開放條件下中國保險產(chǎn)業(yè)組織分析

薛生強(qiáng)

[摘 要]中國的保險產(chǎn)業(yè)一直保持著穩(wěn)定的增長，幾十年以來，每年保費(fèi)都平均增長近30%左右，最近5年保險產(chǎn)業(yè)每年的總資產(chǎn)增長速度已經(jīng)達(dá)到35%，世界對中國的保險產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提高關(guān)注，中國作為發(fā)展中國家，保險產(chǎn)業(yè)的繁榮，帶動了發(fā)展中國家的發(fā)展。但是目前中國保險產(chǎn)業(yè)的市場競爭非常不穩(wěn)定，整體經(jīng)營效益不高，沒有秩序，而且還出現(xiàn)了很多惡性競爭，使我國的保險產(chǎn)業(yè)的整體競爭力受到嚴(yán)重影響，大幅減弱了保險產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。分析其本質(zhì)原因，發(fā)現(xiàn)被寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)是其根源，根本問題是采用SCP產(chǎn)業(yè)組織理論的分析框架，起點(diǎn)為市場架構(gòu)的規(guī)范研究，分析中國保險產(chǎn)業(yè)在開放條件下，造成市場行為不規(guī)范、市場結(jié)構(gòu)動態(tài)變遷、市場績效一直沒有增加的深層原因，然后提出相應(yīng)的解決對策，對我國保險市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化，規(guī)范市場行為，使市場績效能夠提供更多的理論依據(jù)和參考條件。

[關(guān)鍵詞]開放條件；保險產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)組織

[中圖分類號]F842 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A [文章編號]1005-6432（2014）37-0068-03

以保險為主要業(yè)務(wù)方位或是保險企業(yè)的集合經(jīng)營管理系統(tǒng)被稱為保險產(chǎn)業(yè)。保險產(chǎn)業(yè)是金融產(chǎn)業(yè)一個區(qū)域，其具有金融產(chǎn)業(yè)的基本特征，比如保障性、金融性、服務(wù)性、國際化、公共產(chǎn)品特性等。所以保險產(chǎn)業(yè)在一定程度上來講也歸屬于壟斷企業(yè)，特征是規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)明顯，并且具有統(tǒng)一的技術(shù)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

自20世紀(jì)80年代起，保險產(chǎn)業(yè)作為金融業(yè)的一個重要部分，對于那些初恢復(fù)的國內(nèi)業(yè)務(wù)，起到了重要的影響作用，金融業(yè)的三大支柱為保險業(yè)、銀行業(yè)、證券業(yè)，所以，保險業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到很重要的作用。我國在2001年年底加入WTO，這件事情表明我國金融服務(wù)市場的發(fā)展又進(jìn)入了一個全新的階段。同時我國加入WTO這件事也表明，確定的保護(hù)期已經(jīng)解除，除了有關(guān)于保險公司相關(guān)規(guī)定外，在經(jīng)營范圍以及經(jīng)營的地域，外資保險公司均已解除限制，我國的保險公司與外資保險公司形成了全面競爭局面，保險市場也會有全新的改革。本文首先對開放條件下我國的保險行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織進(jìn)行分析，提供了針對我國保險長遠(yuǎn)在開放條件下全面分析產(chǎn)業(yè)組織的理論依據(jù)，然后對我國保險市場對外開放的發(fā)展進(jìn)程進(jìn)行回顧，解析了我國保險產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問題，并對我國引入外資的保險產(chǎn)業(yè)的影響進(jìn)行討論，吸取其他國家優(yōu)秀的保險市場的經(jīng)驗(yàn)。本文根據(jù)我國保險業(yè)的發(fā)展，提出了加快產(chǎn)業(yè)組織的政策，具體有：使中國保險業(yè)人員的素質(zhì)得以提高；保險創(chuàng)新進(jìn)度加快；使保險市場進(jìn)入與退出政策有一定改善；對中國保險監(jiān)管政策有一定改善。

1 開放條件下中國保險產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

自20世紀(jì)80年代初期以來，我國保險產(chǎn)業(yè)恢復(fù)運(yùn)行并發(fā)生了深刻的變化，出現(xiàn)了從量到質(zhì)的變化。原保險保費(fèi)在2010年實(shí)現(xiàn)了收入15428.3億元，與2009年相比，增加了30.5%。保險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)從保費(fèi)收入構(gòu)成的情況的角度來看，其中，原保險保費(fèi)財務(wù)業(yè)務(wù)收入3947.5億元，增加了36.5%；原保險保費(fèi)壽險業(yè)務(wù)收入9752.4億元，增加了30.8%；原保險保費(fèi)健康險業(yè)務(wù)收入為688.4億元，增加了19%；意外險業(yè)務(wù)為279.2億元，增長值為20.2%。

保險有廣義和狹義的區(qū)別。投保人上交保險費(fèi)給保險人，以此進(jìn)行專門用途的保險基金的建立，這是廣義上的保險，在投保過程中，能夠?qū)ν侗Ｈ素?fù)有法律或合同規(guī)定范圍內(nèi)的賠償和給付責(zé)任的一種經(jīng)濟(jì)保障體系。這種類型的保險包括由專門的保險公司通過商業(yè)原則經(jīng)營的商業(yè)保險和國家機(jī)構(gòu)經(jīng)辦的社會保險，以及由被保險人集資合辦的，能夠體現(xiàn)互助精神的合作保險等。采取合同形式，通過商業(yè)化運(yùn)營原則，投保人上繳保險費(fèi)給專門機(jī)構(gòu)，促使保險基金建立，在保險人出現(xiàn)合同范圍內(nèi)的財產(chǎn)損失時，這份保險可以用作這種補(bǔ)償，老年喪失勞動能力者和人身傷亡的經(jīng)濟(jì)損失，都可以通過這種狹義的保險，維護(hù)其經(jīng)濟(jì)保障制度[1]。

以此得知，保險不但是一種法律關(guān)系，還是一種經(jīng)濟(jì)制度。首先，保險是為了保證生活安定而存在，是一種經(jīng)濟(jì)制度，當(dāng)遇到特定的風(fēng)險事故和事件出現(xiàn)損失時，可集中多個經(jīng)濟(jì)單位的力量，通過科學(xué)的計算，一起建立基金，并將其分給需要補(bǔ)償或支援者的經(jīng)濟(jì)保險制度[2]。詳細(xì)點(diǎn)說的意義上就是，通過聚集面臨同質(zhì)單位的個人或經(jīng)濟(jì)單位的風(fēng)險，保險人從這個過程中收取一定利潤，在對需要補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)單位或個人進(jìn)行補(bǔ)償之后，能夠促使一定利益實(shí)現(xiàn)，投保人可能是為了防止發(fā)生的風(fēng)險和災(zāi)難造成的損失有一定賠償，而提供進(jìn)行預(yù)防而采取的措施。其次，保險基金是通過保險人對投保人的保險金的收取而形成的，這部分保險，有一部分是通過被保險人遭受傷害和意外損失時進(jìn)行賠償，其余都通過自己運(yùn)用的形式進(jìn)行利用，國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的大量資金來源，可以通過這類保險模式提供[3]。

保險這種經(jīng)濟(jì)制度對國民經(jīng)濟(jì)也有很重要的作用，并具有一定法律效益，所以世界大部分國家都用法律形式對這種保險經(jīng)紀(jì)關(guān)系的準(zhǔn)則進(jìn)行固定，并通過此對經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償制度進(jìn)行鞏固。保險是法律或當(dāng)事人規(guī)定和當(dāng)事人來進(jìn)行約定，一方要承擔(dān)支付保險費(fèi)的義務(wù)，而另一方因?yàn)樘囟〞r間或其他原因所造成的損失，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)的權(quán)力的法律關(guān)系。保險的法律關(guān)系與一般損害賠償?shù)拿袷路申P(guān)系不一樣，一是保險法律關(guān)系的一方，是通過上交保險費(fèi)來獲得風(fēng)險保障權(quán)力的，所以要想取得風(fēng)險保障，就上交保險費(fèi)，二是保險事故的產(chǎn)生并不是保險人的行為造成的，保險人不會因?yàn)檫`約和侵權(quán)等行為對賠償責(zé)任進(jìn)行承擔(dān)，而應(yīng)依據(jù)法律規(guī)定和保險合同的內(nèi)容，對所要承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行確認(rèn)，保險人只需對損失補(bǔ)償?shù)牟糠诌M(jìn)行承擔(dān)[4]。

2 中國保險產(chǎn)業(yè)組織分析

我國保險產(chǎn)業(yè)在加入世貿(mào)組織時承諾，將外資保險公司的業(yè)務(wù)范圍限制和地域限制取消，所以，保險市場中有中資保險公司和國外跨國保險公司共同競爭，我國的保險產(chǎn)業(yè)勢必會受到一系列的沖擊和影響，因此對保險產(chǎn)業(yè)組織進(jìn)行分析時，可以選用產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)SCP分析框架，對開放經(jīng)濟(jì)下我國保險的市場結(jié)構(gòu)、經(jīng)營績效等方面進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上尋找能夠改善我國保險產(chǎn)業(yè)組織的措施，這種做法具有重要的理論意義[5]。

2.1 保險產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析

缺乏合理的市場結(jié)構(gòu)使我國保險產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到阻礙，另外我國保險產(chǎn)業(yè)也缺乏一個良好的外部環(huán)境，下面通過市場集中度、產(chǎn)品的差異化程度和企業(yè)進(jìn)入退出壁壘，來對我國保險產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析[6]。

2.1.1 保險產(chǎn)業(yè)的市場集中度

用來在特定的產(chǎn)業(yè)或是市場中表述，買主或賣方具有什么樣相對規(guī)模結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)，是市場集中度的定義，同時也是一種對產(chǎn)業(yè)組織壟斷競爭程度進(jìn)行判斷的指標(biāo)，普遍來講，壟斷程度會受到市場集中度的影響，市場集中度越低，壟斷程度越低，反之亦然。買方集中度和賣方集中度是市場集中度的兩種類型，但是當(dāng)在特殊行業(yè)時，才能夠顯示買方集中的現(xiàn)象，所以保險產(chǎn)業(yè)組織理論主要是對賣方集中度進(jìn)行研究[7]。

市場上大企業(yè)的規(guī)模分布是對市場集中度的反映。在企業(yè)發(fā)展中，與企業(yè)間競爭有直接關(guān)系的有企業(yè)的規(guī)模大小和企業(yè)的數(shù)量。壽險公司和中資財險的市場集中度指標(biāo)CR4如表1所示。根據(jù)表中的數(shù)據(jù)能夠了解到，我國中資保險產(chǎn)業(yè)的市場集中度過高，不管是產(chǎn)險還是壽險，保費(fèi)收入前四家中資保險公司占所有中資保險公司當(dāng)年保費(fèi)總收入的85%以上。

表1 壽險公司和中資財險的市場集中度（單位：%）

市場集中度2010年2011年2012年

中資財產(chǎn)保險公司86.4181.8480.42

中資人壽保險公司85.3984.5185.41 注：CR4為保費(fèi)收入前四家中資保險公司/中資保險公司當(dāng)年的保費(fèi)總額。

2.1.2 保險產(chǎn)品差異性分析

保險企業(yè)提供給顧客產(chǎn)品，然后通過多種渠道，引發(fā)顧客偏好的特殊性，令顧客能夠?qū)⑦@種產(chǎn)品同其他競爭性企業(yè)的同類產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分，從而使這項(xiàng)產(chǎn)品在市場競爭中獲得有利的地位，這種方法在當(dāng)?shù)厥袌鼋?jīng)濟(jì)中是一種非常有效的競爭手段[8]。

可以通過廠商和消費(fèi)者的角度對產(chǎn)品差異化進(jìn)行理解：一方面是廠商在產(chǎn)品提供上造成的后果，能夠引起顧客偏好的特殊性，使顧客將這個廠商與其他廠商相區(qū)別，使消費(fèi)者在購買同類商品時，更傾向于記住這個廠商，這種方法使該廠家在市場競爭中占據(jù)有利地位。另一方面，這種產(chǎn)品的差異性既能讓顧客感到相似，還無法替代。

2.2 壁壘分析

某一產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)者對于潛在進(jìn)入者具有的優(yōu)勢，并且這種優(yōu)勢能夠?qū)r格提高到競爭性的水平上，同時又不致導(dǎo)致新的廠商的進(jìn)入者就是進(jìn)入壁壘的定義。沉沒成本、違約成本，以及信譽(yù)下降等方面是造成退出壁壘的主要因素。投入某一行業(yè)從事某種專門用途之后就無法回收的成本是沉沒成本，一般來講，沉沒成本產(chǎn)生是因?yàn)槟承┬袠I(yè)生產(chǎn)需要某些專用型的資產(chǎn)，同時這些特殊的物資又很難在其他行業(yè)運(yùn)用。如果退出行業(yè)成本很高，那么進(jìn)入該行業(yè)的動機(jī)就會削弱[9]。

3 優(yōu)化我國保險產(chǎn)業(yè)組織的措施

3.1 使保險服務(wù)創(chuàng)新加快

隨著現(xiàn)代化的不斷推進(jìn)，計算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)用逐漸廣泛，信息技術(shù)也得到了飛速發(fā)展，在20世紀(jì)80年代后，通過金融全球化和金融自由化的推動，為了滿足用戶對服務(wù)和金融商品的多方面需求，商業(yè)銀行、保險公司、證券，通過分散風(fēng)險的方式，使其利潤最大化，并且不斷對金融進(jìn)行創(chuàng)新，使三者的業(yè)務(wù)界限變得模糊，使這三者的產(chǎn)品也日益相同。

縱觀國際市場，銀行保險業(yè)的發(fā)展在金融資源整合的這一趨勢影響下，逐漸成為金融業(yè)創(chuàng)新的主流，其不僅能夠?yàn)楦鲊鴫垭U的營銷體制改革添加力量，而且在各國銀行業(yè)激烈競爭中，也取得了不錯的籌碼。作為仍然處于發(fā)展初期的中國銀行和壽險業(yè)，應(yīng)對銀行保險業(yè)發(fā)展的新情況進(jìn)行密切關(guān)注，并參考國際上的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，與自身特點(diǎn)相結(jié)合，積極與銀行進(jìn)行聯(lián)合，使我國銀行保險業(yè)得到大力發(fā)展，使其能夠?yàn)閴垭U公司和銀行帶來更好的利潤收入，這是可持續(xù)發(fā)展的重要手段[10]。

表2 2010年和2012年歐洲發(fā)達(dá)國家銀行保險占本國壽險業(yè)務(wù)的比率（單位：%）

國家

年份法國荷蘭西班牙比利時英國意大利德國

201082507032247022

201285668034268540

3.2 發(fā)展我國網(wǎng)絡(luò)保險業(yè)務(wù)

我國的網(wǎng)絡(luò)保險業(yè)務(wù)仍然處于起步階段，真正意義上的網(wǎng)絡(luò)保險仍然處于不斷探索階段，近幾年，我國第一家保險信息網(wǎng)的建立，是我國保險電子商務(wù)的開端，由新華人壽保險公司促成了國內(nèi)的第一份網(wǎng)上保單[11]。由于相關(guān)環(huán)境的不足，網(wǎng)絡(luò)保險還存在著許多問題，一是網(wǎng)上支付系統(tǒng)不夠完善，這也是電子商務(wù)繼續(xù)發(fā)展的難點(diǎn)所在；二是電子商務(wù)沒有健全的法律法規(guī)；三是網(wǎng)上的安全認(rèn)證問題沒有足夠高的安全性；四是網(wǎng)上保險并不是單純的對保險單獨(dú)移動，而是根據(jù)用戶的上網(wǎng)習(xí)慣和在線的特點(diǎn)設(shè)計產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，移動到網(wǎng)上的保險產(chǎn)品應(yīng)具有無須核保、保費(fèi)低、手續(xù)簡便的優(yōu)勢。推動網(wǎng)絡(luò)保險業(yè)務(wù)發(fā)展的手段有：

（1）全面提高網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。網(wǎng)絡(luò)承包資格考試時對網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)人員加強(qiáng)培訓(xùn)的有效方式，根據(jù)理論考試和實(shí)踐考察成績，可以將不同星級發(fā)放給不同的業(yè)務(wù)員，還可以定期進(jìn)行小考試，以激發(fā)業(yè)務(wù)員的上進(jìn)心。同時相關(guān)部門可為星級業(yè)務(wù)員配備筆記本電腦和能夠接收郵件的傳呼機(jī)，以便于公司網(wǎng)站和投保人聯(lián)系方便。

（2）加緊網(wǎng)絡(luò)保險的立法工作。加緊網(wǎng)絡(luò)保險的立法工作，能夠保證我國網(wǎng)絡(luò)保險安全穩(wěn)定發(fā)展，并圍繞相關(guān)網(wǎng)絡(luò)管理、金融結(jié)算、信息安全、知識產(chǎn)權(quán)等問題，加快對現(xiàn)行法律法規(guī)的修改步伐，新的法律法規(guī)也要及時出臺和制定，使網(wǎng)絡(luò)保險的業(yè)務(wù)運(yùn)作和風(fēng)險防范能夠有法可循。保險業(yè)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的實(shí)力是發(fā)展網(wǎng)絡(luò)保險的依據(jù)，我國網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的現(xiàn)狀，是應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)情況等因素制定出切實(shí)可行的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)保險規(guī)劃。這種方式能夠使公司擁有的資源得到充分運(yùn)用，還能夠使投入的成本減少，有效地避免了一次性改造給企業(yè)經(jīng)營帶來的過度沖擊[12]。

3.3 提高我國保險業(yè)務(wù)員的素質(zhì)水平

現(xiàn)階段，我國在精算、承保、投資、理賠方面的人才十分少，所以急需一些既懂經(jīng)營管理又懂保險業(yè)務(wù)的高級復(fù)合人才。另外，我國許多保險公司內(nèi)部并沒有一套完整的競爭機(jī)制，無法調(diào)動人員的積極性，造成中資保險公司人才的流失。過渡期結(jié)束后，我國的保險市場進(jìn)入了大量的外資保險公司，其先進(jìn)的水平與優(yōu)厚的工作待遇、良好的工作環(huán)境和充足的上升空間，使國內(nèi)一批優(yōu)秀的員工都吸引到外資保險公司，這種現(xiàn)象使我國保險公司的高素質(zhì)員工更為缺乏。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國目前共有保險從業(yè)人員70余萬人，但是部分學(xué)歷偏低，很多銷售人員因?yàn)橄嚓P(guān)知識和職業(yè)素養(yǎng)欠缺，在保險推銷時，會出現(xiàn)誤導(dǎo)陳述、保費(fèi)回扣、詆毀同業(yè)等現(xiàn)象，嚴(yán)重?fù)p害保險企業(yè)的形象。

4 結(jié) 論

通過本文的描述可知，我國保險市場的結(jié)構(gòu)屬于寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)，這種結(jié)構(gòu)需要先去保險市場進(jìn)行信息收集，對市場份額、所占壁壘等數(shù)據(jù)參數(shù)進(jìn)行觀察和記錄，但是通過相關(guān)資料分析，我國保險業(yè)中并不存在共謀假說和有效結(jié)構(gòu)假說。我國保險市場雖然擁有較高的集中度，但是行業(yè)利潤卻很低，若保險公司的效率與市場集中不匹配，從保險業(yè)市場結(jié)構(gòu)和績效的關(guān)系來看，在績效之間，我國保險產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)果，并沒有十分明顯，重要的是現(xiàn)有的市場結(jié)構(gòu)，并不是通過技術(shù)優(yōu)勢和市場策略獲得的，主要是因?yàn)檎苿雍彤a(chǎn)權(quán)安排的結(jié)果，致使保險市場沒有有效的競爭方式，保險公司的不規(guī)范行為和較低的利潤率，不合理和低效率的市場競爭，同樣沒有提高效率。反之，市場績效不良又會進(jìn)一步促使保險產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)不合理。

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