中國電解金屬錳產(chǎn)業(yè)成本分析

李維健

(中信大錳礦業(yè)有限責任公司，廣西 南寧 530029)

0 前 言

中國電解金屬錳(以下簡稱為：電解錳)行業(yè)在過去的10多年時間里，取得了可喜的成績。2011年達到高峰，產(chǎn)能240萬t/a，產(chǎn)量148萬t，產(chǎn)能及產(chǎn)量均占全世界的98%以上。

然而自2012年開始，受國際經(jīng)濟疲軟及中國經(jīng)濟增速減緩影響，電解錳行業(yè)出現(xiàn)了前所未有的低迷狀況。產(chǎn)能過剩，價格達到一般成本線，已造成大批的電解錳企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)，正常生產(chǎn)的企業(yè)大部分也出現(xiàn)不同程度的虧損，而2013-2014年寧夏、新疆等地有60～70萬t產(chǎn)能釋放，南方也有近30萬t產(chǎn)能釋放。中國的電解錳產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)出嚴重產(chǎn)能過剩，惡性競爭格局，大洗牌將會導致不具備成本優(yōu)勢的企業(yè)無情地被市場淘汰[1]。

因此，在今后較長時間內(nèi)，擁有礦石資源、電力成本優(yōu)勢及先進技術(shù)和管理優(yōu)勢的企業(yè)將在競爭中勝出，而成本控制能力不強的企業(yè)會被市場逐漸淘汰。按當前的主流技術(shù)水平，生產(chǎn)1 t電解錳要消耗錳礦石7～11 t(寧夏天元錳業(yè)有限公司、新疆阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司除外)，電耗5 500～7 000 kW·h，二氧化硒1～1.5 kg，硫酸約2 t。電解錳的生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)大致見表1(具體成本結(jié)構(gòu)依各公司工藝而不同)。下面從電解錳的主要成本構(gòu)成——錳礦、電力、硫酸、二氧化硒及新技術(shù)、新工藝等方面談談中國電解錳行業(yè)的地區(qū)成本差異。

表1 電解錳的生產(chǎn)成本構(gòu)成 %

注：寧夏天元錳業(yè)有限公司、新疆阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司除外。

1 成本分析

1.1 錳礦資源

截止2012年在世界陸地錳儲量中，我國錳礦儲量資源量4 299萬t(錳金屬量)。據(jù)中國國土資源部資料，截至2010年底我國已在大陸地區(qū)23個省(市、自治區(qū))發(fā)現(xiàn)并勘查錳礦，查明錳礦區(qū)450個，查明資源儲量89 234.32萬t(礦石量)[2]。錳礦石類型以碳酸錳礦石為主，約占總儲量的73%，次為鐵錳礦石和氧化錳礦石。優(yōu)質(zhì)錳礦少，以貧礦為主，貧錳礦儲量占全國總量的94.6%，符合國際商品級的富錳礦石很少。全國錳礦石平均品位19%左右，還不到目前國際商品錳礦石品位的50%。近幾年國內(nèi)錳礦勘探的主要成果有：a新疆阿克陶錳礦，品位富，碳酸錳礦含錳平均品位35.8%，礦層厚4～8 m，易開采，儲量大，至今仍在勘探之中；b廣西德保足榮錳礦，儲量達1億t，既有氧化錳礦也有碳酸錳礦，易開采；c貴州松桃縣深部碳酸錳礦，品位富，儲量前景可觀。這3處錳礦資源的發(fā)現(xiàn)將對錳礦石深加工產(chǎn)品發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。

2013年，受鋼市、電價等諸多因素影響，鐵合金和電解錳工廠開工率較低、停產(chǎn)的延遲復產(chǎn)，生產(chǎn)的停產(chǎn)減產(chǎn)或低負荷生產(chǎn)，總體看，國產(chǎn)錳礦需求清淡，價格平穩(wěn)。但因為各個礦山的品位和開采難度不同，價格也出現(xiàn)較大差異。

進口錳礦價格行情2013年整體亦弱勢盤跌，與年初相比，進口錳礦均出現(xiàn)一定幅度下跌。價格下行主要影響因素為鐵合金企業(yè)開工率低，錳礦需求不旺。但由于包括澳洲、南非、加蓬、巴西等主力礦在內(nèi)的國外礦山對錳礦資源的壟斷力度持續(xù)加大，對發(fā)往中國的資源有絕對控制權(quán)，并對價格波動擁有相當主動權(quán)，一定程度主觀控制了發(fā)貨量并規(guī)避了價格的下行空間及波動幅度，2013年的進口主流錳礦行情見圖1。目前，中國面臨著自產(chǎn)錳礦品位下降、儲備下降、資源將枯竭的問題，同時物流成本的持續(xù)走高均對錳礦價格形成一定的支撐作用。

1 澳洲錳塊礦(CML)Mn46Fe5天津港報價； 2 南非錳塊Mn38Fe5(6～75 mm)連云港、天津港主流成交價

1.2 電力成本

電力成本占電解錳的成本普遍在25%～35%之間，因此，電價的高低和地方的補貼政策對電解錳的成本控制有直接的影響，2006-2013年國內(nèi)主要電解錳產(chǎn)區(qū)大工業(yè)用電價格見圖2。

1 寧夏中衛(wèi)； 2 貴州松桃； 3 重慶秀山； 4 湖南花垣

重慶、貴州、廣西及湖南地區(qū)的大部分電解錳企業(yè)目前執(zhí)行的電價在0.5～0.7元/(kW·h)之間，電力成本較高。寧夏和新疆地區(qū)電價比較優(yōu)惠，寧夏地區(qū)大工業(yè)用電的基準電價為0.45元/(kW·h)，有些企業(yè)能享受更優(yōu)惠的電價，從而有效降低電解錳成本；新疆喀什、克州等地區(qū)大工業(yè)用電的基準電價為0.422元/(kW·h)；如果變壓器的負荷能力能達到315 kV·A及以上，企業(yè)生產(chǎn)用電電價為0.363元/(kW·h)。因此，這些地方低電價的優(yōu)勢勢必會吸引產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移。

未來的錳礦和電力仍有上行空間，地方的政策補貼也只是杯水車薪，如果沒有自有錳礦山，錳礦、電力都是外購的，電價沒有優(yōu)惠的話，成本壓力會非常大，在將來的激烈競爭中很難存活下來的。

1.3 二氧化硒

二氧化硒主要用于電解錳工業(yè)，每生產(chǎn)1 t電解錳約需0.8～1.5 kg二氧化硒(依工藝有所不同)，二氧化硒成本在電解錳的總成本中約占5%～8%。2011年以來，二氧化硒價格持續(xù)走低，2013年初隨著電解錳價格漲至14 000元/t，硒價也拉漲至520元/kg,后隨著國內(nèi)電解錳市場的走低和國際硒價的下行，二氧化硒的價格一路走低，最低跌至252元/kg，年底維持在250元/kg左右，全年跌幅近50%。2006-2013年國內(nèi)二氧化硒的出廠含稅價格趨勢見圖3。

圖3 2006-2013年國內(nèi)二氧化硒的出廠含稅價格

價格下跌的主要原因是電解錳企業(yè)開工不足，產(chǎn)量下降導致的需求減少，此外，由于許多企業(yè)進行工藝技術(shù)的改造，生產(chǎn)每噸電解錳消耗的二氧化硒量大幅下降，有些企業(yè)噸消耗量僅為0.8 kg左右，而目前很多企業(yè)生產(chǎn)每噸電解錳消耗的二氧化硒平均仍在1.5 kg左右。因此我們相信隨著工藝技術(shù)的改進，很多企業(yè)還有降低二氧化硒的空間，從而達到降低成本的目的。

1.4 硫酸

工業(yè)硫酸是生產(chǎn)電解錳的主要原料之一，也是支撐電解錳的價格因素之一，生產(chǎn)1 t電解錳需要大約2 t硫酸，粗略計算，硫酸成本在電解錳的總成本中占5%～10%。硫酸出廠價格的地區(qū)差異很大，在100～500元/t之間。

2013年以來，硫酸市場受到上下游的雙重壓力，冶煉廠家普遍庫存高位，因此硫酸價格較為平穩(wěn)，波動不大，整體處于低價位，此外，由于運輸成本的限制，硫酸的價格地區(qū)差異較為明顯。在重慶秀山地區(qū)、湖南花垣、貴州松桃及廣西等地，到廠價基本在350～500元/t，最便宜的是寧夏地區(qū)，由于硫酸為白銀冶煉等企業(yè)的副產(chǎn)品，價格相對優(yōu)惠。湖南、重慶及廣西幾個冶煉廠的硫酸2013年硫酸價格情況見圖4。

1 湖南永利化工股份有限公司；2 中化重慶涪陵化工有限公司；3 株洲冶煉集團股份有限公司； 4 河池市南方有色冶煉有限責任公司

由于各地區(qū)使用的錳礦石品位不一，因此生產(chǎn)過程中的酸耗差別也較大，但隨著氧化錳還原焙燒技術(shù)的提高，越來越多的企業(yè)用高品位的進口錳礦石，導致消耗的硫酸會大幅度減少，從而抑制硫酸價格上漲，降低電解錳成本。

2 未來的成本競爭趨勢

電解錳在礦石、電力成本及勞動力成本高居不下的客觀條件下，依然要飽受其自身產(chǎn)能過剩之苦；在鋼鐵行業(yè)難有改觀的大背景下，經(jīng)受下游鋼鐵企業(yè)招標采購價格打壓；同時受高硅硅錳等產(chǎn)品擠占市場，出口亦不樂觀。成本控制將繼續(xù)是各電解錳企業(yè)生存的首要條件。

未來電解錳的競爭將是礦、電及生產(chǎn)技術(shù)的綜合實力競爭，如果能在這幾方面占有優(yōu)勢，將領(lǐng)跑其他企業(yè)。目前礦石和電力的成本占總成本比例基本不低于60%，有煤炭資源優(yōu)勢的企業(yè)(如西北地區(qū))，可以通過建自備電廠等方式降低用電成本；而在重慶、云南、四川地區(qū)，有些企業(yè)除自有礦山外，還擁有自己的水電站，其電力成本更低；貴州地區(qū)在錳礦和電力資源方面，也很有優(yōu)勢。因此，中國的電解錳產(chǎn)業(yè)將來的發(fā)展不會只局限于“錳三角”和寧夏、廣西等幾個地區(qū)，而是會隨著礦、電等條件進行新的產(chǎn)業(yè)布局，這樣的調(diào)整對合理利用資源和環(huán)境保護是有利的，改變了以往產(chǎn)業(yè)高度集中在1個地區(qū)，造成該地區(qū)資源供應緊張，環(huán)境容量超標等問題。

除礦、電條件外，電解錳企業(yè)將來要在激烈的市場競爭中生存和發(fā)展，要降低成本，必須通過技術(shù)改造，應用成熟的新工藝、新設備，包括綠色節(jié)能直流電站、氧化礦還原工藝及設備、大型磨粉機、全自動大型壓濾機、成套新型電解槽、自動化洗板、烘干、脫板一體機等。近年來部分企業(yè)由于應用新工藝、新技術(shù)在選礦、還原、制粉、電解工藝取得了重大突破，從而達到較好的成本控制效果。

1) 選礦工藝

實現(xiàn)了干濕法磁選到全干式磁選的跨越。中信大錳礦業(yè)有限責任公司利用全干式磁選技術(shù)使選礦金屬回收率從88%提高到95%以上，尾礦含錳量由8%降低到3%，工藝設備采用全自動控制技術(shù)，減少操作工人1/3，同時實現(xiàn)了選礦廢水的零排放。選礦技術(shù)的進步對電解錳行業(yè)而言具有重要的意義，可以從源頭降低電解錳企業(yè)的生產(chǎn)成本、減少污染物的產(chǎn)生量。

2) 還原工藝

高品位氧化錳礦還原技術(shù)的工業(yè)化應用使電解錳行業(yè)實現(xiàn)了原材料消耗的有效下降。寧夏天元錳業(yè)有限公司在高品位二氧化錳干法焙燒技術(shù)研發(fā)方面先后開發(fā)了臥式焙燒窯還原和立式焙燒窯還原2項技術(shù)，將氧化錳還原率大幅提高，并大規(guī)模應用于生產(chǎn)，有效降低了全工藝流程的能耗和物耗。

3) 制粉工序

裝備的大型化大幅度提高了制粉效率。電解錳企業(yè)的制粉工序主要經(jīng)歷了雷蒙制粉、球磨制粉、立磨制粉3個階段。中信大錳礦業(yè)有限責任公司通過應用大型立式負壓磨機使礦粉的單機產(chǎn)量從雷蒙制粉階段的2 t/h提高到90 t/h。立磨制粉同時實現(xiàn)了制粉工段的全自動控制，有效減少人力成本和電耗成本，并采用循環(huán)風機旋風收塵及脈沖袋式收塵，大幅減少了粉塵污染，改善了車間環(huán)境。

4) 電解工藝

環(huán)保節(jié)能型RPP電解槽和節(jié)能型陰極板的廣泛應用大幅降低了電解過程的能耗。RPP節(jié)能型電解槽體采用電絕緣性能好、強度高、焊接性能優(yōu)良的材料制作，防止了槽間漏液、漏電、污染環(huán)境情況，克服了傳統(tǒng)松木電解槽在強酸條件下易腐蝕、發(fā)生導電影響電解過程和增加電耗弊端；環(huán)保節(jié)能型陰極板采用巧妙的結(jié)構(gòu)設計，使其機械強度、導電性能大幅提高，日常維護簡易。1 t電解錳產(chǎn)品的直流電耗從7 000 kW·h降低到6 000 kW·h以下，新型電解裝備的開發(fā)和應用發(fā)揮了顯著作用[3]。

因此，新技術(shù)的應用會大幅降低成本，同時采用新技術(shù)的項目會越來越多，這些新項目的投產(chǎn)在一段時間內(nèi)造成了產(chǎn)能過剩，但是有成本優(yōu)勢的先進企業(yè)會整合擠壓落后小型企業(yè)的生存空間。

綜上所述，電解錳的生產(chǎn)成本由于各地資源條件及工藝技術(shù)水平差異，出現(xiàn)了較大的差別。據(jù)了解，西北、新疆、南方及“錳三角”地區(qū)的部分企業(yè)，由于擁有礦、電及技術(shù)優(yōu)勢，含稅成本控制在10 000元/t以內(nèi)。目前大量企業(yè)的含稅成本在12 000元/t以上，這部分企業(yè)在未來的競爭中，如果沒有資源、技術(shù)、管理和政策優(yōu)勢，將面臨巨大的市場競爭壓力。通過市場的力量淘汰過剩產(chǎn)能，是電解錳行業(yè)發(fā)展的規(guī)律，也是實現(xiàn)電解錳行業(yè)“節(jié)能、降耗、減排、增效”的必經(jīng)之路。

3 結(jié) 語

在目前市場疲軟、產(chǎn)能嚴重過剩的嚴峻環(huán)境下，電解錳企業(yè)要在大浪淘沙的競爭中生存，必須充分結(jié)合自有礦、電等資源條件，采用先進的工藝技術(shù)及裝備，通過發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，不斷增強市場競爭意識，提高管理水平，最大限度降低成本，提高市場競爭力，從而在競爭中勝出。

參考文獻：

[1] 譚柱中.2012年中國電解金屬錳工業(yè)回顧和展望[J].中國錳業(yè)，2013，31(2)：1-4.

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[3] 段寧，但智鋼，宋丹娜.中國電解錳行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和方向[J].環(huán)境工程技術(shù)學報，2011，1(1)75-81.