淺析工程物流中的第四方物流服務(wù)

【摘 要】文章從物流企業(yè)的角度出發(fā)，闡述了目前激烈競爭的市場環(huán)境下工程物流的現(xiàn)狀。根據(jù)國際工程項(xiàng)目物流的運(yùn)作的實(shí)際情況，結(jié)合國際物流發(fā)展呈現(xiàn)出一系列新趨勢、新特點(diǎn)、新要求，對第三方物流企業(yè)的項(xiàng)目管理水平及綜合風(fēng)險(xiǎn)控制能力提出了更高的要求，即向第四方物流延伸。針對工程物流的特殊性，借鑒國際領(lǐng)先項(xiàng)目管理理念，運(yùn)用波特競爭五力模型（Michael Porters five Forces Model），全面分析了物流企業(yè)在新時(shí)代進(jìn)行有力的變革的必要性和可行性。加強(qiáng)第三方物流企業(yè)的項(xiàng)目管理理念和能力，規(guī)范其操作流程和管理模式，促使其不斷向第四方物流企業(yè)發(fā)展，一方面提升了企業(yè)的核心競爭力，另一方面也可確保業(yè)主或EPC總承包商的良好經(jīng)濟(jì)效益，提升國際競爭力。

【關(guān)鍵詞】第四方物流；項(xiàng)目管理；工程物流

隨著“中國企業(yè)走出去戰(zhàn)略”不斷地向縱深發(fā)展，越來越多的具有一定競爭優(yōu)勢的中國企業(yè)貫徹實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，積極、主動(dòng)地參與到了國際市場的競爭中，成為企業(yè)發(fā)展壯大后國際擴(kuò)張的必然選擇。近年來，越來越多的企業(yè)向海外投資，建設(shè)國際工程項(xiàng)目。隨之，對作為國際工程項(xiàng)目重要環(huán)節(jié)之一的物流管理提出了更高的要求。

國際工程項(xiàng)目物流（簡稱工程物流）是指一些大型專業(yè)的物流公司按照合同要求，為客戶承擔(dān)大型、成套工程設(shè)備的進(jìn)出口和海外物流業(yè)務(wù)，通常簽訂EXW的運(yùn)輸條款，即從工廠到工地“門到門”的跨國綜合物流服務(wù)。有別于傳統(tǒng)的物流服務(wù)，國際工程項(xiàng)目物流管理存在著很多不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)，比如：國際工程項(xiàng)目工期跨度長，而海運(yùn)成本隨時(shí)可因全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易環(huán)境的影響而產(chǎn)生較大波動(dòng)；很多國際工程項(xiàng)目的設(shè)備都具有超長、超高、超重的特性，增加了運(yùn)輸?shù)碾y度和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；工地所在國政治、經(jīng)濟(jì)的變化帶來的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等等。要規(guī)避各種風(fēng)險(xiǎn)，避免業(yè)務(wù)虧損，同時(shí)又要滿足項(xiàng)目業(yè)主或項(xiàng)目EPC總承包商對于工期時(shí)間節(jié)點(diǎn)的要求。顯然，對于第三方物流企業(yè)來說，僅僅完成單一的物流服務(wù)已跟不上要求。那么，如何引入項(xiàng)目管理理念，并運(yùn)用于國際工程項(xiàng)目的物流管理中，對于物流企業(yè)來說顯的格外重要。因此，我們有必要深入探討在新形式、新要求下，第三方物流企業(yè)如何發(fā)展，向第四方物流企業(yè)延伸。

隨著“中國企業(yè)走出去戰(zhàn)略”的加快實(shí)施，許多國有大型企業(yè)業(yè)主向海外投資，形成了迫切且大量的對國際工程項(xiàng)目物流的需求。工程物流，作為物流板塊的一個(gè)細(xì)分市場，應(yīng)運(yùn)而生并迅速成長。對比傳統(tǒng)貨物運(yùn)輸代理服務(wù)，因?yàn)槭袌鰷?zhǔn)入較低，競爭激烈，企業(yè)的利潤率已大幅降低，然而在工程物流領(lǐng)域，由于各方面要求較高，則成為了第三方物流企業(yè)的重要利潤來源。（李連收，韓曉斌： 2005）

無論是業(yè)主還是EPC總承包商都更愿意將物流業(yè)務(wù)外包給專業(yè)的第三方物流企業(yè)（Bardi， Tracey： 1991）。因?yàn)?，工程物流要求專業(yè)知識(shí)且自營成本相對較高。

對于第三方物流企業(yè)來說，如何靈活運(yùn)用各種先進(jìn)物流理念，應(yīng)用到物流領(lǐng)域尤為重要。比如運(yùn)用精益物流思想的應(yīng)用，將現(xiàn)代物流管理中的Partnering模式、競合理念、JIT物流理念融合，采取建立敏捷的信息系統(tǒng)、建立良好的渠道，將服務(wù)流服務(wù)的各個(gè)節(jié)點(diǎn)通過信息系統(tǒng)組合成一個(gè)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的系統(tǒng)（宋倜：2012），形成一個(gè)物流、信息流、資金流的綜合管理。

基于對前人工作的歸納、總結(jié)，本文從波特五力模型出發(fā)，對工程物流企業(yè)進(jìn)行有效的競爭環(huán)境的分析。這五種力量分別是：1. 行業(yè)進(jìn)入壁壘，即分析工程物流領(lǐng)域的要求和行業(yè)的準(zhǔn)入門檻；2. 替代品威脅，即分析第三方物流企業(yè)和第四方物流企業(yè)在工程物流領(lǐng)域的優(yōu)勢和劣勢；3. 買方議價(jià)能力，即分析項(xiàng)目業(yè)主或EPC面對第四方物流企業(yè)的議價(jià)能力。賣方如何通過公開招標(biāo)、壓價(jià)與提供較高的服務(wù)質(zhì)量來影響物流企業(yè)的盈利能力和空間；4. 賣方的議價(jià)能力，即分析賣方如何通過提高服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)降低成本來提升企業(yè)的盈利能力和競爭力；5.現(xiàn)存競爭者之間的競爭，即分析現(xiàn)有企業(yè)之間的價(jià)格、市場營銷、服務(wù)質(zhì)量、售后等方面的競爭及其強(qiáng)度，從而構(gòu)建企業(yè)的核心價(jià)值和核心競爭力。

以下，從五方面因素進(jìn)行進(jìn)一步分析：

一、工程物流的進(jìn)入壁壘

一個(gè)行業(yè)進(jìn)入壁壘的高低，主要取決于產(chǎn)品差異化、在位優(yōu)勢以及政府政策等多種內(nèi)部因素和外部因素。

在工程物流領(lǐng)域大致具有以下三個(gè)特點(diǎn)，這些特點(diǎn)、難點(diǎn)大大增加了普通的第三方物流企業(yè)進(jìn)入工程物流領(lǐng)域：

1.環(huán)節(jié)多，專業(yè)化程度高。國際工程的全程物流供應(yīng)鏈涉及國內(nèi)運(yùn)輸、口岸倉儲(chǔ)、口岸清關(guān)報(bào)檢、國際運(yùn)輸、目的國清關(guān)報(bào)檢、短倒運(yùn)輸、目的國運(yùn)輸?shù)?，至少?huì)需要2個(gè)或以上的實(shí)際物流承運(yùn)人，更不用說有些項(xiàng)目還涉及到第三方轉(zhuǎn)運(yùn)國，需要轉(zhuǎn)關(guān)、轉(zhuǎn)運(yùn)。這些環(huán)節(jié)，需要有一個(gè)強(qiáng)而有力的物流企業(yè)進(jìn)行總體項(xiàng)目協(xié)調(diào)、管理，整合各方資源，使各個(gè)環(huán)節(jié)無縫銜接，才能順利完成全程物流。

2.到貨時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求高，確保工期為第一位。工程物流經(jīng)常會(huì)發(fā)生需要運(yùn)輸工地緊急需要的設(shè)備、備件或物資。如何根據(jù)工期和需求，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案迅并速調(diào)整運(yùn)輸方案，確保工期，是考驗(yàn)物流企業(yè)項(xiàng)目管理能力的一個(gè)重要指標(biāo)。

3.貨物尺寸超限，運(yùn)輸技術(shù)方案要求較高。工程中，設(shè)備尺寸超限十分常見。有別于一般集裝箱或者普通散雜貨，物流企業(yè)面對極大件、極長件、極重件設(shè)備的運(yùn)輸，必須制定完善的運(yùn)輸技術(shù)方案。在一般運(yùn)輸工具無法承運(yùn)的時(shí)候，采用科技手段進(jìn)行方案制定，合理規(guī)劃運(yùn)輸路線的同時(shí)，控制物流成本和到貨時(shí)間。

4.各種不可控因素多，風(fēng)險(xiǎn)控制管理要求嚴(yán)格。工程物流環(huán)節(jié)多，風(fēng)險(xiǎn)也大，包括有運(yùn)輸特大件貨物的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、受全球經(jīng)濟(jì)影響的財(cái)務(wù)匯兌風(fēng)險(xiǎn)、目的國的政策風(fēng)險(xiǎn)等等。如何衡量風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)并進(jìn)行有效控制，合理購買保險(xiǎn)，控制風(fēng)險(xiǎn)和成本，對物流企業(yè)提出了嚴(yán)格的要求。

因此，對于第三方物流企業(yè)來說，進(jìn)入工程物流領(lǐng)域具有一定的壁壘。只有在第三方物流企業(yè)在各方面發(fā)展到足夠成熟，向第四方物流延伸時(shí)，才有能力確保工程物流的項(xiàng)目全程管理。

二、工程物流管理中的第三方物流和第四方物流

實(shí)際在工程物流領(lǐng)域中，第三方物流企業(yè)和第四方物流企業(yè)既有聯(lián)系又有區(qū)別。一方面，第四方物流是基于第三方物流的高度發(fā)展應(yīng)運(yùn)而生的（胡桂紅，李新雨：2014）。第四方物流整合了第三方物流的資源為客戶提供最優(yōu)化的綜合解決方案。尤其針對工程項(xiàng)目的超大件貨物和非常規(guī)操作，綜合解決方案十分關(guān)鍵。另一方面，第三方物流和第四方物流各有側(cè)重。第三方物流雖然業(yè)務(wù)廣泛，但缺乏整合資源能力，無法提供綜合解決方案，擅長重復(fù)性的普通貨物操作，難以滿足工程物流需求。但是第四方物流則可以進(jìn)行全程物流管理，并整合國內(nèi)外第三方物流的資源。因此，第四方物流的服務(wù)更廣泛、質(zhì)量更高。增值效應(yīng)在工程物流領(lǐng)域體現(xiàn)的更充分。

從圖1、圖2可見第三方物流企業(yè)和第四方物流企業(yè)在工程物流中的角色和不同的作用。

以往工程項(xiàng)目的EPC要面對多家第三方物流企業(yè)，實(shí)際情況中，很多EPC或者工程承包商對物流領(lǐng)域并不專業(yè)，面對眾多環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)很難把控，造成物流成本居高不下。而引入第四方物流，可以由專業(yè)的公司提供綜合方案，便于測算和控制物流成本及風(fēng)險(xiǎn)。對于EPC來說，只需要與第四方物流企業(yè)一家聯(lián)系和溝通，減輕了工作量，避免多頭溝通產(chǎn)生的信息傳遞失誤和遲滯，同時(shí)還享受到了更多、更好的增值服務(wù)，使工程物流作為一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行有序規(guī)劃和管理。

三、國際工程項(xiàng)目業(yè)主或EPC的議價(jià)能力

EPC（Engineering、Procurement、Construction）總承包是目前大型工程項(xiàng)目中采用最多的一種項(xiàng)目運(yùn)作模式。由一家具有資質(zhì)的總承包商負(fù)責(zé)包括前期規(guī)劃、設(shè)計(jì)、采購、施工、調(diào)試、試運(yùn)行等任務(wù)（李迎春：2011）。

近年來，EPC公司本身面臨著日趨激烈的競爭。在制約其發(fā)展的眾多因素中，物流管理成為不可忽視的一點(diǎn)。結(jié)合工程物流的特點(diǎn)和趨勢，通常EPC公司對物流部分業(yè)務(wù)采取公開招標(biāo)或定向邀標(biāo)的方式，邀請工程物流行業(yè)內(nèi)的第三方物流或第四方物流企業(yè)來進(jìn)行投標(biāo)，要求投標(biāo)方提供相應(yīng)的資質(zhì)文件，運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)方案和商務(wù)標(biāo)書。

EPC公司作為招標(biāo)的組織方和服務(wù)的購買者，占有主導(dǎo)地位。隨著越來越多的物流企業(yè)參與到工程物流的細(xì)分市場中，EPC雖然進(jìn)行公開招標(biāo)，但仍然可以通過各種途徑設(shè)法壓低價(jià)格并對物流服務(wù)質(zhì)量提出更高的要求，使競爭者相互爭斗，降低物流利潤。

由此可見，在當(dāng)前工程物流中，EPC議價(jià)能力相對較高。EPC自身面臨激烈競爭，本身利潤空間有限，所以對物流成本價(jià)格敏感度增加。雖然物流成本在整個(gè)項(xiàng)目預(yù)算中只是占比較少的一部分，約10%～12%，但是如果能將物流成本良好的控制，能增加EPC的項(xiàng)目利潤并有助于項(xiàng)目順利運(yùn)行。

四、第四方物流企業(yè)的議價(jià)能力

第四方物流企業(yè)的議價(jià)能力包括2個(gè)方面，一是對項(xiàng)目業(yè)主或EPC企業(yè)的議價(jià)能力，一是下游供應(yīng)商，即第三方物流企業(yè)的議價(jià)能力。

EPC企業(yè)議價(jià)能力相對較高，第四方物流企業(yè)議價(jià)能力則必然相對較弱，這主要是由工程物流的現(xiàn)狀及供求關(guān)系決定的。目前，國內(nèi)外大型物流企業(yè)，中外合資企業(yè)，甚至民營企業(yè)都紛紛介入工程物流領(lǐng)域，形成了完全競爭的市場模式（戴哲斌：2013）?，F(xiàn)狀迫使物流企業(yè)形成低價(jià)競爭，在整個(gè)物流行業(yè)形成惡性循環(huán)，導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量整體下降。此外，由于低價(jià)競爭，造成工程物流領(lǐng)域利潤大幅下滑。而實(shí)際運(yùn)作中，工程項(xiàng)目的運(yùn)作周期很長，短則2、3年，長則4、5年，一旦發(fā)生不可控的風(fēng)險(xiǎn)，往往難以保證利潤，甚至造成虧損。

第四方物流企業(yè)對供應(yīng)商有一定議價(jià)能力，但考慮到風(fēng)險(xiǎn)的控制和分?jǐn)?，?shí)際上的議價(jià)能力勢均力敵。由于國際工程涉及到國際運(yùn)輸和目的國運(yùn)輸，這就需要工程物流企業(yè)擁有強(qiáng)大、可靠的海外代理網(wǎng)絡(luò)或者自己的海外分子公司。海外代理或者分子公司必須具有工程物流的理念和具備相應(yīng)的專業(yè)性，而不是傳統(tǒng)的、簡單的辦事處或者貨代可以滿足的。由于工程物流行業(yè)發(fā)展的時(shí)間并不算很長，目前我國具備國際網(wǎng)絡(luò)的第四方物流企業(yè)并不多，往往是根據(jù)項(xiàng)目再臨時(shí)尋找代理，進(jìn)行布置。這樣，對代理的控制力度較弱。對國外情況不熟悉，議價(jià)能力也不可能很強(qiáng)。

而對于國內(nèi)的供應(yīng)商，由于本身低價(jià)競爭中標(biāo)，為了確保利潤，必須不斷壓低國內(nèi)供應(yīng)商的價(jià)格。低價(jià)往往以犧牲服務(wù)質(zhì)量為代價(jià)，一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，難以控制，甚至受到EPC企業(yè)投訴，造成企業(yè)形象受損，陷入不良循環(huán)。因此，對于第四方物流企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，更應(yīng)該選擇信譽(yù)良好、具備資質(zhì)的第三方物流企業(yè)，以便更好的控制價(jià)格、服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)的平衡點(diǎn)。面對這樣的供應(yīng)商，第四方物流企業(yè)具有一些議價(jià)能力，但是也不能過于強(qiáng)勢。

第四方物流企業(yè)必須不斷提升自身綜合實(shí)力和核心競爭力，才能在市場上獲得更多的議價(jià)能力。

五、第四方物流企業(yè)間的競爭

從2004年12月11日起，我國履行入世承諾，在公路貨運(yùn)、倉儲(chǔ)、海上班輪運(yùn)輸和船舶代理等方面進(jìn)一步放寬外商準(zhǔn)入條件，一大批大型的國際物流企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大在中國的投資。這些國際物流巨頭或獨(dú)資或并購，迅速的擴(kuò)大了在中國的市場份額。他們擁有雄厚的資產(chǎn)和高水平的物流管理水平，將主要業(yè)務(wù)集中在跨國公司的高端物流服務(wù)上，如物流與供應(yīng)鏈解決方案的設(shè)計(jì)與實(shí)施、大型物流項(xiàng)目的運(yùn)作與管理、全球物流戰(zhàn)略合作、先進(jìn)的信息服務(wù)、物流服務(wù)咨詢等（孫琦：2009）。

面對挑戰(zhàn)，國內(nèi)的第四方物流企業(yè)必須做好以下幾個(gè)方面：

1.擴(kuò)大差異化優(yōu)勢，制定物流服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，形成品牌效應(yīng)。增強(qiáng)第四方物流企業(yè)的品牌意識(shí)，組建一流的管理團(tuán)隊(duì)和運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，形成標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范的各項(xiàng)操作流程，并根據(jù)專注的工程物流細(xì)分領(lǐng)域，對品牌進(jìn)行加強(qiáng)和提升，形成核心競爭力。

2.加強(qiáng)本土優(yōu)勢的同時(shí)，擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)的覆蓋能力和信息技術(shù)支持的能力。立足于本土，加強(qiáng)本地化的優(yōu)勢，同時(shí)不斷擴(kuò)大全球網(wǎng)絡(luò)。注重信息技術(shù)，擴(kuò)展電子平臺(tái)，更好地為客戶提供物流資訊服務(wù)及準(zhǔn)確的貨物流通信息、物流單據(jù)信息和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息。

3.加強(qiáng)營銷力量，有機(jī)結(jié)合“一對一”和“團(tuán)隊(duì)營銷”的模式。工程物流項(xiàng)目往往不是依靠個(gè)人能力可以取得，需要良好的團(tuán)隊(duì)支持。對重點(diǎn)客戶進(jìn)行針對性的“一對一”的營銷，根據(jù)客戶需求制定個(gè)性化的服務(wù)，同時(shí)也進(jìn)行“團(tuán)隊(duì)營銷”，盡量為客戶創(chuàng)造最大價(jià)值，使客戶滿意度最大化。兩者進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，確保企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展和穩(wěn)定的利潤，并在行業(yè)形成影響力。

綜上所述，工程物流專業(yè)性高，環(huán)節(jié)繁瑣，風(fēng)險(xiǎn)較高。第三方物流企業(yè)涉足工程物流領(lǐng)域，必須清楚的認(rèn)識(shí)到國際工程項(xiàng)目對物流的需求和要求，不斷加強(qiáng)物流資源整合能力和網(wǎng)絡(luò)資源開發(fā)能力，進(jìn)行準(zhǔn)確的市場定位，規(guī)范物流操作流程，規(guī)避各種風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)工程物流的特點(diǎn)和難點(diǎn)提供個(gè)性化的綜合解決方案并在實(shí)施運(yùn)作過程中貫徹落實(shí)項(xiàng)目管理理念，確保工程工期，降低工程物流成本。在不斷培養(yǎng)自身核心競爭力的同時(shí)，向第四方物流企業(yè)延伸，積極參與到國際競爭中，突破第三方物流的局限性，與國際性的大型物流集團(tuán)進(jìn)行競爭，樹立品牌，提升企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和行業(yè)影響力。

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作者簡介：

胡靈（1984—），女，漢族，上海人，碩士，英國華威大學(xué)，主要研究方向：工程物流，物流項(xiàng)目管理，第四方物流。