印度向鋁業(yè)大國邁進

王祝堂

印度位于南亞次大陸，北部高山區(qū)屬喜馬拉雅山南坡，中部印度河—恒河平原是世界上最大的沖積平原之一；西部為沙漠地帶，南部為印度半島的主體德干高原，地勢西高東低。恒河是其最大河流。印度國土面積約298萬km2，人口13億，首都新德里，1月26日為國慶節(jié)，貨幣為印度盧比，官方語言為英語與印度語，印度斯坦族占人口的46.3%，80.8%居民信奉印度教。

印度是世界四大文明古國之一，1757年開始淪為英國殖民地，1858年直接受英國政府統(tǒng)治，1947年被英分為印度、巴基斯坦兩部分，1950年1月26日印度共和國成立，為英聯(lián)邦成員國。

印度資源豐富，鋁土儲量2020年的探明儲量約55億t和煤產量均居世界前列，云母、鐵、鉻、錳等的儲量也很大。森林覆蓋率為20.6%。工業(yè)已形成完整體系。精密儀器、汽車、軟件制造、航空航天等新興工業(yè)發(fā)展迅速。鐵路系最大國營部門和主要運輸手段，總長度居世界前列。公路交通發(fā)展快，海運能力強。

印度是世界經(jīng)濟發(fā)展速度最快的國家之一，據(jù)國際貨幣基金會（IMF，International Monetary Fund）的數(shù)據(jù)，2017-2018財年國民經(jīng)濟的年增長率為7.7%，而全世界的平均年增長率（GDP）只不過2.4%～2.8%。印度經(jīng)濟的高速發(fā)展得益于：有一個低膨脹率與低息率的穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟環(huán)境，另一個是快速上升的興旺市場。根據(jù)《世界經(jīng)濟論壇（World Economic Forum）》的數(shù)據(jù)，印度經(jīng)濟競爭力已從世界的2017年的第55位躍升到2018年的第39位，一下跳越了16個國家，比任何一個其它國家的跨越都大。經(jīng)濟的持續(xù)增長，加上政策的穩(wěn)定、城市化的加快、年青人口群體的形成，會大大促進印度經(jīng)濟的增長，在未來的幾年內，有色金屬消費量增長速度可達2位數(shù)。

印度有四大原鋁公司，它們是鋁工業(yè)發(fā)展的驅動力：韋丹塔鋁業(yè)公司（Vedanta Aluminium Ltd.）及其子公司印度鋁業(yè)公司（Bharat Aluminium Co. Ltd.，BALCO），國家鋁業(yè)公司（National Aluminium Co.Ltd.，NALCO），欣達爾科工業(yè)公司（Hindalco Industries Ltd.）。它們的原鋁廠遍布印度各地，2016年的生產能力2.7 Mt/a，由于韋丹塔鋁業(yè)公司新建的恰爾蘇古達（Jharsuguda）鋁廠的建成、以及印度鋁業(yè)公司科巴（Karba）鋁廠停產線的復產，2017-2018財年印度原鋁的產量可上升到4.5 Mt（表1）。印度鋁工業(yè)正在高速征程上高歌邁進。

表1 印度的原鋁工業(yè)產量（2015～2017），kt

1 印度的鋁消費

由表2的數(shù)據(jù)可見，印度的人均鋁消費量不高，僅2.2 kg，而中國的為25 kg，美國的28 kg，德國的卻高達42.1 kg?？墒歉鶕?jù)印度鋁業(yè)協(xié)會（AAI，Aluminium Association of India）和克里西爾的研究報告（Crisil Research），今后印度鋁的人均消費量會高速增長，2020年的總消費量可達5 Mt，2025年的可達8 Mt。

表2 2016年世界主要國家及地區(qū)人均鋁消費量

驅動鋁消費增長的主要因素有：2014年印度出臺了發(fā)展建筑產業(yè)的規(guī)劃，將對住宅建筑進行大規(guī)模投資；另外，電力建設在印度也是消費鋁的主要領域，消費鋁多的為高壓架線路與電線電纜用量。在電力輸送與線路連接方面，鋁是銅的良好替代品，價格比銅低得多，而且還輕不少，便于安裝與架設。印度電力公司和中央政府于2018年出臺了投資4.3×1012盧比的電網(wǎng)與輸配電路的史無前例的發(fā)展計劃，在2023年以前完成，同時還要大力發(fā)展地方電力建設，提高能源效率，在發(fā)展新能源電力的同時，適當?shù)匕l(fā)展煤電與燃氣發(fā)電。

第二大驅動鋁應用的動力是汽車工業(yè)，大氣污染已是印度面臨的一大挑戰(zhàn)，降低溫室氣體排放是一個亟待解決的問題。據(jù)稱當前印度因大氣污染致死的人達1.2 M/a。汽車排放的溫室氣體是加重大氣污染的主要根源之一，因此降低汽車污染物排放是控制大氣污染的主要措施之一。一是多用新能源汽車，二是降低汽車自身質量，鋁是一種最有效的汽車輕量化材料。汽車輕量化了，不但排放的尾氣少了，而且車主的運營成本也會有所下降。據(jù)印度有關單位匡算，在到2030年為止的這段時間內，如果大家都購買電動汽車，則全國可節(jié)約能源成本600億美元，還不含車主節(jié)約的費用。

雖然電力工業(yè)和汽車工業(yè)是印度用鋁最多的兩大產業(yè)，但是還有一些部門的用鋁量也在快速上升，如建筑與結構工業(yè)在2017年—2020年間的年增長率可達18%～20%，從而有成為最大的用鋁部門的可能性，沖擊大的項目有：到2022年為止將為城市貧困人口解決60 M套住房，在到2035年為止的這段時間內對城市貧困區(qū)域進行現(xiàn)代化改造，投資巨大，將達1.2×1012美元。

印度還將對鐵路網(wǎng)建設和國防軍工工業(yè)進行規(guī)模化建設。印度鐵路公司（Indian Railways）正在建一條1 483 km寬軌貨運鐵路，連接德里（Delhi）、孟拜（Mumbai）；在2018年—2020年對國防軍工產業(yè)的投資增加一倍，并引進了私人和國外投資，以擴大軍工產品出口。

2 低成本提取鋁

由于印度有儲量大、品質優(yōu)的鋁土礦、電力豐富和低價勞動力，已建立起低成本的鋁工業(yè)體系，不但可以滿足國內高速發(fā)展的國民經(jīng)濟建設對鋁的需求，而且在國際市場上也很有競爭力，有利于出口，印度可與巴西、俄羅斯、中國成為世界四大鋁業(yè)大國。

2.1 鋁士礦

印度有豐富的鋁土礦，而且品質優(yōu)良，可用拜耳法精煉氧化鋁。目前印度在開采鋁土礦超過200座，其中大的礦有15個，其產量占全國產量的75%。奧里薩邦（Odisha state）班杰帕特馬利（Panchpatmali）礦是最大的，屬國家鋁業(yè)公司（NalCO），其產量約占全國總產量的40%（圖1）。

基于2015年印度鋁產量5.3 Mt對鋁土礦的需求，這些礦的鋁土產量足可以滿足印度鋁廠生產100 a的需要。在2020年—2025年期間，印度鋁產量可達到10 Mt/a，這些礦的產量可以滿足45 a～50 a的需求。印度鋁土礦企業(yè)建議出口鋁土。

2.2 氧化鋁生產

目前印度生產氧化鋁的企業(yè)8個，總生產能力7.2 Mt，2016年的產量6.2 Mt，年增長率約8%。欣達爾科鋁業(yè)公司有4個廠，穆利（Muri）氧化鋁廠和貝爾高姆（Belgaum）氧化鋁廠生產其他企業(yè)用的非冶金級氧化鋁，國家鋁業(yè)公司和韋丹塔鋁業(yè)公司各有1個氧化鋁廠。由于國內需求旺盛，2015年印度進口約900 kt氧化鋁，價格355 M美元；2016年進口氧化鋁1.3 Mt，價格415 M美元；2017年的進口量約1.4 Mt。

2.3 火力（煤）電

印度是全世界第三大發(fā)電國，僅次于中國和美國，第四大電消費國，2016年耗電1 065 TWh。2016年中國和印度耗電之和占全球的2/3。2016年印度的發(fā)電量總計1 423 TWh，但仍不能滿足需求，有一定的缺口。對電需求大的首先是工業(yè)，占消費量的45%，大致為137.35 GW；其次為民用，占22%；第三是農業(yè)，占18%；第四為商業(yè)，占9%；其它部門的用量約6%。煤是主要的發(fā)電燃料。印度的儲煤量占世界第四，總儲量＞2500億t。在發(fā)電用的能源中，印度用的可再生能源占30.8%。

在原鋁提取成本中，電力成本占主導地位，因此鋁廠宜建在電力充裕地區(qū)。印度所有鋁廠都位于電力充沛地區(qū)，而電廠又靠近煤礦，從而形成煤—電—鋁產業(yè)聯(lián)合體。韋丹塔鋁業(yè)公司和印度鋁業(yè)公司的4個鋁廠用的4 155 MW電就是這種聯(lián)合體提供的，欣達爾科工業(yè)公司的4個鋁廠用的3 070 MW電與國家鋁業(yè)公司1個鋁廠用的1 200 MW電也都是這樣的電。

2.4 技術勞動力（technical manpower）

印度勞動力并不缺乏，不管是熟練技術的還是普通勞動型的，鋁工業(yè)是勞動密集型產業(yè)。2020年，印度鋁工業(yè)雇傭的工作人員約6.7 M名，幾乎占全國勞動力人口的1.1%。

3 韋丹塔鋁業(yè)公司

韋丹塔鋁業(yè)公司（Vedanta Aluminium）是當前印度最大的原鋁生產者，2016年的產量1.2 Mt，占全國總產量的45.4%，是一個氧化鋁、原鋁聯(lián)合企業(yè)，還與電廠緊密地捆在一起，首家鋁廠1993年在奧里薩邦恰爾蘇古達投產，1995年收購了國有的馬德拉斯鋁業(yè)公司（Madras Aluminium Company， MALCO）80%的股份，2001年又收購了國有的印度鋁業(yè)公司（BALCO）51%的股份，2016—2017財年公司50%的產品銷于國內。國際市場對鋁的需求強勁，2016—2017財年出口量上升33%，產品銷往歐洲、北美洲和南美洲，但亞洲市場還是主要的。

公司投資建設了兩個全新的鋁廠—恰爾蘇古達（Jharsuguda）—Ⅰ廠和恰爾蘇古達—Ⅱ廠，它們都是中國貴陽鋁鎂設計研究院有限公司（GAMI）設計與幫助建設的，都是預焙槽，前者為320 kA的，后者為340 kA的，2009年投產，總生產能力2.32 Mt/a。

恰爾蘇古達—Ⅰ廠有兩系列電解槽，共計608臺，320 kA，生產能力570 kt/a，全部滿負荷生產，2016—2017財年的產量525 kt，因為2017年4月發(fā)生了一次事故，228臺槽停產，但很快于第3季度復產。

恰爾蘇古達—Ⅱ廠有4系列電解槽，每系列有336臺槽，共計1 344臺槽，340 kA，總產能1.25 Mt/a。不盡人意的是，電力嚴重短缺，停產長達3 a，直到2016年自備電廠投產，才有2系列的672臺槽啟動，第3系列于2016年12月末啟動，第4系列于2017—2018財年第3季才全部通電運轉。

韋丹塔鋁業(yè)公司2016—2017財年總產量上升到1.21 Mt（表3），這是由于恰爾蘇古達—Ⅱ廠和印度鋁業(yè)公司科巴—Ⅱ廠（BALCO Korba-Ⅱ）電解槽的投產，2016年又停產。在此期間，由于氧化鋁價格下降，液態(tài)原鋁價格下跌7%，達到1 463美元/t。2017—2018財年公司鋁產量達到2.3 Mt，占印度鋁工業(yè)市場的51.6%。

表3 韋丹塔鋁業(yè)公司原鋁生產能力

韋丹塔氧化鋁廠位于蘭金加爾（Lanjigarh），生產能力（1.7～2）Mt/a，有一座燃煤自備電廠，發(fā)電能力90 MW，2016—2017財年氧化鋁生產成本282美元/t。韋丹塔鋁業(yè)公司的目標是，2021年氧化鋁生產能力達到6 Mt/a。該公司沒有自己的鋁土礦。蘭金加爾氧化鋁廠約需3 Mt/a鋁土礦都是就近采購的和從新幾內亞進口的。

印度鋁業(yè)公司（BALCO）。韋丹塔鋁業(yè)公司子公司—斯特利特工業(yè)公司（Sterlite Industries）2001年收購了印度鋁業(yè)公司51%股份，其余的49%仍是國有的。印度鋁業(yè)公司是一個聯(lián)合鋁業(yè)，集鋁土礦開采、氧化鋁精煉、鋁電解于一體，科巴（Korba）鋁廠是其首家，1973年開始生產（后來關閉）氧化鋁，1975年開始提取原鋁。公司在恰布蒂斯加爾州（Chhattisgarh State）有2個鋁土礦，一個在曼帕特（Mainpat），生產能力750 kt/a；另一個在博代達爾達里（Bodai Daldali），生產能力1.25 Mt/a，在喬迪亞（Chotia）有一個煤礦，生產能力1 Mt/a。

科巴鋁廠（Korba smelter）的總產能570 kt/a，約占全國總產能15%（圖2）。2016年，系列Ⅰ進入穩(wěn)定生產階段，產能256 kt/a（表3），系列Ⅱ的336臺槽已全部投產，可是2016年有1臺槽出了事故，使168臺槽停產，2017年3月末336臺槽全部運轉。現(xiàn)在公司的鋁廠、電廠、板帶軋制廠等全部運轉正常，滿負荷生產。

印度鋁業(yè)公司的生產成本在2015—2016財年已從1659美元/t降至1 506美元/ t，因為電價下降，而電價下降是由于煤價下調。1984年，BALCO鋁業(yè)收購了在印度的鋁業(yè)公司（Aluminium Corporation of India），該廠1944年投產，位于西孟加拉邦的查開納加（Jaykaynagar），這是一家鋁業(yè)聯(lián)合體，有自己的煤礦、熱電廠、石油焦煅燒廠、氧化鋁廠、電解廠、軋制廠、器皿制造廠。2013年，BALCO鋁業(yè)公司關停了所有自焙槽，查開納加鋁廠也就關門停產。

馬德拉斯鋁業(yè)公司（MALCO，Madras Aluminium Company）。1990年代中期韋丹塔鋁業(yè)公司收購了馬德拉斯鋁業(yè)公司，該公司位于泰米爾納德邦（Tamil Hadu State）的梅杜爾（Mettur），氧化鋁產能80 kt/a，原鋁產能65 kt/a，發(fā)電機組75 MW，該廠2009年12月關停，氧化鋁生產線最后關閉，也于2016年停了。

4 欣達爾科鋁業(yè)公司（Hindalco）

欣達爾科鋁業(yè)公司（Hindustan Aluminium Corporation Ltd.）成立于1958年，阿迪特雅伯拉集團（Aditya Birla Group）1962年創(chuàng)建，位于北方邦雷努科特（Renukoot，Uttar Pradesh），有一系列電解槽，生產能力20 kt/a，1989年公司改組，改名為欣達爾科鋁業(yè)公司。現(xiàn)在公司有4個鋁廠：雷努科特（Renukoot），希拉庫德（Hirakud），馬哈（Mahan），阿迪特雅（Aditya），總生產能力1.3 Mt/a，2016年它們的原鋁產量1.067 Mt（表4）。

表4 欣達爾科鋁業(yè)公司的原鋁產能與產量

由于公司于1962投產，經(jīng)過不斷的改擴建，生產能力達到120 kt/a，增建了8條凱撒鋁業(yè)公司（Kaiser Aluminium）研發(fā)的電解生產線，其基礎設計是永久性的，屬19世紀50年代中期技術，但于2001年進行了現(xiàn)代化技術改造，電解槽性能有很大改進：電流效率提升5.7%，槽電壓降低0.25 V，能耗顯著下降（-1.766） 。開槽陽極在2004年得到進一步改善（表5）。在2003年12月末又增加了三系列電解槽（IX、X、XI），都采用了新技術，生產能力得到進一步提升。2020年，雷努科特鋁廠有11列電解槽，槽數(shù)達2 127臺，原鋁產能345 kt/a。

表5 雷努科特鋁廠現(xiàn)代化技術改造前后的技術指標

拉潘加（Lapanga）的阿迪特雅（Aditya）鋁廠是一個鋁電聯(lián)合企業(yè)，2009年開建，2011年投產。有：1個4.2 Mt/a鋁土礦；1.5 Mt/a氧化鋁廠，位于堪薩制利古達（Kansariguda）；1個360 kt/a原鋁廠；900 MW熱電廠1座。鋁廠有一系列AP36預焙槽。

馬哈（Mahan）鋁廠2015年出鋁，位于巴爾加旺附近，有一系列AP36電解槽、1座900 MW的熱電廠，氧化鋁主要由欣達爾科（Hindalco）鋁業(yè)公司的烏特卡爾（Utkal）氧化廠提供。

2000年，欣達爾科鋁業(yè)公司兼并了希拉庫德鋁廠和艾留普拉姆（Alupuram）鋁廠，同時還收購了印度鋁業(yè)公司（Indian Aluminium Company，Ltd.，Indal）74.6%股份。希拉庫德鋁廠（Hirakud）是印度鋁業(yè)公司1959年創(chuàng)建的，位于奧迭薩邦（Odisha state）希拉庫德大壩（Hirakud Dam）；有4系列HS自焙電解槽，電流55 kA，后來又從貝爾格姆鋁廠（Belgaum Smelter）搬來144臺HS自焙槽，該廠現(xiàn)已關閉。2008年，希拉庫德鋁廠將172臺自焙槽改為85 kA預焙，使能耗下降，后來又增建了28臺預焙槽（圖3），原鋁產能從155 kt/a上升到161 kt/a。2012年希拉庫德鋁廠又增加340 kA預焙槽80臺，生產能力上升到235 kt/a。希拉庫德鋁廠是一個老廠，其生產成本比欣達爾科鋁業(yè)公司新建的阿迪特雅（Aditya）鋁廠及馬哈鋁廠（Mahan）的高（150～200）美元/t Al?？墒切落X廠的電價通常都比老廠的高113%～114%。據(jù)分析，阿迪特雅鋁廠和馬哈鋁廠的投產使公司鋁的總生產成本有所上升。

艾留普拉姆鋁廠位于喀拉拉（Kerala）邦的埃納庫拉姆區(qū)，是印度的首家鋁廠，1943年投產，有2條108 kA的HS自焙電解槽生產線，生產能力14 kt/a，由于電價過高。2003年關閉，可是1955年建成的阿盧普拉姆（Alupuram）鋁材擠壓廠一直在生產，產能8 kt/a。

欣達爾科鋁業(yè)公司是當前印度最大的氧化鋁生產企業(yè)，有4個氧化鋁廠：烏特卡爾（Utkal）氧化鋁廠、貝爾高姆（Belgaum）氧化鋁廠、穆利（Muri）氧化鋁廠、雷努科特（Renukoot）氧化鋁廠，2016年產量2.9 Mt，生產能力3 Mt/a。穆利氧化鋁廠是印度第一個氧化鋁廠，1948年投產。欣達爾科氧化鋁廠用的鋁土來自巴夫利馬利（Baphlimali）礦，全部供給烏特卡爾氧化鋁廠，還可開采25 a。

收購諾貝麗斯鋁業(yè)公司。2007年，欣達爾科鋁業(yè)公司通過其全資子公司—AV金屬公司（AV Metals Inc.）以60億美元的價格收購加拿大的諾貝麗斯鋁業(yè)公司（Novelis），這是印度公司對北美的一筆投資，對海外的第二筆最大投資。諾貝麗斯鋁業(yè)公司是世界最大的平軋鋁產品公司，也是大的廢舊鋁罐回收者，從此欣達爾科鋁業(yè)公司成為世界5大鋁業(yè)公司之一。欣達爾科鋁業(yè)公司也從此成為印度唯一可軋制鋁罐料的企業(yè)，并在印度建設一個罐料生產項目，2013年投產，生產能力135 kt/a，此項目有諾貝麗斯鋁業(yè)公司的技術支持，又有希拉庫德（Hirakud）鋁廠低成本原鋁供應，從而可以獲得很好的經(jīng)濟效益。2019年諾貝麗斯鋁業(yè)又收購了愛勵鋁業(yè)公司（Aleris），從此欣達爾科鋁業(yè)公司的勢力更加壯大，成為一個全能鋁板帶企業(yè)，而且可以生產航空航天鋁合金板帶。

5 國家鋁業(yè)公司（NALCO）

國 家 鋁 業(yè) 公 司（National Aluminium Company Limited，NALCo）是一家國有企業(yè)，因而具有一些比較優(yōu)勢，在全球市場上具有更大的自主決策能力，可對一個單一項目的投資相當于15%的凈資產，一年內的投資可相當于其全部凈資產的30%。該公司首個鋁廠是安古爾（Angul）鋁廠，1981年投產、該廠有一個1 200 MW的自備電廠，有鋁土礦和氧化鋁廠、原鋁廠（圖4），還有鑄造扁錠、圓錠的裝備，還可以生產板帶和線桿。有4條240 kA的AP18預焙電解生產線，960臺電解槽。安古爾鋁廠是世界上最大的AP18鋁廠。AP18技術包括：半石墨化陰極、環(huán)?？刂葡冗M、用ALPSYS技術添加氧化鋁、以微信息處理機處理槽調控系統(tǒng)的各項參數(shù)。槽的電流強度180 kA，原鋁生產能力460 kt/a。

國家鋁業(yè)公司達曼焦迪（Damanjodi）氧化鋁廠的生產能力2.3 Mt/a，占2016年公司總產能的34%，并在建設一條新的生產線，建成投產后，生產能力可上升到3.1 Mt/a。

6 結語

印度有豐富的優(yōu)質鋁土礦和煤炭資源，又有充裕的受過教育與培訓的技術人力資源，具備發(fā)展鋁工業(yè)的條件，但現(xiàn)在的產量低，不過各方面正在齊頭并進，一方面在國內大力發(fā)展氧化鋁和原鋁產業(yè)，另一方面投入70多億美元收購國際上大的鋁板帶軋制企業(yè)。印度有望于2035年前后成為全球第二大鋁產業(yè)大國，本文對印度鋁產業(yè)作了全面的介紹，供參考。