2013年建材工業(yè)經濟運行情況分析及展望

2013年以來建材工業(yè)積極克服市場需求增長放緩、部分行業(yè)產能過剩問題突出、產品出廠價格持續(xù)低迷等內外因素交織影響的不利局面，積極推進產業(yè)結構調整，不斷加快轉變發(fā)展方式，經濟效益穩(wěn)步回升，全行業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升的發(fā)展態(tài)勢，經濟運行質量穩(wěn)中向好。

一、2013年建材工業(yè)經濟運行情況

（一）建材工業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升的增長態(tài)勢

2013年規(guī)模以上建材工業(yè)主營業(yè)務收入4.3萬億元，比2012年增長16.9%。水泥產量24.1億噸，比2012年增長9%；平板玻璃7.8億重量箱，比2012年增長11%；混凝土與水泥制品、建筑用石加工和輕質建材等產業(yè)增速保持在20%以上。

（二）經濟效益繼續(xù)呈現(xiàn)恢復性增長

2013年規(guī)模以上建材工業(yè)實現(xiàn)利潤總額3168億元，同比增長20.3%。銷售利潤率7.3%，比2012年上升0.2個百分點，運行質量穩(wěn)中提升。

（三）固定資產投資穩(wěn)中趨緩，水泥投資繼續(xù)下降

2013年建材工業(yè)完成固定資產投資1.3萬億元，比2012年增長13.8%，增速2012年回落5.2個百分點，呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩的增長態(tài)勢。

水泥制造業(yè)固定資產投資持續(xù)下降，但規(guī)模依然較大。水泥制造業(yè)固定資產投資已經連續(xù)3年持續(xù)下降。2013年水泥制造業(yè)完成固定資產投資1328.6億元，同比下降3.7%，其中西部和中部地區(qū)分別下降13.5%和4.5%，東部地區(qū)增長12.1%，新疆、寧夏、陜西、湖北下降幅度超過30%。

固定資產投資繼續(xù)向制品業(yè)和深加工產業(yè)傾斜。2013年，建材工業(yè)固定資產投資完成額中，位于前三位的行業(yè)分別是混凝土與水泥制品業(yè)、建筑用石開采與加工業(yè)和磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)，投資完成額均超過了1400億元，同比分別增長12.7%、28.9%和13.1%。輕質建材制造業(yè)完成固定資產投資886億元，同比增長23.5%。

（四）出口穩(wěn)中有增，部分主要商品出口數(shù)量下降

建材商品出口總體保持了穩(wěn)中有增的態(tài)勢，2013年全國建材商品出口總額325億美元，比2012年增長21%。主要商品出口離岸價格穩(wěn)中有升，全年平均比上年同期上漲13.3%。建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑技術玻璃、水泥及水泥熟料出口數(shù)量及出口金額保持較快增長。其中，建筑用石、玻璃纖維及制品、石膏制品及保溫材料出口數(shù)量較去年下降。

二、建材行業(yè)運行特點及需要關注的問題

（一）建材傳統(tǒng)高耗能產業(yè)比重下降，低能耗制品加工業(yè)比重上升，對建材增長貢獻超過傳統(tǒng)產業(yè)

近年來規(guī)模以上建材工業(yè)中混凝土與水泥制品、技術玻璃、輕質建材低能耗制品加工業(yè)快速發(fā)展，對規(guī)模以上建材工業(yè)增長貢獻超過水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)產業(yè)。

2013年水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)產業(yè)占規(guī)模以上建材工業(yè)44.5%，比2012年下降4個百分點，對規(guī)模以上建材工業(yè)增長貢獻7.4個百分點?；炷僚c水泥制品、技術玻璃、輕質建材低能耗制品加工業(yè)繼續(xù)保持20%以上的快速增長，占規(guī)模以上建材工業(yè)40.5%，比2012年上升3個百分點，對規(guī)模以上建材工業(yè)增長貢獻8.7個百分點。

2013年建材戰(zhàn)略性新興產品約占規(guī)模以上建材工業(yè)10%。

（二）水泥行業(yè)產能過快增長勢頭初步遏制；平板玻璃行業(yè)產能過快增長問題再次抬頭

2013年增加新型干法生產線82條，其中復產5條，新建77條，新建生產線數(shù)量比上年減少44條，新建水泥熟料能力比上年減少6300萬噸；關停水泥熟料生產能力5400萬噸，其中小型新型干法生產線37條，熟料能力1700萬噸，關停水泥生產能力6300萬噸，其中關停水泥粉磨企業(yè)108家，關停水泥制備能力3200萬噸，小型新型干法生產線、小型水泥粉磨站關停速度明顯加快。水泥能力利用率75.8%，比上年回升2.1個百分點，2006年以來首次回升到75%以上。

2013年浮法玻璃生產線增加30條，其中新建24條，復產5條，平板玻璃能力增加1.07億重量箱，年末平板玻璃生產能力達10.8億重量箱。在新建和復產的30條浮法玻璃生產線中，6月份以后點火的有19條；在建產能中，已有1條遷建生產線在2014年初點火，還有4條計劃在一季度點火。平板玻璃產能過快增長問題再次抬頭。受此影響，2013年全年平板玻璃利用率76%，比2012年下降1.9個百分點，其中浮法玻璃能力利用率77.6%，比2012年下降2個百分點。

（三）主要產品產業(yè)集中度提升

2013年中國建材、海螺水泥、華新水泥、葛洲壩水泥、吉林亞泰等水泥大企業(yè)集團對行業(yè)企業(yè)的兼并重組又有積極進展，同時，對兼并重組企業(yè)的生產技術水平提升和管理整合也積極推進。2013年水泥熟料生產能力前十家企業(yè)集團占水泥生產總能力的51.6%，比2012年提高3.9個百分點，熟料產量前十家企業(yè)集團占熟料總產量的52.8%，比2012年提高3.8個百分點；2013年水泥生產能力前十家企業(yè)集團占水泥生產總能力的38%，比2012年提高2.9個百分點，水泥產量前十家企業(yè)集團占水泥總產量的37.8%，比2012年提高3個百分點。行業(yè)產業(yè)集中度的提高，大企業(yè)集團技術管理水平和競爭力的提升，對穩(wěn)定和建立公平有序的市場秩序起到積極作用。

（四）建材及主要產品價格低迷

受水泥產品出廠價格環(huán)比大幅度上漲推動，從11月份開始建材產品出廠價格指數(shù)扭轉了前10個月累計平均持續(xù)下降局面，全年平均指數(shù)價格比2012年同比上漲0.61%。但建材主要產品價格仍處于低水平，其中2013年12月全國通用水泥平均出廠價格321元/噸，同比上漲8.75元，但全年平均水平304元/噸，仍比上年低4.8元。2013年底和2014年初，水泥和平板玻璃價格已經下滑。

（五）應收賬款大幅增加，財務壞賬風險加大

2013年，規(guī)模以上建材工業(yè)應收賬款凈額4301億元，同比增加795億元，增長22.7%，比2012年全年平均增長水平增加了近6個百分點，反映出市場銷售依然艱難。2013年，規(guī)模以上水泥制造業(yè)應收賬款凈額753億元，同比增加114億元，增長17.8%，混凝土與水泥制品業(yè)應收賬款凈額1918億元，同比增加372億元，增長24.1%，建筑技術玻璃制造業(yè)應收賬款凈額232億元，同比增加36億元，增長18.4%，建材工業(yè)特別是水泥、混凝土與水泥制品和建筑技術玻璃制造業(yè)經營風險加大，財務壞賬風險增加。

（六）煤炭價格降幅減小，天然氣價格連續(xù)上升，能源成為影響建材行業(yè)經濟效益的關鍵因素

2013年建材企業(yè)原煤購進價格平均比2012年同期下降60元，根據(jù)目前水泥單位產品煤耗平均水平計算，噸水泥煤耗成本下降約5元，水泥制造業(yè)因此減少煤耗成本100億元，毛利率比2012年同期回升0.3個百分點。但從8月份開始建材行業(yè)原煤購進平均價格比2012年同期下降幅度逐漸減小，12月份建材企業(yè)原煤購進價格比上月上漲7元，建材行業(yè)“能源紅利”逐漸減薄。

自2013年5月以來，全國建材企業(yè)天然氣平均購進價格持續(xù)7個月上漲，上漲幅度為 0.145元/立方米，由此導致每重量箱平板玻璃能源成本上漲1.6元，平板玻璃行業(yè)能源成本大幅上漲。能源成為影響建材行業(yè)效益的關鍵因素。

三、 政策建議

（一）建立科學的產業(yè)引導機制，穩(wěn)步推進水泥落后產能淘汰及取消低標號水泥工作

2013年水泥落后產能淘汰工作不斷推進，小型新型干法生產線、小型水泥粉磨站關停的速度明顯加快，建議政府相關政府部門建立加快引導小水泥（包括小新型干法）退出機制，使其可以成為遏制水泥產能過剩、遏制水泥經濟效益下滑工作的切入點之一。

隨著對國務院〔2013〕41號文的逐步落實，2014年水泥行業(yè)將逐步取消32.5復合水泥，但目前水泥產品的混合材滲加比率不斷提高，這也使得下一步取消復合32.5水泥對行業(yè)的影響不斷加大，建議政府部門從市場和行業(yè)實際出發(fā)，加強對此問題的預案研究，制定合理有序的取消機制。

（二）升級產品使用標準規(guī)范，培育戰(zhàn)略性產品市場需求

企業(yè)是產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的主體，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)關鍵是培育戰(zhàn)略性新興產品市場需求。建議政府有關部門發(fā)揮引導作用，通過實施綠色采購、升級建筑標準規(guī)范等措施培育和發(fā)展新興市場，積極引導企業(yè)開拓市場、研究市場，鼓勵企業(yè)不斷擴大產品的應用領域和范圍，加大對高強度等級水泥、建筑節(jié)能玻璃、防水材料等既是建材行業(yè)發(fā)展方向又有利于國民經濟結構轉型升級的關鍵性產品的支持力度，為企業(yè)進入新的應用領域提供條件和相應的支持政策，促進企業(yè)良性發(fā)展。

（三）支持有競爭力企業(yè)遵循市場經濟規(guī)律按區(qū)域集聚發(fā)展，實現(xiàn)經濟區(qū)域的資源優(yōu)化配置

建議政府有關部門在信貸、投資、行政審批等方面為有競爭力的企業(yè)開放綠燈，支持具備技術、管理、產品等方面實力的優(yōu)勢企業(yè)為主體，嚴格按照產業(yè)整體布局和市場規(guī)律實施跨地區(qū)、跨所有制的企業(yè)兼并聯(lián)合重組，使市場和資源向有競爭力的優(yōu)勢企業(yè)集中，實現(xiàn)市場、資源優(yōu)化配置。鼓勵傳統(tǒng)產業(yè)企業(yè)發(fā)展適合自身特點的產品線或市場，從環(huán)保、安全等方面嚴格執(zhí)行行業(yè)準入條件，走差異化經營之路，向傳統(tǒng)產業(yè)的上下游延伸，避免同質化競爭。

四、2014年一季度建材行業(yè)運行走勢預測

國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年全國固定資產投資同比增長19.6%，增速穩(wěn)定，且穩(wěn)中有降，投資對建材行業(yè)的拉動作用將會趨緩。預計2014年一季度建材行業(yè)將會繼續(xù)延續(xù)2013年平穩(wěn)增長的運行態(tài)勢，但增長幅度會有所回落，預計一季度建材工業(yè)增長速度將保持在15%左右。受季節(jié)性及節(jié)日因素影響，一季度水泥市場需求有所下降，水泥價格出現(xiàn)下滑勢頭，行業(yè)將面臨價格下行壓力；同時由于平板玻璃行業(yè)產能過快增長勢頭有所抬頭，一季度平板玻璃價格也已經出現(xiàn)下滑，水泥及平板玻璃行業(yè)下行壓力加大。

（中國建筑材料聯(lián)合會供稿）