哈薩克斯坦礦產(chǎn)資源投資政策的變化及其對(duì)策分析
——以哈國(guó)《地下資源及其利用法》的變遷為視角?

王林彬，劉晨虹

(新疆大學(xué)法學(xué)院，新疆烏魯木齊830049)

基于維護(hù)本國(guó)能源安全，保護(hù)礦產(chǎn)開發(fā)利用活動(dòng)中的社會(huì)安全與生態(tài)環(huán)境等因素的考慮，哈國(guó)政府頒行1996年《地下資源及其利用法》后，于2004年、2005年和2007年以來對(duì)其進(jìn)行了近十次修改，并于2012年對(duì)2010年新修訂的《地下資源及其利用法》進(jìn)行修改。哈國(guó)新出臺(tái)的法律及礦產(chǎn)資源開發(fā)政策的頻繁調(diào)整充分體現(xiàn)了其礦業(yè)投資環(huán)境的變化，中國(guó)投資者應(yīng)當(dāng)在了解和遵守相關(guān)法律政策的基礎(chǔ)上，為避免投資環(huán)境變化而帶來的投資風(fēng)險(xiǎn)，適時(shí)調(diào)整對(duì)哈礦業(yè)投資策略。

一、哈國(guó)礦產(chǎn)資源政策變遷的背景分析

（一）政治因素

能源不僅緊系一國(guó)經(jīng)濟(jì)命脈，更決定其國(guó)防安全。通過能源外交謀取全球能源資源配置中的經(jīng)濟(jì)和政治地位，從而為本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障，是各國(guó)能源外交的核心內(nèi)容[1]。哈國(guó)能源資源在世界排行中位于前列，但是其油氣領(lǐng)域中70%的投資都來自美國(guó)、英國(guó)和荷蘭等45個(gè)世界大國(guó)[2]。雖然該投資為哈國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、促進(jìn)就業(yè)、提高員工素質(zhì)以及增加稅收等方面做出了巨大貢獻(xiàn)，但在世界政治格局中處于弱勢(shì)地位的哈國(guó)，為防止別國(guó)通過能源控制操縱哈國(guó)政治，迫切需要對(duì)能源進(jìn)行國(guó)家控制和整合，通過政府支持、企業(yè)收購(gòu)的方式實(shí)現(xiàn)國(guó)有控股，并通過對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的支配和管理，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)利益的最大化從而保障國(guó)家安全。2004年中國(guó)海油和中國(guó)石化被迫移交哈國(guó)里海項(xiàng)目股份、2005年CNPC出讓PK公司股份于哈國(guó)石油公司以換取收購(gòu)等事件，充分印證了哈國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略從引進(jìn)外資到“以我為主”的變化，而這一變化需要明確的法律保障和支持。

（二）經(jīng)濟(jì)因素

1.礦產(chǎn)資源耗竭。據(jù)2012年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，哈國(guó)所有種類的固體礦產(chǎn)資源探明儲(chǔ)量每年消減速度從0.5%增加到1.7%，已開發(fā)的礦區(qū)消減速度從7%上升到8%[3]。同時(shí)，開發(fā)出新的罕見礦區(qū)的可能性不大，其原因在于哈國(guó)的地質(zhì)條件要求復(fù)雜、昂貴的開發(fā)技術(shù)且勘探期長(zhǎng)達(dá)7—15年，但因缺乏完善的國(guó)家政策導(dǎo)致新礦區(qū)的勘探投資供應(yīng)不足。因此，哈國(guó)政府積極調(diào)整政策，限制礦產(chǎn)資源的開采并轉(zhuǎn)向開發(fā)利用可再生資源。

2.外資比例過大。哈國(guó)油氣資源探明儲(chǔ)量居世界前列，是本國(guó)礦產(chǎn)資源投資的主要領(lǐng)域，但因經(jīng)濟(jì)技術(shù)落后，哈國(guó)在油氣資源開發(fā)過程中不斷吸引跨國(guó)公司的技術(shù)和資金。近年來，投入哈油氣領(lǐng)域的總額中，75%—80%為外資，同期石油出口的總收入額為投資額的2.5倍，由此，大部分收入都流入跨國(guó)公司[4]。哈油氣領(lǐng)域外國(guó)投資比例過大對(duì)哈本國(guó)經(jīng)濟(jì)利益產(chǎn)生威脅，迫使哈國(guó)政府轉(zhuǎn)變法律策略以擴(kuò)大在油氣項(xiàng)目中的國(guó)內(nèi)參與比例。

3.入世在即。哈薩克斯坦入世談判已結(jié)束，雖然哈國(guó)在商品市場(chǎng)準(zhǔn)入、服務(wù)市場(chǎng)準(zhǔn)入、外國(guó)勞務(wù)和居留問題以及金融領(lǐng)域的談判過程中作出重要讓步，承諾加大市場(chǎng)開放力度，但是哈國(guó)仍盡全力維護(hù)了本國(guó)最大利益，其中最重要的就是哈國(guó)入世后在服務(wù)和雇工方面保留50%的哈薩克斯坦含量的權(quán)利。哈國(guó)政府表示，將進(jìn)一步完善現(xiàn)有法律法規(guī)，充分行使哈國(guó)該項(xiàng)權(quán)利。

（三）社會(huì)因素

1.生態(tài)環(huán)境。哈國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度依賴傳統(tǒng)礦產(chǎn)資源的開采，而環(huán)境污染問題貫穿于礦產(chǎn)開發(fā)單位設(shè)計(jì)、勘探、開采、庫(kù)存及配置等過程中。首先，由于里海礦產(chǎn)資源的高度開采，其采礦、選礦活動(dòng)使地表水和地下水含酸性、重金屬和有毒元素超標(biāo)，從而對(duì)整個(gè)里海區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)造成嚴(yán)重影響。其次，哈燃料電力體系是以燃燒能礦資源（煤、石油和天然氣）為基礎(chǔ)，其單位GDP溫室氣體排放量位居世界前列，2012年GDP單位能耗為1.9，比發(fā)達(dá)國(guó)家高好幾倍，經(jīng)濟(jì)高能耗降低了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力并嚴(yán)重污染環(huán)境[5]。為此，哈國(guó)政府積極實(shí)施綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，改變傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。

2.社會(huì)安全。目前，哈國(guó)因受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，眾多投資項(xiàng)目因資金短缺而停工，導(dǎo)致哈國(guó)失業(yè)率上升，居民收入明顯下降，社會(huì)環(huán)境的穩(wěn)定性每況愈下。礦產(chǎn)資源的投資作為哈國(guó)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，對(duì)其進(jìn)行法律政策的調(diào)整從而擴(kuò)大哈國(guó)公民就業(yè)，是哈國(guó)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的有效方式之一。但是，該項(xiàng)投資開發(fā)屬于高危、高難度的行業(yè)，必須遵守嚴(yán)格統(tǒng)一的開采規(guī)則，否則容易造成意外事故，并對(duì)工作人員及礦區(qū)周圍居民的健康和安全造成威脅。因此，促進(jìn)就業(yè)的同時(shí)，哈國(guó)還需要調(diào)整政策保證工作人員及礦區(qū)周圍居民的人身安全。

二、哈國(guó)主要礦產(chǎn)資源政策演變

哈國(guó)政府在礦產(chǎn)資源領(lǐng)域所采取的政策調(diào)整，在于加強(qiáng)本國(guó)礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的控制和管理：

（一）國(guó)家優(yōu)先權(quán)制度

根據(jù)哈國(guó)法律規(guī)定，國(guó)家優(yōu)先權(quán)是指國(guó)家在購(gòu)買轉(zhuǎn)讓的礦產(chǎn)利用權(quán)（或者部分）和與礦產(chǎn)利用權(quán)相關(guān)的對(duì)象時(shí)享有的第一權(quán)利。該制度經(jīng)歷了以下產(chǎn)生并逐步完善的過程：

1.國(guó)家優(yōu)先權(quán)的產(chǎn)生與擴(kuò)展。為了使國(guó)家對(duì)礦產(chǎn)資源的所有權(quán)得以充分保障，哈國(guó)政府于2004年對(duì)《地下資源及其利用法》進(jìn)行修改時(shí)首次明確了國(guó)家擁有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，在新簽訂或者已簽訂的合同中，國(guó)家相對(duì)于合同的其他方或者其他購(gòu)買者，在不低于其提出的購(gòu)買條件的情況下?lián)碛袃?yōu)先購(gòu)買權(quán)。為了進(jìn)一步限制外國(guó)公司并購(gòu)哈國(guó)境內(nèi)資源類資產(chǎn)，哈國(guó)政府于2005年擴(kuò)充了國(guó)家優(yōu)先權(quán)的內(nèi)容，規(guī)定“國(guó)家擁有收購(gòu)非國(guó)民在礦產(chǎn)資源開采項(xiàng)目中所占股份的優(yōu)先權(quán)”。這樣，國(guó)家不僅有權(quán)優(yōu)先購(gòu)買法人所轉(zhuǎn)讓的礦產(chǎn)利用權(quán)和股權(quán)，而且有權(quán)優(yōu)先購(gòu)買可以直接或間接做出決定和可以對(duì)礦產(chǎn)利用者所做的決定施加影響的法人所轉(zhuǎn)讓的礦產(chǎn)利用權(quán)和股權(quán)。

2.國(guó)家優(yōu)先權(quán)制度的完善。哈國(guó)2010年新頒布的《地下資源及其利用法》從三個(gè)方面完善了國(guó)家優(yōu)先權(quán)制度：（1）擴(kuò)大權(quán)利對(duì)象。該法將國(guó)家享有優(yōu)先權(quán)的對(duì)象規(guī)定為“礦產(chǎn)利用權(quán)（部分）和與礦產(chǎn)利用權(quán)相關(guān)的對(duì)象”，這一規(guī)定將所有與礦產(chǎn)利用相關(guān)的權(quán)益涵蓋其中，最大限度地保護(hù)哈國(guó)政府所享有的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)(2010年《哈薩克斯坦共和國(guó)地下資源及其利用法》第十二條)；（2）限定優(yōu)先購(gòu)買價(jià)格的上限。哈國(guó)2010年前的《地下資源及其利用法》規(guī)定哈國(guó)政府應(yīng)以不低于其他購(gòu)買方提出的價(jià)格行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，為了避免賣方與其他買方串通提高購(gòu)買價(jià)格，2010年《地下資源及其利用法》規(guī)定哈國(guó)政府行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的價(jià)格不超出礦產(chǎn)開發(fā)單位進(jìn)行礦產(chǎn)交易之日的價(jià)格，無此價(jià)格時(shí)，則不應(yīng)超過國(guó)家購(gòu)買礦物之日世界市場(chǎng)的價(jià)格(2010年《哈薩克斯坦共和國(guó)地下資源及其利用法》第十二條)；（3）規(guī)定國(guó)家優(yōu)先權(quán)的實(shí)現(xiàn)程序。該法規(guī)定賣方轉(zhuǎn)讓礦產(chǎn)利用權(quán)（部分）和與礦產(chǎn)利用權(quán)相關(guān)對(duì)象前，必須向相關(guān)部門提交申請(qǐng)，只有經(jīng)過審查作出不予實(shí)施國(guó)家購(gòu)買的決定時(shí)，賣方才有權(quán)將相關(guān)權(quán)益轉(zhuǎn)讓給其他購(gòu)買者，該法同時(shí)對(duì)申請(qǐng)材料、審查期限、購(gòu)買程序及期限作出明確規(guī)定(2010年《哈薩克斯坦共和國(guó)地下資源及其利用法》第十三條)。由此，形成了一套較完備的國(guó)家優(yōu)先權(quán)制度。

（二）哈薩克斯坦含量規(guī)則

哈薩克斯坦含量主要是指，在哈注冊(cè)的各類公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，凡涉及哈國(guó)商品、工程和服務(wù)采購(gòu)事宜，都必須依法在礦產(chǎn)資源投資開采合同中明確規(guī)定采購(gòu)比例，還包括外方和哈方被雇傭人員的比例。該規(guī)則作為發(fā)展本國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要措施，其相關(guān)法律規(guī)定日益嚴(yán)格：

1.哈薩克斯坦含量規(guī)則的正式出現(xiàn)及執(zhí)行。類似于哈薩克斯坦含量的規(guī)定最初出現(xiàn)于外國(guó)石油公司與哈國(guó)簽訂的石油合同，而其作為法律定義正式出現(xiàn)是在2004年修改的《地下資源及其利用法》中。但是，因法律將購(gòu)買商品和服務(wù)的主動(dòng)權(quán)賦予礦產(chǎn)利用者，且對(duì)未完成哈薩克斯坦含量行為的懲罰性措施規(guī)定甚少，導(dǎo)致該規(guī)則的執(zhí)行效果欠佳。

2.現(xiàn)行哈薩克斯坦含量規(guī)則。隨著發(fā)展當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的需要，哈國(guó)加緊完善哈薩克斯坦含量規(guī)則的步伐，由2009年的《有關(guān)哈薩克斯坦含量法律問題的修改和補(bǔ)充》、2011年修訂的《地下資源開采作業(yè)中的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)條例》、2012年修訂的《地下資源及其利用法》和《勞務(wù)許可的限額、發(fā)放條件和程序》中的相關(guān)法律規(guī)定組成哈薩克斯坦含量規(guī)則。在該規(guī)則下，哈薩克斯坦含量義務(wù)貫穿于合同談判，商品、工程和服務(wù)的采購(gòu)以及引進(jìn)外國(guó)勞動(dòng)力的過程中，并規(guī)定礦產(chǎn)利用者負(fù)有加大哈國(guó)員工培訓(xùn)力度的義務(wù)，以上當(dāng)?shù)睾康谋壤约芭嘤?xùn)費(fèi)用均按照相關(guān)法律規(guī)定的下限在礦產(chǎn)開采合同中明確，并在后期的執(zhí)行過程中由哈國(guó)政府監(jiān)督實(shí)施。對(duì)違反哈薩克斯坦含量義務(wù)的行為，法律規(guī)定了嚴(yán)格的罰金甚至終止礦產(chǎn)開發(fā)利用合同等處罰措施(2010年《哈薩克斯坦共和國(guó)地下資源及其利用法》第七十六條、第七十八條)。該規(guī)則實(shí)施以來，哈薩克斯坦含量逐年提高，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的發(fā)展及國(guó)民素質(zhì)的提高意義重大。

（三）社會(huì)安全與環(huán)境保護(hù)制度

社會(huì)安全與環(huán)境保護(hù)是指，在礦產(chǎn)開發(fā)利用作業(yè)中，采取必要的措施預(yù)防或者消除意外事故、保護(hù)采礦工作人員以及礦區(qū)周圍居民的健康和安全，并在綜合及合理開發(fā)礦產(chǎn)資源的基礎(chǔ)上保護(hù)生態(tài)環(huán)境不受破壞。隨著哈國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，該制度也隨之得以完善：

社會(huì)安全與環(huán)境保護(hù)制度在礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的出現(xiàn)。社會(huì)及生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度在哈國(guó)《環(huán)境保護(hù)法》中已有詳實(shí)的規(guī)定，但為突出礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的特殊性，1996年的《地下資源及其利用法》規(guī)定除了首先遵守《環(huán)境保護(hù)法》以外，還應(yīng)當(dāng)遵循合理的地下資源保護(hù)規(guī)則，預(yù)防勘探、挖掘裝備及材料的使用對(duì)礦區(qū)的地質(zhì)、水文等生態(tài)環(huán)境造成影響，在開采過程中發(fā)現(xiàn)具有特殊生態(tài)價(jià)值、科學(xué)文化價(jià)值和其它價(jià)值的礦段時(shí)，應(yīng)及時(shí)劃分自然保護(hù)區(qū)加以保護(hù)。同時(shí)，該法規(guī)定了礦產(chǎn)資源統(tǒng)一的安全開采規(guī)則，應(yīng)及時(shí)檢測(cè)并發(fā)現(xiàn)危害職工及礦區(qū)居民人身安全的隱患，并規(guī)定了事故發(fā)生的補(bǔ)救措施(1996年《哈薩克斯坦共和國(guó)地下資源及其利用法》第四十八條、第四十九條、第五十條、第五十二條)。

社會(huì)安全與環(huán)境保護(hù)制度的補(bǔ)充。雖然1996年《地下資源及其利用法》出臺(tái)后歷經(jīng)幾次修改，但是該制度變化并不大。直到2010年《地下資源及其利用法》的頒行，在該制度基礎(chǔ)上補(bǔ)充了諸多內(nèi)容，主要體現(xiàn)在：礦產(chǎn)利用作業(yè)終止以及按計(jì)劃開采完礦物儲(chǔ)備量時(shí)，對(duì)礦產(chǎn)利用對(duì)象進(jìn)行清除和密封；在海上、內(nèi)水、緊急生態(tài)區(qū)和重點(diǎn)自然保護(hù)區(qū)進(jìn)行石油作業(yè)的決定權(quán)歸哈國(guó)總統(tǒng)，并嚴(yán)格按照哈國(guó)政府確定的程序執(zhí)行；礦產(chǎn)利用作業(yè)對(duì)職工及礦區(qū)居民安全產(chǎn)生威脅時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即中止礦產(chǎn)利用作業(yè)，只有將其轉(zhuǎn)至安全地點(diǎn)或威脅因素消除后才可恢復(fù)開采(2010年《哈薩克斯坦共和國(guó)地下資源及其利用法》第一百一十一條、第一百一十四條)。社會(huì)安全與環(huán)境保護(hù)制度不僅是《礦產(chǎn)資源及其利用法》的基本原則，而且對(duì)于相關(guān)違法行為，哈國(guó)有權(quán)終止合同。

（四）其他制度

1.集權(quán)認(rèn)定制度。集權(quán)分為礦產(chǎn)資源利用作業(yè)權(quán)力的集中與合同范圍內(nèi)的權(quán)力集中兩種。前者是指國(guó)外的一個(gè)主體或者同一國(guó)家的幾個(gè)主體在哈國(guó)境內(nèi)具有的合同份額，或者在哈國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)開發(fā)單位機(jī)構(gòu)法定資本中的入股份額，能夠造成或者可能造成對(duì)哈國(guó)經(jīng)濟(jì)利益的威脅。后者是指在同哈國(guó)簽訂的合同中，礦產(chǎn)利用權(quán)共同所有人之一所占份額使得該共同所有人可根據(jù)合同獨(dú)立做出地下資源利用的決定。2005年修改的《地下資源及其利用法》首次引入該概念，并規(guī)定礦產(chǎn)利用權(quán)的部分或全部轉(zhuǎn)讓會(huì)導(dǎo)致集權(quán)時(shí)，國(guó)家機(jī)關(guān)有權(quán)拒絕轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)或者行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。該制度仍為2010年《地下資源及其利用法》采納并適用。

2.戰(zhàn)略區(qū)劃制度。戰(zhàn)略區(qū)劃是指，對(duì)哈國(guó)穩(wěn)定發(fā)展具有社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義的礦產(chǎn)區(qū)和礦區(qū)，哈國(guó)政府在清單中加以確認(rèn)并劃分該區(qū)域進(jìn)行特別保護(hù)。2007年修改的《地下資源及其利用法》中首次規(guī)定具有戰(zhàn)略意義的礦產(chǎn)區(qū)塊清單，并規(guī)定在此類礦產(chǎn)區(qū)進(jìn)行礦產(chǎn)利用作業(yè)的活動(dòng)導(dǎo)致哈國(guó)經(jīng)濟(jì)利益發(fā)生重大變化、威脅民族安全時(shí)，哈國(guó)有權(quán)提出對(duì)礦產(chǎn)利用合同條款進(jìn)行變更或者補(bǔ)充。2010年的《地下資源及其利用法》增加規(guī)定，具有戰(zhàn)略意義的礦產(chǎn)區(qū)和礦區(qū)的名單由哈國(guó)政府確認(rèn)，而其他國(guó)家機(jī)關(guān)無此項(xiàng)權(quán)力，在此類地區(qū)簽訂礦產(chǎn)利用合同除遵守法律規(guī)定外必須首先按哈國(guó)政府的決定簽訂，并在2007年《地下資源及其利用法》的基礎(chǔ)上增加了哈國(guó)有權(quán)終止礦產(chǎn)利用合同的規(guī)定(2010年《哈薩克斯坦共和國(guó)地下資源及其利用法》第十六條、第七十二條)。

三、哈國(guó)礦產(chǎn)資源政策變化對(duì)中國(guó)投資者的影響

哈國(guó)出臺(tái)并完善的相關(guān)法律政策雖使中國(guó)投資者在哈國(guó)礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的投資有法可循，但也改變了以往寬松的對(duì)外投資環(huán)境，出現(xiàn)了諸多限制性因素：

（一）增加合同執(zhí)行過程中的變數(shù)

哈國(guó)頻繁的法律變更及其溯及力。首先，哈國(guó)的《地下資源及其利用法》近十幾年來歷經(jīng)的七次修改，使礦產(chǎn)利用合同的執(zhí)行面臨不穩(wěn)定的法律環(huán)境；其次，雖然哈國(guó)政府曾表示已簽合同不會(huì)受新修訂法律的規(guī)制，但實(shí)踐上卻不盡如此，例如2007年修改的《地下資源及其利用法》便規(guī)定本法對(duì)已簽礦產(chǎn)利用合同具有法律效力，2010年《地下資源及其利用法》規(guī)定對(duì)礦產(chǎn)利用合同中的哈薩克斯坦含量問題具有法律效力(2010年《哈薩克斯坦共和國(guó)地下資源及其利用法》第一百二十九條)。由此，導(dǎo)致合同執(zhí)行過程中的變數(shù)增多。

哈國(guó)政府擁有調(diào)整合同的權(quán)力。在戰(zhàn)略區(qū)劃制度中，哈國(guó)政府變更、補(bǔ)充或者終止合同的條件是本國(guó)經(jīng)濟(jì)利益發(fā)生重大變化并威脅民族安全，首先這一條件并無具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，其次其認(rèn)定主體為哈國(guó)政府。這意味著，在具有戰(zhàn)略意義的礦產(chǎn)區(qū)簽訂的礦產(chǎn)利用合同的執(zhí)行環(huán)境并不穩(wěn)定。

（二）限制投資者在礦產(chǎn)投資及開發(fā)利用活動(dòng)中的主導(dǎo)權(quán)

1.限制投資者對(duì)礦產(chǎn)利用權(quán)及相關(guān)權(quán)益收購(gòu)和轉(zhuǎn)讓的主導(dǎo)權(quán)。礦產(chǎn)利用權(quán)及相關(guān)權(quán)益收購(gòu)和轉(zhuǎn)讓本身應(yīng)屬于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)調(diào)整范疇，其主動(dòng)權(quán)應(yīng)掌握在投資者手中。但隨著集權(quán)和國(guó)家優(yōu)先權(quán)制度的嚴(yán)格實(shí)施，其權(quán)益的收購(gòu)和轉(zhuǎn)讓需首先經(jīng)過政府這道門檻，只有國(guó)家決定不實(shí)施優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，轉(zhuǎn)讓方才有權(quán)自由進(jìn)行轉(zhuǎn)讓；只有政府認(rèn)定收購(gòu)不構(gòu)成集權(quán)的，收購(gòu)方才有權(quán)進(jìn)行下一步收購(gòu)。由此，礦產(chǎn)利用權(quán)及相關(guān)權(quán)益收購(gòu)和轉(zhuǎn)讓的主導(dǎo)權(quán)轉(zhuǎn)移到哈國(guó)政府。

2.限制礦產(chǎn)利用者購(gòu)買商品、工程和服務(wù)及雇傭員工的自主權(quán)。哈國(guó)科技水平有限且勞動(dòng)者素質(zhì)不高，因此礦產(chǎn)資源的開發(fā)需要進(jìn)口主要設(shè)備并引進(jìn)外國(guó)勞動(dòng)力。但是哈薩克斯坦含量規(guī)則的執(zhí)行，使投資者購(gòu)買商品、工程和服務(wù)以及雇傭員工的來源主要集中在哈國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)及本國(guó)國(guó)民，其選擇國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品以及雇傭技術(shù)型人才的自主權(quán)受到極大的限制。

（三）限制中國(guó)投資者進(jìn)駐新區(qū)塊

目前中國(guó)海油、中國(guó)石化以及CNPC等大型公司對(duì)哈國(guó)油氣資源的投資日益增多，據(jù)統(tǒng)計(jì)中國(guó)投資比例已占哈國(guó)油氣投資總份額的30%之多[6]。因此，哈國(guó)政府除采取措施加強(qiáng)對(duì)已簽訂合同的管理以外，更主要地是限制中國(guó)投資者進(jìn)駐新區(qū)塊，而礦產(chǎn)資源政策的不斷完善為其提供了合法依據(jù)。集權(quán)制度成為哈國(guó)政府限制中國(guó)投資者對(duì)新區(qū)塊投資的主要措施，哈薩克斯坦含量制度和社會(huì)安全與環(huán)境保護(hù)制度為中國(guó)投資者在新區(qū)塊的開發(fā)利用活動(dòng)設(shè)置了重重障礙。因此，中國(guó)投資者進(jìn)駐新區(qū)塊的難度大大增加。

四、對(duì)策及建議

(一)遵守并應(yīng)對(duì)新舊礦產(chǎn)資源政策的轉(zhuǎn)變

雖然上述主要的礦產(chǎn)資源政策限制了中國(guó)投資者在哈國(guó)進(jìn)行礦業(yè)投資的自主權(quán)，但是為保證礦產(chǎn)開發(fā)利用活動(dòng)的順利完成，必須首先熟悉并遵守哈國(guó)的法律規(guī)定。同時(shí)，哈國(guó)的法律政策頻繁變更，當(dāng)新舊政策發(fā)生沖突時(shí)，對(duì)于即將進(jìn)行投資的投資者必定適用最新政策，而對(duì)于已簽訂礦產(chǎn)利用合同的中國(guó)投資者，因哈國(guó)修改或者新修訂的《地下資源及其利用法》的全部或部分內(nèi)容具有溯及力，則需要由適用舊政策向適用更加嚴(yán)格的新政策轉(zhuǎn)變。應(yīng)對(duì)這種頻繁的轉(zhuǎn)變，中國(guó)投資者應(yīng)當(dāng)提前或及時(shí)做好應(yīng)對(duì)預(yù)案。

（二）尊重哈國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)利益

哈國(guó)礦產(chǎn)資源政策轉(zhuǎn)變的主要原因是擔(dān)憂外國(guó)投資的擴(kuò)張對(duì)本國(guó)重大經(jīng)濟(jì)社會(huì)利益產(chǎn)生威脅，進(jìn)而影響本國(guó)政治安全。因此，中國(guó)投資者在哈國(guó)進(jìn)行與礦業(yè)投資相關(guān)活動(dòng)之前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行換位思考，衡量其行為是否會(huì)引起哈國(guó)政府的重視并受到限制，若存在此類風(fēng)險(xiǎn)，則應(yīng)適當(dāng)減少成本投入，從而避免因受政策限制而帶來的損失。例如，2005年中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司決定收購(gòu)哈薩克斯坦石油公司，經(jīng)過前期談判及批準(zhǔn)等環(huán)節(jié)后，最后卻因政府認(rèn)定為集權(quán)而只完成了部分收購(gòu)，若此前從哈國(guó)政府角度出發(fā)進(jìn)行收購(gòu)評(píng)估，便可適當(dāng)避免前期談判的多余成本投入。

（三）堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略

維護(hù)社會(huì)安全及生態(tài)環(huán)境不僅是哈國(guó)現(xiàn)實(shí)所需，更是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略之一。在哈國(guó)進(jìn)行礦業(yè)投資的中國(guó)投資者應(yīng)當(dāng)樹立可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的意識(shí)，并重視對(duì)哈國(guó)社會(huì)安全的保護(hù)。同時(shí)，在實(shí)踐中嚴(yán)格執(zhí)行哈國(guó)法律規(guī)定的礦產(chǎn)資源統(tǒng)一安全開采規(guī)則和地下資源保護(hù)規(guī)則。由此，不僅可以避免因違法而需承擔(dān)的法律責(zé)任，更有利于提升中國(guó)投資者在哈國(guó)的社會(huì)形象，進(jìn)而改善同哈國(guó)政府的關(guān)系，為與哈國(guó)的進(jìn)一步合作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)[7]。

（四）加強(qiáng)對(duì)老區(qū)塊的礦產(chǎn)開發(fā)利用

目前，哈國(guó)政府限制中國(guó)投資者開發(fā)新區(qū)塊，而對(duì)老區(qū)塊因本國(guó)開發(fā)技術(shù)水平有限，正在采取對(duì)外招標(biāo)、出售或多種經(jīng)營(yíng)等方式出讓。因此，中國(guó)投資者可以抓住該機(jī)遇，調(diào)研勘察哈國(guó)老礦區(qū)具有開發(fā)利用價(jià)值的地段，對(duì)該地段進(jìn)行開發(fā)評(píng)估后，利用自己的技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)參與到對(duì)老區(qū)塊的開發(fā)競(jìng)爭(zhēng)中。此舉不僅能夠充分發(fā)揮中國(guó)投資者的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)從而帶來更多經(jīng)濟(jì)利益，更因符合哈國(guó)政府的需求而避免其干預(yù)。

[1]百度文庫(kù).國(guó)際能源與政治[EB/OL].(2012-04-04)[2013-12-04].http://wenku.baidu.com/view/4cc419b569dc502 2aaea0046.html.

[2]李潔.2000至2011年哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域發(fā)展簡(jiǎn)述[EB/OL].(2013-09-05)[2013-12-05].http://kz.mofcom.gov.cn/article/ddgk/divisoin/201211/20121108413422.shtml.

[3]李潔.哈專家表示哈固體礦產(chǎn)資源消耗速度加大[EB/OL].(2013-09-05)[2013-12-05].http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201207/20120708220563.shtml.

[4]李潔.2000至2011年哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域發(fā)展簡(jiǎn)述[EB/OL].(2013-09-05)[2014-02-05].http://kz.mofcom.gov.cn/article/ddgk/divisoin/201211/20121108413422.shtml.

[5]張圣鵬.哈薩克斯坦積極發(fā)展可再生能源[EB/OL].(2013-03-04)[2013-12-07].http://kz.mofcom.gov.cn/article/ztdy/201303/20130300042830.Shtml.

[6]王年平.從《地下資源與地下資源利用法》修訂看哈薩克斯坦能源政策的變化[J].政策研究，2007(11):38-40.

[7]郭婷婷.哈薩克斯坦礦業(yè)投資環(huán)境分析——以哈薩克斯坦礦業(yè)法律制度為視角[D].新疆大學(xué)碩士論文,2010:48-49.