印尼礦業(yè)法規(guī)政策變化對中國的影響研究

■ 鄭娟爾/袁國華/王世虎

（1.中國國土資源經(jīng)濟研究院，北京 101149；2.中國地質(zhì)大學（北京）人文經(jīng)管學院，北京 100083；3.國土資源部資源環(huán)境承載力評價重點實驗室，北京 101149）

印尼礦業(yè)法規(guī)政策變化對中國的影響研究

■ 鄭娟爾1,2,3/袁國華1,3/王世虎1,3

（1.中國國土資源經(jīng)濟研究院，北京 101149；2.中國地質(zhì)大學（北京）人文經(jīng)管學院，北京 100083；3.國土資源部資源環(huán)境承載力評價重點實驗室，北京 101149）

印度尼西亞礦產(chǎn)資源豐富，是我國鎳礦、鋁土礦的主要進口國，也是我國LNG的潛在進口來源大國。近年來，印尼在礦產(chǎn)品出口和礦業(yè)投資方面出臺了很多法規(guī)政策，尤其是原礦禁止出口政策對我國造成了一定的影響。下一步，我國要加快在印尼建設礦業(yè)加工園區(qū)或冶煉廠，增加從澳大利亞、印度、菲律賓等進口鋁和鎳，同時，積極化解產(chǎn)能過剩，減少對印尼礦產(chǎn)資源的依賴。

礦產(chǎn)資源；礦業(yè)法規(guī)；鋁土礦；鎳礦；印度尼西亞

1 印尼能礦資源稟賦和生產(chǎn)情況

印度尼西亞（印尼）石油、天然氣以及煤、錫、鋁礬土、鎳、銅、金、銀等礦產(chǎn)資源豐富。據(jù)印尼能礦部提供的數(shù)據(jù)，2011年，印尼煤炭儲量280.17億噸，原油儲量77.3億桶（已探明40.4億桶，潛在36.9億桶）[1]。金屬礦資源儲量見表1[2]。

印尼優(yōu)勢礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)在東盟甚至全球占有重要地位，也是其國內(nèi)的支柱產(chǎn)業(yè)。表2是2008-2012年印尼主要礦產(chǎn)品的生產(chǎn)情況[3]。從表2中可見，相比于2011年，2012年煤炭、鎳、銅有所增長，尤其是鎳增長了190%，銅增長了62%。但錫、原油、天然氣、鐵礦砂均有所減少。特別是錫，下降到2011年的49%。

表1 印尼官方提供的幾種主要金屬礦資源儲量（2010年）

表2 2008-2012年印尼主要礦產(chǎn)品生產(chǎn)情況

采礦業(yè)（狹義礦業(yè)，不含石油加工冶煉）在印尼國民經(jīng)濟中占有重要地位。2013年，印尼采礦業(yè)增加值占GDP的11.24%，與常年基本接近，見表3。

2 中國與印尼在能礦領域的投資及進出口情況

印尼是中國礦產(chǎn)品重要進口國和礦業(yè)企業(yè)“走出去”投資目標國。根據(jù)海關信息網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)，2013年中國與印尼的進出口總額為683.87億美元，同比增長3.2%，漲幅比2012年下降6.29%。自印尼進口314.46億美元，較2012年下降1.7%。進口的商品中，礦物燃料、礦砂、銅及其制品、錫及其制品、鎳及其制品分居第1、第2、第10、第16和第19位。從具體礦種看，主要是煤、鎳、鋁、鈦、銅、錫、鐵等，見表4。其中，鎳礦、鋁礦在各進口國中排名第一。

表3 印尼礦業(yè)增加值占GDP的比重（2013年）

3 近年來印尼礦業(yè)法規(guī)政策變化

能源和礦產(chǎn)資源部（能礦部）是印尼礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)的主管部門。2009年發(fā)布實施的《礦產(chǎn)和煤炭礦業(yè)法》（Mineral and Coal Mining）是印尼礦產(chǎn)資源管理方面的主要法律，對資源勘查開發(fā)、投資、進出口等具有重大影響。為落實該法律，印尼政府及相關部委頒布了一系列規(guī)章制度和政策，如《關于礦區(qū)的管理規(guī)定》、《關于煤炭和礦產(chǎn)品經(jīng)營活動的規(guī)定》、《關于礦山的復墾和閉坑規(guī)定》、《關于采礦活動的監(jiān)管和控制》等，見表5。這些政策中，最重要的有兩條：一是要求外國礦業(yè)公司在投產(chǎn)后的5年至10年中，必須將礦業(yè)權多數(shù)股份出售給本地投資者，外資最高比例為49%，此前外資可控股權最高可達80%。二是限制原礦出口并在關稅上做出相應調(diào)整?！兜V產(chǎn)和煤炭礦業(yè)法》規(guī)定，2014年1月后在印尼采礦的企業(yè)具有就地加工冶煉的義務。2011年，印尼擬禁止出口低等級鎳產(chǎn)品。2012年，為避免全面禁止原礦出口前的過度開采，印尼政府開始限制原礦出口，對65種金屬礦采用配額許可制度，并征收20%出口稅。2012年5月，設定6至8月鎳礦出口配額為400萬噸。隨后，盡管面臨國內(nèi)外的種種抗議和爭論，印尼能礦部一直堅持要實施這一政策。2013年12月，印尼國會和能礦部達成最終決定，于2014年1月12日開始實施原礦出口禁令。但為避免對經(jīng)濟造成過大沖擊，印尼政府還是做出了妥協(xié)，適當延長經(jīng)過選礦或粗加工的精礦石（包括銅、錳、鉛、鋅等礦種）繼續(xù)出口至2017年1月后，但仍禁止鎳礦和鋁土礦出口（表5）。

4 對中國的影響及應對之策

從大的趨勢看，近年來，印尼對礦產(chǎn)品出口和礦業(yè)投資呈現(xiàn)“限制”、“收縮”趨勢，特別是初級礦產(chǎn)品出口方面。印尼是世界上鎳礦的最大出口國[9]，也是中國最主要的鎳礦和鋁土礦進口來源地。我國進口的鎳礦中有50%來自印尼，鋁土礦則達到了60%-80%，見表6。在此背景下，如果缺乏足夠的庫存、無法找到新的來源替代品和進口國，我國將不得不面臨鎳礦、鋁土礦供應量減少，并導致價格上漲的局面。但據(jù)澳大利亞麥格理集團估算，由于目前全球金屬鎳庫存處于高位，2014年鎳價格不會大幅攀升，但由于印尼出口禁令的實施，鎳鐵產(chǎn)量將下降1.5%，全球金屬鎳過剩量將從2013年的15萬t降至2014年的3.5萬t[10]。從以往的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2012和2013年，中國從印尼進口的鎳礦價格分別下降了17.4%和17.1%。但鋁土礦價格有所上漲，尤其是2013年上漲了13.2%，見表7。

表4 中國從印度尼西亞進口主要礦產(chǎn)品情況（2011-2013年） 單位：萬噸，億美元

表5 近年來印尼能礦法規(guī)政策調(diào)整情況1除已列的參考文獻外，部分信息還參閱了中華人民共和國駐印度尼西亞共和國大使館經(jīng)濟商務參贊處（http：//id.mofcom.gov.cn/）、印尼能礦部網(wǎng)站（英文版）（http：//www.esdm.go.id/index-en.html?）及印尼政府網(wǎng)(英文版)（http：//www.indonesia.go.id/en/）。

由于印尼原礦出口禁令的緩沖期較長，中國已采取了一些應對政策。主要體現(xiàn)在三個方面：

一是抓緊機會儲備資源。2013年，中國從印尼購買的鋁土礦、錳礦、銅礦、鎳礦和鐵礦分別比2012年增長了71%、34%、29%、21%和69%，見圖1。據(jù)中國駐印尼大使館反映，中國公司此前購買了足夠的礦產(chǎn)品，未來一年仍有足夠貨源[11]。

二是在印尼籌建礦業(yè)工業(yè)園區(qū)。2012年上半年，印尼出臺一系列政策限制政策后，中國協(xié)鑫集團、青山集團、罕王集團、江蘇大豐港集團、福建泛華集團等數(shù)家企業(yè)就已計劃在印尼興建礦業(yè)加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)或冶煉廠

[12]。

三是尋找資源進口替代國，降低對印尼礦產(chǎn)品的依賴。2011-2013年，中國從印尼進口的鋁礦砂及其精礦占我國進口總額的比重分別下降了0.2%、6.5%和2.3%。

下一步我們繼續(xù)做好應對之策，加快在印尼建設礦業(yè)加工園區(qū)或冶煉廠，有計劃地把我國采掘、粗加工、原材料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到國外資源豐富、同我國政治、外交、經(jīng)貿(mào)、投資關系較好的國家。分散進口風險，擴大進口來源，多從澳大利亞、印度、非洲等國和地區(qū)進口鋁土礦，從菲律賓、澳大利亞等國進口鎳礦。此外，還要進一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，積極化解產(chǎn)能過剩，減少對相關礦產(chǎn)品的依賴，進而減少對印尼能礦資源的依賴性。另外，印尼天然氣資源豐富，LNG出口基礎條件好，遠比我國從澳大利亞、卡塔爾進口具有便利性，要從組合、綜合利用印尼資源的角度來反思我國印尼資源進口策略。

圖1 2011-2013年中國從印尼進口的礦產(chǎn)品數(shù)量變化情況

表6 2010-2013年我國鋁礦和鎳礦進口情況 單位：萬噸，億美元

表7 2011-2013年中國從印尼進口的礦種價格變化情況 單位：美元/噸

[1]Center for Data and Information on Energy and Mineral Resources.Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia（2012）[R].Jakarta：Ministry of Energy and Mineral Resources,2012：60-78.

[2]Center for Data and Information on Energy and Mineral Resources.Key Indicator of Indonesia Energy and Mineral Resources[R].Jakarta：Ministry of Energy and Mineral Resource,2011：7

[3]BPS-Statistics Indonesia.Statistical Yearbook of Indonesia 2013[DB/OL].[2013-09-10].http：//www.bps.go.id/eng/tab_sub/view.php?kat=3&tabel=1&daftar=1&id_subyek=10¬ab=3.

[4]BPS-Statistics Indonesia.Gross Domestic Products by Industrial Origin [DB/OL].[2013-09-10].http：// www.bps.go.id/eng/menutab.php?tabel=1&kat=2&id_ subyek=11.

[5]PricewaterhouseCoopers.Mining in Indonesia Investment and Taxation Guide 4th Edition[R].Jakarta：PricewaterhouseCoopers，2012：8

[6]中華人民共和國商務部.國別貿(mào)易投資環(huán)境報告（2011年）—印度尼西亞[R].北京：中華人民共和國商務部，2011：290-291.

[7]中華人民共和國商務部.國別貿(mào)易投資環(huán)境報告（2012年）—印度尼西亞[R].北京：中華人民共和國商務部，2012：324-326.

[8]中華人民共和國商務部.國別貿(mào)易投資環(huán)境報告（2013年）—印度尼西亞[R].北京：中華人民共和國商務部，2013：247.

[9]中華人民共和國商務部.鎳礦進口貿(mào)易指南[R].北京：中華人民共和國商務部.2012：8.

[10]世界金屬導報.印尼原礦出口禁令影響全球鎳市場[DB/ OL].（2014-02-12）[2014-03-04].http：//www.smm.cn/ newsinfo/2014-02-12/3581485.html.

[11]劉慧.印尼開始禁止原礦出口[N].中國有色金屬報，2014-01-14（02）.

[12]中華人民共和國駐印度尼西亞共和國大使館經(jīng)濟參贊處.印尼頒布總統(tǒng)令敦促推動礦業(yè)加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，下定決心禁止原礦出口[EB/OL].(2013-02-25)[2014-03-04].http：//id.mofcom.gov.cn/article/ziranziyuan/ huanbao/201302/20130200037694.shtml.

Research on the Effects of Changes of Mining Laws and Policies of Indonesia on China

ZHENG Juaner1,2,3, YUAN Guohua1,3,WANG Shihu1,3
(1.Chinese Academy of Land and Resource Economics, Beijing 101149; 2. School of Humanities and Economic Management, China University of Geosciences, Being 100083; 3. The Key Laboratory of Assessment on Resources and Environmental Carrying Capacity, Beijing 101149, China)

Indonesia is rich in mineral resources, which is not only the main destination for nickel ore bauxite import of China, but also China's LNG potential source of import country. In recent year, many regulations and policies concerning mineral exports and mining investment have been published. Above all, the export bans policy of crude ore has produced impacts on China. In response to this, this paper introduces some measures required for improving this situation. Firstly, we should speed the construction pace of mining processing park or smeltery in Indonesia; and increase imports of aluminum and nickel from Australia, India and Philippines. At the same time, we should resolve excess capacity and reduce our dependence on mineral resources in Indonesia.

mineral resources; mining regulations; bauxite; nickel; Indonesia

F407.1(342)；DF462(342)

C

1672-6995（2014）05-0045-05

印尼礦產(chǎn)資源概況

（摘編自百度文庫）

2013-11-25；

2014-03-06

中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查工作項目：重要礦產(chǎn)資源市場監(jiān)測與綜合評價（12120113093200）

鄭娟爾(1980-)，女，浙江省余姚市人，中國國土資源經(jīng)濟研究院副研究員，管理學博士，主要從事國土資源經(jīng)濟研究。

印尼是東盟最大的國家，陸地面積191.9萬平方公里，海洋面積316萬平方公里（不含專署經(jīng)濟區(qū)）。印尼礦產(chǎn)資源豐富，金屬礦主要有：鋁土礦、鎳礦、鐵礦沙、銅、錫、金、銀等；非金屬礦主要有煤、石灰石和花崗巖。鋅、水銀、錳、鉛、白土、安山巖、石英沙、長石、白云石、高嶺土、膨潤土、沸石、磷酸鹽、石膏等也有一定的儲量。但是由于印尼地質(zhì)勘探技術落后，統(tǒng)計工作薄弱，資源開發(fā)利用能力差，政府對本國的資源儲備狀況掌握極不完整，長期以來礦產(chǎn)資源主要由外國公司開發(fā)利用。