移動支付發(fā)展的迷局

陶旭駿

野村綜研（上海）咨詢有限公司

主任顧問，資深戰(zhàn)略規(guī)劃專家

在中國，目前還沒有能夠承載別家支付工具的開放性手機(jī)支付平臺。運(yùn)營商、支付商和網(wǎng)商都是自產(chǎn)自銷，大戰(zhàn)不可避免，用戶則要面對那么多不同的工具。在手機(jī)應(yīng)用間不斷切換帶來的麻煩，使得用戶最終只會選擇一個最多用途的，于是贏家通吃。但這個混戰(zhàn)的過程不是一蹴而就的，也可能贏家還沒有通吃，這個市場就已經(jīng)沉寂了。

隨著馬年春節(jié)微信紅包的深入人心，微信也捆綁了不少人的錢包（銀行卡），移動支付一下子又成了熱門的話題。但一個令人沮喪的小道消息說，三家運(yùn)營商推了許久的NFC手機(jī)支付到現(xiàn)在只有區(qū)區(qū)300多萬用戶。消息未經(jīng)證實(shí)不敢妄加評論，但是身邊確實(shí)是沒什么朋友在用這類業(yè)務(wù)。阿里推了當(dāng)面付，都已經(jīng)如火如荼地往外國發(fā)展了，說不定沒兩天就超過運(yùn)營商了。但隨著支付寶封殺微信，似乎一場大的戰(zhàn)役正要拉開帷幕。移動支付的局勢會怎樣？

移動支付分為近場支付和遠(yuǎn)程支付。遠(yuǎn)程支付主要是通過發(fā)送指令（如網(wǎng)銀、電話銀行、手機(jī)銀行）或借助支付工具（郵寄、匯款等）進(jìn)行支付的方式。現(xiàn)在遠(yuǎn)程支付的全球霸主已從PayPal換成了支付寶，這都要感謝中國人民強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)購買力。近場支付基本上就是通過手機(jī)刷卡的方式進(jìn)行當(dāng)面的支付了，現(xiàn)在主要的方式是NFC。

1 移動支付的高地——日本

說到移動近場支付，不得不說日本。筆者為了撰寫《移動的帝國：日本移動互聯(lián)網(wǎng)興衰啟示錄》這本書，2012年和2013年曾經(jīng)多次前往日本訪問了NTT DoCoMo、7Card（7-11集團(tuán)旗下做支付的企業(yè)）支付和O2O方面的負(fù)責(zé)人，對日本的手機(jī)支付有了一定的了解，并將一些現(xiàn)象和判斷寫進(jìn)了這本書。

日本手機(jī)支付的發(fā)達(dá)，和移動運(yùn)營商的大力推廣密不可分。

2004年8月，NTT DoCoMo推出了采用索尼公司Felica技術(shù)的手機(jī)錢包業(yè)務(wù)。在定制手機(jī)上利用Felica芯片實(shí)現(xiàn)無線近場通信功能，并與當(dāng)時日本規(guī)模最大的電子貨幣卡公司Edy合作，用戶在手機(jī)上實(shí)現(xiàn)利用Edy賬戶在商戶消費(fèi)。此后，NTT DoCoMo和東日本鐵路、7-11便利店、Aeon等主流發(fā)卡方合作，進(jìn)一步拓展了手機(jī)錢包的用途。

需要說明的是，日本是一個小額支付工具極其發(fā)達(dá)的國家。

2000年5月，日本金融廳發(fā)布了《異種業(yè)加入銀行經(jīng)營及網(wǎng)絡(luò)專業(yè)銀行等新型態(tài)銀行執(zhí)照的審查指針方案》，明確提出其他行業(yè)可以參與銀行業(yè)。在此之后，信用卡的擴(kuò)張和小額支付卡快速興起。Edy（類似國內(nèi)的商超購物卡）和東日本鐵路的Suica（類似國內(nèi)公共交通的一卡通）都是2001年開始發(fā)卡，另外還有Pasmo（交通）、Nanaco（7-11的購物卡）等一系列主要的支付卡。

在這種情況下，NTT DoCoMo沒有選擇自己沉淀資金發(fā)行預(yù)付卡，而是將手機(jī)錢包變?yōu)橛脩衾檬謾C(jī)為以上各種預(yù)付卡支付的管道。用戶在手機(jī)錢包中捆綁各種支付卡，在支付現(xiàn)場選擇支付通道，通過Felica無線讀頭實(shí)現(xiàn)支付。數(shù)據(jù)通過NTT DoCoMo的網(wǎng)絡(luò)傳至發(fā)卡方。

在日本，運(yùn)營商把持了手機(jī)的定制和銷售。不到一年，就有650萬用戶的手機(jī)支持手機(jī)錢包。同時，NTT DoCoMo制定了極具野心的網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)計(jì)劃，準(zhǔn)備了100億日元作為安裝Felica讀頭的補(bǔ)貼。僅僅到2005年10月，就有超過25 000家商戶支持手機(jī)錢包的功能。

2005年，日本另外兩家運(yùn)營商KDDI和軟銀也都推出了類似的產(chǎn)品，日本成為近場支付普及率最高的國家。

然后，NTT DoCoMo在2005年4月注資1 000億日元，獲得三井住友信用卡公司34%的股份，推出“ID”為品牌的信用卡。此舉宣告手機(jī)支付將突破小額預(yù)付賬戶支付的限制。2006年4月，DCMX品牌的移動信用卡推出，用戶利用手機(jī)透支消費(fèi)的時代到來。

2 日本移動支付繁榮的背后

以上是很多網(wǎng)站和書籍都介紹過的日本手機(jī)支付繁榮景象，國內(nèi)很多業(yè)者也曾經(jīng)據(jù)此認(rèn)為NFC手機(jī)支付在中國也會快速繁榮。

其實(shí)日本繁榮的是NFC設(shè)備普及率，不一定是使用率。真正使用率高的是小額支付卡。

現(xiàn)在沒有數(shù)字能夠說明在日本通過手機(jī)產(chǎn)生的支付到底占整體支付市場的比例有多大，但筆者在日本獲得的一些信息似乎可以說明問題。

在對7Card公司的訪談中了解到，Nanaco卡支付的約1/7來自手機(jī)賬戶。

筆者也曾在地鐵蹲點(diǎn)了解人們使用手機(jī)刷卡入站的情況，發(fā)現(xiàn)上下班高峰的10分鐘左右時間，大約1成乘客用手機(jī)刷卡出入站。

而問起旅居日本的朋友為什么不用手機(jī)刷卡，回答是，用小額支付卡，其實(shí)也很方便；都集成到手機(jī)上也沒方便更多；錢包也不帶了，要是手機(jī)忘了帶或者丟了，那就全完了。

日本尚且如此，讓中國人不帶錢包只帶手機(jī)絕不會指日可待。

3 中國的手機(jī)支付為什么沒有爆發(fā)增長？

中國的基礎(chǔ)情況和日本大不相同。

首先，小額支付卡在中國存在普及問題。日本應(yīng)用最廣泛的是交通卡和商超卡的類別，而且基本全國通用。中國的交通卡則是一個城市一張卡，井水不犯河水。這兩年才有了很少的一些城市有雙邊互通。商超卡基本也是本市或本省才能使用。并且，國家也出臺了較為嚴(yán)格的限制措施，因?yàn)楹芏嗌坛ǔ闪斯珓?wù)禮品的主要形式。這種畫地為牢和紛繁復(fù)雜，對移動支付的推廣阻礙極大。

其次，誰也不愿僅僅成為支付管道。電信運(yùn)營商、支付服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商互相角力的局面已經(jīng)形成。

2005年，NTT DoCoMo當(dāng)時的CEO官村清之曾經(jīng)說過，他們在移動支付領(lǐng)域的嘗試，能夠增強(qiáng)移動業(yè)務(wù)的吸引力，進(jìn)而降低用戶離網(wǎng)率，驅(qū)動新增用戶的增長。鑒于日本當(dāng)時極其普及和便利的小額支付市場，這既是一個雙贏的決定，也是一個困難的決定。因?yàn)殡娦胚\(yùn)營商控制了手機(jī)定制、控制了移動互聯(lián)網(wǎng)的入口，本是可以嘗試自成體系的，何況不久以后NTT DoCoMo還控制了信用卡公司。但是現(xiàn)在看來，這個決定發(fā)展成為手機(jī)支付市場最好的局面：手機(jī)雖然由運(yùn)營商提供，但這只是一個平臺，各種支付工具通過運(yùn)營商搭建的NFC讀頭—數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)—數(shù)據(jù)處理平臺的體系來實(shí)現(xiàn)手機(jī)上的小額支付。

而在中國，目前還沒有能夠承載別家支付工具的開放性手機(jī)支付平臺。運(yùn)營商、支付商和網(wǎng)商都是自產(chǎn)自銷，大戰(zhàn)不可避免，用戶則要面對那么多不同的工具。在手機(jī)應(yīng)用間不斷切換帶來的麻煩，使得用戶最終只會選擇一個最多用途的，于是贏家通吃。但這個混戰(zhàn)的過程不是一蹴而就的，也可能贏家還沒有通吃，這個市場就已經(jīng)沉寂了。

再次，中國的手機(jī)沒有完全掌握在運(yùn)營商手中，這導(dǎo)致NFC手機(jī)無法快速普及。增加NFC功能是要增加成本的，如運(yùn)營商不增加補(bǔ)貼，而市場也沒有出現(xiàn)明顯勢頭，廠家貿(mào)然增加NFC功能可能反而會降低手機(jī)的競爭力。

最后，是中國零售和服務(wù)的商業(yè)生態(tài)的不同。

中國的商業(yè)生態(tài)還處于相對分散的狀態(tài)，連鎖商業(yè)尚且沒有統(tǒng)治零售和服務(wù)市場。中國也沒有滿街的自動售貨機(jī)，就連便利店也還沒有在中小城市占壓倒性優(yōu)勢。這樣的局面下，服務(wù)商鋪設(shè)NFC讀頭非常麻煩，需要一家一家店鋪商談，費(fèi)時費(fèi)力。而且因?yàn)橹Ц斗?wù)商眾多，且各自鋪設(shè)讀卡設(shè)備在很多商鋪已經(jīng)造成結(jié)賬臺放不下讀卡器的局面。

4 筆者的觀點(diǎn)

（1）近場支付推廣還需時日，NFC有替代方式

近場支付的推廣，不僅僅是支付和信息產(chǎn)業(yè)的事情。中國整體的商業(yè)生態(tài)和社會生活也需要有支持這個產(chǎn)業(yè)的土壤。地鐵、城鐵、連鎖便利店、連鎖服務(wù)業(yè)、連鎖商超和百貨、自助售貨機(jī)的高度普及，會對手機(jī)支付起到強(qiáng)大支撐。倘若一直是滿街小雜貨店和自由市場的消費(fèi)環(huán)境，再加上慢節(jié)奏生活，那就不太需要手機(jī)支付。

至于NFC，運(yùn)營商不下決心介入手機(jī)終端就不可能有快速普及。中國運(yùn)營商手機(jī)定制能力向來較差，這條路不夠暢通。

NFC是一種讀取用戶賬號身份信息，提交賬單信息的手段，但不是唯一的手段。條碼雖然土，但是結(jié)合遠(yuǎn)程支付工具也能奏效。阿里的當(dāng)面付則使用聲音編碼連接支付寶賬戶。雖然和NFC相比有各種不安全或不正規(guī)，但不用更新手機(jī)硬件是其絕對優(yōu)勢。實(shí)際上，只有公交刷卡必須用到NFC，因?yàn)楹竺娴某丝偷炔患澳阏斩S碼或者“咻咻”個不停。至于商鋪飯館咖啡店則根本無所謂。所以移動支付拋開運(yùn)營商和手機(jī)，也不是完全沒有辦法。

（2）移動運(yùn)營商和支付企業(yè)的合作態(tài)度很重要，謹(jǐn)慎不樂觀

移動運(yùn)營商和銀聯(lián)現(xiàn)在自搞一套。2013年以前NFC通信協(xié)議也沒有和銀聯(lián)統(tǒng)一?，F(xiàn)在雖然互相兼容，但是推廣速度也非常緩慢。

誰都不想做別人的管道，誰都看到了資金過手的巨大利益，都是各自為戰(zhàn)，但是在基礎(chǔ)設(shè)施鋪設(shè)中又都是動作緩慢。

即使運(yùn)營商采取了支付平臺開放策略，但運(yùn)營商自己就在搞支付工具，和其他支付商的合作也成了競合，局面非常復(fù)雜。

（3）完美的O2O需要移動支付來做閉環(huán)，這個環(huán)節(jié)遲早要打通，互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)下定決心

移動支付一定會有快速的發(fā)展，NFC卻很有可能被邊緣化。雖然NFC手機(jī)沒有完全普及，在商戶鋪設(shè)讀頭進(jìn)展緩慢，但是對手機(jī)支付的需求倒是有另一個重要因素，那就是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的O2O沖動。

日本最為典型的O2O+移動支付案例是NTT DoCoMo和麥當(dāng)勞的合作。兩者成立了一家合資公司開展e-marketing，用戶可以在手機(jī)上下載優(yōu)惠券，利用“手機(jī)錢包”功能在麥當(dāng)勞門店的NFC讀頭上完成支付。NTT DoCoMo存儲整個交易過程，結(jié)合用戶背景和用戶使用智能手機(jī)時的行為特征（比如使用的應(yīng)用、位置和時間信息），通過數(shù)據(jù)分析，向用戶推送個性化的優(yōu)惠券和贈券。而這些券的使用也通過“手機(jī)錢包”的交易得到了確認(rèn)。

國內(nèi)眾多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也非常希望能得到這種環(huán)境來實(shí)現(xiàn)O2O服務(wù)。比如點(diǎn)評網(wǎng)站為商戶送去客戶的時候，點(diǎn)評網(wǎng)優(yōu)惠券有沒有得到使用很難獲得確認(rèn)。但如果這個優(yōu)惠能夠結(jié)合移動支付，就會形成閉環(huán)。

因此，現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)等不及基礎(chǔ)設(shè)施（NFC手機(jī)和讀頭）的普及了，只好換個方式進(jìn)入手機(jī)支付?；谒麄儚?qiáng)大的用戶基數(shù)和使用率，以及強(qiáng)大的運(yùn)作能力，運(yùn)營商和銀聯(lián)同時被抄后路的可能性大增。

（4）運(yùn)營商還有很大的機(jī)會

手機(jī)作為移動支付的入口是不容質(zhì)疑的。移動運(yùn)營商利用其不多的對手機(jī)產(chǎn)業(yè)的影響力，還是有機(jī)會對手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)造成很大的影響。如果運(yùn)營商和銀聯(lián)聯(lián)手，各自做好各自的強(qiáng)項(xiàng)——運(yùn)營商利用集中采購和補(bǔ)貼政策發(fā)力手機(jī)端、銀聯(lián)做好商戶銀聯(lián)讀頭的置換以及打通銀行，移動支付的天下還有得一拼。中國電信近期宣布2014年集采手機(jī)千元以上機(jī)型（筆者注：不包括iPhone系列）都將支持NFC，就是一個利好消息。

同時，雖然現(xiàn)在即使運(yùn)營商開放手機(jī)錢包平臺也已經(jīng)難以吸引如阿里巴巴和騰訊這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭加入，不過還是應(yīng)該積極開放，因?yàn)轭愃瀑徫锟?、交通卡的支付商在商超和公交領(lǐng)域仍然有很大的市場空間。

最后，不管怎樣，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商手機(jī)支付崛起的道路已經(jīng)開啟，未來各自割據(jù)的局面預(yù)計(jì)也會存在較長一段時間。