格曾經(jīng)歷過 4 次探底，其中前兩次分別發(fā)生在1998 — 2000年和2002 — 2003年，其探底價(jià)格均在 1 萬元/t左右。分析原因，第一次主要受亞洲金融危機(jī)影響；第二次因處于“非典”期間，貨物流通不暢所致。后兩次探底分別發(fā)生在2005 — 2006年及2008 —2009年；第三次則由于一些發(fā)達(dá)國家徹底關(guān)停粘膠纖維生產(chǎn)工廠，使得當(dāng)時(shí)的服裝流行趨勢對(duì)粘膠纖維的使用存在有意回避，但這一選擇性避開后來因?yàn)橹袊衬z纖維的產(chǎn)量猛增得到了修復(fù)，此次探底價(jià)格為1.05萬元/t；第四次探底主要是受歐美地區(qū)的金融危機(jī)影響，探底價(jià)格在1.15萬元/t左右，2009年受益于中國政府的“4 萬億投資計(jì)劃”，探底被立即修復(fù)，并隨后創(chuàng)造了3.2萬元/t的歷史高峰。2011年新高峰后，緊接著迎來了價(jià)格的下跌，目前這一跌勢仍未現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。

金融環(huán)境對(duì)粘膠短纖的價(jià)格有一定的影響，通過處理后的上證指數(shù)對(duì)粘膠短纖行情走勢有先天性的預(yù)警作用。從上證指數(shù)（處理數(shù)據(jù)）不難看出，上證指數(shù)在2007年達(dá)到高點(diǎn)，對(duì)粘膠短纖的價(jià)格指數(shù)具有一定的參考意義（2011年達(dá)到高點(diǎn)），兩者均為到達(dá)高點(diǎn)后迅速呈現(xiàn)雙頭高峰，隨后進(jìn)入漫長的探底過程（圖 4）。

從目前來看2014 — 2019年的粘膠短纖走勢，或從歷史上的相關(guān)節(jié)點(diǎn)看粘膠纖維市場，均不容樂觀。粘膠短纖的市場價(jià)已嚴(yán)重偏離其本身價(jià)值，如果要修復(fù)這一偏差，從上證給出的數(shù)據(jù)看必須要跨越 4 ～ 5 年，而產(chǎn)能的不斷釋放會(huì)使該行業(yè)的現(xiàn)金流進(jìn)一步緊張，屆時(shí)可能拖延其修復(fù)時(shí)間。故預(yù)計(jì)未來的 5 ～ 8 年內(nèi)，粘膠短纖的市場價(jià)格走勢將呈現(xiàn)“U”字形走勢，即使短期內(nèi)走出“V”字形，也僅僅屬于“翹尾”行情。

五、結(jié)語

綜上所述，中國的粘膠纖維行業(yè)尤其是粘膠短纖行業(yè)在經(jīng)歷了前期的產(chǎn)能快速投放后，將迎來產(chǎn)量穩(wěn)定期。從長遠(yuǎn)發(fā)展角度來說，粘膠纖維生產(chǎn)工廠需對(duì)現(xiàn)有工藝進(jìn)行改造升級(jí)，進(jìn)一步加強(qiáng)“三廢”處理并優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，盡可能地將對(duì)環(huán)境的影響降到最低。