2013年四川百強企業(yè)國內(nèi)行業(yè)競爭力比較分析

李懷英

(四川省社會科學院，四川 成都 610000)

一、2013年四川百強企業(yè)營業(yè)收入及行業(yè)分布情況

入圍2013年四川百強企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2012年總營業(yè)收入18334.91億元，其中制造業(yè)58家，營業(yè)收入合計9809.28億元，占比53.50%;服務業(yè)22家，營業(yè)收入合計3841.65億元，占比20.95%;其他行業(yè)企業(yè)有20家，營業(yè)收入合計4683.98億元，占比25.55%。從各行業(yè)企業(yè)數(shù)量看，與2012年百強企業(yè)數(shù)量持平，但企業(yè)規(guī)模、資產(chǎn)總額、利潤總額等都有增加。說明四川企業(yè)在復雜環(huán)境中經(jīng)濟運行成長健康，規(guī)模增大，競爭力有所提升。

二、四川百強企業(yè)國內(nèi)行業(yè)競爭力比較分析

(一)四川制造業(yè)企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，龍頭企業(yè)競爭力較強

工業(yè)制造業(yè)在四川國民經(jīng)濟中多年來都保持著舉足輕重的核心地位。2013四川百強企業(yè)中，入圍制造業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)出“數(shù)量不變，標準提高，規(guī)模增大”的特征。入圍的58家制造業(yè)企業(yè)營業(yè)收入9809.28億元，同比增長11%，占四川100強企業(yè)總營業(yè)收入的53.5%。其中鴻富錦精密電子(成都)有限公司、新希望集團、四川長虹電子集團有限公司、宜賓五糧液集團等企業(yè)營業(yè)收入超過500億元，綜合競爭力處于西部地區(qū)領先地位。

1.農(nóng)副食品及產(chǎn)品加工、釀酒制造業(yè)競爭優(yōu)勢突出

(1)農(nóng)副食品及產(chǎn)品加工業(yè)中新希望2012年主營收入732.38億元，排在同行業(yè)之首，雙匯發(fā)展以397.05億元位列同行業(yè)第二，超出排名第三海大集團242.54億元的營業(yè)收入。其突出的地位優(yōu)勢無可質疑，成為四川農(nóng)副食品及產(chǎn)品加工業(yè)的重要支柱和科技進步創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的中堅力量。從企業(yè)經(jīng)營效益指標看，新希望以17.07億元凈利潤低于28.85億元的雙匯發(fā)展，位居同行業(yè)排行第二位。

(2)釀酒制造業(yè)中五糧液2012年以272.01億元主營收入排全國第一，比排行第二的貴州茅臺多出7.46億元，超出第三名青島啤酒14.19億元，是同行業(yè)排行第五名的燕京啤酒主營收入的2.09倍。從企業(yè)經(jīng)營效益指標看，五糧液雖以99.35億元凈利潤低于133.09億元的貴州茅臺，但凈利潤是同行業(yè)第三位的青島啤酒的5.64倍。同時瀘州老窖也以優(yōu)異的盈利能力超過燕京啤酒。說明四川白酒行業(yè)繼續(xù)保持高增長勢頭，行業(yè)景氣度依然看好。

2.通訊設備及其他電子設備、元器件、家用電器及零配件等制造業(yè)優(yōu)勢不明顯

(1)通訊設備及其他電子設備、元器件制造業(yè)中，鴻富錦精密電子(成都)有限公司2012年以營業(yè)收入924.60億元排四川百強企業(yè)中同行業(yè)第一位，且也是百強企業(yè)之首。但從全國來看，2012年歐債危機持續(xù)發(fā)酵、美國經(jīng)濟復蘇乏力，隨之國際貿(mào)易增速回落，我國電子元器件行業(yè)整體蕭條。作為國內(nèi)第二大電信設備商中興通訊和主營收入都排在行業(yè)之首的長城電腦在凈利潤上也出現(xiàn)負增長。

(2)在家用電器及零配件制造業(yè)中，四川長虹2012年以523.34億元位居同行業(yè)第五位，但其主營收入只占首位格力電器的52.69%。從凈利潤對比分析，四川企業(yè)經(jīng)營效益也遠比不上國內(nèi)同行業(yè)其他龍頭企業(yè)。

3.汽車及零配件制造業(yè)、航空、航天、核工業(yè)與兵器制造業(yè)等上升空間較大

(1)四川省汽車及零配件制造業(yè)中以一汽豐田為代表，豐田汽車銷量連續(xù)蟬聯(lián)世界第一這種年爆發(fā)式增長之后，2012年的車市銷量整體增長平緩。從2012年的中國汽車行業(yè)來看，則有兩個對立的現(xiàn)象:一是汽車企業(yè)的擴張熱情不減。比如奇瑞捷豹路虎、廣汽三菱的宣告成立及長安福特、東風悅達起亞等企業(yè)的紛紛擴產(chǎn);另一方面，則是汽車流通業(yè)開始面臨生死考驗。銷售的低迷也讓整個車市陷入價格拼殺的混戰(zhàn)，從自主品牌到合資品牌，市面上幾乎所有的車型都在降價促銷，企業(yè)的盈利能力大幅減弱。

(2)四川航空、航天、核工業(yè)與兵器制造業(yè)中成都飛機工業(yè)(集團)有限責任公司和四川航天技術研究院2012年分別實現(xiàn)營業(yè)收入100.89億元和73.68億元，在同行業(yè)地方性企業(yè)中位列前茅。

(二)四川省建筑企業(yè)成長性較好

建筑業(yè)是四川的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在促進國民經(jīng)濟發(fā)展和增加就業(yè)崗位等方面發(fā)揮了重要作用。2013四川百強企業(yè)中，建筑業(yè)有9家企業(yè)入圍，與上年持平。其中包括中鐵二局集團有限公司、四川省華西集團有限公司、四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團公司、成都建筑工程集團總公司、中鐵八局集團有限公司、中國五冶集團有限公司、中國水利水電第七工程局有限公司、中國十九冶集團有限公司營業(yè)收入均超過100億元。

從整體來看，2012年不管從規(guī)模還是盈利能力上建筑業(yè)行業(yè)都有較大提高。從上市企業(yè)來看，四川建筑企業(yè)基本都排在同行業(yè)靠前位置，做為四川建筑業(yè)的龍頭，中鐵二局也以主營收入666.11億元僅低于上海建工，位居第二位，雖存在差距，但發(fā)展?jié)摿薮螅龅谌坏母鹬迚?30.74億元，同時，四川路橋也以249.3億元的營業(yè)收入處于行業(yè)領先地位。從企業(yè)經(jīng)營效益指標看，四川建筑雖只達到上海建工凈利潤的36.34%，四川路橋也以6.75億元的凈利潤只達到四川建筑的42.21%，但對比往年，四川建筑業(yè)企業(yè)增速有所提高，成長性很好。

(三)四川服務業(yè)競爭實力差距較大，龍頭企業(yè)競爭力較弱

隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展融合度的不斷提升，制造和服務已進入高度相關和互補階段。近年來，四川服務業(yè)對經(jīng)濟的貢獻率大幅提高，稅收和就業(yè)帶動作用明顯，但由于起步較晚，服務業(yè)依然滯后于全國平均水平，大企業(yè)的規(guī)模相對較小，發(fā)展水平不高?？傮w競爭實力和同行業(yè)相比存在較大差距。

入圍2013四川百強企業(yè)的22家服務業(yè)企業(yè)當中，營業(yè)收入超過100億元的有11家，占22家服務業(yè)營業(yè)收入的84.99%，相比上年入圍企業(yè)營業(yè)收入、總資產(chǎn)等指標均有所提升。

1.四川鐵路、道路、航空運輸服務業(yè)整體競爭力較強

成都鐵路局2011年以營業(yè)收入576.69億元位列國內(nèi)同行業(yè)第三位，2012年營業(yè)收入達到685.53億元，繼續(xù)保持同行業(yè)高位，增長勢頭強勁。四川省交通投資集團有限責任公司2011年也是以營業(yè)收入94.23億元位列國內(nèi)同行業(yè)第四位，2012年上升到121.41億元，增加了28個百分點。而四川航空集團公司2011年以132.99億元營業(yè)收入位列國內(nèi)同行業(yè)第五位，2012年達155.88億元。從企業(yè)運行效益及盈利情況來看，相比南方航空凈利潤，只占其8.22%，反映出四川航空運輸企業(yè)內(nèi)部管理效益及服務質量有待提升。

2.汽車商貿(mào)、維修保養(yǎng)及租賃業(yè)和連鎖超市業(yè)競爭力不強

(1)在汽車商貿(mào)、維修保養(yǎng)及租賃業(yè)中，四川申蓉汽車股份有限公司在2011年以51.84億元營業(yè)收入位居全國同行業(yè)第12位，但落選2013年百強榜，2012年營業(yè)收入55.12億元的東創(chuàng)建國汽車集團，在百強服務業(yè)企業(yè)中排行17位。但與同行業(yè)之首的龐大汽貿(mào)集團股份有限公司577.97億元營業(yè)收入相比，僅占其9.5%。

(2)連鎖超市業(yè)中，成都紅旗連鎖有限公司2011年營業(yè)收入34.85億元，排在全國同行業(yè)第5位，2012年以39.05億元營業(yè)收入排在2013四川百強榜尾。比較同行業(yè)上市公司數(shù)據(jù)，人人樂2012年以129.13億元位居全國上市公司零售業(yè)第21位，成都紅旗連鎖有限公司與其相比，只占其30.2%，差距明顯，競爭力不高。但從盈力能力來看，在2012年經(jīng)濟不景氣，消費低迷的市場經(jīng)濟作用下，四川本土化的紅旗連鎖保持正增長的凈利潤情況，而人人樂卻出現(xiàn)0.9億元的虧損。

3.房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)競爭實力依然較弱

作為房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)代表的四川藍光實業(yè)集團有限公司，在2011年以營業(yè)收入71.45億元躋身全國同行第24位，2012年營業(yè)收入79.69億元。不過從上市房地產(chǎn)企業(yè)對比可知，其與第一名的萬科A相比相差甚遠，與第六名的招商地產(chǎn)的252.67億元年營業(yè)收入相比，只占其31.54%，實力還較弱。

房地產(chǎn)行業(yè)是一個特殊的行業(yè)，可以拉動經(jīng)濟與穩(wěn)定經(jīng)濟。從整體經(jīng)濟的快速發(fā)展中，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化仍在快速發(fā)展，新增住房需求和改善性需求將會持續(xù)增加，因此房地產(chǎn)業(yè)仍然處于重要發(fā)展期，培育、扶持四川服務業(yè)龍頭企業(yè)是今后一段時期的重點。

三、四川百強企業(yè)與國內(nèi)同行業(yè)上市企業(yè)間競爭的波特五力模型分析

邁克爾·波特(Michael Porter)于20世紀80年代初提出五力分析模型，即一個行業(yè)中的競爭，不止是在原有競爭對手中進行，而是存在著五種基本的競爭力量:潛在的行業(yè)新進入者、替代品的競爭、買方討價還價的能力、供應商討價還價的能力以及行業(yè)內(nèi)競爭者現(xiàn)在的競爭能力。［1］五力模型是分析企業(yè)所在行業(yè)競爭特征的一種有效的工具，五種競爭力量的強弱和綜合程度，引發(fā)行業(yè)經(jīng)濟結構的變化，使得企業(yè)形成不同作用力的競爭優(yōu)勢。［2］

(一)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭強度

大部分行業(yè)中的企業(yè)，相互之間的利益都是緊密聯(lián)系在一起的，一個行業(yè)里的所有企業(yè)所執(zhí)行的競爭戰(zhàn)略其目標都是讓自己的企業(yè)獲得相對于競爭對手的優(yōu)勢，所以，在實施中就必然會產(chǎn)生沖突與對抗現(xiàn)象。比如在釀酒制造業(yè)，處于領先地位的五糧液競爭者主要是國內(nèi)白酒行業(yè)的一些龍頭企業(yè)，如貴州茅臺、山西汾酒、瀘州老窖、四川劍南春等企業(yè)，由于高端酒行業(yè)品牌眾多，中端和低端的品牌更是不計其數(shù)，五糧液集團面對的競爭異常激烈。保持產(chǎn)品在工藝、原料及口味和氣味上具有獨特性，才能在激烈的同業(yè)競爭中脫穎而出。

(二)新進入企業(yè)的威脅

新進入者加入該行業(yè)，會帶來生產(chǎn)能力的擴大，帶來對市場占有率的要求，這必然引起與現(xiàn)有企業(yè)的激烈競爭，使產(chǎn)品價格下跌。有競爭力的新產(chǎn)品上市，而且慣例是以有殺傷力的價格切入市場。比如在汽車制造業(yè)，多家企業(yè)就在產(chǎn)品戰(zhàn)略上一貫堅持“產(chǎn)品定價要一步到位”的策略。在四川家用電器及零配件制造業(yè)處領先地位的四川長虹，面對的是成功擠占中國飲料、化妝品市場后的外國跨國公司的進軍，這不僅對行業(yè)領先位置的海爾的市場份額和行業(yè)地位產(chǎn)生影響，更會對地方性企業(yè)構成威脅。

(三)替代品的競爭

兩個處于不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在他們之間產(chǎn)生相互競爭行為，這種源自于替代品的競爭會以各種形式影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競爭戰(zhàn)略。比如說全球汽車業(yè)目前面臨的最大挑戰(zhàn)就是研發(fā)價格合適且款式吸引人的環(huán)保型汽車。面對國內(nèi)外制造商的加入，四川省內(nèi)制造商必然遭受價格低、質量好、用戶轉換成本低的新替代品的競爭，感受到的競爭壓力越強。

(四)買方討價還價的能力

在通訊設備及其他電子設備、元器件制造業(yè)，四川企業(yè)的發(fā)展策略應該是電子元件緩進鎖定終端，運用智能終端帶動產(chǎn)業(yè)鏈。從投資角度來看，智能終端的快速崛起，顯示屏、觸摸屏、鏡頭、電聲器件等相關器件在數(shù)量及質量的要求也在提升。面對價格大戰(zhàn)，四川電子元器件企業(yè)目前存在急于低層次同質化擴張、怠于高技術投入，低端產(chǎn)能相對過剩，高端無能力進入，抗市場風險能力弱，價格競爭無序嚴重以及科技人才匱乏等問題。

(五)供應商討價還價的能力

供方主要通過其提高投入要素價格與降低單位價值質量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競爭力。在通訊設備及其他電子設備、元器件制造業(yè)，我國電子元器件行業(yè)的自主創(chuàng)新能力較弱，許多關鍵性電子元器件無法量產(chǎn)。由于省內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模較小，技術研發(fā)起步較晚，生產(chǎn)制造電子元器件的開放性商業(yè)平臺較缺乏，故在產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料和設備環(huán)節(jié)缺乏競爭力，在產(chǎn)品設計上也還存在欠缺，一些核心、關鍵材料與工藝技術還沒有完全掌握。所以必須加大投入，進一步完善與加強高可靠性產(chǎn)品的生產(chǎn)技術平臺建設。

綜上，四川制造業(yè)企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，建筑業(yè)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，服務業(yè)競爭實力差距較大。但整體而言，雖每年都在遞增，但四川百強企業(yè)在營業(yè)收入、資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力等多個方面與國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)相比仍然存在著明顯的差距。為此，應正視差距，合理運用應對競爭策略，如總成本領先戰(zhàn)略、差異化戰(zhàn)略、專一化戰(zhàn)略。同時，四川企業(yè)需從標桿企業(yè)倒退中吸取教訓，縮小與行業(yè)領先企業(yè)差距，以提高企業(yè)綜合素質和競爭力為重點，加快產(chǎn)業(yè)結構調整升級，提高企業(yè)效率，建立以企業(yè)為主體的自主創(chuàng)新體系。此外，應加快提高企業(yè)科學化、精細化的管理水平。瞄準國內(nèi)外行業(yè)領先企業(yè)，拋開一味復制，合理定位產(chǎn)品，跨越企業(yè)周期成長困境，做大做強做優(yōu)企業(yè)，改變?nèi)醺偁幀F(xiàn)狀，提升大企業(yè)自身差異化競爭實力。

［1］(美)邁克爾·波特.競爭戰(zhàn)略［M］.華夏出版社，2012.

［2］李杰，張秋來，盛麗.管理學原理［M］.清華大學出版社，2011.