日本零售產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主要變化及對我國的啟示

付鐵山+李愛蘭

內(nèi)容摘要：本文以日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布的商業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，分析1990年代以來日本零售產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，其結(jié)論是：眾多零細(xì)零售店被擠出市場；店鋪日趨大型化，但銷售效率不佳；以非正式員工為主的企業(yè)人員結(jié)構(gòu)正在形成；百貨店、大型綜合超市等傳統(tǒng)業(yè)態(tài)走向衰退，藥店、便利店等新型業(yè)態(tài)增勢強(qiáng)勁。日本零售產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化對我國零售產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有啟發(fā)意義。

關(guān)鍵詞：零售產(chǎn)業(yè) 零售產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 零售業(yè)態(tài) 日本

日本零售業(yè)市場成熟度高、國際競爭力強(qiáng)，其發(fā)展走向歷來為世界各國所關(guān)注。為此，本文以日本商業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)，著重分析近年來日本零售業(yè)在規(guī)模結(jié)構(gòu)、業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)等方面的變化規(guī)律，旨在為現(xiàn)階段我國零售業(yè)的成功轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供參考和啟示。

日本零售產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主要變化

（一）中小零售業(yè)大幅減少

統(tǒng)計顯示，鼎盛時的1982年日本零售店達(dá)172萬多家，20年后的2002年減至130萬家，共減少42萬家，相當(dāng)于每年減少21 000家、每天減少58家，2007年繼續(xù)減少到113萬多家，由表1可知，這些減少的店鋪主要是中小零售業(yè)：從業(yè)人員4人以下的“小規(guī)模店”1982-2002年間減少54萬多家，2002-2007年間進(jìn)一步減少14萬多家；不僅如此，2007年從業(yè)人數(shù)5～49人的“中規(guī)模店”也開始減少，共減少1 8000多家，減幅達(dá)4.8%。據(jù)分析，中小零售業(yè)減少的原因是消費(fèi)低迷、超市和家電量販店等大型店的增加、經(jīng)營者高齡化和后繼乏人、經(jīng)營革新沒有進(jìn)展等，其中缺乏經(jīng)營創(chuàng)新是主因。盡管中小零售店大幅減少，但目前日本零售業(yè)中零細(xì)店比率依然很高：從業(yè)人數(shù)2人以下的夫妻店逾4成，從業(yè)人數(shù)4人以下的小規(guī)模店占近七成。從一定意義上說，零細(xì)店過多不利于零售產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性、現(xiàn)代化和國際競爭力。伴隨大型店的增多，未來沒有一定規(guī)模的企業(yè)將難以生存，占日本零售業(yè)壓倒多數(shù)的中小零售業(yè)面臨要么轉(zhuǎn)型、要么被淘汰的選擇。

（二） 店鋪趨于大型化但銷售效率下滑

據(jù)統(tǒng)計，1988年日本零售業(yè)賣場總面積為10 215萬m2，2002年達(dá)到14 062萬m2，14年間增加3 847萬m2，相當(dāng)于每年增加275萬m2，超過京都全府273萬m2的零售業(yè)賣場總面積；2007年增加到14 966萬m2，5年間又激增904萬m2，相當(dāng)于每年增加181萬m2，超過大分縣全縣180萬m2的零售業(yè)賣場總面積。相反，店鋪數(shù)急劇減少。這意味著平均每店的面積在擴(kuò)大（見表2）。在店鋪規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時，店鋪銷售效率卻每況愈下，1994年后還出現(xiàn)了賣場面積增長率大大超過銷售額增長率的反?，F(xiàn)象，2002年坪效是73萬日元，比1999年下降9.9%，2004年和2007年分別比2002年和2004年下降4.1%和5.7%（見表3）。銷售效率惡化是困擾日本零售業(yè)的最大難題。在土地、建筑、人工等一切都是高成本的日本，增加盈利的唯一手段就是提高賣場的銷售效率。因此，盡快完善增加盈利的經(jīng)營計劃和體系，防止銷售效率進(jìn)一步滑坡是當(dāng)務(wù)之急。

（三）人員結(jié)構(gòu)向以非正式員工為主轉(zhuǎn)變

2002年日本零售業(yè)就業(yè)總?cè)藬?shù)約為844萬人，比1999年減少1.0%，總量上雖無多大變化，但結(jié)構(gòu)上變化很大。如表4所示，2002年占零售業(yè)全部就業(yè)者74.0%的經(jīng)常雇傭者中正式員工數(shù)比1999年銳減13.1%，而非正式員工數(shù)激增7.2%；2002年正式員工占就業(yè)者總數(shù)的比例從1999年的32.3%降至28.4%，而非正式員工占比從42.1%升至45.6%，2007年增到49.2%。

從以正式員工為主向以非正式員工為主轉(zhuǎn)變的原因是以削減經(jīng)費(fèi)為目的的企業(yè)重組的推進(jìn)，以及基于伴隨店鋪大型化和長時間營業(yè)店鋪的激增等需要保證人員工作熱情等方面的考慮。對零售業(yè)這種典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)來說，靈活地利用非正式員工的做法無疑是正確的。為此，日本許多大型零售企業(yè)積極采取措施，充分調(diào)動非正式員工的工作干勁。

擁有79 000名非正式員工、相當(dāng)于全部員工八成的亞洲最大跨國零售集團(tuán)“永旺”，自2004年始在職位資格制度上實(shí)行正式員工與非正式員工一體化。該制度以同工同酬為前提，有利于非正式員工更快地加薪、晉升店長。伊藤洋華堂集團(tuán)旗下的大型食品超市企業(yè)“York Benimaru”也修改了員工制度，根據(jù)工作時間、工作地點(diǎn)、工資條件將員工崗位分成五種，其中兩種針對正式員工，三種針對非正式員工，正式員工與非正式員工都可隨時根據(jù)生活方式、環(huán)境的變化自由選擇崗位。上述企業(yè)富有彈性的人事制度折射出，日本零售業(yè)正式員工與非正式員工的界限正在被打破，以非正式員工為主的人員結(jié)構(gòu)得以確立。

（四） 新型業(yè)態(tài)與專業(yè)性業(yè)態(tài)增長顯著

從主要零售業(yè)態(tài)的比較看（見表5），1999年以來銷售額持續(xù)下降的業(yè)態(tài)是百貨店和大型綜合超市，持續(xù)增長的業(yè)態(tài)是藥店和便利店，保持平穩(wěn)增長的業(yè)態(tài)是專門超市（含家居中心）和專門店；從主要綜合零售商與專業(yè)零售商的比較看，1990-2010年20年間日本三大綜合零售商伊藤洋華堂、JUSCO、高島屋的銷售額僅增長10%、45%和8%，而家電量販專門店yamada電機(jī)、服裝量販專門店fastretailing和家居量販專門店nitori的同期銷售額分別增長93.5倍、157倍和20.4倍。

另據(jù)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2012年日本百貨店銷售額同比下降0.3%，連續(xù)15年負(fù)增長；受新店開張等利好因素影響，大型綜合超市銷售額同比微增0.2%，連續(xù)兩年增長，但從占店鋪數(shù)絕大比例的既存店層面看，銷售額同比下降1.3%，連續(xù)21年負(fù)增長；而便利店因速食品、日配品的好銷等因素，銷售額同比增長4.0%，連續(xù)14年增長；綜上可以看出，百貨店、大型綜合超市等傳統(tǒng)業(yè)態(tài)、綜合性業(yè)態(tài)明顯衰退，而依靠選址上接近目標(biāo)顧客、經(jīng)營獨(dú)賣商品、營業(yè)時間長、服務(wù)精細(xì)化和便民項(xiàng)目多等建立起競爭優(yōu)勢的藥店、便利店、家居中心等新型業(yè)態(tài)及兼顧備貨專業(yè)性和價格低廉性的專門超市、專門店等專業(yè)性業(yè)態(tài)增長強(qiáng)勁。

從長期趨勢看，傳統(tǒng)業(yè)態(tài)、綜合性業(yè)態(tài)的頹勢會進(jìn)一步加劇，而新型業(yè)態(tài)及專業(yè)性業(yè)態(tài)在繼續(xù)保持增長勢頭的同時，也將面臨競爭激化與業(yè)界重組的壓力，其中的強(qiáng)勢企業(yè)與弱勢企業(yè)的差距可能會拉大。

對我國的啟示

日本零售產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化啟示我國現(xiàn)階段應(yīng)從以下方面調(diào)整零售產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：

第一，促進(jìn)傳統(tǒng)中小零售業(yè)轉(zhuǎn)型升級。為此，政府要積極引導(dǎo)大型連鎖企業(yè)與獨(dú)立中小零售商的聯(lián)姻，并提供必要的政策支持和信息服務(wù)；不愿加入連鎖系統(tǒng)的中小企業(yè)可通過借助國內(nèi)外中小零售業(yè)轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)和外部咨詢機(jī)構(gòu)的服務(wù)，在準(zhǔn)確了解目標(biāo)商圈消費(fèi)者的需求、科學(xué)定位、合理規(guī)劃的前提下，向特色專業(yè)店轉(zhuǎn)變。

第二，大力發(fā)展新型業(yè)態(tài)，促進(jìn)業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)的高級化、協(xié)調(diào)化。要積極發(fā)展各種專業(yè)店、專賣店以及滿足便利性需求的便利店和藥店，繼續(xù)擴(kuò)大網(wǎng)上銷售，促進(jìn)現(xiàn)代業(yè)態(tài)與傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的協(xié)調(diào)發(fā)展。同時，要做好市場調(diào)查，把握目標(biāo)市場的需求特征，通過融合我國傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的優(yōu)勢，進(jìn)行零售要素組合，創(chuàng)造符合我國消費(fèi)者消費(fèi)行為特點(diǎn)的全新業(yè)態(tài)。

第三，繼續(xù)鼓勵零售企業(yè)做大做強(qiáng)，并實(shí)現(xiàn)規(guī)模化與收益增長的同步。積極鼓勵有條件的企業(yè)通過兼并聯(lián)合、資產(chǎn)重組、資本運(yùn)營、參股控股和發(fā)展特許經(jīng)營等方式，形成大型連鎖企業(yè)集團(tuán)，同時要建立連鎖企業(yè)風(fēng)險防范體系，企業(yè)自身要注意練好內(nèi)功，通過全面提升管理水平來增強(qiáng)抗風(fēng)險能力。

第四，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，制定靈活的人事制度和薪酬體系。零售業(yè)具有基層員工比重大、素質(zhì)參差不齊、流動率高等特點(diǎn)，為使員工保持高昂的工作熱情，穩(wěn)定員工隊(duì)伍，提高其企業(yè)忠誠度，必須進(jìn)行合理、科學(xué)的薪酬和福利保障設(shè)計。

參考文獻(xiàn)：

1.2007年商業(yè)統(tǒng)計表業(yè)態(tài)別統(tǒng)計編（小賣業(yè)）[R].經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策局調(diào)查統(tǒng)計部，2009

2.商業(yè)の動き[R]. 經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省大臣官房調(diào)查統(tǒng)計グループ，2013

3.仲上哲.專門量販店の成長—その背景と經(jīng)營にかんする考察[J].阪南論集社會科編，2011（1）

4.小本惠照.中小小賣業(yè)の現(xiàn)狀と今后の經(jīng)營のあり方[R].ニッセイ基礎(chǔ)研，2009endprint

內(nèi)容摘要：本文以日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布的商業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，分析1990年代以來日本零售產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，其結(jié)論是：眾多零細(xì)零售店被擠出市場；店鋪日趨大型化，但銷售效率不佳；以非正式員工為主的企業(yè)人員結(jié)構(gòu)正在形成；百貨店、大型綜合超市等傳統(tǒng)業(yè)態(tài)走向衰退，藥店、便利店等新型業(yè)態(tài)增勢強(qiáng)勁。日本零售產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化對我國零售產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有啟發(fā)意義。

關(guān)鍵詞：零售產(chǎn)業(yè) 零售產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 零售業(yè)態(tài) 日本

日本零售業(yè)市場成熟度高、國際競爭力強(qiáng)，其發(fā)展走向歷來為世界各國所關(guān)注。為此，本文以日本商業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)，著重分析近年來日本零售業(yè)在規(guī)模結(jié)構(gòu)、業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)等方面的變化規(guī)律，旨在為現(xiàn)階段我國零售業(yè)的成功轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供參考和啟示。

日本零售產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主要變化

（一）中小零售業(yè)大幅減少

統(tǒng)計顯示，鼎盛時的1982年日本零售店達(dá)172萬多家，20年后的2002年減至130萬家，共減少42萬家，相當(dāng)于每年減少21 000家、每天減少58家，2007年繼續(xù)減少到113萬多家，由表1可知，這些減少的店鋪主要是中小零售業(yè)：從業(yè)人員4人以下的“小規(guī)模店”1982-2002年間減少54萬多家，2002-2007年間進(jìn)一步減少14萬多家；不僅如此，2007年從業(yè)人數(shù)5～49人的“中規(guī)模店”也開始減少，共減少1 8000多家，減幅達(dá)4.8%。據(jù)分析，中小零售業(yè)減少的原因是消費(fèi)低迷、超市和家電量販店等大型店的增加、經(jīng)營者高齡化和后繼乏人、經(jīng)營革新沒有進(jìn)展等，其中缺乏經(jīng)營創(chuàng)新是主因。盡管中小零售店大幅減少，但目前日本零售業(yè)中零細(xì)店比率依然很高：從業(yè)人數(shù)2人以下的夫妻店逾4成，從業(yè)人數(shù)4人以下的小規(guī)模店占近七成。從一定意義上說，零細(xì)店過多不利于零售產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性、現(xiàn)代化和國際競爭力。伴隨大型店的增多，未來沒有一定規(guī)模的企業(yè)將難以生存，占日本零售業(yè)壓倒多數(shù)的中小零售業(yè)面臨要么轉(zhuǎn)型、要么被淘汰的選擇。

（二） 店鋪趨于大型化但銷售效率下滑

據(jù)統(tǒng)計，1988年日本零售業(yè)賣場總面積為10 215萬m2，2002年達(dá)到14 062萬m2，14年間增加3 847萬m2，相當(dāng)于每年增加275萬m2，超過京都全府273萬m2的零售業(yè)賣場總面積；2007年增加到14 966萬m2，5年間又激增904萬m2，相當(dāng)于每年增加181萬m2，超過大分縣全縣180萬m2的零售業(yè)賣場總面積。相反，店鋪數(shù)急劇減少。這意味著平均每店的面積在擴(kuò)大（見表2）。在店鋪規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時，店鋪銷售效率卻每況愈下，1994年后還出現(xiàn)了賣場面積增長率大大超過銷售額增長率的反?，F(xiàn)象，2002年坪效是73萬日元，比1999年下降9.9%，2004年和2007年分別比2002年和2004年下降4.1%和5.7%（見表3）。銷售效率惡化是困擾日本零售業(yè)的最大難題。在土地、建筑、人工等一切都是高成本的日本，增加盈利的唯一手段就是提高賣場的銷售效率。因此，盡快完善增加盈利的經(jīng)營計劃和體系，防止銷售效率進(jìn)一步滑坡是當(dāng)務(wù)之急。

（三）人員結(jié)構(gòu)向以非正式員工為主轉(zhuǎn)變

2002年日本零售業(yè)就業(yè)總?cè)藬?shù)約為844萬人，比1999年減少1.0%，總量上雖無多大變化，但結(jié)構(gòu)上變化很大。如表4所示，2002年占零售業(yè)全部就業(yè)者74.0%的經(jīng)常雇傭者中正式員工數(shù)比1999年銳減13.1%，而非正式員工數(shù)激增7.2%；2002年正式員工占就業(yè)者總數(shù)的比例從1999年的32.3%降至28.4%，而非正式員工占比從42.1%升至45.6%，2007年增到49.2%。

從以正式員工為主向以非正式員工為主轉(zhuǎn)變的原因是以削減經(jīng)費(fèi)為目的的企業(yè)重組的推進(jìn)，以及基于伴隨店鋪大型化和長時間營業(yè)店鋪的激增等需要保證人員工作熱情等方面的考慮。對零售業(yè)這種典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)來說，靈活地利用非正式員工的做法無疑是正確的。為此，日本許多大型零售企業(yè)積極采取措施，充分調(diào)動非正式員工的工作干勁。

擁有79 000名非正式員工、相當(dāng)于全部員工八成的亞洲最大跨國零售集團(tuán)“永旺”，自2004年始在職位資格制度上實(shí)行正式員工與非正式員工一體化。該制度以同工同酬為前提，有利于非正式員工更快地加薪、晉升店長。伊藤洋華堂集團(tuán)旗下的大型食品超市企業(yè)“York Benimaru”也修改了員工制度，根據(jù)工作時間、工作地點(diǎn)、工資條件將員工崗位分成五種，其中兩種針對正式員工，三種針對非正式員工，正式員工與非正式員工都可隨時根據(jù)生活方式、環(huán)境的變化自由選擇崗位。上述企業(yè)富有彈性的人事制度折射出，日本零售業(yè)正式員工與非正式員工的界限正在被打破，以非正式員工為主的人員結(jié)構(gòu)得以確立。

（四） 新型業(yè)態(tài)與專業(yè)性業(yè)態(tài)增長顯著

從主要零售業(yè)態(tài)的比較看（見表5），1999年以來銷售額持續(xù)下降的業(yè)態(tài)是百貨店和大型綜合超市，持續(xù)增長的業(yè)態(tài)是藥店和便利店，保持平穩(wěn)增長的業(yè)態(tài)是專門超市（含家居中心）和專門店；從主要綜合零售商與專業(yè)零售商的比較看，1990-2010年20年間日本三大綜合零售商伊藤洋華堂、JUSCO、高島屋的銷售額僅增長10%、45%和8%，而家電量販專門店yamada電機(jī)、服裝量販專門店fastretailing和家居量販專門店nitori的同期銷售額分別增長93.5倍、157倍和20.4倍。

另據(jù)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2012年日本百貨店銷售額同比下降0.3%，連續(xù)15年負(fù)增長；受新店開張等利好因素影響，大型綜合超市銷售額同比微增0.2%，連續(xù)兩年增長，但從占店鋪數(shù)絕大比例的既存店層面看，銷售額同比下降1.3%，連續(xù)21年負(fù)增長；而便利店因速食品、日配品的好銷等因素，銷售額同比增長4.0%，連續(xù)14年增長；綜上可以看出，百貨店、大型綜合超市等傳統(tǒng)業(yè)態(tài)、綜合性業(yè)態(tài)明顯衰退，而依靠選址上接近目標(biāo)顧客、經(jīng)營獨(dú)賣商品、營業(yè)時間長、服務(wù)精細(xì)化和便民項(xiàng)目多等建立起競爭優(yōu)勢的藥店、便利店、家居中心等新型業(yè)態(tài)及兼顧備貨專業(yè)性和價格低廉性的專門超市、專門店等專業(yè)性業(yè)態(tài)增長強(qiáng)勁。

從長期趨勢看，傳統(tǒng)業(yè)態(tài)、綜合性業(yè)態(tài)的頹勢會進(jìn)一步加劇，而新型業(yè)態(tài)及專業(yè)性業(yè)態(tài)在繼續(xù)保持增長勢頭的同時，也將面臨競爭激化與業(yè)界重組的壓力，其中的強(qiáng)勢企業(yè)與弱勢企業(yè)的差距可能會拉大。

對我國的啟示

日本零售產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化啟示我國現(xiàn)階段應(yīng)從以下方面調(diào)整零售產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：

第一，促進(jìn)傳統(tǒng)中小零售業(yè)轉(zhuǎn)型升級。為此，政府要積極引導(dǎo)大型連鎖企業(yè)與獨(dú)立中小零售商的聯(lián)姻，并提供必要的政策支持和信息服務(wù)；不愿加入連鎖系統(tǒng)的中小企業(yè)可通過借助國內(nèi)外中小零售業(yè)轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)和外部咨詢機(jī)構(gòu)的服務(wù)，在準(zhǔn)確了解目標(biāo)商圈消費(fèi)者的需求、科學(xué)定位、合理規(guī)劃的前提下，向特色專業(yè)店轉(zhuǎn)變。

第二，大力發(fā)展新型業(yè)態(tài)，促進(jìn)業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)的高級化、協(xié)調(diào)化。要積極發(fā)展各種專業(yè)店、專賣店以及滿足便利性需求的便利店和藥店，繼續(xù)擴(kuò)大網(wǎng)上銷售，促進(jìn)現(xiàn)代業(yè)態(tài)與傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的協(xié)調(diào)發(fā)展。同時，要做好市場調(diào)查，把握目標(biāo)市場的需求特征，通過融合我國傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的優(yōu)勢，進(jìn)行零售要素組合，創(chuàng)造符合我國消費(fèi)者消費(fèi)行為特點(diǎn)的全新業(yè)態(tài)。

第三，繼續(xù)鼓勵零售企業(yè)做大做強(qiáng)，并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；c收益增長的同步。積極鼓勵有條件的企業(yè)通過兼并聯(lián)合、資產(chǎn)重組、資本運(yùn)營、參股控股和發(fā)展特許經(jīng)營等方式，形成大型連鎖企業(yè)集團(tuán)，同時要建立連鎖企業(yè)風(fēng)險防范體系，企業(yè)自身要注意練好內(nèi)功，通過全面提升管理水平來增強(qiáng)抗風(fēng)險能力。

第四，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，制定靈活的人事制度和薪酬體系。零售業(yè)具有基層員工比重大、素質(zhì)參差不齊、流動率高等特點(diǎn)，為使員工保持高昂的工作熱情，穩(wěn)定員工隊(duì)伍，提高其企業(yè)忠誠度，必須進(jìn)行合理、科學(xué)的薪酬和福利保障設(shè)計。

參考文獻(xiàn)：

1.2007年商業(yè)統(tǒng)計表業(yè)態(tài)別統(tǒng)計編（小賣業(yè)）[R].經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策局調(diào)查統(tǒng)計部，2009

2.商業(yè)の動き[R]. 經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省大臣官房調(diào)查統(tǒng)計グループ，2013

3.仲上哲.專門量販店の成長—その背景と經(jīng)營にかんする考察[J].阪南論集社會科編，2011（1）

4.小本惠照.中小小賣業(yè)の現(xiàn)狀と今后の經(jīng)營のあり方[R].ニッセイ基礎(chǔ)研，2009endprint

內(nèi)容摘要：本文以日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布的商業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，分析1990年代以來日本零售產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，其結(jié)論是：眾多零細(xì)零售店被擠出市場；店鋪日趨大型化，但銷售效率不佳；以非正式員工為主的企業(yè)人員結(jié)構(gòu)正在形成；百貨店、大型綜合超市等傳統(tǒng)業(yè)態(tài)走向衰退，藥店、便利店等新型業(yè)態(tài)增勢強(qiáng)勁。日本零售產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化對我國零售產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有啟發(fā)意義。

關(guān)鍵詞：零售產(chǎn)業(yè) 零售產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 零售業(yè)態(tài) 日本

日本零售業(yè)市場成熟度高、國際競爭力強(qiáng)，其發(fā)展走向歷來為世界各國所關(guān)注。為此，本文以日本商業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)，著重分析近年來日本零售業(yè)在規(guī)模結(jié)構(gòu)、業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)等方面的變化規(guī)律，旨在為現(xiàn)階段我國零售業(yè)的成功轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供參考和啟示。

日本零售產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主要變化

（一）中小零售業(yè)大幅減少

統(tǒng)計顯示，鼎盛時的1982年日本零售店達(dá)172萬多家，20年后的2002年減至130萬家，共減少42萬家，相當(dāng)于每年減少21 000家、每天減少58家，2007年繼續(xù)減少到113萬多家，由表1可知，這些減少的店鋪主要是中小零售業(yè)：從業(yè)人員4人以下的“小規(guī)模店”1982-2002年間減少54萬多家，2002-2007年間進(jìn)一步減少14萬多家；不僅如此，2007年從業(yè)人數(shù)5～49人的“中規(guī)模店”也開始減少，共減少1 8000多家，減幅達(dá)4.8%。據(jù)分析，中小零售業(yè)減少的原因是消費(fèi)低迷、超市和家電量販店等大型店的增加、經(jīng)營者高齡化和后繼乏人、經(jīng)營革新沒有進(jìn)展等，其中缺乏經(jīng)營創(chuàng)新是主因。盡管中小零售店大幅減少，但目前日本零售業(yè)中零細(xì)店比率依然很高：從業(yè)人數(shù)2人以下的夫妻店逾4成，從業(yè)人數(shù)4人以下的小規(guī)模店占近七成。從一定意義上說，零細(xì)店過多不利于零售產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性、現(xiàn)代化和國際競爭力。伴隨大型店的增多，未來沒有一定規(guī)模的企業(yè)將難以生存，占日本零售業(yè)壓倒多數(shù)的中小零售業(yè)面臨要么轉(zhuǎn)型、要么被淘汰的選擇。

（二） 店鋪趨于大型化但銷售效率下滑

據(jù)統(tǒng)計，1988年日本零售業(yè)賣場總面積為10 215萬m2，2002年達(dá)到14 062萬m2，14年間增加3 847萬m2，相當(dāng)于每年增加275萬m2，超過京都全府273萬m2的零售業(yè)賣場總面積；2007年增加到14 966萬m2，5年間又激增904萬m2，相當(dāng)于每年增加181萬m2，超過大分縣全縣180萬m2的零售業(yè)賣場總面積。相反，店鋪數(shù)急劇減少。這意味著平均每店的面積在擴(kuò)大（見表2）。在店鋪規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時，店鋪銷售效率卻每況愈下，1994年后還出現(xiàn)了賣場面積增長率大大超過銷售額增長率的反常現(xiàn)象，2002年坪效是73萬日元，比1999年下降9.9%，2004年和2007年分別比2002年和2004年下降4.1%和5.7%（見表3）。銷售效率惡化是困擾日本零售業(yè)的最大難題。在土地、建筑、人工等一切都是高成本的日本，增加盈利的唯一手段就是提高賣場的銷售效率。因此，盡快完善增加盈利的經(jīng)營計劃和體系，防止銷售效率進(jìn)一步滑坡是當(dāng)務(wù)之急。

（三）人員結(jié)構(gòu)向以非正式員工為主轉(zhuǎn)變

2002年日本零售業(yè)就業(yè)總?cè)藬?shù)約為844萬人，比1999年減少1.0%，總量上雖無多大變化，但結(jié)構(gòu)上變化很大。如表4所示，2002年占零售業(yè)全部就業(yè)者74.0%的經(jīng)常雇傭者中正式員工數(shù)比1999年銳減13.1%，而非正式員工數(shù)激增7.2%；2002年正式員工占就業(yè)者總數(shù)的比例從1999年的32.3%降至28.4%，而非正式員工占比從42.1%升至45.6%，2007年增到49.2%。

從以正式員工為主向以非正式員工為主轉(zhuǎn)變的原因是以削減經(jīng)費(fèi)為目的的企業(yè)重組的推進(jìn)，以及基于伴隨店鋪大型化和長時間營業(yè)店鋪的激增等需要保證人員工作熱情等方面的考慮。對零售業(yè)這種典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)來說，靈活地利用非正式員工的做法無疑是正確的。為此，日本許多大型零售企業(yè)積極采取措施，充分調(diào)動非正式員工的工作干勁。

擁有79 000名非正式員工、相當(dāng)于全部員工八成的亞洲最大跨國零售集團(tuán)“永旺”，自2004年始在職位資格制度上實(shí)行正式員工與非正式員工一體化。該制度以同工同酬為前提，有利于非正式員工更快地加薪、晉升店長。伊藤洋華堂集團(tuán)旗下的大型食品超市企業(yè)“York Benimaru”也修改了員工制度，根據(jù)工作時間、工作地點(diǎn)、工資條件將員工崗位分成五種，其中兩種針對正式員工，三種針對非正式員工，正式員工與非正式員工都可隨時根據(jù)生活方式、環(huán)境的變化自由選擇崗位。上述企業(yè)富有彈性的人事制度折射出，日本零售業(yè)正式員工與非正式員工的界限正在被打破，以非正式員工為主的人員結(jié)構(gòu)得以確立。

（四） 新型業(yè)態(tài)與專業(yè)性業(yè)態(tài)增長顯著

從主要零售業(yè)態(tài)的比較看（見表5），1999年以來銷售額持續(xù)下降的業(yè)態(tài)是百貨店和大型綜合超市，持續(xù)增長的業(yè)態(tài)是藥店和便利店，保持平穩(wěn)增長的業(yè)態(tài)是專門超市（含家居中心）和專門店；從主要綜合零售商與專業(yè)零售商的比較看，1990-2010年20年間日本三大綜合零售商伊藤洋華堂、JUSCO、高島屋的銷售額僅增長10%、45%和8%，而家電量販專門店yamada電機(jī)、服裝量販專門店fastretailing和家居量販專門店nitori的同期銷售額分別增長93.5倍、157倍和20.4倍。

另據(jù)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2012年日本百貨店銷售額同比下降0.3%，連續(xù)15年負(fù)增長；受新店開張等利好因素影響，大型綜合超市銷售額同比微增0.2%，連續(xù)兩年增長，但從占店鋪數(shù)絕大比例的既存店層面看，銷售額同比下降1.3%，連續(xù)21年負(fù)增長；而便利店因速食品、日配品的好銷等因素，銷售額同比增長4.0%，連續(xù)14年增長；綜上可以看出，百貨店、大型綜合超市等傳統(tǒng)業(yè)態(tài)、綜合性業(yè)態(tài)明顯衰退，而依靠選址上接近目標(biāo)顧客、經(jīng)營獨(dú)賣商品、營業(yè)時間長、服務(wù)精細(xì)化和便民項(xiàng)目多等建立起競爭優(yōu)勢的藥店、便利店、家居中心等新型業(yè)態(tài)及兼顧備貨專業(yè)性和價格低廉性的專門超市、專門店等專業(yè)性業(yè)態(tài)增長強(qiáng)勁。

從長期趨勢看，傳統(tǒng)業(yè)態(tài)、綜合性業(yè)態(tài)的頹勢會進(jìn)一步加劇，而新型業(yè)態(tài)及專業(yè)性業(yè)態(tài)在繼續(xù)保持增長勢頭的同時，也將面臨競爭激化與業(yè)界重組的壓力，其中的強(qiáng)勢企業(yè)與弱勢企業(yè)的差距可能會拉大。

對我國的啟示

日本零售產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化啟示我國現(xiàn)階段應(yīng)從以下方面調(diào)整零售產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：

第一，促進(jìn)傳統(tǒng)中小零售業(yè)轉(zhuǎn)型升級。為此，政府要積極引導(dǎo)大型連鎖企業(yè)與獨(dú)立中小零售商的聯(lián)姻，并提供必要的政策支持和信息服務(wù)；不愿加入連鎖系統(tǒng)的中小企業(yè)可通過借助國內(nèi)外中小零售業(yè)轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)和外部咨詢機(jī)構(gòu)的服務(wù)，在準(zhǔn)確了解目標(biāo)商圈消費(fèi)者的需求、科學(xué)定位、合理規(guī)劃的前提下，向特色專業(yè)店轉(zhuǎn)變。

第二，大力發(fā)展新型業(yè)態(tài)，促進(jìn)業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)的高級化、協(xié)調(diào)化。要積極發(fā)展各種專業(yè)店、專賣店以及滿足便利性需求的便利店和藥店，繼續(xù)擴(kuò)大網(wǎng)上銷售，促進(jìn)現(xiàn)代業(yè)態(tài)與傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的協(xié)調(diào)發(fā)展。同時，要做好市場調(diào)查，把握目標(biāo)市場的需求特征，通過融合我國傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的優(yōu)勢，進(jìn)行零售要素組合，創(chuàng)造符合我國消費(fèi)者消費(fèi)行為特點(diǎn)的全新業(yè)態(tài)。

第三，繼續(xù)鼓勵零售企業(yè)做大做強(qiáng)，并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；c收益增長的同步。積極鼓勵有條件的企業(yè)通過兼并聯(lián)合、資產(chǎn)重組、資本運(yùn)營、參股控股和發(fā)展特許經(jīng)營等方式，形成大型連鎖企業(yè)集團(tuán)，同時要建立連鎖企業(yè)風(fēng)險防范體系，企業(yè)自身要注意練好內(nèi)功，通過全面提升管理水平來增強(qiáng)抗風(fēng)險能力。

第四，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，制定靈活的人事制度和薪酬體系。零售業(yè)具有基層員工比重大、素質(zhì)參差不齊、流動率高等特點(diǎn)，為使員工保持高昂的工作熱情，穩(wěn)定員工隊(duì)伍，提高其企業(yè)忠誠度，必須進(jìn)行合理、科學(xué)的薪酬和福利保障設(shè)計。

參考文獻(xiàn)：

1.2007年商業(yè)統(tǒng)計表業(yè)態(tài)別統(tǒng)計編（小賣業(yè)）[R].經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策局調(diào)查統(tǒng)計部，2009

2.商業(yè)の動き[R]. 經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省大臣官房調(diào)查統(tǒng)計グループ，2013

3.仲上哲.專門量販店の成長—その背景と經(jīng)營にかんする考察[J].阪南論集社會科編，2011（1）

4.小本惠照.中小小賣業(yè)の現(xiàn)狀と今后の經(jīng)營のあり方[R].ニッセイ基礎(chǔ)研，2009endprint