2013年西班牙風電發(fā)展情況及挑戰(zhàn)

文 | Ignacio Cruz, Luis Arribas編譯 | 蘇曉

2013年西班牙風電發(fā)展情況及挑戰(zhàn)

文 | Ignacio Cruz, Luis Arribas
編譯 | 蘇曉

西班牙缺乏化石能源，石油和天然氣也基本依賴進口。因此，西班牙政府一直以來都推崇新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而風電作為目前技術(shù)最為成熟的可再生能源之一，也成為西班牙主推的能源發(fā)展模式。

成績

根據(jù)西班牙風能協(xié)會風電觀測站的數(shù)據(jù)顯示，截至2013年年底，西班牙風電累計裝機容量達到了22959兆瓦，而2013年風電新增裝機容量只有175兆瓦，創(chuàng)1996年以來的最低點。與2012年新增裝機容量1112兆瓦的成績相比，過去一年西班牙風電市場裝機容量下滑了84%。

據(jù)負責西班牙全境電站發(fā)電收購、輸送和分配的西班牙電網(wǎng)公司（Red Eléctrica de Espa?a）統(tǒng)計顯示，相比2012年，西班牙的電力需求量下降了2.3%，減至2461.6億千瓦時。風電所發(fā)電量大約為543億千瓦時，相當于該國當年電力需求的20.9%，2013年也是西班牙有史以來風電首次成為全年主要電源的一年。其他的主要電源包括核電（20.9%）、煤電（14.3%）、水電（12.9%）和天然氣聯(lián)合循環(huán)發(fā)電（9.3%）。

圖1 2013年西班牙電力供應(yīng)占比圖

表1 2013年西班牙風電發(fā)展關(guān)鍵統(tǒng)計數(shù)據(jù)

圖2 西班牙歷年風電新增和累計裝機量（MW）

2013年，西班牙大陸領(lǐng)域整個電力裝機容量增加了556兆瓦，總裝機量達到102281兆瓦。其中，太陽能光伏發(fā)電裝機增長了140兆瓦，可再生能源熱電增長了300兆瓦。如圖2所示，西班牙風電累計裝機容量已經(jīng)接近23000兆瓦，共有20252臺風電機組處于運轉(zhuǎn)狀態(tài)，這些機組分別安裝在1072個不同的風電場中，機組平均功率是1.1兆瓦。2013年西班牙新建風電場的平均裝機規(guī)模為10兆瓦，而所有裝機風電場的平均規(guī)模為21兆瓦。

西班牙的風電機組運行呈現(xiàn)出非常明顯的季節(jié)性特征。2013年，西班牙所有風電場機組的等效利用小時數(shù)約為2350小時，這也說明該年的風能資源非常不錯，2013年有多個時段的風電日發(fā)電量都達到歷史最高值。一般而言，每年1月、2月、3月和11月，西班牙的風電在所有現(xiàn)存電源中的貢獻率都是最高的。

在西班牙的17個自治區(qū)中，有15個發(fā)展有風電產(chǎn)業(yè)。然而，2013年只有7個自治區(qū)的風電得到了增長，其中，安達盧西亞地區(qū)的風電新增裝機容量最多，為74.5兆瓦，總裝機容量達到3337兆瓦，位列西班牙第三，僅次于卡斯蒂利亞－萊昂和卡斯蒂利亞－拉曼恰地區(qū)，卡斯蒂利亞－萊昂是西班牙風電累計裝機容量最多的地區(qū)，2013年新增風電裝機容量為49.4兆瓦，總裝機容量5560兆瓦，卡斯蒂利亞－拉曼恰的風電累計裝機容量位居全國第二，為3806兆瓦，但是2013年沒有裝機成績。此外，過去一年，西班牙還有5個自治區(qū)的風電裝機有所增長，但是量都非常小，基本都在10兆瓦以下，分別是加泰羅尼亞、阿斯圖里亞斯、加那利群島、阿拉貢和加利西亞。在西班牙，目前僅有兩個自治區(qū)沒有任何風電裝機，分別是埃斯特雷馬杜拉和馬德里。

從風電產(chǎn)業(yè)情況來看，全球主要的風電機組制造商都在西班牙市場有一席之地，但是2013年有裝機成績的非常少，其中新增裝機最多的幾家風電機組制造商是Gamesa、Acciona、MTOI、EOZEN、Alstom和Vestas，2013年新增裝機容量分別為85.5兆瓦、70.5兆瓦、9.9兆瓦、4.5兆瓦、2.55兆瓦和2兆瓦，有些公司僅僅是在西班牙安裝了相應(yīng)的機組樣機。

西班牙的本土風電機組制造商Gemasa依然占據(jù)著市場第一的位置，其2013年累計裝機容量為12008兆瓦，占整個風電市場的52.3%。排在第二位的是Vestas，累計裝機容量為4076.99兆瓦，占整個市場的17.8%，Alstom以1739兆瓦的成績排在第三位，市場占比是7.6%，同樣是西班牙本土企業(yè)的Acciona以1728兆瓦的成績排在第四位，市場占比為7.5%。

在新技術(shù)與產(chǎn)品推廣方面，2013年，Gamesa在西班牙加那利群島安裝了其第一臺G128－5兆瓦海上風電機組樣機，該機組是在過去多年陸上風電場被驗證和證實的技術(shù)基礎(chǔ)上研發(fā)的，另外也有一些風電機組制造商在研發(fā)3kW－100kW的小型并網(wǎng)風電機組。

從開發(fā)商角度來看，Iberdrola可再生能源發(fā)展公司作為西班牙最大的電力公司，同時擁有西班牙最多的累計風電裝機容量，5513兆瓦，市場占比達到24%，不過這個公司在過去一年也沒有新增裝機項目。Acciona排名第二，累計風電裝機容量為4268兆瓦，2013年新增裝機39兆瓦。葡萄牙電力公司EDPR的累計風電裝機容量為2099兆瓦，2013年新增裝機13.23兆瓦。然而，來自意大利的電力公司Enel Green Power在2013年新增風電裝機容量最多，為88.27兆瓦，并以累計裝機容量1403兆瓦的成績排名市場第四。

西班牙的風電發(fā)展帶來了很好的環(huán)境效益，據(jù)統(tǒng)計，2013年，西班牙因風電利用而減少的碳排放量有2750萬噸，而得益于風電和水電的增長，西班牙大陸本土區(qū)域的二氧化碳排放量相比2012年減少了23.1%。此外，由于風電的使用，大約有1040萬噸的傳統(tǒng)燃料節(jié)約下來，風電所供電量滿足了西班牙超過1740萬戶居民的生活用電。

發(fā)展目標

2011年11月11日，西班牙政府批準通過了關(guān)于2011年－2020年的新版可再生能源方案（NREAP2011－2020），這一方案建立了可再生能源領(lǐng)域的發(fā)展框架。其出臺旨在完成并且超越歐盟關(guān)于2020年可再生能源占總電力消費20%的目標任務(wù)。之前的可再生能源方案REP2011－2020確定了西班牙可再生能源發(fā)展目標并提出了要達到可再生能源電力占比20%目標需要實施的措施，并勾畫出了西班牙每一種可再生能源類型的發(fā)展圖景，西班牙負責實施該方案的組織機構(gòu)是能源多樣化與儲存研究所（IDAE）。

對風電而言，西班牙政府確定的2020年發(fā)展目標是裝機量達到35000兆瓦。目前海上風電發(fā)展還處于開始階段，僅有一些研究性的項目在進行。REP2011－2020預計風電將繼續(xù)成為西班牙最主要的可再生能源電力，到2020年陸上風電和海上風電裝機容量分別將達到35000兆瓦（年發(fā)電量715.5億千瓦時）和750兆瓦（年發(fā)電量18.45億千瓦時）。

可以說，這些目標能否實現(xiàn)很大程度上取決于西班牙已經(jīng)實施的法規(guī)政策，但是眼下的政策形勢對新的風電場項目投資者來說未免有些令人沮喪。

迄今為止，西班牙可再生能源發(fā)展的主要推力還是穩(wěn)定的國家政策，幾乎所有政黨持有的可再生能源發(fā)展政策都類似。西班牙國家層面的主要政策手段是新版可再生能源方案NREAP 2011－2020，它包括每項可再生能源技術(shù)的中期目標，但是由于新政策的出臺，這些目標不一定可以實現(xiàn)。一直以來，西班牙風電場所發(fā)電力是根據(jù)固定上網(wǎng)電價機制上來定價的。2012年，皇家第1號法案（RDL 1/2012）的出臺對新的可再生能源項目裝機來說構(gòu)成了很大的阻力。

挑戰(zhàn)

2012年1月，西班牙政府批準通過皇家第1號方案RDL 1/2012，決定中止現(xiàn)存的上網(wǎng)電價支持（FITs）機制，該機制允許風電上網(wǎng)電價在20年的期限內(nèi)達到每千瓦時0.082或0.087歐元。在頒發(fā)這項法令時已經(jīng)提前注冊FIT系統(tǒng)的可再生能源發(fā)電站依然可以享受之前的電價優(yōu)惠并完成已經(jīng)注冊的項目。這些項目大概有1200兆瓦，已經(jīng)在2012年和2013年陸續(xù)完成建設(shè)。RDL 1/2012法案的頒布實際上中止了新的可再生能源發(fā)電項目接受FITs機制的可能性。

不過RDL 1/2012法案并非西班牙風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展唯一面臨的挑戰(zhàn)。西班牙政府目前正面臨著處理所謂“電價赤字”的重大問題。2013年，根據(jù)西班牙官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)，西班牙電價赤字已經(jīng)累計達到260億歐元，這也就是電力行業(yè)財政收入與最終客戶支出和電力系統(tǒng)開發(fā)成本之間的差額。為了解決這個問題，現(xiàn)任政府已經(jīng)采取了多項措施，其中包括對帶有追溯性的FIT支持機制的認可度降低，以及將現(xiàn)行發(fā)電稅率增加7%（Act15/2012）。同樣，在2013年2月，西班牙政府頒發(fā)了皇家第9號法案RDL 9/2013，決定改變現(xiàn)行的可再生能源FIT支持機制。該法案決定替代對既定電價20年支付的形式，而是在每個項目所謂的“合理利潤率”基礎(chǔ)上結(jié)算電費，這取決于包括期限、成本和項目已經(jīng)收到補貼數(shù)額等多方面的因素。雖然這項方案還有待批準，但是很有可能會進一步削減可再生能源電力企業(yè)的收入。電力部門24/2013法案和可再生能源皇家法案草案（還在制定中），也將對風電補貼體系進行調(diào)整，調(diào)整后西班牙風電投資的補貼比例將從原來的8.3%調(diào)整為5.2%，補貼力度大為降低。雖然目前這一政策還未正式實施，相關(guān)執(zhí)行標準也未最后確認，但是還是給投資者的投資熱情產(chǎn)生了較大影響。而且很多風電場項目目前尚未還清貸款，如果政府補貼標準發(fā)生變化，也將影響這些項目的債務(wù)償還能力。

西班牙政府關(guān)于可再生能源的新規(guī)定是可再生能源補償機制應(yīng)該在投資市場價格的基礎(chǔ)上每3年評估一次，這也是RDL9/2013、24/2013法案和可再生能源皇家法案草案所共同體現(xiàn)的特點。每隔6年，補償機制參數(shù)也要重新評估，包括所謂的合理利潤率。這樣，投資者對項目20年壽命周期的收益缺乏保障。

正如上文所說的，可再生能源法規(guī)方面的修訂還不是西班牙電力系統(tǒng)的唯一不安全因素，從2008年開始，西班牙的電力需求就下降了約8%。目前西班牙電力累計裝機容量超過了10000萬千瓦，而歷史上最大的需求量是4500萬千瓦，因此目前電力產(chǎn)能過剩，有些現(xiàn)存的天然氣聯(lián)合循環(huán)發(fā)電站幾乎處于閑置狀態(tài)（大約只有20%的時間在運轉(zhuǎn)），這一點也讓西班牙投資者在新能源發(fā)展方面的興趣匱乏。

不管怎樣，由于可再生能源政策的不確定性以及經(jīng)濟不景氣所導致的風電發(fā)展緩慢已經(jīng)造就了一個不確定的發(fā)展環(huán)境，不利于新增裝機項目的發(fā)展。也因為這一點，大約有超過5000兆瓦的相關(guān)項目被停止。

2013年，經(jīng)濟持續(xù)滑坡依然影響著西班牙的風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2013年，西班牙風電產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了倒退，有3600多人因此失業(yè)，不過，西班牙從業(yè)于風電產(chǎn)業(yè)的員工目前依然還有約2萬多人。

在西班牙這兩年不太景氣的行業(yè)環(huán)境下，很多企業(yè)都不忘開拓海外市場，譬如，作為全球最大的開發(fā)商之一，Iberdrola和Acciona都在國外市場有不錯的表現(xiàn)。2013年，Iberdrola完成了英國最大的陸上風電場項目——Whitelec擴展項目，總裝機容量為539兆瓦。Iberdrola目前在英國已經(jīng)開發(fā)了1200兆瓦的風電項目，在全球范圍內(nèi)所開發(fā)的風電項目達到了14000兆瓦，在籌備中的項目也超過了8000兆瓦。

Acciona在2013年表現(xiàn)也不錯，在全球16個國家的295個風電場已經(jīng)累計裝機8631兆瓦，其中有2562兆瓦的風電場是安裝在西班牙本土系統(tǒng)外的。值得一提的是，2013年1月，Acciona宣稱其在巴西市場獲得了93兆瓦的供貨訂單。

同樣，西班牙最主要的風電機組制造商Gamesa同樣在拓展海外市場方面也取得了重大進展。在2011年－2013年經(jīng)歷了員工裁減和崗位調(diào)整后，Gamesa在2013年的股票市值增長了336%。截至2013年9月，該公司新增裝機訂單達到1400兆瓦，其中有50%來自拉丁美洲，有29%來自歐洲，公司利潤率也相比2012年有非常大的提升。

盡管大家對2014年西班牙的風電發(fā)展基本持悲觀態(tài)勢，但2014年中期可能會有所好轉(zhuǎn)。西班牙政府與歐盟簽署了22.7%的可再生能源消耗目標，這意味著將有更多的可再生能源新項目要執(zhí)行。

2014年6月20日，西班牙工業(yè)部當天公布了適用于風電、太陽能發(fā)電和垃圾焚燒等領(lǐng)域開發(fā)商的新準則和規(guī)定，包含這些新規(guī)定的長達1761頁的法律將于6月21日生效。西班牙為那些基于“合理利潤率”利用可再生能源、垃圾和熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電的電力供應(yīng)商設(shè)定了新的電價標準，正式結(jié)束了從20世紀90年代開始、如今已逐漸失控的補貼制度。

這一電價標準規(guī)定，新的收益返還建立在一系列因素的基礎(chǔ)之上，包括投資成本和西班牙政府在二級市場的10年期國債收益率。

不管怎么說，目前世界上幾乎沒有哪個國家像西班牙提供了超過一半以上的清潔能源，而且這些能源主要來自風電和太陽能。作為全球清潔能源發(fā)展先驅(qū)，在過去25年，西班牙通過撥發(fā)超過500億歐元的補貼用于推動可再生能源項目的發(fā)展，其在可再生能源方面的發(fā)展經(jīng)驗值得更多的國家學習和借鑒。(本文節(jié)選自IEA WIND 2013 Annual Report，有刪減。)