稀土：明“整”暗斗

劉若拙|文

隨著包鋼稀土、廈門鎢業(yè)、五礦集團、廣晟有色和中國鋁業(yè)的稀土集團整合方案獲批，我國稀土產(chǎn)業(yè)整合“1+5”格局基本定型，整合的步伐還將提速。

中國稀土在應對美、歐、日本等國的訴訟爭端中再次敗下陣來，而此時，國內(nèi)稀土行業(yè)的內(nèi)部角逐仍在持續(xù)。包鋼稀土、廈門鎢業(yè)、五礦集團、廣晟有色和中國鋁業(yè)分別公布其組建稀土集團公司方案已獲得工信部備案同意，而年初規(guī)劃的“1+5”格局中還有一家企業(yè)未獲得備案，重組方案尚不明確。由此看來，在這場劃分國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)版圖的博弈中，各路勢力的明爭暗斗仍舊激烈。

“1+5”格局基本定型

從《國務院關(guān)于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》發(fā)布以來，我國稀土產(chǎn)業(yè)整合的腳步已經(jīng)走了近四年。整合目標從最初的“基本形成以大型企業(yè)為主導的稀土行業(yè)格局，南方離子型稀土行業(yè)排名前三位的企業(yè)集團產(chǎn)業(yè)集中度達到80%以上”，發(fā)展到2014年1月份由工信部牽頭制定的“圍繞包鋼稀土形成的北方稀土集團，以及兩大央企五礦集團、中國鋁業(yè)，三家地方企業(yè)廣晟有色、贛州稀土、廈門鎢業(yè)分別組建的區(qū)域性稀土集團”的“1+5”格局。

目前包鋼稀土、中國鋁業(yè)、五礦集團、廣晟有色和廈門鎢業(yè)組建稀土集團的實施方案已經(jīng)獲得工信部備案同意，另外一家集團的方案正在論證中。“1+5”格局已經(jīng)初步定型：包鋼集團負責整合原包鋼稀土和甘肅稀土成為北方稀土集團；中國鋁業(yè)囊括了江西、廣西、四川及山東的稀土，成為了布局最廣的整合者；廈門鎢業(yè)則包攬了福建省內(nèi)（五礦集團負責除外）的稀土企業(yè)。此外，贛州稀土集團在江西的中重稀土產(chǎn)業(yè)中具有龍頭地位；廣晟有色則控制著廣東省內(nèi)的稀土產(chǎn)業(yè)，而五礦集團旗下有湖南稀土和福建的部分稀土企業(yè)。我國稀土產(chǎn)業(yè)的版圖基本上已經(jīng)劃分完畢。

與前兩年不明朗的形勢相比，2014年稀土產(chǎn)業(yè)整合的步伐加快了很多。有業(yè)內(nèi)人士認為這可能與國家需應對WTO稀土案敗訴有關(guān)。隨著整合工作的推進，國家還將推出包括生產(chǎn)配額、指令性計劃、新增采礦證等一系列的配套政策，而行業(yè)上游資源和生產(chǎn)指標，將進一步向這六家企業(yè)集中，這將有利于降低生產(chǎn)成本，加大稀土資源保護的力度，提高稀土資源特別是中重稀土的利用率。這與稀土出口配額取消之后從源頭上進行監(jiān)管和限制是相適應的。

群雄競逐暗戰(zhàn)連連

雖然看上去，這場稀土產(chǎn)業(yè)整合的大戲順利地朝著既定的目標上演著，但看不見的幕后較量卻遠比臺面上更加精彩。

2014年8月6日，中國鋁業(yè)高調(diào)宣布其稀土整合方案獲批，今后將以中國稀有稀土有限公司為整合主體，重點整合廣西、江蘇、山東、四川等省(區(qū))的稀土開采、冶煉分離、綜合利用企業(yè)。中國鋁業(yè)由此成為了國內(nèi)布局最廣的稀土整合企業(yè)，地域上橫跨南北東西，在資源上也涵蓋了輕、中、重稀土。

2011年，中國鋁業(yè)與廣西有色金屬集團有限公司、有研稀土新材料股份有限公司共同組建了中鋁廣西有色稀土開發(fā)有限公司。同年又組建了中鋁稀土(江蘇)有限公司，整合了江蘇省內(nèi)的4家重點稀土分離企業(yè)。

2013年，中國鋁業(yè)旗下中國稀有稀土有限公司開始與山東省經(jīng)信委和持有山東省唯一一張稀土采礦證的中國鋼研科技集團有限公司接觸，洽談共同整合山東稀土資源的事宜。此前包鋼集團也曾有意進駐山東以完成北方稀土產(chǎn)業(yè)的整合，因此山東稀土究竟花落誰家一時成疑。2014年6月25日，中國稀有稀土有限公司與山東省經(jīng)信委、中國鋼研在北京簽署推動山東稀土企業(yè)整合合作意向書，由此山東稀土歸于中國鋁業(yè)旗下。

而此前包鋼稀土整合計劃中的另一環(huán)——四川，也被中國鋁業(yè)收入囊中。但在四川的競爭中最為失意的卻并非包鋼稀土，而是已在四川涼山州經(jīng)營多年的江銅集團。

2014年3月26日，中國鋁業(yè)與四川樂山盛和、有研稀土等5家企業(yè)共同組建了中鋁四川稀土有限公司，意在整合四川稀土。而在此前一天，由江銅稀土、涼山州國有投資有限責任公司等共同組建的四川金攀西稀土(集團)有限責任公司成立，據(jù)了解，江銅集團是想以金攀稀土與江西贛州稀土集團合作，欲組建南方大型稀土集團。卻無奈中國鋁業(yè)搶先一步，介入了四川稀土的整合，還獲得了工信部的批準。

實際上，成立于2008年的江銅稀土掌握著有四川全省探明稀土礦物總量90%的份額。江銅稀土經(jīng)過多年的經(jīng)營在四川地區(qū)打下了堅實的基礎，也得到了當?shù)卣闹С?。因此，中國鋁業(yè)想要順利完成四川稀土的整合，恐怕還得多方周旋。

而失去了四川板塊的北方稀土集團仍舊以包鋼稀土為主體，整合內(nèi)蒙古全部稀土開采、冶煉分離、綜合利用企業(yè)以及甘肅稀土集團。包鋼稀土長期作為北方稀土龍頭，其地位也并不像表面看上去那樣不可動搖。此前業(yè)內(nèi)就對包鋼集團究竟是以包鋼股份還是包鋼稀土作為整合北方稀土集團的主體產(chǎn)生過疑問，這兩家包鋼集團的下屬公司的關(guān)系一下子也顯得微妙起來。盡管最后獲批的方案中的確是以包鋼稀土作為整合主體，但包鋼集團也承諾會優(yōu)先將上游礦產(chǎn)資源注入包鋼股份。掌握資源才是整合的關(guān)鍵，包鋼稀土的整合主體地位能否坐實還要看包鋼集團在資源分配上如何操作。

包鋼稀土并不滿足于輕稀土領(lǐng)域，2012年包鋼稀土參股公司贛州晨光稀土與舜元地產(chǎn)進行重大資產(chǎn)重組，以借殼上市來布局南方中重稀土，但重組方案被否決。隨后贛州晨光又轉(zhuǎn)投廈門銀潤投資借殼重組，從而引發(fā)與S舜元的仲裁糾紛。業(yè)內(nèi)人士認為，盡管晨光稀土借殼上市進入福建，但股份占比較小，包鋼稀土很難涉足福建稀土整合。

目前，工信部已經(jīng)批準廈門鎢業(yè)整合福建省現(xiàn)有(除五礦集團負責外)的稀土開采、冶煉分離及綜合利用企業(yè)。福建省的稀土產(chǎn)業(yè)整合工作已經(jīng)形成了“福建模式”，即以廈門鎢業(yè)為主導，與市一級地方政府成立控股的合資公司，負責該區(qū)域內(nèi)的稀土資源開發(fā)，該合資公司再與縣一級政府設立控股的項目開發(fā)公司進行項目合作。盡管廈門鎢業(yè)有政府的大力支持，優(yōu)勢明顯，但其與二股東五礦有色在福建僅有的5張采礦證上仍舊僵持不下。五礦集團對福建稀土曾經(jīng)也是志在必得，早在2011年前后就與福建三明市、長汀縣簽訂了合作框架協(xié)議。目前五礦有色持有兩張采礦證，而廈門鎢業(yè)則通過“福建模式”整合了3張采礦證。

為了穩(wěn)步推進整合工作，目前工信部備案的廈門鎢業(yè)整合方案中避開了五礦有色所掌握的資源。據(jù)了解，下一步六大集團之間互有交叉的部分還將通過合作等形式進一步整合。

稀土萃取車間

政策落實加速整合

到今年年底，五礦集團和廣晟有色的稀土整合方案剛獲工信部備案同意，贛州稀土在待批中。方案具體內(nèi)容還未公布，但這三家企業(yè)的整合疆域也基本確定下來。

廣晟有色和贛州稀土則沒有什么懸念。早在2012年，廣東就組建了以廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司為主體的廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團，整合了廣東省內(nèi)全部稀土采礦證，還完成了省內(nèi)冶煉分離企業(yè)的聯(lián)合重組。而位于“稀土王國”的贛州稀土更是集齊了江西全部44張采礦證，龍頭地位毋庸置疑。

然而，央企五礦集團曾經(jīng)一直被認為是中國南方稀土最有力的整合者。早在2008年，五礦有色聯(lián)合江西贛縣紅金稀土有限公司、定南大華新材料有限公司組建五礦稀土股份有限公司。其后，五礦集團又不斷在湖南、福建、廣東和廣西等區(qū)域跑馬“圈地”，形成了較為完備的稀土產(chǎn)業(yè)鏈。但隨著各方勢力的介入，央企與地方企業(yè)、地方政府的利益沖突逐漸顯現(xiàn)，如今的五礦集團已經(jīng)離南方稀土大集團的目標越來越遠。預計最后屬于五礦集團的地盤就只剩下湖南和福建的部分資源，而且福建還有廈門鎢業(yè)這個官方認定的整合主體，五礦集團在這場競爭中難免顯得有些失意。

不過無論巨頭之間如何競爭，整合的效率確實有所提高。下一步我國將繼續(xù)加快推進稀土大集團的組建步伐，并在此基礎上全面整合國內(nèi)的稀土礦山和冶煉分離企業(yè)，逐步實現(xiàn)稀土開采、冶煉分離和綜合利用三個環(huán)節(jié)整合全覆蓋。

當然，稀土整合也并非一朝一夕可以完成的，還需要地方政府的協(xié)調(diào)、政策措施的支持、企業(yè)之間的協(xié)商與合作，從而才能打破地區(qū)、企業(yè)利益劃分的狹隘觀念。