中小銀行淘金有術

宋奕青

相比國有大行、股份制銀行，地方中小銀行經(jīng)營壓力日趨增加，需發(fā)揮好“草根”特色來化解利率市場化的壓力。

9月12日深夜，銀監(jiān)會、財政部和央行三部門發(fā)布了《關于加強商業(yè)銀行存款偏離度、管理有關事項的通知》（簡稱236號文），指導商業(yè)銀行設立存款偏離度指標，進一步約束存款沖時點行為。

深夜發(fā)文嚴管吸存

236號文明確規(guī)定，銀行月末存款偏離度不得超過3%，若超出則自下月起連續(xù)暫停準入事項3個月以上。這一文件從9月起執(zhí)行。對于236號文，業(yè)內(nèi)較為一致的看法是，中小型銀行的存款量會受到較大沖擊?！按蟛糠值闹行∩虡I(yè)銀行都會受到非常大的影響，我個人粗略算了一下，存款量將下降1/3左右。”渤海銀行行長趙世剛表示。

236號文提出了8個不得：不得高息攬儲吸存；不得非法返利吸存；不得通過第三方中介吸存；不得延遲支付吸存；不得以貸轉(zhuǎn)存吸存；不得以貸開票吸存；不得通過理財產(chǎn)品倒存；不得通過同業(yè)業(yè)務倒存。

與此同時，銀監(jiān)會對存款偏離度的監(jiān)管糾正和處罰措施也可謂非常嚴厲?！靶乱?guī)中的處罰措施非常嚴格，預計將在很大程度上抑制目前月末、季末存款大幅波動的現(xiàn)象?！比A夏銀行發(fā)展研究部研究員楊馳表示。236號文指出，對于一年之內(nèi)月末存款偏離度兩次超過3%的銀行，適當降低其年度監(jiān)管評級。236號文對中小銀行來說，補充資本金迫在眉睫。

補充資本金迫在眉睫

不過，在業(yè)內(nèi)及專業(yè)人士看來，236號文之后，中小銀行要么坐視存款流失而相應壓縮信貸總規(guī)模，要么接受負債成本的進一步上升，而被迫壓縮低收益票據(jù)和短貸，尋找更高收益的資產(chǎn)?？赡芘c降低融資成本的初衷南轅北轍。

有地方小型商業(yè)銀行內(nèi)部人士坦言，監(jiān)管想通過此舉緩解中小企業(yè)融資貴的問題或許有些治標不治本?！?%的量化設定意味著存款波動是上也不行下也不行，為了維持存款的穩(wěn)定銀行甚至會花更大的價錢來買存款”。

在此政策下，為了應對存貸比的考核，銀行該通過什么方式來吸收存款呢？目前，多渠道補充資本成為近期部分中小銀行的“重中之重”。

為了緩解資本之渴，中小銀行紛紛從資本市場找“新水源”。南京銀行7月發(fā)布非公開發(fā)行股票的關聯(lián)交易公告，宣布擬向特定對象非公開發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股股票，募集資金總額不超過人民幣80億元。業(yè)內(nèi)分析認為，這將提高南京銀行核心一級資本充足率2.5個百分點左右，確保其未來2至3年風險資產(chǎn)的平穩(wěn)增長。北京銀行近期也表示，計劃以登陸H股的形式補充公司一級資本。

上市是更多中小銀行不約而同的選擇。日前，上海銀行、江蘇銀行、盛京銀行、貴陽銀行、杭州銀行、成都銀行6家城商行先后披露IPO申報稿。“過去一段時間，地方中小銀行發(fā)展速度較快，資本補充的壓力普遍存在。新的資本管理規(guī)則出臺，監(jiān)管標準更為嚴格。此外，監(jiān)管部門對理財、同業(yè)業(yè)務進行規(guī)范，要求表外業(yè)務往回轉(zhuǎn)，也導致了地方中小銀行資本補充的壓力越來越大?！敝袊缈圃航鹑谘芯克y行研究室主任曾剛說。

轉(zhuǎn)型需做足“草根”化

業(yè)內(nèi)人士認為，中小銀行要在經(jīng)營和發(fā)展中突破原有格局，發(fā)揮好“草根”特色是一個重要的舉措，中小銀行如果能將小微金融、消費信貸、社區(qū)金融等做深做細，在銀行業(yè)整體轉(zhuǎn)型的過程中，反而更有機會形成相對優(yōu)勢。以上海銀行為例，在業(yè)務體系改革上，該行一方面提高總行層面的經(jīng)營比重，成立資產(chǎn)管理、衍生品、投行、私人銀行、理財?shù)葘I(yè)部門以培育專業(yè)能力；另一方面依托上海本地特色，加大中小企業(yè)、養(yǎng)老金融、金融市場等方面的業(yè)務。在養(yǎng)老金融服務上，該行積極開拓養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈金融服務，圍繞養(yǎng)老客戶的醫(yī)、食、住、行等養(yǎng)老生活需求，搭建非金融的養(yǎng)老生活服務平臺。

以服務小微企業(yè)著稱的包商銀行，也在微貸技術的基礎上，開發(fā)出升級版“圈鏈”模式：針對產(chǎn)業(yè)鏈和商圈進行深入發(fā)掘，把整個圈鏈作為服務對象進行整體開發(fā)，以集中介入的方式批量獲取客戶；同時圈鏈將核心企業(yè)的信用引入上下游小微企業(yè)的授信服務，圈鏈內(nèi)資金流相對封閉，小微企業(yè)相互熟悉、相互監(jiān)管等特性，增加銀行和小微企業(yè)之間信息對稱性。

掘金金融租賃

與此同時，為突破地域限制，越來越多中小銀行已開始發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)金融，希望以此來獲取更大范圍內(nèi)的客戶。如北京銀行、重慶銀行、上海銀行等近期均上線了直銷銀行業(yè)務，包商銀行則推出了互聯(lián)網(wǎng)金融平臺“小馬bank”。

業(yè)內(nèi)人士認為，不管是傳統(tǒng)金融機構(gòu)還是互聯(lián)網(wǎng)公司，在競爭中實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術和金融服務的深度融合必然是行業(yè)發(fā)展趨勢。然而，在銀行業(yè)轉(zhuǎn)型升級大潮中，中小型銀行于今年掀起新一波設立金融租賃公司的熱潮。

2007年至2008年，工行、建行等大型銀行設立了行業(yè)政策放開后的首批金融租賃公司。2009年以后，其他上市銀行陸續(xù)設立了金融租賃。今年，地方性銀行成為第三輪金融租賃熱潮的主角。今年上半年，北銀金融租賃、哈銀金融租賃和邦銀金融租賃加入了金融租賃行列，控股股東分別為北京銀行、哈爾濱銀行和成都農(nóng)商行。銀監(jiān)會監(jiān)管的金融租賃公司總數(shù)達到25家。6月初，廣州農(nóng)商行全資設立的珠江金融租賃獲批籌建。7月底，重慶農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起設立的渝農(nóng)商金融租賃獲批籌建。此外，已確定申請籌建金融租賃公司的還有寧波銀行、徽商銀行，以及上海農(nóng)商行等地方性銀行。

融資租賃專家屈延凱表示，銀行管理層逐漸意識到，貸款等傳統(tǒng)金融方式滿足不了中小企業(yè)的金融需求，而銀行通過發(fā)展專業(yè)化租賃，能有效滿足客戶表外融資、加速設備折舊等需求。中國外商投資企業(yè)協(xié)會副會長、租賃委員會會長李思明稱，銀行成立金融租賃公司，能夠產(chǎn)生協(xié)同效應，為客戶提供綜合化金融服務。

在歐美發(fā)達國家，融資租賃已成為僅次于銀行信貸的第二大金融工具。中國的融資租賃行業(yè)從2004年開始就進入了高速發(fā)展階段，但發(fā)展迅速也面臨著很多問題，最大的問題是融資，而融資租賃資產(chǎn)證券化的開展為租賃公司開辟了新的融資渠道。