番茄供應(yīng)鏈的現(xiàn)狀及問題分析——基于新疆番茄數(shù)據(jù)

林秋平，李元輝

（1.新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 工商管理學(xué)院，新疆 烏魯木齊 830012；2.新疆大學(xué) 科學(xué)技術(shù)學(xué)院，新疆 烏魯木齊 830008）

我國已成為全球第二大番茄制品的生產(chǎn)國和第一大番茄制品出口國。2011年我國番茄及番茄制品出口總額近10億美元，番茄制品產(chǎn)量達(dá)到129萬噸，出口量為113萬噸，占世界貿(mào)易量的30%以上。但是，我國是番茄制品的消費(fèi)小國，我國人均年消費(fèi)番茄醬僅0.6公斤，將近90%的番茄制品用于出口。作為中國最大的番茄生產(chǎn)基地，新疆番茄制品的總產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的90%以上。新疆以獨(dú)特的光熱和水土條件成就了優(yōu)質(zhì)番茄的生長，加工而成的番茄醬成為國際市場公認(rèn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。2012年，新疆番茄制品的年產(chǎn)能已經(jīng)突破200萬噸，成為亞洲最大的番茄制品生產(chǎn)和加工基地，與美國加州的河谷地區(qū)、歐洲地中海地區(qū)并稱為全球番茄種植和加工的三大中心，年出口量約占全球番茄醬貿(mào)易總量的四分之一。2008年金融危機(jī)以來，國際的番茄市場受到較大的沖擊，國內(nèi)番茄加工企業(yè)虧損嚴(yán)重，番茄制品供應(yīng)鏈表現(xiàn)得很脆弱，供應(yīng)鏈上下游從種植到銷售波動都較大。番茄產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)，番茄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展引起了各界的關(guān)注。充分認(rèn)識到番茄制品供應(yīng)鏈的不確定性，并分析其產(chǎn)生的原因，對番茄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。

1 新疆番茄供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

新疆番茄產(chǎn)品主要包括生鮮工業(yè)用番茄及其制品（番茄醬、番茄沙司、番茄汁、去皮番茄），生鮮番茄具有明顯的生產(chǎn)周期長、保質(zhì)期短的特性，而番茄制品尤其是番茄醬則具有生產(chǎn)周期短、保質(zhì)期長的特性。番茄產(chǎn)品的特殊性使得番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈不同于其他一般農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈，對番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈的研究有著重要意義。新疆番茄產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了30多年的發(fā)展，形成了特有的供應(yīng)鏈，從產(chǎn)品的角度來看其供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)如圖1所示。

上游原料供應(yīng)環(huán)節(jié)，農(nóng)戶和加工企業(yè)的供應(yīng)形式主要有三種：一是番茄加工企業(yè)與農(nóng)戶簽訂購銷合同，并給農(nóng)戶提供種苗，農(nóng)戶按照合同要求種植工業(yè)番茄并將成熟的番茄銷售給加工企業(yè)，即所謂的訂單農(nóng)業(yè)；二是番茄加工企業(yè)與農(nóng)戶簽訂土地租賃合同，合同期限一般為1年，農(nóng)民將土地租賃給加工企業(yè)，加工企業(yè)據(jù)此建立自己的種植基地；三是在沒有購銷合同的情況下，農(nóng)民種植番茄并自主選擇買家。目前，訂單農(nóng)業(yè)是新疆工業(yè)番茄的主要供應(yīng)形式。

圖1 新疆番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)圖

中游加工環(huán)節(jié)，截止2012年新疆番茄加工企業(yè)的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到116家，形成中糧屯河、新中基、新疆天業(yè)、冠農(nóng)股份、昊漢集團(tuán)五家龍頭企業(yè)，2012年其原料收購量占所有加工企業(yè)的50%。番茄加工企業(yè)主要以生產(chǎn)番茄醬為主，僅少數(shù)大型加工企業(yè)如中糧屯河極少量的生產(chǎn)了番茄紅素等附加值高的番茄制品。

下游銷售環(huán)節(jié)，新疆番茄醬主要銷往國外市場，出口市場主要集中在歐盟、俄羅斯、日本、韓國、沙特阿拉伯等國家和地區(qū)。進(jìn)口國的大型經(jīng)銷商或代理商在低價(jià)大批量購得新疆番茄醬后再將其銷售給番茄深加工企業(yè)。

2 新疆番茄供應(yīng)鏈特征

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差及標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)反映了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的波動程度，本文選取番茄種植面積、番茄醬產(chǎn)量、出口價(jià)格的標(biāo)準(zhǔn)差作為評價(jià)指標(biāo)來衡量番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈上游、中游及下游的不確定性，如表1所示，可以看出近年來新疆番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈不論在是上游原料供應(yīng)環(huán)節(jié)，還是中游番茄醬的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以及下游番茄醬的銷售環(huán)節(jié)表現(xiàn)出明顯的波動性特征。

表1 2002～2012年新疆工業(yè)番茄種植面積、番茄醬生產(chǎn)及出口統(tǒng)計(jì)

2.1 供應(yīng)的波動性。新疆番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈中游和上游結(jié)點(diǎn)供應(yīng)的不確定性較強(qiáng)且具有一定的周期性，如圖2所示。

圖2顯示，從2002年到2012年新疆番茄產(chǎn)品的供應(yīng)及銷售經(jīng)歷了兩個波動周期。2002年到2005年是一個周期，2006年到2012年為一個周期。由于番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈各結(jié)點(diǎn)產(chǎn)量的波動性較強(qiáng)，分階段的增長率更能說明問題的本質(zhì)。具體而言在第一個波動周期，上升階段即2002年到2004年，番茄醬產(chǎn)量的增長率為30.75%，而農(nóng)戶種植面積的增長率為28.57%（采用種植面積這一指標(biāo)衡量供應(yīng)鏈上游的不確定性更加客觀，因?yàn)榉N植面積大小是農(nóng)戶可以決策的，而生鮮番茄產(chǎn)量的高低不僅受種植面積的影響還會受到氣候環(huán)境等因素的影響）；下降階段即2004年到2005年，番茄醬產(chǎn)量的增長率為-39.62%，而農(nóng)戶種植面積的增長率為-29.24%。在第二個波動周期，上升階段即2006年至2009年，番茄醬產(chǎn)量的增長率為30.89%，而農(nóng)戶種植面積的增長率為25.60%；下降階段即2009年到2012年，番茄醬產(chǎn)量的增長率為-24.60%，而農(nóng)戶種植面積的增長率為-17.96%。結(jié)合表1數(shù)據(jù)以及上述計(jì)算可以得出，番茄醬產(chǎn)量的變化趨勢與番茄種植面積的變化趨勢有一定的一致性，但是番茄醬產(chǎn)量的變化更為劇烈?？傮w來說，上升階段番茄醬產(chǎn)量的增長速度比農(nóng)戶種植面積的增長速度快，下降階段番茄醬產(chǎn)量的下降速度比農(nóng)戶種植面積的下降速度快。

圖2 2002～2012年工業(yè)番茄種植面積、番茄醬產(chǎn)量、出口價(jià)格變動趨勢

2.2 價(jià)格的波動性。新疆番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈在下游環(huán)節(jié)表現(xiàn)出價(jià)格的波動性，且價(jià)格的波動性周期與供應(yīng)的波動性周期相同（如圖2所示）。具體來說，進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著番茄醬價(jià)格的上漲，世界各主產(chǎn)區(qū)增加了產(chǎn)量，在2004年達(dá)到第一個供應(yīng)峰值，當(dāng)年全球番茄醬價(jià)格也達(dá)到最高值788.1美元/每噸，番茄醬滯銷，隨后的2005年番茄醬價(jià)格下跌，全球番茄出現(xiàn)大幅度減產(chǎn)，進(jìn)而引發(fā)番茄醬的價(jià)格的新一輪上漲；至2008年新疆番茄醬價(jià)格達(dá)到915.53美元/每噸，而國際番茄醬價(jià)格達(dá)到1 300美元/噸，2008年的價(jià)格暴漲導(dǎo)致2009年全球種植面積擴(kuò)大，出現(xiàn)歷史上最高加工番茄產(chǎn)量4 237萬噸，至此番茄醬行業(yè)步入3年的去庫存階段；直至2012年內(nèi)蒙洪澇、加上新疆干旱導(dǎo)致中國工業(yè)番茄大幅減產(chǎn)，再加之新疆番茄加工企業(yè)的“限產(chǎn)保價(jià)”政策，使得國際番茄醬的供給量出現(xiàn)缺口，最終導(dǎo)致番茄醬價(jià)格的又一輪上漲。由此可見，番茄產(chǎn)品供給量的變化會導(dǎo)致番茄醬價(jià)格的波動，而反過來番茄醬價(jià)格的波動又引發(fā)了上游番茄醬及原料產(chǎn)量的波動。

綜上所述，新疆番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈不僅在各結(jié)點(diǎn)表現(xiàn)出波動性，且上下游的波動性程度不一致，中游環(huán)節(jié)的波動性最為劇烈?？傮w來說新疆番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈具有波動性強(qiáng)而協(xié)同性差的特征。

3 番茄供應(yīng)鏈存在的問題

番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈的不確定性使得整個供應(yīng)鏈陷入“減產(chǎn)—漲價(jià)—增產(chǎn)—跌價(jià)—減產(chǎn)”的惡性循環(huán)，導(dǎo)致農(nóng)企利益聯(lián)結(jié)不穩(wěn)定、加工企業(yè)盲目擴(kuò)張進(jìn)而引發(fā)供應(yīng)鏈結(jié)點(diǎn)利益受損。

3.1 農(nóng)企利益聯(lián)結(jié)不穩(wěn)定。雖然番茄加工企業(yè)與農(nóng)戶主要采取訂單農(nóng)業(yè)的合作形式，但是契約的約束力極低。當(dāng)番茄醬滯銷時(shí)，加工企業(yè)產(chǎn)生違約行為，具體體現(xiàn)在企業(yè)拒收或壓低收購價(jià)格，或者雖然按合同價(jià)收購，但是在原料驗(yàn)收環(huán)節(jié)提高標(biāo)準(zhǔn)或降低對原料的評價(jià)等級，農(nóng)戶利益受損，種植的積極性受到嚴(yán)重打擊。當(dāng)銷售行情好時(shí)，農(nóng)戶違約，具體體現(xiàn)在農(nóng)戶會選擇將番茄出售給收購價(jià)格高的企業(yè)，番茄加工企業(yè)為取得原材料而進(jìn)行田間地頭搶購，不管番茄質(zhì)量，企業(yè)一律高價(jià)收購，如此一來，一方面不合格的原料影響到番茄醬的質(zhì)量，一些企業(yè)生產(chǎn)的番茄醬屢遭退貨，另一方面企業(yè)的原料收購成本增加，致使企業(yè)利益受損。以新中基為例，其番茄醬產(chǎn)品2007年的銷售毛利率為34.9%，2008年為46.17%，銷售毛利率上漲了32.29%，而2008年相比2007年新疆番茄醬價(jià)格上漲了60.83%，由此可見銷售毛利率的上漲幅度僅及售價(jià)上漲幅度的50%。

3.2 加工企業(yè)產(chǎn)能過剩。在過去的10年間，新疆番茄醬加工企業(yè)的番茄醬生產(chǎn)能力呈上漲趨勢，如圖3所示。

根據(jù)圖3數(shù)據(jù)計(jì)算可知，從2002年到2012年新疆番茄加工企業(yè)生產(chǎn)能力的平均增長率為14.87%，而番茄醬產(chǎn)量的增長率僅為1.57%，生產(chǎn)能力的增長率是產(chǎn)量增長率的9倍；生產(chǎn)能力的平均利用率51.63%，即有近一半的產(chǎn)能閑置。加工企業(yè)的盲目擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，進(jìn)而使企業(yè)的盈利水平下降。以新中基為例，盡管2013年上半年國際市場番茄醬銷售價(jià)格有所回升，但由于公司2012年番茄醬產(chǎn)量較小，設(shè)備達(dá)產(chǎn)率較低,番茄醬生產(chǎn)成本較高，致使公司2013年上半年凈利潤為負(fù)值。

3.3 加工企業(yè)經(jīng)營的持續(xù)性較低。我國番茄制品主要以出口為主，導(dǎo)致番茄加工企業(yè)的經(jīng)營受國際市場影響非常大，生產(chǎn)加工很不均衡，加之番茄制品品種單一，主要以大包裝的番茄醬為主，番茄加工產(chǎn)業(yè)鏈短等方面的問題，使得加工企業(yè)經(jīng)營的可持續(xù)性較差。番茄醬價(jià)格的高低直接影響著番茄制品企業(yè)的業(yè)績。當(dāng)番茄醬價(jià)格高時(shí)，企業(yè)的盈利在一定程度上有保障；而番茄醬價(jià)格低時(shí)，一些小企業(yè)破產(chǎn)倒閉，大企業(yè)則虧損。例如，2010年新疆番茄醬行業(yè)幾乎陷入全行業(yè)虧損，以生產(chǎn)銷售番茄醬為主的新中基2010年度虧損3.12億元人民幣，接下來的兩年也連續(xù)虧損，公司面臨退市風(fēng)險(xiǎn)。

綜上，番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈的不確定性不但會導(dǎo)致農(nóng)戶及加工企業(yè)利益受損，還會使得供應(yīng)鏈整體效益下降。因此分析并發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈不確定性的因素并提出解決策略具有現(xiàn)實(shí)意義。

4 番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈波動性原因分析

從供應(yīng)鏈的角度來說，上游環(huán)節(jié)的供應(yīng)量主要取決于下游環(huán)節(jié)的需求量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2000年到2012年，全球工業(yè)番茄年平均需求量為3 800萬噸，同時(shí)，近10年來國際番茄醬的需求量也保持較平穩(wěn)的增長，增長率大約為3%。也就是說番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈供應(yīng)的波動性并非由需求導(dǎo)致的，本文將供應(yīng)上游環(huán)節(jié)波動性的影響因素總結(jié)為以下幾個方面。

4.1 加工企業(yè)采購與生產(chǎn)決策的盲目性。從表1統(tǒng)計(jì)結(jié)果可知，番茄加工企業(yè)的生產(chǎn)能力的標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)為0.43，大于番茄醬產(chǎn)量的標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)0.35，也大于工業(yè)番茄收購量的標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)0.33，更大于工業(yè)番茄種植面積的標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)0.31，即加工企業(yè)產(chǎn)能的波動率最為劇烈且呈快速增長趨勢，這說明，番茄加工企業(yè)沒有科學(xué)地根據(jù)實(shí)際需求量進(jìn)行產(chǎn)能和產(chǎn)量的調(diào)整，進(jìn)而導(dǎo)致自身產(chǎn)量的波動性；其次番茄加工企業(yè)原料采購量的波動程度也較為劇烈，而原料的采購信息傳遞到上游農(nóng)戶，會影響到農(nóng)戶的種植決策，進(jìn)而表現(xiàn)出農(nóng)戶種植面積的波動性。

圖3 2002～2012年新疆番茄醬加工企業(yè)番茄醬生產(chǎn)能力與產(chǎn)量變動趨勢

4.2 信息傳遞的滯后性。下游的銷售信息沒有及時(shí)、準(zhǔn)確的傳遞給農(nóng)戶。下游番茄醬價(jià)格的變化會引導(dǎo)上游番茄醬以及工業(yè)番茄的供應(yīng)，但是，價(jià)格信息在沿著供應(yīng)鏈的下游向上游傳遞的過程中受到了干擾，相對上游的農(nóng)戶來說，加工企業(yè)對市場信息的了解更加及時(shí)和準(zhǔn)確，例如，2009年番茄醬的產(chǎn)量達(dá)到102.5萬噸，而出口量僅為44萬噸，出口價(jià)格達(dá)到1 002.5美元/噸，番茄加工企業(yè)及時(shí)掌握了番茄醬滯銷這一信息，在2010年減產(chǎn)，番茄醬產(chǎn)量的增長率為-26.47%；而2010年相比2009年農(nóng)戶種植面積增長率為-12.01%，說明這一信息并沒及時(shí)的傳遞給農(nóng)戶。導(dǎo)致信息傳遞滯后的原因主要有兩個方面：

（1）種植分散。新疆加工番茄的種植模式有農(nóng)戶家庭種植和公司基地種植兩種，主要以農(nóng)戶家庭種植為主。由于農(nóng)戶家庭承包耕地面積的限制，除個別家庭因轉(zhuǎn)包土地進(jìn)行規(guī)模種植之外，一般家庭僅限于自有土地種植，加之一般家庭除了種植番茄外，還要種植其它農(nóng)作物，因此，工業(yè)番茄的種植仍然為小規(guī)模分散種植模式，在這種種植模式下，農(nóng)戶數(shù)量眾多，信息溝通成本增加。此外，農(nóng)戶所掌握的信息也很有限，農(nóng)戶主要通過當(dāng)年加工企業(yè)收購工業(yè)番茄的情況判斷供應(yīng)鏈下游的銷售狀況以及預(yù)測下一年的行情，根據(jù)該信息做出種植決策。

（2）生產(chǎn)分散。對于中游加工環(huán)節(jié)，2012年新疆番茄企業(yè)達(dá)到116家，與之相比，全美一共有番茄加工企業(yè)13家，而且加工企業(yè)之間主要以價(jià)格競爭為主，惡意競爭現(xiàn)象嚴(yán)重，加工企業(yè)信息溝通的意愿較低。最終導(dǎo)致供應(yīng)鏈上游結(jié)點(diǎn)之間的信息溝通不暢。

4.3 核心企業(yè)地位逐漸缺失。新疆目前有五大番茄加工龍頭企業(yè)，分別為中糧屯河、新中基番茄、昊漢集團(tuán)、天業(yè)股份、冠農(nóng)股份公司，中糧屯河和新中基憑借規(guī)?；a(chǎn)和擁有番茄種植基地等優(yōu)勢，穩(wěn)居行業(yè)龍頭。2011年這兩家番茄制品產(chǎn)量占中國總產(chǎn)量的比例分別為38.9%和24.6%。但是，番茄加工企業(yè)在番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈中仍沒有話語權(quán)。在下游銷售環(huán)節(jié)，雖然新疆出口番茄醬幾乎占到國際番茄醬貿(mào)易量的30%，但是加工企業(yè)沒有定價(jià)權(quán)，新疆番茄醬的出口價(jià)格一直低于國際番茄醬價(jià)格，一方面是由于新疆番茄醬具有成本優(yōu)勢，但更主要的原因是加工企業(yè)之間的競爭，以及番茄醬的售價(jià)被國際代理商和經(jīng)銷商掌控；在上游材料采購環(huán)節(jié)，農(nóng)戶屢屢出現(xiàn)失約行為。從以上可以看出，番茄加工企業(yè)既無法影響下游番茄醬的銷售，也無法做出科學(xué)的產(chǎn)量決策，同時(shí)更無法協(xié)同上游農(nóng)戶原料的供應(yīng)量。核心企業(yè)地位缺失導(dǎo)致番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈上結(jié)點(diǎn)各自為政，供應(yīng)鏈整體的協(xié)同性極低，而加工企業(yè)之間外爭市場、內(nèi)搶原料的現(xiàn)象成為困擾行業(yè)發(fā)展的頑疾。

綜上，加工企業(yè)決策的盲目性、企業(yè)和農(nóng)戶之間的信息傳遞不暢以及農(nóng)戶獲取信息的有限性、供應(yīng)鏈核心企業(yè)地位缺失是導(dǎo)致番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈不確定性的主要原因。

5 政策及建議

針對上述導(dǎo)致供應(yīng)鏈不確定性的主要因素，提出以下幾點(diǎn)建議。

5.1 提高加工番茄種植農(nóng)戶的組織化程度。組織加工番茄種植農(nóng)戶形成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織，由農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織牽頭與加工企業(yè)形成購銷合同，確定組織成員的種植規(guī)模和銷售價(jià)格，這樣既能保證單個農(nóng)戶的種植收益也能穩(wěn)定加工番茄的供給。此外，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織在農(nóng)閑時(shí)期對農(nóng)戶培訓(xùn)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)及通訊基礎(chǔ)技能，使農(nóng)戶能較容易地獲取相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的銷售信息，有利于其決策的理性化。

5.2 加工企業(yè)建立供應(yīng)鏈核心企業(yè)地位。首先，對上游供應(yīng)環(huán)節(jié)，加工企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)基地的建設(shè)，一定規(guī)模的種植基地既可以保障企業(yè)原料供應(yīng)的穩(wěn)定性和質(zhì)量的可靠性，同時(shí)大規(guī)模種植有利于機(jī)械化的實(shí)施進(jìn)而降低原料成本。其次，中游加工環(huán)節(jié)，一方面大型加工企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度。另一方面加工企業(yè)應(yīng)當(dāng)加大研發(fā)力度，增加產(chǎn)品種類，生產(chǎn)高附加值的番茄制品，減少由于產(chǎn)品同質(zhì)化帶來的競爭。最后，對下游銷售環(huán)節(jié)加工企業(yè)要加大國內(nèi)市場的開發(fā)力度，減少對國際市場的依賴度。

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