前三季度，專用車市場(chǎng)總體下滑

中國汽車技術(shù)研究中心 李康 饒曉鑫

步入“十二五”末期，中國商用車市場(chǎng)發(fā)展逐漸成熟，專用車對(duì)市場(chǎng)工況的適應(yīng)性逐步加強(qiáng)，社會(huì)分工對(duì)專用車適應(yīng)性工況的要求也越來越高，中國專用車的種類愈加豐富。

專用車市場(chǎng)發(fā)展及結(jié)構(gòu)變化

1. 專用車整體市場(chǎng)發(fā)展概況

2010年～2014年9月專用車市場(chǎng)產(chǎn)量波動(dòng)較大（圖1）。2010年中國經(jīng)濟(jì)刺激政策逐步退出，專用車產(chǎn)量明顯走低，2011年同比下滑19.7%，到2013年，受排放法規(guī)政策的影響，專用車產(chǎn)量同比大幅增長(zhǎng)，形成較大的產(chǎn)量基數(shù)，2014年1～9月，專用車產(chǎn)量128.7萬輛，同比下降4.5%。

從月度走勢(shì)來看（圖2），2014年1～9月份，專用車產(chǎn)量基本處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。受4月份國Ⅳ排放政策出臺(tái)及5月份假國Ⅳ事件的影響，2014年5～7月專用車產(chǎn)量同比明顯下滑。

由于中機(jī)車輛技術(shù)服務(wù)中心發(fā)布通知要求，2014年9月1日起總質(zhì)量大于12t的貨車及專項(xiàng)作業(yè)車強(qiáng)制加裝ABS，各企業(yè)為防止成本價(jià)格的提升，提前生產(chǎn)，提前透支了一部分四季度產(chǎn)量，導(dǎo)致2014年8月專用車產(chǎn)量大幅提升而9月份產(chǎn)量同比迅速下滑。

2. 專用車市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)變化

從用途來看，專用車共有三大類：工程類、物流類和作業(yè)類。其中，工程類專用車輛主要用于鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)及礦山開采等，如攪拌車、泵車等；物流類專用車輛主要用于特殊工業(yè)和生活用品的運(yùn)輸，如液罐車、危險(xiǎn)品運(yùn)輸車等；作業(yè)類專用車輛主要用于市政環(huán)衛(wèi)、救援服務(wù)等重點(diǎn)在于提高生活質(zhì)量和保障類的專用車輛，如環(huán)衛(wèi)車、消防車、運(yùn)鈔車等。

隨著中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的逐步完善、房地產(chǎn)投資的放緩，工程類專用車需求量下降明顯，其市場(chǎng)份額占比從2010年的46.3%逐步下降到2014年的38.8%；而物流類專用車和作業(yè)類專用車等涉及生產(chǎn)和生活領(lǐng)域的專用車輛的需求提升明顯，尤其是物流類專用車，在2014年1～9月整體專用車產(chǎn)量下降的環(huán)境下，物流類專用車同比增長(zhǎng)7.2%。同時(shí)，隨著城市環(huán)境的美化和運(yùn)營(yíng)保障能力的提升，作業(yè)類專用車的需求也有所提升，2014年1～9月份，作業(yè)類專用車市場(chǎng)份額為9.9%，較去年提升了1.0個(gè)百分點(diǎn)（圖3）。

物流類專用車市場(chǎng)分析與發(fā)展趨勢(shì)

中國物流類專用車的發(fā)展和中國物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。物流類專用車的專業(yè)化率的提高是伴隨著物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而提升。

我國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前可以分為兩個(gè)階段。第一階段為2000年以前，主要以個(gè)體運(yùn)輸為主，現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)并未興起，物流車專用化率較低；第二階段為2001～2014年，西方物流概念的引進(jìn)以及國際物流產(chǎn)業(yè)進(jìn)入中國，帶動(dòng)了中國物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國物流類專用車需求量大幅提升。預(yù)計(jì)在2015年以后，物流公司迅速興起基本取代個(gè)體運(yùn)輸，中國現(xiàn)代化物流產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，運(yùn)輸專用化率逐步提升，對(duì)運(yùn)輸類專用車的需求也將快速提升。

1. 物流類專用車整體市場(chǎng)分析

物流類專用車在2011～2012年產(chǎn)量有所下滑，2013年產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)47.3%。受物流行業(yè)快速發(fā)展的拉動(dòng)，2014年1～9月在整體專用車產(chǎn)量下滑的環(huán)境下，物流類專用車同比增長(zhǎng)7.2%，產(chǎn)量達(dá)到66.1萬輛。

2. 細(xì)分結(jié)構(gòu)變化

從業(yè)務(wù)需求結(jié)構(gòu)來看，物流類專用車主要以廂式貨車和倉柵車為主，2014年1～9月兩者占物流類專用車的89.7%，較去年同期下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，其中倉柵車市場(chǎng)份額上升明顯，2014年1～9月占比達(dá)到31.9%，市場(chǎng)份額上升2.5個(gè)百分點(diǎn)。

從產(chǎn)量來看（圖4），2014年1～9月份，廂式貨車產(chǎn)量達(dá)到38.2萬輛，同比增長(zhǎng)0.2%，與去年同期基本持平；倉柵車產(chǎn)量為21.1萬輛，同比增長(zhǎng)16.1%；廂式客車上升較快，同比增長(zhǎng)111.2%；罐式車下降嚴(yán)重，同比下滑25.5%。

表1 物流類專用車各細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

近幾年，隨著物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，重型物流專用車快速增長(zhǎng)，從2011年占物流專用車輛的21.5%快速增長(zhǎng)至2014年的30.8%，尤其是倉柵車市場(chǎng)需求量快速提升。輕型物流類專用車雖然仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但市場(chǎng)需求逐步被重型物流專用車所取代，份額下滑嚴(yán)重，2014年1～9月占物流類專用車的64.5%。

3. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)

2014年1～9月，物流類專用車以東風(fēng)、一汽為第一梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)，產(chǎn)量在10萬輛以上，福田、江淮為第二梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)，產(chǎn)量在5萬輛以上。一汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)三家企業(yè)同比增長(zhǎng)較快，江淮、南維柯和柳州五菱市場(chǎng)下滑嚴(yán)重。

重型和中型物流類專用車市場(chǎng)以東風(fēng)、一汽、江淮、福田為主，輕型物流類專用車市場(chǎng)以福田、江淮、長(zhǎng)安、江鈴為主。

在物流類專用車市場(chǎng)中（圖6），東風(fēng)、一汽、福田和江淮均在重型、中型、輕型細(xì)分市場(chǎng)全系列發(fā)展，其中，東風(fēng)、一汽在重型市場(chǎng)具備優(yōu)勢(shì)，福田、江淮在輕型市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)，其他前10家企業(yè)均以輕型車為主。相對(duì)于輕型物流專用車較為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而言，中重型物流專用車基本被東風(fēng)、一汽、福田、江淮四家壟斷。

工程類專用車市場(chǎng)分析

隨著中國技術(shù)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)的推進(jìn)，工程類專用車面對(duì)的工況復(fù)雜性的提升，工程類專用車的車型種類也逐漸豐富，功能專業(yè)化傾向加強(qiáng)。雖然近幾年基礎(chǔ)建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)放緩，導(dǎo)致工程類專用車的需求有所下降，但未來中國農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)，工程類專用車仍有一定的發(fā)展空間。

1. 整體市場(chǎng)分析

2010年以來，工程類專用車除在2013年出現(xiàn)市場(chǎng)透支性增長(zhǎng)以外，其他年份均呈現(xiàn)嚴(yán)重下滑趨勢(shì)，下滑幅度在20%左右。2014年1～9月，工程類專用車產(chǎn)量為49.9萬輛，同比下滑17.2%。

2013年，由于企業(yè)對(duì)國家國Ⅳ排放具體實(shí)施時(shí)間的兩次誤判，導(dǎo)致工程類專用車在2013年5～6月及11～12月出現(xiàn)兩次大幅增長(zhǎng)。

2. 細(xì)分結(jié)構(gòu)變化

工程類專用車以自卸車為主，2014年1～9月占比80.5%，下降2.5個(gè)百分點(diǎn)，其次為罐式車，占比13.3%，上升2.6個(gè)百分點(diǎn)，自卸車和罐式車總體份額變化不大。但工程類專用車整體產(chǎn)量下降嚴(yán)重，其中自卸車、舉升車和特種車下降幅度較大，罐式車有輕微下滑，廂式車有所增長(zhǎng)（表2）。

表2 工程類專用車各細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

工程類專用車以重型車為主，市場(chǎng)份額在波動(dòng)中逐漸增長(zhǎng)，2014年重型工程專用車占比66.5% 輕型工程車占比26.3%，占比逐漸下降；目前中型工程車相對(duì)較少（圖7）。同時(shí)，在政策的驅(qū)使下，工程類專用車的輕量化和重型化是長(zhǎng)期趨勢(shì)。

3. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)

工程類專用車以東風(fēng)、福田、重汽、陜汽為主，前四家企業(yè)占工程類專用車的50.9%。前10家企業(yè)中，一汽同比增長(zhǎng)43.5%，增長(zhǎng)幅度較大，其他企業(yè)均處于下滑狀態(tài)，其中四川現(xiàn)代、徐工、陜汽下降幅度較大。

在前10家銷售排名的企業(yè)中（圖8），四川現(xiàn)代、力帆駿馬以輕型車為主，其他企業(yè)均以重型車為主。

作業(yè)類專用車市場(chǎng)分析

作業(yè)類專用車主要用于城市改造、維護(hù)及城市救援、服務(wù)等方面。隨著中國城市化建設(shè)、城市規(guī)模擴(kuò)大，作業(yè)類專用車將會(huì)有較大的發(fā)展空間。

1. 整體市場(chǎng)分析

與物流類專用車的波動(dòng)性增長(zhǎng)和工程類專用車的下降相比，作業(yè)類專用車在2010～2013年產(chǎn)量連續(xù)四年呈現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。2014年1～9月，受整體經(jīng)濟(jì)放緩影響，產(chǎn)量有小幅度下滑，產(chǎn)量達(dá)到12.7萬輛，同比下滑0.1%。

2. 細(xì)分結(jié)構(gòu)變化

作業(yè)類專用車車型種類較為豐富（圖9），垃圾車、環(huán)衛(wèi)車、服務(wù)車（主要為流動(dòng)服務(wù)車、宣傳車等）市場(chǎng)份額較大，其中：2014年1～9月，垃圾車產(chǎn)量達(dá)到3.2萬輛，占作業(yè)類專用車總量的25.4%，同比增長(zhǎng)10.0%；環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)量累計(jì)為3.2萬輛，占作業(yè)類專用車總量25.4%，同比下滑17.5%；服務(wù)車?yán)塾?jì)產(chǎn)量2.8萬輛，占作業(yè)類專用車總量的21.8%，同比增長(zhǎng)26.3%。同時(shí)，隨著電商、城市物流的發(fā)展，郵政車快速增長(zhǎng)，同比漲幅達(dá)到147.9%。

3. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)

作業(yè)類專用車競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)較多且市場(chǎng)集中度較低（圖10），前10名企業(yè)產(chǎn)量占作業(yè)類專用車總量的45.3%，其中以東風(fēng)、湖北程力、中聯(lián)重科為主。

2014年1～9月，累計(jì)產(chǎn)量TOP10企業(yè)中，東風(fēng)、湖北程力、中聯(lián)重科和華晨產(chǎn)量同比下滑，重汽、中興、南維柯等企業(yè)均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

從各企業(yè)具體產(chǎn)量變化來看，2014年1～9月，東風(fēng)汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量為10 389輛，同比下滑26.2%，占作業(yè)類專用車總量的8.2%；湖北程力累計(jì)產(chǎn)量為8 967輛，同比下滑13.7%，占作業(yè)類專用車總量的7.1%；中聯(lián)重科累計(jì)產(chǎn)量8 429輛，同比下滑24.8%，占作業(yè)類專用車總量的6.6%。重汽累計(jì)產(chǎn)量2863輛，同比增長(zhǎng)90.1%；中興累計(jì)產(chǎn)品6 248輛，同比增長(zhǎng)34.8%。

由于作業(yè)類工程車工況比較復(fù)雜、對(duì)產(chǎn)品豐富程度要求較高，導(dǎo)致各細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

從細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來看，垃圾車市場(chǎng)主要企業(yè)為福田（9.6%）、中聯(lián)重科（8.6%）和重汽（8.5%）；環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)為湖北程力（21.2%）和中聯(lián)重科（17.0%），服務(wù)車主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)為中興（22.6%）和東風(fēng)（14.3%）；醫(yī)用車主要企業(yè)為華晨（18.6%）。

純電動(dòng)專用車分析

1. 歷年走勢(shì)

純電動(dòng)專用車目前處于市場(chǎng)發(fā)展初期，四年來，除2013年出現(xiàn)短暫下滑外，整體處于增長(zhǎng)階段。2014年1～9月，純電動(dòng)專用車產(chǎn)量為1 132輛，同比增長(zhǎng)9.9%。目前，純電動(dòng)專用車市場(chǎng)規(guī)模較小，主要以政府和組織用戶訂單為主，在國Ⅳ實(shí)施和新能源政策支持雙重背景下，預(yù)計(jì)后續(xù)純電動(dòng)專用車仍會(huì)有所增長(zhǎng)。

2. 細(xì)分結(jié)構(gòu)變化

純電動(dòng)專用車以輕型車為主，2014年1～9月份占電動(dòng)專用車的99.4%，重型和中型純電動(dòng)專用車相對(duì)較少（圖11）。

純電動(dòng)專用車主要以作業(yè)類專用車為主，用于市政環(huán)衛(wèi)等短途作業(yè)，其中，輕型純電動(dòng)專用車以垃圾車為主，中型和重型純電動(dòng)專用車主要以灑水車和掃地車為主。

3. 競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)

純電動(dòng)專用車市場(chǎng)規(guī)模較小，參與企業(yè)相對(duì)較少，各企業(yè)產(chǎn)量波動(dòng)明顯。整體來看，純電動(dòng)專用車競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)以天津清潔電動(dòng)車、金華康迪、北京華林特為主，其中天津清潔電動(dòng)車、金華康迪份額增長(zhǎng)較為明顯。

專用車市場(chǎng)發(fā)展判斷

隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)投入等將有所放緩，同時(shí)城市綠化、運(yùn)營(yíng)維護(hù)要求逐步提高，這將對(duì)工程類專用車的需求產(chǎn)生負(fù)面影響，對(duì)作業(yè)類專用車和物流類專用車有一定促進(jìn)作用。

同時(shí)，受國家政策影響，國Ⅳ排放的升級(jí)、新能源汽車推廣、加強(qiáng)城市配送管理等相關(guān)政策的出臺(tái)，一方面將促進(jìn)新能源汽車的推廣，另一方面將提升中國物流行業(yè)專業(yè)化發(fā)展，對(duì)新能源汽車在作業(yè)類專用車方面的應(yīng)用有較大促進(jìn)，對(duì)物流類專用車的專用化要求也將逐步提升。

預(yù)計(jì)未來，短期內(nèi)工程類專用車市場(chǎng)的下滑趨勢(shì)較難扭轉(zhuǎn)，而物流類專用車和作業(yè)類專用車仍會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。新能源車的需求不斷增加，同時(shí)新能源專用車的應(yīng)用范圍由作業(yè)類專用車逐步向物流類專用車領(lǐng)域拓展。