SAP R/3上線及PDM藍(lán)圖的規(guī)劃和實(shí)踐

劉文淵

(博世汽車部件[南京]有限公司， 江蘇 南京 210034)

0 引言

在市場日益全球化的今天，整合企業(yè)資源、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和執(zhí)行規(guī)范化管理，尋求提升核心競爭力是很多企業(yè)的愿景。ERP(enterprise resource planning，企業(yè)資源規(guī)劃)是一種系統(tǒng)化的管理思想，它依托信息技術(shù)，建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理體系，為企業(yè)合理調(diào)配資源、支持全球化、多元化經(jīng)營，快速高效地完成業(yè)務(wù)實(shí)施，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)效益最大化提供了利于運(yùn)行和管理的平臺。

作為世界200強(qiáng)的跨國公司—BOSCH公司在中國設(shè)立的大型平行工廠—BOSCH 汽車部件(南京)有限公司(以下簡稱“BOSCH南京公司”)，引入當(dāng)今世界最優(yōu)秀的ERP管理系統(tǒng)軟件SAP，是其必然的選擇。

1 SAP R/3簡介

SAP(system, applications, and products in data processing)數(shù)據(jù)處理的系統(tǒng)、應(yīng)用和產(chǎn)品，是世界著名的第三大軟件公司又是世界頂級的ERP軟件系統(tǒng)，業(yè)務(wù)涉及航空與國防、汽車、金融服務(wù)、化工、消費(fèi)品、工程與建筑、醫(yī)療衛(wèi)生、高等教育、高科技、保險(xiǎn)、媒體、石油與天然氣、煤礦、醫(yī)藥、公共事業(yè)、零售業(yè)、電信、電力、鋼鐵冶金、交通運(yùn)輸、及公共設(shè)施等眾多領(lǐng)域。世界500強(qiáng)中有80%以上的公司選擇使用SAP公司的ERP系統(tǒng)管理軟件，也是SAP第一版真正的客戶機(jī)/服務(wù)器在線事物處理系統(tǒng)，可以在各種標(biāo)準(zhǔn)的硬件、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫平臺上運(yùn)行。終端用戶通過GUI(graphical user interface：客戶圖形界面)或IE，借助于因特網(wǎng)、公司內(nèi)網(wǎng)、局域網(wǎng)、電話線或其他類似的網(wǎng)絡(luò)的連接接入，實(shí)現(xiàn)與SAP應(yīng)用服務(wù)器的交互，從而可以在地球上任何地方處理業(yè)務(wù)，這就賦予了客戶很大的靈活性和更大的選擇權(quán)。SAP 操作界面如圖1 所示。

圖1 SAP 操作界面

R/3內(nèi)部采用模塊組合結(jié)構(gòu)(圖2)，每種模塊都是一類業(yè)務(wù)的解決方案。模塊既可以單獨(dú)使用也可以和其他解決方案相結(jié)合，因此能夠提供對企業(yè)業(yè)務(wù)流程最優(yōu)化的支援，具有適應(yīng)新商機(jī)和新需求的強(qiáng)大功能，可用于處理一個(gè)公司中幾乎所有的經(jīng)營管理任務(wù)。

圖2 SAP R/3業(yè)務(wù)模塊

2 SAP R/3項(xiàng)目及PDM藍(lán)圖規(guī)劃

2.1 SAP R/3項(xiàng)目

SAP上線項(xiàng)目是一項(xiàng)成本巨大的復(fù)雜的系統(tǒng)工作。ASAP(accelerate sap: SAP加速實(shí)施方法論)是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的SAP項(xiàng)目的基本實(shí)施方法，其面向過程的5階段路線圖(圖3)來指導(dǎo)項(xiàng)目的優(yōu)化實(shí)施，ASAP的概念引入多年來，仍被作為一種有效的工具應(yīng)用于SAP項(xiàng)目的實(shí)施過程。

圖3 ASAP路線圖

就業(yè)務(wù)和功能的實(shí)現(xiàn)，BOSCH南京公司SAP R/3上線項(xiàng)目主要劃分了如下幾個(gè)階段：

1) Kick-off：項(xiàng)目啟動；

2) Training Key user:培訓(xùn)SAP Key user(關(guān)鍵用戶)；

3) Concept(Blue printing & Customizing): 概念(藍(lán)圖與定制)；

4) Data cleansing: 數(shù)據(jù)清理；

5) Authorization: 權(quán)限定義；

6) Testing & Optimizing: 流程測試與優(yōu)化；

7) End user training: 終端用戶培訓(xùn)；

8) Migration: 數(shù)據(jù)遷移；

9) Go-live: 系統(tǒng)上線；

10) CIP：持續(xù)改進(jìn)。

在Concept階段，需要完成以下任務(wù)

1) 整理并分析公司所有既往和未來的業(yè)務(wù)需求，比對SAP R/3標(biāo)準(zhǔn)功能方案(Senarios)，識別出兩者間的差異。

2) 對未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)和可行性評估(從經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、資源、風(fēng)險(xiǎn)、效益及時(shí)間節(jié)奏等方面綜合評估)。

3) 鎖定目標(biāo)解決方案，描繪出公司未來的業(yè)務(wù)藍(lán)圖(流程圖繪制及相應(yīng)指導(dǎo)文件的編撰)。

業(yè)務(wù)藍(lán)圖和定制是一個(gè)階段性的重要成果，項(xiàng)目的后續(xù)工作都將以實(shí)現(xiàn)這個(gè)藍(lán)圖為目標(biāo)而展開。

SAP在為用戶提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)高度集成和共享平臺的同時(shí)也對用戶的職能和權(quán)限作了明確的規(guī)定和嚴(yán)格的限制。基于終端用戶的業(yè)務(wù)職能和權(quán)限，對定制的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行模擬業(yè)務(wù)環(huán)境下的綜合測試以發(fā)現(xiàn)問題并優(yōu)化流程是必要的；數(shù)據(jù)清理是一項(xiàng)非常重要的基礎(chǔ)工作，在整個(gè)項(xiàng)目過程中持續(xù)進(jìn)行；對終端用戶進(jìn)行系統(tǒng)的操作培訓(xùn)，利于系統(tǒng)上線后業(yè)務(wù)工作的有效開展；持續(xù)改進(jìn)則是項(xiàng)目工作必不可少的一項(xiàng)工作任務(wù)。

2.2 PDM業(yè)務(wù)藍(lán)圖

PDM(product data management: 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理) ，即以產(chǎn)品為核心，實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)據(jù)、過程、資源一體化集成管理的技術(shù)。具體說，PDM以軟件技術(shù)為基礎(chǔ)，是一門管理所有與產(chǎn)品相關(guān)的信息(包括電子文檔、數(shù)字化文檔、數(shù)據(jù)庫記錄等)和所有與產(chǎn)品相關(guān)的過程(包括審批/發(fā)放、工程更改、一般流程、配置管理等)的技術(shù)，提供產(chǎn)品全生命周期(PLM: product life cycle management)的信息管理。BOSCH南京公司PDM的主要功能和過程如圖4所示。

圖4 PDM 功能和過程

2.2.1PDM業(yè)務(wù)及藍(lán)圖覆蓋了如下方面的內(nèi)容

1) 業(yè)務(wù)名稱和數(shù)據(jù)信息

a) 物料主數(shù)據(jù)(material master: 縮寫MM)和主數(shù)據(jù)窗口(Views)

SAP中的物料類型很多，有HALB, MUBL, FERT, HIBE, VERP, MAZE, FHMI等等，PDM主責(zé)HALB和MUBL。

HALB: 10位碼直接生產(chǎn)物料，與批量生產(chǎn)相關(guān)。

MUBL: 12位碼直接生產(chǎn)物料，與原型機(jī)(prototype)研發(fā)相關(guān)。

新物料在使用前必須完成主數(shù)據(jù)窗口的維護(hù)，PDM負(fù)責(zé)Basic Data 1&2 和 classification等的維護(hù)工作，內(nèi)容包括諸如：基本計(jì)量單位、數(shù)據(jù)責(zé)任部門、制造水平...... 對于HALB，必須維護(hù)它的版本(revision level: 縮寫RevLev)，首次版本統(tǒng)一定義為“AA”；

對于MUBL，12位碼末兩位即為版本號。

b) 文件(document: 縮寫Doc.)

SAP中對于不同功用的文件規(guī)定了不同的類型來加以區(qū)分和管理。對于PDM業(yè)務(wù)中涉及的文件，如圖樣的類型定義為DRW，客戶技術(shù)條件為TKU，標(biāo)準(zhǔn)：NOR，檢驗(yàn)規(guī)范：PRV等等。

c) 物料清單(bill of material：縮寫為BOM)

BOM為樹狀層次結(jié)構(gòu)，分為BOM父項(xiàng) (head)和子項(xiàng) (item)。BOM中含有生產(chǎn)所需的物料、圖樣、規(guī)范等等信息，是指導(dǎo)生產(chǎn)的依據(jù)和綱領(lǐng)。

d) 更改主數(shù)據(jù)(change master: 縮寫為CMA)

任何PDM業(yè)務(wù)過程都可以認(rèn)為是對產(chǎn)品數(shù)據(jù)信息所做的創(chuàng)建或更改，因此任何PDM業(yè)務(wù)的處理都需要借助于CMA才能在系統(tǒng)中完成，而所有在系統(tǒng)中的操作也將被記錄在CMA的對象列表(Object list)中,如CMA_24W7637N08操作的對象列表如表1所示。

表1更改-對象列表

e) 工程變更請求(engineering change request: 縮寫為ECR)

為處理涉及產(chǎn)品信息的變更而設(shè)計(jì)。通過ECR可以記錄和掌控產(chǎn)品在其生命周期循環(huán)過程中的任何重要變更，是PDM中的一項(xiàng)非常重要的工作。

f) 狀態(tài)網(wǎng)(Status net)

PDM的業(yè)務(wù)處理是通過系統(tǒng)中設(shè)置的狀態(tài)網(wǎng)來控制的。無論MM、DOC、BOM、CMA還是ECR在狀態(tài)網(wǎng)中都有各自不同的狀態(tài)和位置，具有不同的業(yè)務(wù)含義和處理程序。明確各狀態(tài)的定義及狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)換條件、轉(zhuǎn)換順序和相互關(guān)系，可以協(xié)調(diào)處理各類PDM業(yè)務(wù)工作。CMA的狀態(tài)網(wǎng)示意圖如圖5所示：

圖5 更改主數(shù)據(jù)狀態(tài)網(wǎng)

2) 業(yè)務(wù)流程

a) MM、DOC和BOM(原型機(jī)和批產(chǎn))的創(chuàng)建、放行及禁止流程。

規(guī)定了PDM業(yè)務(wù)中涉及的新的產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、放行以及禁用或廢止的方法和步驟。

b) ECR處理流程

PDM業(yè)務(wù)中任何涉及產(chǎn)品重要信息的變更都需要通過ECR工作流程來實(shí)現(xiàn)，ECR發(fā)起人可以是任何部門的員工，ECR需要在系統(tǒng)中經(jīng)過一系列的評估、審批及信息通報(bào)等階段后，才能放行實(shí)施。同樣，ECR也可以通過其在系統(tǒng)中所處的不同狀態(tài)來識別業(yè)務(wù)進(jìn)展以跟蹤進(jìn)度并推進(jìn)實(shí)施。

c) RevLev 自動更新流程

業(yè)務(wù)中針對HALB設(shè)置并定義了Revlev。“Revlev”中文翻譯為“版本”，顧名思義也即標(biāo)定了產(chǎn)品及零部件的“新”與“舊”。對于產(chǎn)品中任何物料(HALB)的變更(無論是原材料還是零部件)，系統(tǒng)都將對包含此變更零部件的上層物料(BOM header)自動提升一擋Revlev。圖6為變更的邏輯關(guān)系示意圖：

圖6 繼承性版本的變更邏輯

d) MATSIAN流程

MATSIAN是一個(gè)經(jīng)規(guī)劃并定制的由系統(tǒng)自動通知主數(shù)據(jù)維護(hù)任務(wù)的流程。主數(shù)據(jù)窗口的創(chuàng)建首先由PDM團(tuán)隊(duì)在系統(tǒng)中完成，然后觸發(fā)定制的配置程序，系統(tǒng)將按照預(yù)先設(shè)定的節(jié)拍和順序自動發(fā)出通知給后續(xù)責(zé)任團(tuán)隊(duì)(如MRP、WM、PP、PUR、FIN、CTG等)以完成各自領(lǐng)域的數(shù)據(jù)信息維護(hù)，最終算出成本(Costing run)后放行主數(shù)據(jù)。MATSIAN流程是根據(jù)各公司業(yè)務(wù)流程的順序設(shè)計(jì)并定制的，業(yè)務(wù)順序的改變，MATSIAN設(shè)計(jì)也將隨之而變。MATSIAN流程示意圖如圖7所示。

圖7 MATSIAN 工作流程

3) 任務(wù)、權(quán)限與組織結(jié)構(gòu)

SAP系統(tǒng)中對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理和業(yè)務(wù)工作處理與其相關(guān)權(quán)限的分配有嚴(yán)格的定義，非責(zé)任團(tuán)隊(duì)將無法介入責(zé)任團(tuán)隊(duì)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)。系統(tǒng)中對MUBL和HABL業(yè)務(wù)方向的定義決定了責(zé)任團(tuán)隊(duì)在組織機(jī)構(gòu)上的區(qū)分，雖然都是PDM模塊的業(yè)務(wù)，但考慮到HALB與重復(fù)生產(chǎn)的緊密關(guān)聯(lián)，將HALB的責(zé)任團(tuán)隊(duì)重組并納入生產(chǎn)的組織機(jī)構(gòu)?？梢?，SAP在對業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化的同時(shí)，也涉及組織機(jī)構(gòu)的匹配和調(diào)整，從而完成對公司資源的全方位的整合和調(diào)配。

4) interface與PDM

SAP就是要提供一個(gè)廣泛的可以共享的數(shù)據(jù)信息平臺，減少不增值的中間過程，獲得高效的工作獲取。對于業(yè)務(wù)遍及全球的跨國公司而言，了解其全球業(yè)務(wù)鏈中不同的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)是有必要的，它對于業(yè)務(wù)藍(lán)圖的正確規(guī)劃和實(shí)現(xiàn)具有現(xiàn)實(shí)意義。比如，如果擁有與總部研發(fā)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的接口，研發(fā)工程師就能夠借助于更加寬廣的資源平臺，快速高效地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的傳遞和共享，進(jìn)而加快新品研發(fā)周期，贏得市場份額。

5) PDM 藍(lán)圖與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)

BOSCH南京公司在SAP上線之前已經(jīng)通過了一系列質(zhì)量管理體系的認(rèn)證和審核，如德國汽車工業(yè)聯(lián)合組織的VDA6.3以及ISO/TS16949等有關(guān)汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，并且公司內(nèi)部擁有一套用于支撐質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的完整的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。在SAP上線項(xiàng)目的業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃階段，再次比對和審視未來業(yè)務(wù)流程與體系標(biāo)準(zhǔn)之間的差異是有必要的，合理調(diào)整業(yè)務(wù)流程并同步修改公司的相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，使得業(yè)務(wù)藍(lán)圖與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)更加的步調(diào)一致，是藍(lán)圖規(guī)劃中必不可少的一步。

3 SAP R/3上線后PDM的實(shí)踐

SAP R/3的實(shí)施成效將通過上線后的業(yè)務(wù)實(shí)踐得以檢驗(yàn)。在經(jīng)歷了不可避免的初期磨合和震蕩之后，系統(tǒng)中業(yè)務(wù)的運(yùn)營將進(jìn)入平穩(wěn)期。以下是上線后PDM業(yè)務(wù)實(shí)踐的體會和總結(jié)。

3.1 Alternative Date(可選日期)功能的應(yīng)用

如前所述，ECR是PDM業(yè)務(wù)中的一項(xiàng)非常重要的工作，它承載著產(chǎn)品在其整個(gè)生命周期內(nèi)的信息管理任務(wù)。ECR發(fā)起的原因很多，如：產(chǎn)品更新、工藝改進(jìn)、新材料的引入等等，都將觸發(fā)一個(gè)ECR的流程。在處理和實(shí)施工程變更的過程中不可避免地需要考慮變更對象所處的環(huán)境條件。除了與相關(guān)部門溝通，達(dá)成一個(gè)共識方案外，系統(tǒng)的可操作性也是必須要考慮的內(nèi)容。如果同一個(gè)ECR中涉及到成批對象的變更，而現(xiàn)實(shí)狀況下變更對象的變更條件卻多種多樣，這種業(yè)務(wù)的處理似乎十分棘手，但實(shí)際業(yè)務(wù)中確實(shí)存在而且并不少見。利用R/3系統(tǒng)PDM模塊CMA中alternative date(多選日期)功能，可以針對不同對象不同的處理環(huán)境設(shè)置多樣化的處理方案，使得所有的變更對象能夠按照各自需要的變更條件和時(shí)間節(jié)點(diǎn)圓滿地完成變更處理。

Alternative date(圖8)功能的操作非常方便，業(yè)務(wù)處理的邏輯也簡單明了，處理過程記錄完整清晰，易于追蹤返查，對變更進(jìn)行實(shí)時(shí)掌控的功能便于實(shí)現(xiàn)。

圖8 可選日期功能

3.2 Revision Level的應(yīng)用

選擇使用RevLev，有利于監(jiān)督生產(chǎn)的組織過程，避免過期物料可能的誤用。對應(yīng)于產(chǎn)品的RevLev，生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)需要設(shè)置相應(yīng)的生產(chǎn)版本(production version： 縮寫為PV)。PV是結(jié)合了正確的BOM和Routing(工藝路線)在系統(tǒng)中生成的，BOM版本的升級將要求PV的同步更新圖9。

系統(tǒng)中存在多種PV記錄，由生產(chǎn)的責(zé)任團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)維護(hù)。通常情形下只有一種版本被放行用于生產(chǎn)，默認(rèn)最新版本為有效的生產(chǎn)版本。當(dāng)面臨ECR的實(shí)施，在對象更改的過渡期可能面臨的復(fù)雜環(huán)境下，RevLev的功用將得以發(fā)揮。通過對PV的控制，可以根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況靈活地組織生產(chǎn)，使得生產(chǎn)的組織工作銜接順暢、更加協(xié)調(diào)、有序和高效。

Revision Level的使用讓生產(chǎn)的組織工作即便在復(fù)雜的環(huán)境下也能夠理清思路，易于識別和控制，從而避免錯誤。從系統(tǒng)維護(hù)方面說，RevLev的使用增加了系統(tǒng)維護(hù)的工作量，要求系統(tǒng)中的版本信息準(zhǔn)確、及時(shí)和同步跟進(jìn)。否則，一旦版本信息有錯誤必將影響到生產(chǎn)及Logistic(倉庫等后續(xù)物流環(huán)節(jié))，將給公司帶來不必要的損失。

圖9 BOM 中的版本顯示

3.3 批處理功能的使用

PDM業(yè)務(wù)中經(jīng)常遇到要求對通用的零部件或文件等的更新或更改處理，因?yàn)槠渫ㄓ盟陨婕暗母姆秶艽蟆AP R/3中的Mass change (批處理)功能能夠從容應(yīng)對此類業(yè)務(wù)的處理要求。首先通過系統(tǒng)的查找功能精確鎖定所有需要更改的相關(guān)產(chǎn)品信息，將其作為輸入系統(tǒng)的條件然后啟用批處理功能(圖10)，可以快速完成大批量更改的任務(wù)處理工作。

圖10 多層BOM展開功能

在運(yùn)用批處理功能過程中，可以根據(jù)業(yè)務(wù)要求，設(shè)定不同的更改條件，比如選用“物料”、“文件”、“描述”、“更改內(nèi)容”或是“直接替換”等等作為限定條件，一次或分步驟完成批處理業(yè)務(wù)(圖11)。SAP系統(tǒng)中數(shù)據(jù)集成、處理高效的業(yè)務(wù)模式，得以窺見一斑。

圖11 批處理功能

3.4 BOM的比對功能

實(shí)際業(yè)務(wù)中常常需要比對類似產(chǎn)品在設(shè)計(jì)中的細(xì)微不同之處，或需要查找BOM中可能存在的錯誤等等，這時(shí)運(yùn)用BOM的比對功能可以方便快速地完成此類工作。通過設(shè)定不同的查找條件來達(dá)到不同的查找目的，可以單層比對也可以多層比對，可以比對位置、比對零件也可以比對描述.....系統(tǒng)提供了多樣化的業(yè)務(wù)處理手段可以讓業(yè)務(wù)的處理更加方便快捷(圖12)。

圖12 BOM 比對功能

4 結(jié)語

隨著業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不斷深入和拓展，國際間的業(yè)務(wù)往來日益頻繁和擴(kuò)大，需要處理的業(yè)務(wù)種類越來越多樣化，不僅僅是PDM領(lǐng)域，整個(gè)SAP R/3系統(tǒng)強(qiáng)大而優(yōu)異的解決問題的實(shí)戰(zhàn)功能得到了充分地運(yùn)用和展示。通過持續(xù)不斷地努力和改進(jìn)，公司的業(yè)務(wù)流程進(jìn)一步得到了優(yōu)化和完善，隨著系統(tǒng)間更多接口的搭建、隨著員工系統(tǒng)操作經(jīng)驗(yàn)的日益積累，工作中快速反應(yīng)機(jī)制得以激發(fā)，SAP R/3平臺呈現(xiàn)的計(jì)劃性、可控性、高效性、協(xié)同性、條理性、共享性得以真正展示和發(fā)揮......可以預(yù)期，SAP R/3這一世界公認(rèn)的一流的ERP優(yōu)秀管理軟件將生發(fā)出更大的正能量，在處理國際、國內(nèi)業(yè)務(wù)中真正地給企業(yè)帶來效率、效益的最優(yōu)、最大化，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)核心競爭力的提升，從而贏得市場并獲得快速而持續(xù)地發(fā)展。

[1] George W.Anderson Tim Rhodes Jeff Davis 著.黃佳，車皓陽，譯.《SAP基礎(chǔ)教程》[M].北京：人民郵電出版社，2010.

[2] 文洋，尹風(fēng)霞.《SAP從入門到精通》[M].北京：人民郵電出版社，2010.

[3] 陳永杰.《SAP戰(zhàn)略績效管理完全解決方案》[M].北京： 機(jī)械工業(yè)出版社，2010.