根據(jù)晨星最新發(fā)布的《晨星中國公募基金公司綜合量化評估報告(2014年1季度)》,鵬華基金的綜合評分排名行業(yè)第七,其中公司運營管理與業(yè)務(wù)發(fā)展能力總評分排名業(yè)界第三,體現(xiàn)出頗為均衡的基礎(chǔ)實力。
晨星對基金公司的綜合評分,包括40%的公司運營管理與業(yè)務(wù)發(fā)展能力評估總評分和60%的資產(chǎn)管理能力總評分,是定量衡量基金公司綜合實力的指標。
報告指出,基金公司運營管理與業(yè)務(wù)發(fā)展能力總評分是基金公司基礎(chǔ)實力的體現(xiàn),包括以產(chǎn)品線評分為主的產(chǎn)品運營評分、體現(xiàn)投研團隊穩(wěn)定性的留職率評分和牌照業(yè)務(wù)多樣性評分。其中值得注意的是,在基金業(yè)人才流動頻繁的背景下,鵬華基金投研團隊的穩(wěn)定性在業(yè)內(nèi)排名居前,最近三年基金經(jīng)理留職率78.57%,旗下的基金經(jīng)理留職率評分排名第五。
Wind最新數(shù)據(jù)顯示,截至2014年5月末,鵬華基金旗下管理共計50只公募基金,包括8只股票型基金、7只混合型基金、19只債券型基金、10只指數(shù)基金、3只QDII基金、2只貨幣性基金和1只短期理財型基金,管理的公募基金資產(chǎn)規(guī)模超過610億元。
晨星報告指出,大型公司自身擁有更多的資源來開展業(yè)務(wù)、獲取牌照和銷售基金產(chǎn)品,品牌效應(yīng)明顯。此外,在開展投資活動、獲取人才方面也可以采取“正規(guī)戰(zhàn)”策略,通過建立制度、完善流程、獲取和留住人才來建立競爭優(yōu)勢。如觀察海外資產(chǎn)管理行業(yè)的發(fā)展軌跡,這些公司中的部分將很可能發(fā)展成為全能型資產(chǎn)管理公司。