上港集團(tuán)運(yùn)用上海自貿(mào)區(qū)政策創(chuàng)新境外融資

上港集團(tuán)是上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)經(jīng)營實(shí)體企業(yè)，集團(tuán)母公司和主要生產(chǎn)單位、投資公司均在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)注冊和經(jīng)營，注冊資本共計(jì)432.3億元。

上港集團(tuán)將上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)與自身發(fā)展緊密結(jié)合起來，把對接落實(shí)上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)制度創(chuàng)新作為一項(xiàng)重點(diǎn)突破的工作任務(wù)，積極探索、先行先試、主動(dòng)作為，通過上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)跨境人民幣相關(guān)政策，將融資市場由原先的境內(nèi)人民幣市場擴(kuò)展到境外，充分利用上海、新加坡、香港三地市場資源，有效控制融資成本。在上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)成立之前，由于無外債額度，集團(tuán)的融資方式主要采用境內(nèi)發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券、公司債等直接融資方式。去年，集團(tuán)有息負(fù)債余額為187.4億元，直接融資（短融、中票、公司債）占85%，間接融資占15%（短融30億元，中票47.6億元，公司債80億元，銀行借款14.9億元，委托貸款14.9億元），年綜合融資成本4.71%，其中當(dāng)年新增債務(wù)成本4.25%。目前，由于境內(nèi)資金面不寬裕，融資成本較高，給集團(tuán)的經(jīng)營帶來了較大壓力；同時(shí)，集團(tuán)正致力于加快推進(jìn)國際化戰(zhàn)略，對于境外融資又提出了新的需求。

今年，上港集團(tuán)以上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)金融制度創(chuàng)新為依托，成功開展了第一筆跨境人民幣借款業(yè)務(wù)，取得了境外融資的歷史性突破。3月21日，集團(tuán)在與多家境內(nèi)外銀行進(jìn)行洽談后，最終取得了5家銀行67億元境外人民幣借款，期限一年，綜合資金成本不超過5%（其中中國銀行46億元，上海銀行5億元，匯豐銀行5億元，工商銀行6億元，交通銀行5億元）。其中首筆中國銀行新加坡分行的16億元已到位，并已完成央行和國家外管局報(bào)備手續(xù)。

隨著上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)進(jìn)程的不斷加快，上港集團(tuán)將在優(yōu)化境內(nèi)融資的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步做好境外人民幣借款業(yè)務(wù)，積極研究境外公司債發(fā)行等事宜，充分發(fā)揮香港海外融資平臺(tái)作用；憑借自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)金融制度創(chuàng)新，進(jìn)一步拓寬企業(yè)的融資渠道。endprint