2014年上半年再生資源主要品種市場分析

周漢城，潘永剛

（中國再生資源回收利用協(xié)會，北京100052）

2014年上半年再生資源主要品種市場分析

周漢城，潘永剛

（中國再生資源回收利用協(xié)會，北京100052）

分析了2014年上半年再生資源主要品種的市場行情及存在的問題。指出目前制約再生資源行業(yè)發(fā)展的3個主要共性問題，并對再生資源行業(yè)發(fā)展趨勢進行預測和展望。

再生資源；市場行情；分析；展望

2014年我國上半年的GDP規(guī)模約為26.9萬億元，同比增長7.4%。其中，第二季度同比增速為7.5%，較第一季度小幅增長0.1%，經(jīng)濟下行趨勢得到一定程度緩解。從消費角度看，上半年社會消費品零售總額約12.4萬億元，同比名義增長率為12.1%，第二季度較一季度提高0.1%。從投資角度看，上半年固定資產(chǎn)投資約21.3萬億元，同比名義增長17.3%，二季度較一季度回落0.3%。房地產(chǎn)投資名義同比增長14.1%，二季度較一季度下降2.7%，為2009年以來的最低水平。從進出口角度看，上半年進出口總額約為12.4萬億元，由一季度的負增長轉(zhuǎn)變?yōu)槎径?.2%的正增長；進出口相抵，實現(xiàn)順差6 306億元人民幣，凈出口收縮0.2%。上半年消費、投資和出口分別拉動GDP增長4%，3.6%，0.2%。由以上數(shù)據(jù)可知，消費增長較為穩(wěn)定，投資、出口動力相對不足。

自2014年4月份以來，國務(wù)院出臺一系列微刺激政策，隨后宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)有所回暖，證明這些微刺激舉措開始見效。6月，中國制造業(yè)PMI和匯豐制造業(yè)PMI分別為51.0和50.7，均達到年內(nèi)最高點，這也是2014年以來首次官方及匯豐制造業(yè)PMI均高于50。表明中國制造業(yè)進入擴張區(qū)間，經(jīng)濟活力有所增強。在宏觀經(jīng)濟先下行、后企穩(wěn)的大形勢下，作為大宗原材料市場重要指標之一的國內(nèi)再生資源市場行情在低迷盤桓中也呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象，并有所好轉(zhuǎn)。

1 廢鋼

1.1 廢鋼市場行情

2014年上半年廢鋼整體以跌勢為主（圖1、圖2），多數(shù)中小鋼廠對廢鋼采購價進行了下調(diào)，華東地區(qū)江蘇、浙江、山東、江西等省份跌幅在20～50元，幅度雖然不是很大，但對市場成交及商家情緒都有所打擊，華北及東北地區(qū)相對較緩和，維持弱穩(wěn)態(tài)勢運行，而西北受西南大幅下滑影響，出現(xiàn)觸底現(xiàn)象，華南市場月初上調(diào)后保持穩(wěn)節(jié)奏，中旬隨著全國整體跌勢大幅下調(diào)，下旬開始震蕩調(diào)整。從2013年廢鋼價格一路下滑之后，多數(shù)商家反映差不多跌至10年前的價格了，任何幅度的下降，都是在刷新最新記錄。全國廢鋼之所以呈現(xiàn)如此低迷態(tài)勢，一方面粗鋼產(chǎn)量不減反增，而終端需求支撐有限，隨著高溫季節(jié)的到來，下游施工受到一定影響，鋼材用量減少，另一方面國家無直接利好于鋼市的政策出臺?？傊?，下跌已成為2014年上半年的主旋律，對于下半年廢鋼行情，市場能否會出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，預計行情會略好，但漲勢幅度不會太大，廠商操作仍需謹慎。

圖1 2014年上半年全國廢鋼價格分區(qū)域走勢圖

圖2 2014年上半年主流市場廢鋼指數(shù)圖

1.2 廢鋼行業(yè)存在三大挑戰(zhàn)

第一，鋼鐵企業(yè)的廢鋼消耗總量在下降，廢鋼單耗水平連續(xù)降低。第二，廢鋼鐵市場價格一直處在低迷盤整狀態(tài)，即便如此，與鐵水煉鋼相比，鋼廠使用廢鋼煉鋼的成本仍然較高，而且質(zhì)量難以保障。第三，由于受到不規(guī)范廢鋼回收企業(yè)和小電爐鋼廠的擠壓，正規(guī)廢鋼回收加工配送企業(yè)擔負著極大的經(jīng)營風險，稅負高，成本高，利潤低，步履維艱，經(jīng)營困難。

2 再生金屬

2.1 廢銅

2014年上半年廢銅價格先抑后揚，振幅較大（圖3）。2014年1月份下游銅廠采購稍活躍，但行至中旬中小銅廠歇業(yè)數(shù)量稍有增多，北方地區(qū)因受環(huán)保管制影響，銅廠停產(chǎn)現(xiàn)象尤為明顯。2月份國內(nèi)廢銅市場基本處于節(jié)日氣氛中，有半個月的時間市場需求幾乎停滯，廠家基本停工。3月份國內(nèi)廢銅市場先抑后揚，前半月價格低迷成交不佳，后半月價格反彈成交有所改善。4月市場是銅消費的傳統(tǒng)旺季，當月整個現(xiàn)貨銅供需面上，出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性供給緊張。5月廢銅受滬銅影響，價格持續(xù)走高。6月，廢銅市場迎來淡季，在現(xiàn)貨銅及電子盤價格上漲帶動下，廢銅價格淡季跟隨上漲，但是成交明顯出現(xiàn)下降，月末時市場呈現(xiàn)有價無市狀態(tài)。

圖3 2014年上半年光亮銅價格走勢

2.2 廢鋁

2014年上半年廢鋁價格先跌后漲，后市不容樂觀（圖4）。1月受春節(jié)假期和鋁市的消費淡季的影響，短期內(nèi)鋁市走勢偏弱。2月雖有較好的外貿(mào)數(shù)據(jù)影響，鋁價稍有止跌回升趨勢，但受月末國內(nèi)房地產(chǎn)風波和樓市危機等利空消息的打壓，鋁價迅速下滑，廢鋁也承壓下跌。3月廢鋁市場下跌明顯，而且出現(xiàn)一周連續(xù)下跌，幅度頗大，最大一周跌幅達到550元/t，廢鋁市場與鋁市的趨勢頗為一致，月末廢鋁價格稍有企穩(wěn)，情緒轉(zhuǎn)好，市場交投表現(xiàn)積極，成交好轉(zhuǎn)，但并未明顯提高。4月隨著開工率的升高，下游接貨增多，市況良好，但鋁價仍反彈緩慢，廢鋁價格逐漸回暖。5月受國內(nèi)外經(jīng)濟數(shù)據(jù)好壞參半的影響，廢鋁市場先抑后揚，月末隨著頂部壓力的加大，廢鋁滯漲明顯。6月由于鋁市消費淡季來襲，鋁價上漲動能有限，整體維持區(qū)間震蕩格局，介于基本面的疲弱，廢鋁也隨之弱勢盤整。

圖4 2014年上半年廢鋁價格走勢

2.3 主要再生金屬產(chǎn)量

2013年我國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)主要品種（銅、鋁、鉛、鋅）總產(chǎn)量約為1 073萬t，同比增長3.3%。其中再生銅產(chǎn)量約275萬t，與2012年持平，再生鋁產(chǎn)量約520萬t，同比增長8.3%；再生鉛產(chǎn)量約150萬t，同比增長7.1%；再生鋅產(chǎn)量128萬t，同比下降11.1%。

2.4 再生金屬行業(yè)存在的問題

行業(yè)形勢難言樂觀，受有色金屬價格低迷、宏觀經(jīng)濟增長減速、進口和環(huán)保壓力增大等不利因素影響，投資者對再生金屬前景判斷不樂觀，項目投資明顯放緩，一些企業(yè)處于維持和觀望階段，開工率大幅下降，或處于停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)狀態(tài)。

同時，國際貿(mào)易保護主義抬頭限制有色金屬廢料出口，發(fā)展中國家再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，導致有色金屬價格起伏跌宕，金屬廢料進口難度加大，形成了多國、多方爭奪國際廢金屬市場的局面，給國內(nèi)再生金屬生產(chǎn)經(jīng)營帶來很大的困難與風險。國內(nèi)下游需求減弱，上游原料進口困難。

技術(shù)創(chuàng)新能力亟待提高，企業(yè)工藝技術(shù)裝備水平低，與發(fā)達國家有一定的差距，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新意識低、能力差、投入不足等是企業(yè)缺乏競爭力的主要原因。產(chǎn)品附加值不高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，總體還處于國際產(chǎn)業(yè)鏈分工的中低端環(huán)節(jié)。主要表現(xiàn)在企業(yè)開發(fā)高端產(chǎn)品水平低，投入產(chǎn)出效率不高，競爭力薄弱，抵御風險能力不強。

產(chǎn)業(yè)園區(qū)競爭加劇，產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢有待提升。隨著產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量增多、產(chǎn)業(yè)增長放緩，園區(qū)之間的競爭壓力隨之而來。一些前期準備不足、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、資源不足、市場管理滯后的園區(qū)，面臨著項目遲遲無法落實、產(chǎn)業(yè)鏈不配套的窘境。

3 廢紙

3.1 市場行情

2014年一季度，全國廢紙收購市場較為平穩(wěn)，下游廠家適量補倉，貿(mào)易商普遍報價堅挺，買家對高價貨存謹慎心態(tài)，實單銷售平淡，總體氛圍表現(xiàn)平淡。二季度，山東棗莊、濰坊地區(qū)國廢黃板紙跌勢連連。江浙地區(qū)、華中地區(qū)價格低位盤整，原料需求不佳。華南地區(qū)價格盤整為主，但受成品紙價格下跌影響，紙廠對原料扣點加重，實單陰跌。北方地區(qū)紙廠采購價在3、4月進入價格低谷，5、6月市場貨量有所減少后，紙廠采購價逐步窄幅回升，但受到成品紙銷售不佳影響，采購價提漲幅度有限。南方地區(qū)春節(jié)過后，紙廠采購價一路走低，4、5月供需雙方進入僵持階段，紙廠采購價盤整，6月后出現(xiàn)小幅回升（圖5）。

圖5 2014年上半年箱板紙價格走勢

3.2 廢紙利用量

2013年全國廢紙消費量為7 301萬t，其中國內(nèi)回收4 377萬t，進口2 924萬t。2001—2013年全國廢紙利用量見表1。

表1 2001—2013年廢紙消費量 萬t

3.3 廢紙行業(yè)存在的問題

廢紙回收處理行業(yè)小、散、雜、隱、資源流向不明：目前我國的廢紙回收還處于民間自發(fā)的小規(guī)模低水平經(jīng)濟活動階段，仍屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，主要依靠廢品收集的個體與小集體進行零星收購與銷售為主，純粹由回收利潤所驅(qū)動；缺乏較具規(guī)模的專業(yè)性廢紙回收企業(yè)集團，更缺乏宣傳、組織與技術(shù)資金等方面的參與和扶持。

廢紙回收程序不規(guī)范，成分混雜，分類分級缺乏標準：我國的廢紙分類目前僅僅分為白色廢紙、書籍雜志廢紙、舊新聞紙、紙箱與紙板廢紙、紙袋紙廢紙和牛皮紙廢紙、混合廢紙6類，各地分類情況也有所不同，由于全國沒有統(tǒng)一標準，零散回收端的效率不高，預處理環(huán)節(jié)又可能出現(xiàn)以次充好、摻雜摻水等行為，為再生利用環(huán)節(jié)帶來了不小的阻礙，造成資源的流失浪費；更可能導致我國造紙原料的“紙質(zhì)型缺紙”，從而被迫使用木漿或國外廢紙漿。同時，用紙單位、回收處理企業(yè)與造紙企業(yè)尚未形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，加之缺乏監(jiān)督和管理回收體系之上的管理機制，我國廢紙回收行業(yè)有待進一步規(guī)范。

雖然商務(wù)部已批準了由中國再生資源回收利用協(xié)會起草的《廢紙分類等級規(guī)范》作為廢紙分類、監(jiān)測的行業(yè)標準，但尚需時日進行宣傳貫徹，才能為廣大經(jīng)營廠商所接收。

4 廢塑料

4.1 市場行情

2014年上半年中國進口初級形狀塑料1 278萬t，同比增長11.5%。進口額為259.6億美元，同比增長13.9%。上半年中國進口天然及合成橡膠（包括膠乳）218萬t，同比增長12.5%。進口額為50.42億美元，同比下降10.0%。出口方面，2014年上半年中國出口塑料制品451萬t，同比增長5.5%。出口金額127.57億美元，同比增長6.1%（表2）。

2014年上半年廢塑料市場整體走勢平穩(wěn)，年初市場因春節(jié)放假影響，市場開工率普遍偏低，成交較為低迷。自4月份以來，國務(wù)院出臺一系列政策刺激后，廢塑料市場開始走向活躍。6月份伴隨著國際原油的回落，國內(nèi)廢舊塑料報價再次走低（圖6）。

表2 2014年上半年廢塑料價格 萬t

圖6 2014年上半年廣東PET凈片價格走勢

4.2 廢塑料行業(yè)存在的問題

2013年全國廢塑料的再生利用量1 950萬t，比2012年減少478萬t。其中國內(nèi)回收量1 160萬t，比2012年減少493萬t；進口量790萬t，比2012年減少120萬t。

目前我國廢塑料回收體系不完善，整個社會的垃圾分類意識有待提高，造成我國廢塑料的分類回收工作停留在原始的家庭小作坊階段，并且由于國內(nèi)廢塑料的回收依賴于大量的人力，造成價格比進口廢塑料的價格還要高。

我國廢塑料回收分揀缺乏分類技術(shù)規(guī)范，缺乏對采購使用廢塑料并達到產(chǎn)品安全要求企業(yè)的認定和鼓勵。這些都導致了我國廢舊塑料回收行業(yè)長期以來呈低水平徘徊狀況，難以形成可持續(xù)發(fā)展的規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的現(xiàn)代回收企業(yè)。

5 廢棄電器電子產(chǎn)品

2014年上半年全國回收拆解廢棄電器電子產(chǎn)品約4 500萬臺，質(zhì)量約135萬t，其中廢電視機占91.5%，廢冰箱占1.65%，洗衣機占3.93%，空調(diào)器占0.05%，電腦占2.87%（表3，圖7）。

表3 2014年上半年廢棄電器電子產(chǎn)品回收拆解量及拆解物質(zhì)量 萬t

圖7 廢棄電器電子產(chǎn)品五大品類市場份額

廢棄電器電子產(chǎn)品的回收，70%是依靠由個體回收戶構(gòu)成的市場化的回收網(wǎng)絡(luò)，由正規(guī)回收公司構(gòu)建的廢家電回收渠道，僅占30%左右。自2013年正規(guī)有資質(zhì)的拆解企業(yè)獲得國家專項拆解基金補貼以來，廢棄電器電子產(chǎn)品的市場回收價格，隨著基金補貼“水漲船高”，抵消了一部分基金補貼的成本優(yōu)勢。正規(guī)有資質(zhì)的拆解企業(yè)，設(shè)備投資、人工費用、環(huán)保設(shè)施以及規(guī)范化管理等方面，構(gòu)成較高的整體運營成本，對廢電器的回收出不起較高的價格。不規(guī)范無資質(zhì)的拆解作坊，在設(shè)備、人工、環(huán)保設(shè)施以及管理各方面的成本很低，可用較高的價格獲得廢家電貨源。這就出現(xiàn)了正規(guī)拆解企業(yè)“吃不飽”，而廢家電源源不斷流向不規(guī)范拆解小作坊的現(xiàn)象。因此，構(gòu)建規(guī)范化的廢家電回收網(wǎng)絡(luò)，是廢棄電器電子產(chǎn)品拆解行業(yè)長期良性運轉(zhuǎn)的迫切需要。

6 再生資源行業(yè)仍存在三方面問題

在國家有關(guān)政策的支持下，2013年再生資源行業(yè)規(guī)模比2012年有所增長，全國9大主要品種回收總量約1.64億t，比2012年的1.6億t，增長2.5%；9大主要品種回收總值5 716億元，比2012年的5 413億元，增長5.6%。2013年，全國工商注冊的回收企業(yè)有13.7萬家，其中規(guī)模以上回收企業(yè)1.2萬家；各類回收站（點）30多萬個，回收行業(yè)從業(yè)人員1 850萬人，其中無照個體經(jīng)營者1 100萬人（以上據(jù)中國再生資源回收利用協(xié)會統(tǒng)計）。行業(yè)雖然取得較大的規(guī)模，但還存在著三大共性瓶頸的制約。

6.1 稅收政策不完善，妨礙行業(yè)健康發(fā)展

回收行業(yè)自2011年以來實行全額征收增值稅，今后國家財稅優(yōu)惠向利廢環(huán)節(jié)傾斜，回收環(huán)節(jié)仍沒有稅收優(yōu)惠扶持。向利廢環(huán)節(jié)傾斜的稅收優(yōu)惠，第一給利廢企業(yè)“打擦邊球”和“搭便車”提供了混水摸魚的空間；第二給稅收監(jiān)管部門帶來監(jiān)管難度和監(jiān)管死角；第三把最需要扶持、公益屬性最強的回收行業(yè)置于永無出頭之日的“絕地”；第四不能充分發(fā)揮增值稅環(huán)環(huán)抵扣、一通百通的作用。向利廢環(huán)節(jié)傾斜的稅收優(yōu)惠，仍然是一個蹩腳的壞政策，不能促進整個再生資源行業(yè)健康發(fā)展。

6.2 行業(yè)自主創(chuàng)新研發(fā)能力不足，缺乏技術(shù)標準

回收行業(yè)總體上仍以勞動密集型和手工操作為主，加工利用科技含量較低，裝備落后，產(chǎn)業(yè)層次低，自主創(chuàng)新研發(fā)能力不足。行業(yè)缺乏產(chǎn)品技術(shù)標準、質(zhì)量分類標準和檢測標準，制約行業(yè)向規(guī)范化、高層次發(fā)展。

6.3 部分產(chǎn)業(yè)園區(qū)存在空心化現(xiàn)象。

由于國家對“城市礦產(chǎn)”示范基地等園區(qū)有一定的財政補貼，造成一部分企業(yè)和園區(qū)為了爭取國家補貼，倉促上馬一些條件不夠成熟的“園區(qū)”項目。這部分“園區(qū)”再生資源集聚優(yōu)勢不明顯，資源儲備有限；國家經(jīng)濟形勢低迷時期，當初承諾的進駐企業(yè)不能及時進駐，進駐的企業(yè)設(shè)備安裝不到位，遲遲不能開工，導致場地、設(shè)備的閑置。

7 再生資源行業(yè)發(fā)展趨勢

7.1 園區(qū)化發(fā)展趨勢

2010年以來，國家發(fā)改委、財政部開展“城市礦產(chǎn)”示范基地建設(shè)，至今已有5批45個“城市礦產(chǎn)”示范基地，到2015年將達到50個示范基地。“城市礦產(chǎn)”示范基地建設(shè)，以扎口管理、產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)銜接、環(huán)保集中處理、資源規(guī)?；⒏咧祷脼橹饕卣?，對于提升再生資源產(chǎn)業(yè)層次、促進再生資源產(chǎn)業(yè)化具有顯著推動作用。這種園區(qū)模式將成為再生資源集約化發(fā)展的主要形態(tài)。今后幾年，在國家政策的推動下，再生資源行業(yè)將繼續(xù)朝著園區(qū)化方向發(fā)展。

7.2 產(chǎn)、學、研聯(lián)合研發(fā)，協(xié)同創(chuàng)新趨勢

由中國資源綜合利用協(xié)會牽頭，中國鋁業(yè)公司、清華大學、中國標準化研究院等18家單位參與的“中國再生資源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”；由中國再生資源回收利用協(xié)會、深圳格林美公司、中再生公司、青島新天地集團公司等知名回收利用企業(yè)，以及北京工業(yè)大學等相關(guān)科研院校、業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)、相關(guān)行業(yè)組織成立的“中國再生資源回收利用技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟”等，已經(jīng)在此領(lǐng)域積極開展了相關(guān)產(chǎn)、學、研的研究互動，為行業(yè)發(fā)展搭建了扎實的技術(shù)創(chuàng)新共享平臺，對行業(yè)高值化利用起到“點石成金”的催化作用，有力推動行業(yè)升級換代。

再生資源行業(yè)逐步被資本市場青睞。隨著天奇股份收購湖北力帝公司，并且進軍報廢汽車拆解行業(yè)；中再生公司通過廢家電拆解板塊重組秦嶺水泥，新的一輪再生資源和循環(huán)經(jīng)濟行情已經(jīng)開始在資本市場啟動。行業(yè)內(nèi)市場前景好、有核心技術(shù)、回收網(wǎng)絡(luò)完善的潛質(zhì)企業(yè)將不斷被資本市場所關(guān)注，業(yè)內(nèi)重組、兼并的浪潮將不斷涌現(xiàn)，資本的強力進入，新的經(jīng)營模式的產(chǎn)生，規(guī)范的管理方式的實行，一定會使原本業(yè)內(nèi)規(guī)模小、市場盈利能力差的企業(yè)發(fā)生翻天覆地的變化，未來的再生資源市場的分割、企業(yè)間的競爭將會更加激烈，整個再生資源行業(yè)將在這種變化和競爭中得到極大發(fā)展。

Analysis on main kinds of recycable resources in the first half of 2014

ZHOU Hancheng,PAN Yonggang
（China Resource Recycling Association,Beijing 100052,China）

The m arket trend and problem s of m ain kinds of recycable resources in the first half of 2014 w ere analyzed.It pointed 3 comm on problem s w hich restrained recycling industry deve lopment,and alsomade a prospect on the future.

recycable resource;m arket trend;analyze;prospect

X705

：A

：1674-0912（2014）09-0016-05

2014-08-09）

周漢城（1959-），男，福建人，研究生學歷，經(jīng)濟師，從事再生資源行業(yè)管理服務(wù)與研究工作。