電控化時(shí)代，本土儀表企業(yè)路在何方？

黃霞

10月，中國(guó)汽車工業(yè)召集零部件行業(yè)的各分支機(jī)構(gòu)共同討論汽車零部件行業(yè)各分支行業(yè)的發(fā)展與趨勢(shì)。在討論期間，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)車用儀表分會(huì)秘書長(zhǎng)陳建海的發(fā)言，引起汽車零部件行業(yè)的普遍關(guān)注和擔(dān)憂。

本期《汽車零部件》欄目聚焦車用儀表行業(yè)，全面了解電控化時(shí)代，我國(guó)車用儀表行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，思考本土儀表企業(yè)的生存境況，探竟本土儀表企業(yè)未來(lái)發(fā)展的路在何方。

在多次與陳建海進(jìn)行溝通與交流之后，本刊記者發(fā)現(xiàn)電控化對(duì)車用儀表行業(yè)的影響比其他行業(yè)來(lái)得更徹底。陳建海說(shuō)，我國(guó)最早一批車用儀表top10企業(yè)幾乎快要全部消失了，第二批新興的車用儀表企業(yè)正在成長(zhǎng)，但似乎很難趕上儀表電控化的發(fā)展趨勢(shì)。在新技術(shù)領(lǐng)域，多為外資企業(yè)獨(dú)占，他們的研發(fā)也多在國(guó)外進(jìn)行，內(nèi)資企業(yè)在很多新技術(shù)上處于空白，未來(lái)生存空間越來(lái)越狹窄。與此同時(shí)，車用儀表行業(yè)的很多業(yè)務(wù)開(kāi)始慢慢流失，被其他行業(yè)攬入其中。更為可怕的是，未來(lái)的信息時(shí)代自主品牌企業(yè)或被迫逐漸撤出車用儀表領(lǐng)域。

“獨(dú)霸一方”已打破

我國(guó)汽車儀表行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量水平發(fā)展不平衡，企業(yè)之間管理水平、生產(chǎn)效率、裝備狀況差距很大，企業(yè)之間打破了過(guò)去各自獨(dú)霸一方的市場(chǎng)格局，互相滲透對(duì)方市場(chǎng)，加劇了行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，由于外資企業(yè)本身的綜合優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品招標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)中一直處于優(yōu)勢(shì)地位，使絕大多數(shù)自主品牌企業(yè)的生存空間受到了壓縮。

目前，行業(yè)從業(yè)人員約2.5萬(wàn)以上，總資產(chǎn)超過(guò)50億元，行業(yè)排名前20的企業(yè)占OEM配套車型總量95%以上的份額。國(guó)內(nèi)主要參與OEM配套的公司有近20家，其中乘用車主要是由外資品牌企業(yè)配套，其分別是：大陸汽車電子、博士投資、江森自控、延鋒偉世通、馬瑞利、電裝和矢崎。而內(nèi)資企業(yè)主要配套商用貨車、客車和其他中低端車型，分別是：上海德科、江蘇新通達(dá)、黑龍江天有為、比亞迪儀表、浙江汽車儀表、東風(fēng)汽車電子、航天科技、黃山金馬、四平儀表、成都天興、諸城市新東方、南京申華及其他幾家中小民營(yíng)企業(yè)。據(jù)了解，自主品牌企業(yè)的產(chǎn)品也能夠滿足國(guó)內(nèi)外各種車輛的配套和維修需求。

我國(guó)車用儀表行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度得到進(jìn)一步提高，龍頭企業(yè)和自主品牌企業(yè)同步發(fā)展。在標(biāo)桿企業(yè)大陸汽車電子（蕪湖）有限公司每年近30%增長(zhǎng)率快速發(fā)展帶領(lǐng)下，浙江汽車儀表和江蘇新通達(dá)、諸城市新東方、黑龍江天有為、比亞迪儀表等一批企業(yè)迅速發(fā)展壯大，成為行業(yè)自主品牌新的代表。產(chǎn)品質(zhì)量已基本達(dá)到主機(jī)配套需求，交貨及時(shí)性、產(chǎn)品成本、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力與開(kāi)發(fā)速度、產(chǎn)品技術(shù)含量、生產(chǎn)效率和生產(chǎn)能力等方面均有了大幅度提高和飛速發(fā)展，已初步具備參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。

業(yè)務(wù)流向“電控家族”

隨著中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展，車用儀表行業(yè)近幾年里取得了較大的發(fā)展。產(chǎn)品已走出了單一功能的電子化階段，進(jìn)入成套汽車儀表的數(shù)字化時(shí)期，多種結(jié)構(gòu)與功能的組合式儀表走向了統(tǒng)一結(jié)構(gòu)的數(shù)字化驅(qū)動(dòng)儀表方向；車用儀表的顯示方式也有圖形方式、指針模擬方式和數(shù)字方式等多種；隨著通訊技術(shù)進(jìn)步， 正走向集娛樂(lè)、通訊、信息多功能一體的信息中心方向發(fā)展。

自主品牌企業(yè)在產(chǎn)品方案和質(zhì)量水平上與發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)基本持平，已經(jīng)具備了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，但工藝裝備和產(chǎn)品技術(shù)水平，與外資、合資企業(yè)相比差距較大。目前合資或獨(dú)資企業(yè)的產(chǎn)品平臺(tái)開(kāi)發(fā)直接在國(guó)外進(jìn)行，生產(chǎn)工藝和裝備由國(guó)外直接引進(jìn)，具有一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但其技術(shù)開(kāi)發(fā)能力主要依賴于國(guó)外母公司；而內(nèi)資企業(yè)擁有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷售渠道和經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量上能滿足現(xiàn)有國(guó)內(nèi)車型的配套需求，但工藝裝備和技術(shù)研發(fā)水平較差。特別是新技術(shù)快速發(fā)展過(guò)程中，業(yè)內(nèi)還存在一些空白，新的顯示技術(shù)（如HUD與OLED技術(shù)應(yīng)用）、測(cè)量技術(shù)、控制技術(shù)的研究投入嚴(yán)重不夠，無(wú)法滿足新的需求，使這部分產(chǎn)品慢慢從車用儀表行業(yè)中分離出去，變相地淘汰了原來(lái)應(yīng)屬于儀表行業(yè)的業(yè)務(wù)范圍。

數(shù)字化控制和通信技術(shù)應(yīng)用，使儀表開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)走進(jìn)了一個(gè)全新的時(shí)代，多功能一體化、網(wǎng)絡(luò)化控制、在線自動(dòng)化裝配與檢測(cè)，使行業(yè)發(fā)展進(jìn)入一個(gè)全新的時(shí)代。目前車用儀表的主流技術(shù)是：新型傳感器、電子控制、計(jì)算機(jī)與車載其他電子系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合，使之成為現(xiàn)代汽車的信息和控制中心。但是汽車儀表的數(shù)字化有兩種形式：一種是實(shí)現(xiàn)數(shù)字化顯示的儀表；另一種是采用數(shù)字化技術(shù)對(duì)信號(hào)或顯示進(jìn)行處理和控制的儀表都是數(shù)字化儀表。

本土企業(yè)或“被迫撤出”

近年來(lái) ，行業(yè)內(nèi)企業(yè)間發(fā)展?fàn)顩r出現(xiàn)了明顯的不平衡現(xiàn)象，由于各企業(yè)間在生產(chǎn)效率、產(chǎn)品平均單價(jià)與平均利潤(rùn)率、設(shè)備自動(dòng)化率等方面的差距，占行業(yè)企業(yè)數(shù)少數(shù)的外資品牌企業(yè)利用其品牌、技術(shù)和原有的國(guó)際市場(chǎng)配套關(guān)系繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，占領(lǐng)了更多的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)份額，而企業(yè)數(shù)占行業(yè)中多數(shù)的內(nèi)資品牌企業(yè)大多數(shù)都在走下坡路，所占據(jù)的市場(chǎng)份額和企業(yè)營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)額逐步下降，而且多數(shù)中小企業(yè)入不敷出。其中：自主品牌企業(yè)除個(gè)別外，均呈現(xiàn)出發(fā)展動(dòng)力不足、市場(chǎng)份額規(guī)?？s小、技術(shù)發(fā)展受限、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)出現(xiàn)瓶頸、高水平技術(shù)與管理人員短缺的現(xiàn)象。主要原因是大多數(shù)內(nèi)資企業(yè)均是以國(guó)內(nèi)自主品牌汽車配套為主，特別是主要為國(guó)內(nèi)商用汽車配套為主，而國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)整體下滑的狀況嚴(yán)重影響到了行業(yè)配套企業(yè)的生存和發(fā)展。另一方面，新的外資品牌企業(yè)加速進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。江森自控與一汽下屬企業(yè)合資成立新的儀表合資，企業(yè)直接介入一汽集團(tuán)內(nèi)部乘用車和商用車系列產(chǎn)品的配套、博士投資與奇瑞下屬控股企業(yè)合資從事儀表和娛樂(lè)系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)。新老外資企業(yè)利用集團(tuán)內(nèi)部合作關(guān)系，首先壟斷部分配套市場(chǎng)，再利用其技術(shù)、人才、品牌和資金優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大品牌汽車配套市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，最后再進(jìn)一步爭(zhēng)奪乘用車自主品牌市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)商用車配套市場(chǎng)的份額，從而加據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，使本就生存困難的自主品牌儀表企業(yè)經(jīng)營(yíng)雪上加霜。如本年度內(nèi)，老牌中日合資企業(yè)重慶矢崎利用其優(yōu)秀的質(zhì)量管理優(yōu)勢(shì)，擺脫原先主要依靠出口市場(chǎng)的策略，快速介入國(guó)內(nèi)自主品牌配套市場(chǎng)，并占據(jù)一定份額，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額和利潤(rùn)總額30%以上的年增長(zhǎng)率?？偟膩?lái)講，隨著合資企業(yè)走下高端品牌配套的神壇，全面參與到中低端自主品牌產(chǎn)品開(kāi)發(fā)招標(biāo)之中，自主品牌企業(yè)可能被迫逐漸撤出目前的領(lǐng)域。endprint

智能儀表“不可阻擋”

隨著電子、通訊、網(wǎng)絡(luò)及信息技術(shù)的快速發(fā)展和在現(xiàn)代汽車上的廣泛應(yīng)用，車用儀表發(fā)展已全面走進(jìn)電控化時(shí)代。車用儀表在向著時(shí)尚、個(gè)性、多功能方向發(fā)展的同時(shí)，產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)化、信息化、智能化成為車用儀表行業(yè)高速發(fā)展的主流。

網(wǎng)絡(luò)總線控制技術(shù)作為未來(lái)信息化發(fā)展的方向，已廣泛受到國(guó)內(nèi)外制造商的重視，制造企業(yè)已廣泛采用該技術(shù)，以提升其整車的技術(shù)水平。通過(guò)大量采用電子控制模塊，如車身控制器（VECU & Vehicle electrical control units）、車輛行駛數(shù)據(jù)記錄儀、燃油電噴控制系統(tǒng)（diesel electrical injector system ）、ABS/ASR/EPS等，以提高安全性、舒適性和可靠性，改善排放等。

車輛的信息化、智能化將推動(dòng)信息顯示技術(shù)的快速發(fā)展，作為信息顯示的窗口，未來(lái)儀表將以綜合信息顯示模塊的形式出現(xiàn)，成為車輛與駕乘人員信息溝通的窗口，它將集成車輛狀態(tài)監(jiān)控顯示、導(dǎo)航系統(tǒng)、視頻監(jiān)視、娛樂(lè)系統(tǒng)等多種功能為一體。

為適應(yīng)未來(lái)整車技術(shù)發(fā)展的需要，開(kāi)展儀表的智能化、信息化和網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)的應(yīng)用研究，是儀表行業(yè)研發(fā)工作的重點(diǎn)方向。

傳感器是汽車電子控制系統(tǒng)的重要部件，沒(méi)有傳感器就沒(méi)有今天的車輛電子控制技術(shù)的飛速發(fā)展。國(guó)家將重點(diǎn)扶持車輛電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而新型傳感器將會(huì)面臨前所未有的良好發(fā)展機(jī)遇。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前車輛電子控制系統(tǒng)，如發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、安全氣囊等，其傳感器所占的價(jià)值比重為60%？70%；一般每臺(tái)車所采用的傳感器大約為40？80個(gè)之間，少數(shù)多達(dá)200個(gè)以上，因而汽車傳感器的需求量將非常巨大。

儀表產(chǎn)品的發(fā)展方向是信息傳輸與處理過(guò)程數(shù)字化與電子化、信息顯示終端多功能化、系統(tǒng)集成化。儀表產(chǎn)品成為一個(gè)集成了感覺(jué)、識(shí)別、情況分析、信息庫(kù)、自適應(yīng)和自動(dòng)控制在內(nèi)的六大功能于一體，顯示車輛行駛時(shí)各種參數(shù)、保證安全經(jīng)濟(jì)駕駛的汽車行駛智能化輔助系統(tǒng)方向發(fā)展，并且結(jié)合計(jì)算機(jī)技術(shù)和英特網(wǎng)技術(shù)，利用CAN總線等先進(jìn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)車用儀表智能化和信息與控制中心化方向發(fā)展。產(chǎn)品平均壽命里程達(dá)到700000km以上，能適應(yīng)各種惡劣的使用環(huán)境要求，特別是高低溫度、隨機(jī)振動(dòng)和復(fù)雜電磁兼容性的要求符合國(guó)際先進(jìn)水平標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量方面進(jìn)一步提高，產(chǎn)品一次抽檢合格率，產(chǎn)品零公里的不良產(chǎn)品率降到50ppm以下，機(jī)械加工手段和檢測(cè)手段實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化，最大限度地降低人工因素的干擾。endprint