廣州地鐵招標(biāo)中價(jià)格聯(lián)盟行為的評(píng)標(biāo)策略研究

摘要：地鐵工程招標(biāo)中的價(jià)格聯(lián)盟行為嚴(yán)重阻礙了我國(guó)地鐵行業(yè)的順利發(fā)展。本文建立了價(jià)格聯(lián)盟行為的博弈模型，并進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)分析。廣州地鐵針對(duì)招標(biāo)過(guò)程中投標(biāo)人的價(jià)格聯(lián)盟行為，采用了包括建立誠(chéng)信評(píng)分企業(yè)庫(kù)并調(diào)整誠(chéng)信得分比例、調(diào)整技術(shù)經(jīng)濟(jì)標(biāo)的分值比例、調(diào)整投標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)下浮率、制定最優(yōu)報(bào)價(jià)原則等在內(nèi)的不同評(píng)標(biāo)策略，對(duì)投標(biāo)人起到一定的引導(dǎo)和限制作用。

關(guān)鍵詞：價(jià)格聯(lián)盟廣州地鐵博弈分析評(píng)標(biāo)策略

1 概述

根據(jù)廣州市2011-2015年軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃，未來(lái)五年，廣州將新建298.2公里軌道交通線路，完成建設(shè)投資約1690億元。工程招標(biāo)決定了項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度和成本。如此巨大的投資需要在項(xiàng)目招標(biāo)階段進(jìn)行評(píng)標(biāo)策略決策，現(xiàn)在的相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常的激烈，要想選擇出合適的隊(duì)伍來(lái)完成施工，要求中標(biāo)單位不僅信譽(yù)好、實(shí)力強(qiáng)，還要能夠有效的控制和節(jié)約國(guó)有資金。然而，廣州地鐵七號(hào)線、八號(hào)線北延段中各投標(biāo)人投標(biāo)價(jià)格均貼近廣州地鐵公布的招標(biāo)控制價(jià)，形成價(jià)格聯(lián)盟，存在聯(lián)合抬價(jià)現(xiàn)象。價(jià)格聯(lián)盟行為不利于招標(biāo)推進(jìn)，不利于保障工程質(zhì)量。本文結(jié)合博弈論對(duì)價(jià)格聯(lián)盟行為進(jìn)行了分析，并結(jié)合廣州地鐵招標(biāo)實(shí)踐中針對(duì)涉嫌投標(biāo)價(jià)價(jià)格聯(lián)盟所采取的評(píng)標(biāo)策略，對(duì)我國(guó)其他城市軌道交通項(xiàng)目的招投標(biāo)工作起到借鑒作用。

2 價(jià)格聯(lián)盟行為的博弈分析

2.1 投標(biāo)方形成價(jià)格聯(lián)盟行為的博弈模型

模型的假設(shè)與說(shuō)明：

①假設(shè)參與利益聯(lián)盟的投標(biāo)人都是經(jīng)濟(jì)人，他們沒(méi)有道德觀念，都是理性的且追求利益最大化的。

②假設(shè)參與利益聯(lián)盟的投標(biāo)人有超過(guò)兩名成員，這個(gè)數(shù)字由n來(lái)代替，并且用h來(lái)代替其中的一名，該人是價(jià)格聯(lián)盟活動(dòng)的組織者，其余的參與者用i來(lái)代替，計(jì)i(其中i=1，2，…，n-1)。

③該工程利益聯(lián)盟活動(dòng)成功后所得到的總利潤(rùn)為U，利益聯(lián)盟組織者h(yuǎn)得到的收入為Uh,每個(gè)利益聯(lián)盟參與者獲得的收入為（U-Uh）/（n-1）[1]。

④p為價(jià)格聯(lián)盟組織認(rèn)為價(jià)格聯(lián)盟行為不被成功發(fā)現(xiàn)的概率；1-p為價(jià)格聯(lián)盟被發(fā)現(xiàn)的概率。

⑤F為價(jià)格聯(lián)盟組織者查處受懲罰的損失，fi為價(jià)格聯(lián)盟行為查處受懲罰的損失。

有關(guān)專家曾經(jīng)把這些非經(jīng)濟(jì)的懲罰定量化，具體的表達(dá)式是：懲罰損失=懲罰+處分、刑事責(zé)任等的量×力度系數(shù)；價(jià)格聯(lián)盟組織者的收益期望值為Rh,第i個(gè)投標(biāo)人的收益期望值為Ri。因此可以建立博弈的標(biāo)準(zhǔn)式如表1所示。

表1價(jià)格聯(lián)盟組織者與其他參與投標(biāo)者的博弈模型

■

2.2 價(jià)格聯(lián)盟行為的經(jīng)濟(jì)分析

在上述博弈中，如果博弈的人數(shù)為n，則博弈結(jié)果有兩個(gè)Nash均衡，即（合作，合作）和（不合作，不合作）。一旦參與者的人數(shù)n是大于聯(lián)盟的最小規(guī)模人數(shù)，即在集體中缺少幾個(gè)人，并不影響價(jià)格聯(lián)盟的進(jìn)行，模型中采取策略（合作，不合作），價(jià)格聯(lián)盟組織者的收益期望值為Rh；反過(guò)來(lái)，如果合伙人i企圖撇開(kāi)價(jià)格聯(lián)盟組織者同其他成員進(jìn)行合謀，而價(jià)格聯(lián)盟組織者采取不合作態(tài)度，那么合伙人i將承擔(dān)巨大的風(fēng)險(xiǎn)，在（不合作，合作）策略中，合伙人i的取值可能為0，也可能是一個(gè)小于Ri 的值，甚至是負(fù)數(shù)（被查處），此處暫記為Ri。通過(guò)相對(duì)優(yōu)勢(shì)策略對(duì)比，可得到：當(dāng)且僅當(dāng)Rh＞0，Ri＞0時(shí)，占優(yōu)Nash均衡策略為（合作，合作）[3]。

2.2.1 價(jià)格聯(lián)盟組織者h(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)分析

價(jià)格聯(lián)盟組織者h(yuǎn)的收益期望值為：

Rh=pUh+(1-p)(Uh-F)=Uh-f(1-p)(1)

價(jià)格聯(lián)盟組織者h(yuǎn)選擇合作的效用為Uh-f(1-p)，當(dāng)非法的收入大于被查處受罰的收入損失時(shí)，組織者才會(huì)實(shí)施價(jià)格聯(lián)盟行為；當(dāng)受懲罰的力度F小于非法收入U(xiǎn)h時(shí)，即便被查處的概率(1-p)很大，組織者還是值得去進(jìn)行非法活動(dòng)，所以他選擇價(jià)格聯(lián)盟。

2.2.2 參與價(jià)格聯(lián)盟的投標(biāo)人i的經(jīng)濟(jì)分析

參與價(jià)格聯(lián)盟投標(biāo)人i的收益期望值為：

RI=■p+(■-fi)(1-p)=■-fi(1-p) （2）

參與者如果進(jìn)行合作可以得到更多的利益。這是因?yàn)槿绻x擇合作的效用為■-fi(1-p)，當(dāng)非法的收入大于被查處受罰的收入損失時(shí)，參與者才會(huì)選擇合作；當(dāng)受懲罰的力度f(wàn)i小于非法收入■時(shí)，即便被查處的概率 (1-p)很大，參與者仍會(huì)選擇參與非法活動(dòng)；特別是價(jià)格聯(lián)盟行為往往采用輪流“坐莊”的辦法，這次作“閑家”，下次就可能當(dāng)“莊家”，所以他們選擇合作價(jià)格聯(lián)盟。

3 招標(biāo)過(guò)程中采取的評(píng)標(biāo)策略

為有效遏制并根除地鐵工程招標(biāo)中的價(jià)格聯(lián)盟行為，廣州地鐵根據(jù)不同項(xiàng)目的具體情況，制定不同的評(píng)標(biāo)策略，調(diào)整評(píng)審參數(shù)，對(duì)投標(biāo)人起到一定的引導(dǎo)和限制。其中評(píng)標(biāo)策略包括建立誠(chéng)信評(píng)分企業(yè)庫(kù)并調(diào)整誠(chéng)信得分比例、調(diào)整技術(shù)經(jīng)濟(jì)標(biāo)的分值比例、調(diào)整投標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)下浮率、制定最優(yōu)報(bào)價(jià)原則等[4]。通過(guò)分析七號(hào)線、八北土建招標(biāo)與后續(xù)線路招標(biāo)情況并進(jìn)行結(jié)果比對(duì)，后續(xù)線路各投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)的變異系數(shù)增大，投標(biāo)價(jià)相比限價(jià)下浮增大。

3.1 采取的評(píng)標(biāo)策略

3.1.1 建立誠(chéng)信評(píng)分企業(yè)庫(kù)，調(diào)整誠(chéng)信得分比例

為獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，確保安全、工期、質(zhì)量、投資控制等建設(shè)目標(biāo)，廣州地鐵按專業(yè)分門別類建立了誠(chéng)信評(píng)分企業(yè)庫(kù)，對(duì)各合作企業(yè)業(yè)績(jī)、突出貢獻(xiàn)、勞動(dòng)競(jìng)賽、獲獎(jiǎng)獎(jiǎng)項(xiàng)及不良行為記錄等各類情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)打分，嚴(yán)厲打擊價(jià)格聯(lián)盟行為，規(guī)范招投標(biāo)管理工作。

招標(biāo)過(guò)程中，定期更新誠(chéng)信評(píng)分企業(yè)庫(kù)評(píng)分排名，并根據(jù)地鐵大規(guī)模招標(biāo)需求及時(shí)組織擴(kuò)庫(kù)工作。招標(biāo)后期，為避免庫(kù)中排名靠前企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目過(guò)多無(wú)法保證所承接工程質(zhì)量，經(jīng)請(qǐng)示市建委，將評(píng)標(biāo)辦法中市建委誠(chéng)信得分和我司誠(chéng)信評(píng)分比例由10%+10%降低為5%+5%。

3.1.2 調(diào)整技術(shù)標(biāo)與經(jīng)濟(jì)標(biāo)的分值比例

根據(jù)不同的招標(biāo)項(xiàng)目在評(píng)標(biāo)時(shí)確定技術(shù)標(biāo)和經(jīng)濟(jì)標(biāo)的分值權(quán)重，向投標(biāo)人明示招標(biāo)人對(duì)該招標(biāo)項(xiàng)目中的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)標(biāo)的重視程度，讓投標(biāo)人在編制標(biāo)書時(shí)更好的明白招標(biāo)人意圖，使招標(biāo)人能很好的實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)。

從圖1可看出，在技術(shù)含量和對(duì)人員素質(zhì)要求較高的設(shè)計(jì)、監(jiān)理的評(píng)標(biāo)中較多地考慮技術(shù)與人的因素。比如設(shè)計(jì)評(píng)標(biāo)中技術(shù)部分占100分，主要包括優(yōu)化設(shè)計(jì)、人員、資質(zhì)、業(yè)績(jī)和合理化建議等；監(jiān)理評(píng)標(biāo)中技術(shù)部分占80分，經(jīng)濟(jì)部分占20分。在技術(shù)含量較低的大宗材料采購(gòu)時(shí)則較多考慮經(jīng)濟(jì)標(biāo)因素，如在設(shè)備采購(gòu)評(píng)標(biāo)中經(jīng)濟(jì)部分占80分，技術(shù)部分僅占20分。對(duì)于土建施工、車站設(shè)備安裝招標(biāo)時(shí)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)綜合考慮，相當(dāng)較平衡，技術(shù)部分占40分，經(jīng)濟(jì)部分占60分。

■

圖1廣州地鐵工程評(píng)標(biāo)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)分值權(quán)重

3.1.3 調(diào)整投標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)下浮率

施工招標(biāo)時(shí)以投標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)下浮一定比例作為最優(yōu)報(bào)價(jià)，如果出現(xiàn)異常的投標(biāo)價(jià)應(yīng)該謹(jǐn)慎處理，而下浮率是參照很多的因素共同決定的，比如投標(biāo)人競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度、工法難度和市場(chǎng)價(jià)格水平等。

廣州地鐵七號(hào)線、八北線施工標(biāo)在市場(chǎng)詢價(jià)基礎(chǔ)上編制并公布招標(biāo)控制價(jià)，同時(shí)參照以往線路招標(biāo)情況按（0%，0.5%，1%，1.5%，2%，2.5%，3%）搖珠選定投標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)下浮率。但七號(hào)線、八北的各標(biāo)段的投標(biāo)人報(bào)價(jià)均持平，較貼近招標(biāo)控制價(jià)。為提高競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，防止投標(biāo)人聯(lián)合抬價(jià)，我司在十三號(hào)線第二批8個(gè)土建施工招標(biāo)中采取（3%，4%，5%）、九號(hào)線個(gè)別站點(diǎn)采取（3%，5%，7%）搖珠選定投標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)下浮率，實(shí)踐證明這一策略是成功的。在后續(xù)的十四號(hào)線支線、十四號(hào)線、四號(hào)線南延段、二十一號(hào)線施工標(biāo)招標(biāo)過(guò)程中，由于企業(yè)庫(kù)中已中標(biāo)的標(biāo)數(shù)較少的投標(biāo)人數(shù)量較少， 競(jìng)爭(zhēng)激烈程度較弱， 下浮率從（3%，5%，7%）逐漸調(diào)整到（3%，4%，5%），達(dá)到一個(gè)較好的平衡點(diǎn)。

3.1.4 最低報(bào)價(jià)原則的變化

廣州地鐵招標(biāo)根據(jù)不同項(xiàng)目和階段選擇相應(yīng)原則作為最優(yōu)投標(biāo)報(bào)價(jià)，主要包括以最低價(jià)為最優(yōu)報(bào)價(jià)、以次低價(jià)為最優(yōu)報(bào)價(jià)并結(jié)合投標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)下浮一定比率作為最優(yōu)報(bào)價(jià)兩種方法。

①以最低價(jià)為最優(yōu)報(bào)價(jià)。以投標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)下浮一定比率作為最優(yōu)報(bào)價(jià)有利有弊，如果投標(biāo)人形成默契共同抬高投標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)就可以達(dá)到抬高最優(yōu)報(bào)價(jià)的目的。針對(duì)這一新的市場(chǎng)動(dòng)向， 廣州地鐵對(duì)部分設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備服務(wù)商、造價(jià)咨詢等技術(shù)要求較低的標(biāo)段，設(shè)置技術(shù)標(biāo)審核分?jǐn)?shù)線，采取最低價(jià)作為最優(yōu)報(bào)價(jià)。不僅控制了概算，而且有效地防止了投標(biāo)人的不規(guī)范市場(chǎng)操作。

②以次低價(jià)為最優(yōu)報(bào)價(jià)并結(jié)合投標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)下浮一定比率作為最優(yōu)報(bào)價(jià)兩種方法變化使用。如果一味的采用最低價(jià)最優(yōu)報(bào)價(jià)原則，雖然在一定的時(shí)間內(nèi)可以有效的壓低報(bào)價(jià)，但是如果長(zhǎng)此以往下去，并不有利于招標(biāo)工作的進(jìn)行，因?yàn)椴捎眠@種方法盡管可以達(dá)到控制投標(biāo)人抬價(jià)的目的，但是在某種程度上也限制了投標(biāo)人的投標(biāo)積極性。在這種情況下，廣州地鐵在實(shí)際的工作中進(jìn)行了調(diào)整，由過(guò)去的最低價(jià)最優(yōu)報(bào)價(jià)原則轉(zhuǎn)變成為了次低價(jià)最優(yōu)原則，只要能夠采用投標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)下浮作為最優(yōu)報(bào)價(jià)的原則，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間，不僅能夠有效的控制投標(biāo)人抬價(jià)，還可以有效的保證中標(biāo)人的工作積極性。

由于不同項(xiàng)目的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況都不同，在選擇最優(yōu)報(bào)價(jià)原則時(shí)需要考慮很多的因素，比如項(xiàng)目施工的時(shí)間、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的變化等，應(yīng)該針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目不同的情況進(jìn)行選擇，確定最優(yōu)報(bào)價(jià)原則，避免投標(biāo)人抬價(jià)。

3.2 投標(biāo)情況對(duì)比

通過(guò)對(duì)七號(hào)線、八號(hào)線北延段、十三號(hào)線、十四號(hào)線、十四號(hào)線支線、二十一號(hào)線、四號(hào)線南延段等線路的各投標(biāo)人報(bào)價(jià)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析投標(biāo)價(jià)、合同價(jià)與初步設(shè)

計(jì)概算直接的下浮率、各投標(biāo)人間的變異系數(shù)如表2所示。

由表1可知，十三號(hào)線、十四號(hào)線等后續(xù)招標(biāo)線路的合同價(jià)相對(duì)初步設(shè)計(jì)概算平均下浮率為22.36%，較七號(hào)線和八北下浮率增加了3.69%；后續(xù)招標(biāo)線路的投標(biāo)價(jià)相對(duì)初步設(shè)計(jì)概算平均下浮率為22.17%，較七號(hào)線和八北下浮率增加了3.75%；后續(xù)招標(biāo)線路的投標(biāo)價(jià)相對(duì)控制價(jià)平均下浮率為4.52%，較七號(hào)線和八北下浮率增加了1.24%；后續(xù)線路各投標(biāo)人的投標(biāo)價(jià)的平均變異系數(shù)為0.1019，較七號(hào)線和八北的變異系數(shù)增加了21.45%。結(jié)果表明，廣州地鐵針對(duì)投標(biāo)人價(jià)格聯(lián)盟行為采取評(píng)標(biāo)策略后，后續(xù)招標(biāo)線路與七號(hào)線、八北相比，各投標(biāo)人的投標(biāo)價(jià)和中標(biāo)合同價(jià)均有所下浮，各投標(biāo)人的平均變異系數(shù)增大，偏離率增大，價(jià)格聯(lián)盟行為概率減小。

4 結(jié)語(yǔ)

由博弈論分析可知，即使價(jià)格聯(lián)盟行為查處的概率及懲罰的力度較大，價(jià)格聯(lián)盟行為仍不可避免。為了有效的遏制這種不良的行為，廣州地鐵采取了必要的應(yīng)對(duì)措施，比如建立誠(chéng)信評(píng)分企業(yè)庫(kù)并調(diào)整誠(chéng)信得分比例、制定最優(yōu)報(bào)價(jià)原則、調(diào)整技術(shù)經(jīng)濟(jì)標(biāo)的分值比例、調(diào)整投標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)下浮率等，起到了一定的引導(dǎo)和限制作用?，F(xiàn)階段我國(guó)的很多的城市都在積極的興建或者準(zhǔn)備興建城市軌道交通項(xiàng)目，所以廣州地鐵招標(biāo)工作能夠?qū)@些城市興建地鐵項(xiàng)目的相關(guān)工作起到一定的借鑒作用，進(jìn)而達(dá)到控制和節(jié)約國(guó)有資金的目的。

參考文獻(xiàn)：

[1]賀蘇靜，資建民，胡淵.代建制模式下高速公路建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)與約束機(jī)制的有效性分析[J].科技和產(chǎn)業(yè)，2011（8）.

[2]盛宇明.腐敗的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析[J].經(jīng)濟(jì)研究，2000（5）：52-59.

[3]傅江景.集體腐敗的博弈分析[J].經(jīng)濟(jì)研究，2000（12）：36-42.

[4]張瑩.我國(guó)招標(biāo)投標(biāo)理論與實(shí)踐[D].杭州：浙江大學(xué)，2002.

作者簡(jiǎn)介：

賀蘇靜（1988-），女，江西萍鄉(xiāng)人，研究方向：工程招標(biāo)及合同預(yù)結(jié)算管理。