從國外發(fā)展經(jīng)驗看中國4G發(fā)展

李珊

目前，美國、日本和韓國是全球LTE市場發(fā)展最成功、LTE用戶規(guī)模最大的3個國家。截止2014年1月，美日韓LTE用戶總數(shù)達到1.75億，占全球LTE用戶總數(shù)的81.9%。同時，美日韓也是全球LTE用戶滲透率最高的國家。截止2013年底，美國、日本和韓國的用戶滲透率分別達到了29.1%、28.8%和53.3%，遠高于其它國家的LTE用戶滲透率。

1 全球4G市場發(fā)展現(xiàn)狀

（1）LTE已在全球范圍內全面展開，但滲透率和人口覆蓋率仍較低

全球超過40%的國家和地區(qū)已經(jīng)開通LTE商用服務，地理覆蓋范圍進一步擴大。根據(jù)GSA統(tǒng)計，截止2014年2月14日，全球已有101個國家和地區(qū)開通了263張LTE商用網(wǎng)絡。其中，2013年以來新增LTE網(wǎng)絡123個，LTE網(wǎng)絡規(guī)模持續(xù)擴張。

LTE用戶規(guī)模仍然較小，全球人口覆蓋率僅20%。根據(jù)Informa統(tǒng)計，截止2014年1月，LTE用戶達到2.1億，LTE用戶占移動用戶總數(shù)的比重為3.1%。從全球整體來看，LTE人口覆蓋率仍然處于發(fā)展初期，根據(jù)GSMA統(tǒng)計，目前LTE僅覆蓋全球約20%的人口。

（2）LTE市場發(fā)展不均衡，美日韓風景獨好

美日韓三國處于LTE發(fā)展主導地位。目前，美國、日本和韓國是全球LTE市場發(fā)展最成功、LTE用戶規(guī)模最大的3個國家。截止2014年1月，美日韓三國LTE用戶總數(shù)達到1.75億，占全球LTE用戶總數(shù)的81.9%。同時，美日韓也是全球LTE用戶滲透率最高的國家。截止2013年底，美國、日本和韓國的用戶滲透率分別達到了29.1%、28.8%和53.3%，遠高于其它國家的LTE用戶滲透率。

歐洲LTE網(wǎng)絡眾多，但LTE用戶規(guī)模仍然很小。歐洲是全球第一個開通LTE商用服務的地區(qū)，但用戶發(fā)展規(guī)模和市場發(fā)展速度遠不如美日韓市場。截止2014年1月，已有53個歐洲國家的上百家運營商開通了LTE服務，占全球LTE商用網(wǎng)絡的一半以上，但歐洲LTE用戶數(shù)僅為1 887萬，用戶數(shù)占全球LTE用戶總數(shù)的比例為8.8%，大多數(shù)運營商僅有幾十萬用戶的規(guī)模。

2 國外4G發(fā)展經(jīng)驗

（1）美日韓4G時代全面領先，歐洲受經(jīng)濟影響發(fā)展滯后

3G市場的成熟促進了美日韓LTE市場的發(fā)展。美日韓三個國家在開始LTE商用時，3G用戶滲透率都非常高，尤其是日本和韓國，分別達到了88%和79%。一方面，3G市場的成熟可以為LTE發(fā)展培育龐大而優(yōu)質的用戶群體；另一方面，美日韓三國曾經(jīng)是CDMA技術的主要市場，為了盡快向LTE過渡，CDMA運營商往往采取加快LTE網(wǎng)絡建設部署的策略，通過市場競爭加速了4G在這3個國家的快速部署和發(fā)展。

高額的3G投資和低迷的市場削弱了歐洲運營商發(fā)展LTE的積極性。在歐洲，很多國家的監(jiān)管部門采用拍賣方式發(fā)放3G牌照且價格偏高，使歐洲運營商在發(fā)展3G網(wǎng)絡時，背負了沉重的財務包袱，為了收回3G投資成本，歐洲運營商期望3G回報周期更長，因此對LTE投資的積極性不高。同時，受經(jīng)濟蕭條、監(jiān)管等因素影響，歐洲大多數(shù)主要運營商如Vodafone、法國電信等的業(yè)務收入都出現(xiàn)不同程度下滑，運營商在網(wǎng)絡基礎設施上的投資積極性不高，也導致在商用LTE后并沒有積極投入網(wǎng)絡覆蓋中，進而影響了整體市場的發(fā)展。

（2）通過快速建網(wǎng)實現(xiàn)競爭優(yōu)勢

快速提升網(wǎng)絡覆蓋率是LTE網(wǎng)絡建設的首要目標。美日韓LTE市場發(fā)展迅猛，一方面是因為這些地區(qū)的移動互聯(lián)網(wǎng)需求旺盛、運營商之間競爭激烈；另一方面，LTE的網(wǎng)絡覆蓋率高也是重要保障。美國的Verizon和AT&T，日本的KDDI和軟銀，韓國的SKT、KT和LGU+，這些領先運營商的LTE網(wǎng)絡均通過采用700MHz/800MHz低頻段規(guī)模建網(wǎng)，僅用兩年時間即覆蓋90%以上的人口。相比之下，3G發(fā)展初期，各國領先運營商均是在3G商用3～4年后才陸續(xù)達到了這一網(wǎng)絡覆蓋水平。

LTE網(wǎng)絡建設優(yōu)先覆蓋城市和人口密集區(qū)域。美日韓市場領先運營商的LTE網(wǎng)絡部署均以主要城市和人口密集區(qū)域為起點開始部署。相比其它地區(qū)，城市和人口密集區(qū)域的移動用戶基數(shù)和數(shù)據(jù)業(yè)務需求量更大，有利于市場初期LTE用戶的快速增長，產生規(guī)模效應。與之相比，德國早在2010年底即開通了LTE商用網(wǎng)絡，但由于管制部門的要求，運營商在LTE網(wǎng)絡部署初期以覆蓋偏遠地區(qū)為主，致使LTE沒有形成預期的市場影響力。根據(jù)Informa統(tǒng)計，截至2014年2月，德國LTE用戶僅為385萬。

美日韓的領先運營商已從注重覆蓋轉向提升網(wǎng)絡容量。Verizon、DoCoMo和SKT等領先運營商的網(wǎng)絡建設重點已轉向系統(tǒng)擴容。LTE提升網(wǎng)絡容量主要有3種手段：一是投入更多頻譜資源用于LTE網(wǎng)絡容量的擴容建設；二是部署小型蜂窩（Small Cell）基站實施升級擴容；三是擴展LTE回程網(wǎng)絡容量，海外運營商廣泛利用無源光網(wǎng)絡（PON）技術和微波承載技術實現(xiàn)移動回傳，滿足LTE網(wǎng)絡對傳輸帶寬的需求。

（3）4G時代運營商經(jīng)營理念逐漸轉變

4G時代流量經(jīng)營成為競爭核心，運營商為了對抗OTT競爭，采取多種措施改變經(jīng)營理念，同時移動數(shù)據(jù)流量的商品屬性逐漸凸顯。LTE的主要承載業(yè)務是數(shù)據(jù)，因此運營商已經(jīng)逐步將數(shù)據(jù)流量作為經(jīng)營重點，商業(yè)模式出現(xiàn)顛覆性轉變，如Verizon、SKT和AT&T等公司均在高端LTE資費套餐中提供話音、短信不限量服務。數(shù)據(jù)流量也已經(jīng)不再作為單純的服務提供給用戶，而是可以通過后向收費向企業(yè)用戶獲取收益。例如，美國AT&T推出贊助數(shù)據(jù)計劃，探索流量后向收費模式，通過統(tǒng)一平臺，應用提供商可以向運營商購買流量然后免費提供給自己的用戶。

高消耗流量業(yè)務占LTE流量主導，LTE主打業(yè)務以提升用戶體驗為核心，因此大多是高消耗流量業(yè)務，如高清視頻、增強現(xiàn)實游戲、在線云翻譯等應用，尤其視頻業(yè)務已經(jīng)成為LTE網(wǎng)絡流量的主導，美國LTE網(wǎng)絡上77%的流量來自視頻類應用（流媒體及下載）。endprint

與此同時，運營商越來越重視將LTE用于汽車、金融、家庭安保和移動醫(yī)療等領域開拓物聯(lián)網(wǎng)市場，如AT&T面向家庭市場推出數(shù)字生活服務，通過LTE網(wǎng)絡及各種傳感器（如玻璃破碎傳感器、一氧化碳傳感器、煙霧傳感器等）實現(xiàn)視頻監(jiān)控、自動化控制及安全告警等服務，用戶可通過智能終端、PC等多種終端進行控制；Verizon則開發(fā)了基于LTE的醫(yī)療手鐲、用于救護車的LTE移動路由器等產品。在開拓新市場的同時，LTE運營商也注重打造自己的應用生態(tài)系統(tǒng)，如Verizon從LTE商用之初就與思科、愛立信、阿朗、三星等廠家共同成立了LTE創(chuàng)新中心，向開發(fā)LTE產品、業(yè)務和應用的第三方公司提供技術、人員、商用化以及資本支持，主要支持產品前期研發(fā)，包括概念驗證、可行性研究、產品設計、原型機鑄造以及實驗室測試等，將業(yè)務創(chuàng)新的主導權下放給合作伙伴，不僅吸引了大批中小企業(yè)聚集，還使市場資本迅速向LTE產業(yè)匯聚。

3 我國4G發(fā)展機會與挑戰(zhàn)

從國外發(fā)展經(jīng)驗不難看出，4G給了運營商一個改革創(chuàng)新的機會，通過網(wǎng)絡、終端以及業(yè)務的升級，Verizon、SKT、LG U+等主要4G運營商的ARPU值均出現(xiàn)了不同程度的回升，通過新穎的資費策略、高速的傳輸速率以及各種特色應用吸引用戶快速向4G網(wǎng)絡遷移，同時也找到了應對OTT競爭的新路徑。對我國而言，雖然3G市場起步較晚，3G用戶滲透率到2014年3月只有不到36%，但中國的移動互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展迅速，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)已經(jīng)超過8.5億，市場需求龐大。

不過我們也應該看到，中國4G發(fā)展也面臨著諸多挑戰(zhàn)。首先是市場競爭。我國在2013年底為3家運營商發(fā)放了TD-LTE許可證，作為TDD運營商中國移動無疑最為積極并已在全國規(guī)模部署4G網(wǎng)絡，而另外兩家運營商屬于FDD運營商，對TD-LTE部署并不積極，這勢必會影響4G市場的競爭，盡管工信部已經(jīng)表示將會適時發(fā)放FDD LTE許可證，但從客觀上看仍取決于TD-LTE產業(yè)發(fā)展成熟度。其次是頻率資源問題。從國外經(jīng)驗看，利用700MHz/800MHz低頻段進行全國范圍網(wǎng)絡部署可以實現(xiàn)快速覆蓋的目的，同時也降低運營商的覆蓋成本，但我國已經(jīng)發(fā)放的4G頻率為2.6GHz，更適合城市地區(qū)覆蓋，對于運營商而言要實現(xiàn)全國性規(guī)模覆蓋所需要的時間及成本會相對較高，而覆蓋是決定移動技術發(fā)展的關鍵，覆蓋質量不佳將會大大影響用戶感知進而影響整個市場的發(fā)展。最后是資費的設計與創(chuàng)新，目前國內4G資費價格仍然偏高，資費設計也沒有太多新意。這一方面取決于市場競爭激烈程度，另一方面也取決于運營商在4G時代的創(chuàng)新決心。國內運營商是否有決心在4G時代對資費的模式進行革命甚至顛覆，從而更好的適應來自OTT的競爭，也是決定我國4G市場發(fā)展速度的關鍵所在。endprint