論外資控制對(duì)港口產(chǎn)業(yè)安全的威脅

李紅兵，佟東

（1.北京交通大學(xué)中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全研究中心，北京 100044；

2.北京印刷學(xué)院文化產(chǎn)業(yè)安全研究院，北京 102600）

【經(jīng)濟(jì)研究】

論外資控制對(duì)港口產(chǎn)業(yè)安全的威脅

李紅兵1，佟東2

（1.北京交通大學(xué)中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全研究中心，北京 100044；

2.北京印刷學(xué)院文化產(chǎn)業(yè)安全研究院，北京 102600）

在影響港口產(chǎn)業(yè)安全的眾多因素中，外資控制是外部威脅中的重要因素之一。我國(guó)港口產(chǎn)業(yè)近期受外資控制而產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)安全威脅的主要表現(xiàn)在來(lái)自于外資對(duì)港口業(yè)集裝箱市場(chǎng)的爭(zhēng)奪、外資對(duì)港口產(chǎn)業(yè)的寡頭壟斷以及缺乏港口產(chǎn)業(yè)的外商投資立法等三個(gè)方面。針對(duì)上述威脅，我國(guó)需要加快港口產(chǎn)業(yè)的外商投資立法，打破港口產(chǎn)業(yè)的寡頭壟斷，擴(kuò)大和鞏固內(nèi)資產(chǎn)業(yè)公司對(duì)港口集裝箱市場(chǎng)的占有和控制。

港口產(chǎn)業(yè)；外資控制；寡頭壟斷；產(chǎn)業(yè)安全

一、外資對(duì)沿海主要港口集裝箱碼頭的直接投資現(xiàn)狀

隨著經(jīng)濟(jì)全球化和金融開放，我國(guó)很多集裝箱碼頭已經(jīng)向外資開放，在2012年《中國(guó)港口年鑒》中統(tǒng)計(jì)的97家港口公司中，54家有外資注入，有的形成中外合資公司，有的則是完全由外商合資或獨(dú)資。

根據(jù)2011年末中國(guó)沿海主要港口碼頭公司的外商直接投資情況，如表1所示，外商對(duì)港口業(yè)的投資已經(jīng)初具規(guī)模。如總投資額40億元人民幣，由大連港集團(tuán)（投資比例為51%）和新加坡PSA國(guó)際港務(wù)集團(tuán)（投資比例為49%）共同投資的大連集裝箱碼頭有限公司；總投資額12.638億元人民幣，由廈門海滄港務(wù)有限公司（投資比例為51%）和和記黃埔港口廈門有限公司（投資比例為49%）共同投資的廈門國(guó)際貨柜碼頭有限公司等。

表1：2011年末中國(guó)沿海主要港口的外資集裝箱碼頭

資料來(lái)源：《中國(guó)港口年鑒2012》[1]

從投資的對(duì)象看主要集中于投資回報(bào)比較豐厚的集裝箱港口業(yè)；從投資的區(qū)位看主要集中于長(zhǎng)江以南，特別是珠江三角洲地區(qū)。外資進(jìn)入，無(wú)疑彌補(bǔ)了港口建設(shè)中資金不足的問(wèn)題，同時(shí)也為中國(guó)港口業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的管理理念、方法和技術(shù)，改善了中國(guó)港口業(yè)的服務(wù)質(zhì)量，提高了中國(guó)港口業(yè)的運(yùn)用效率，但是外資大規(guī)模地進(jìn)入，也會(huì)在一定程度上威脅到我國(guó)港口業(yè)的自身控制能力。

二、外資爭(zhēng)奪港口業(yè)集裝箱市場(chǎng)

我國(guó)港口產(chǎn)業(yè)引進(jìn)外資是從20世紀(jì)80年代開始的，最初是以國(guó)際組織貸款和日本的官方開發(fā)援助為主，而后才逐漸演化為外商直接投資。1995年之前，外商投資主要集中在珠江三角洲和東南沿海地區(qū)，1996～2000年，外商直接投資區(qū)域比較分散，除投資南方各港口以外，逐步開始向大連港、青島港、天津港等北部渤海灣地區(qū)港口擴(kuò)散，2000年以后，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)開始逐步吸引外商投資。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1991～2010年，我國(guó)港口建設(shè)累計(jì)利用外資額達(dá)220億元人民幣，約占完成投資總額的90%；1991～1998年，外商直接投資占利用外資總額的75%以上，到2010年，這一比例更是高達(dá)98%。港口產(chǎn)業(yè)吸引的外資基本用于碼頭建設(shè)，碼頭項(xiàng)目占據(jù)了外商投資沿海港口固定資產(chǎn)投資金額的97%。在外商投資的項(xiàng)目中，外資主要投向集裝箱碼頭泊位，該類投資占到了投資總額的87%。

表2：2011年末中國(guó)沿海主要港口的外資集裝箱碼吞吐量

資料來(lái)源：《中國(guó)港口年鑒2012》[2]

根據(jù)表2所示，已統(tǒng)計(jì)的54家擁有外資股權(quán)的主要港口集裝箱公司，其2011年的集裝箱吞吐量總計(jì)為95080014.5標(biāo)準(zhǔn)箱，占全國(guó)集裝箱吞吐量的58.09%。在進(jìn)行外資控制分析時(shí)，通常認(rèn)為外資企業(yè)對(duì)市場(chǎng)控制占到30%，即對(duì)港口業(yè)的運(yùn)行構(gòu)成威脅。然而，從外商直接投資的來(lái)源看，若剔除來(lái)自于港澳臺(tái)地區(qū)的外商直接投資，外資集裝箱港口的市場(chǎng)占有率也接近30%，即處于產(chǎn)業(yè)安全受威脅的邊緣，如果不及時(shí)對(duì)外資集裝箱港口市場(chǎng)占有率逐漸擴(kuò)大進(jìn)行應(yīng)對(duì)，港口產(chǎn)業(yè)安全將受到威脅。

三、外資對(duì)港口產(chǎn)業(yè)的寡頭壟斷

伴隨著越來(lái)越多的資金進(jìn)入，各外資集團(tuán)也在不斷地爭(zhēng)奪港口市場(chǎng)，并且在中國(guó)口岸上已經(jīng)基本完成了戰(zhàn)略布局，并形成壟斷之勢(shì)。目前，進(jìn)入我國(guó)港口業(yè)的跨國(guó)投資企業(yè)主要有和記黃埔國(guó)際港口控股集團(tuán)、招商國(guó)際控股（香港）集團(tuán)、新加坡港務(wù)集團(tuán)等[3]。

1、和記黃埔國(guó)際港口控股集團(tuán)（HPH）。該集團(tuán)是內(nèi)地港口的最大境外投資者，每年處理集裝箱數(shù)量達(dá)內(nèi)地總吞吐量的25%。和記黃埔在中國(guó)內(nèi)地投資的港口可劃分為主要樞紐港（包括上海集裝箱碼頭、寧波北侖國(guó)際集裝箱碼頭、深圳鹽田國(guó)際集裝箱碼頭等）和內(nèi)河及沿海港口（包括珠海國(guó)際貨柜碼頭、南海國(guó)際貨柜碼頭、江門國(guó)際貨柜碼頭、汕頭國(guó)際貨柜碼頭及廈門國(guó)際貨柜碼頭）。從選點(diǎn)看，和記黃埔已經(jīng)形成了在中國(guó)重要港口的戰(zhàn)略布局。

2、招商國(guó)際控股（香港）集團(tuán)（MIG）。該集團(tuán)擁有現(xiàn)代集裝箱碼頭有限公司22%的股權(quán)，其中包括在中國(guó)東南沿海的蛇口招商港務(wù)第一期工程32.5%的股權(quán)及第二期工程51%的股權(quán)，在蛇口其它集裝箱碼頭也擁有投資股權(quán)。此外，還擁有凱豐碼頭和漳州碼頭等碼頭的部分股權(quán)。

3、新加坡國(guó)際港務(wù)集團(tuán)（PSA）。該公司是第一個(gè)投資我國(guó)北方港口的國(guó)外專業(yè)碼頭經(jīng)營(yíng)公司。迄今在中國(guó)經(jīng)營(yíng)的集裝箱碼頭泊位數(shù)為19個(gè)，其中大連港有8個(gè)，福州港有5個(gè)，廣州港有6個(gè)。

此外，馬士基航運(yùn)等航運(yùn)公司、迪拜國(guó)際港務(wù)集團(tuán)（DBI）等碼頭投資運(yùn)營(yíng)商，也參與了部分碼頭的建設(shè)和營(yíng)運(yùn)。

港口的基礎(chǔ)設(shè)施和港口提供的部分基本服務(wù)具有公共產(chǎn)品的屬性，其在提供產(chǎn)品和服務(wù)的過(guò)程中以追求社會(huì)效益的最大化為宗旨。相反，外資控股的港口企業(yè)以追求利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中更加看重。港口不僅在整個(gè)運(yùn)輸系統(tǒng)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中起著重要的作用，同時(shí)還具有提供安全的國(guó)際海運(yùn)通道、打擊走私犯罪、滿足國(guó)防和應(yīng)急反應(yīng)的需要，當(dāng)外資企業(yè)的商業(yè)目的及利益與政府對(duì)港口公共服務(wù)的要求不相適應(yīng)時(shí)，就會(huì)因政府對(duì)港口業(yè)的控制不夠而引發(fā)港口業(yè)的安全問(wèn)題。盡管從目前港口業(yè)吸引外資的方向上看，有很多是來(lái)源于港澳臺(tái)地區(qū)的外資，并不會(huì)引發(fā)政府對(duì)港口業(yè)的控制問(wèn)題，但隨著經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)一步深入，外商直接投資的來(lái)源地將越來(lái)越廣泛，而由此帶來(lái)的政府對(duì)港口控制力不夠而引發(fā)的港口業(yè)安全問(wèn)題將越來(lái)越突出。

港口業(yè)的一個(gè)特點(diǎn)就是具備寡頭壟斷的特點(diǎn)，港口市場(chǎng)是一個(gè)寡頭市場(chǎng)，外資企業(yè)為了追求利潤(rùn)的最大化，極易勾結(jié)在一起形成聯(lián)盟，通過(guò)歧視性價(jià)格對(duì)整個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行寡頭壟斷控制，以壟斷優(yōu)勢(shì)來(lái)排擠聯(lián)盟外的港口企業(yè)。因此，港口業(yè)如由外資壟斷勢(shì)必影響該產(chǎn)業(yè)的安全，甚至威脅到國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。

四、缺乏港口產(chǎn)業(yè)的外商投資立法

20世紀(jì)90年代以來(lái)，外商投資港口政策逐步放寬，優(yōu)惠政策逐漸出臺(tái)，但是缺乏對(duì)港口產(chǎn)業(yè)吸引外資的有關(guān)操作性的立法。

《港口法》雖然鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)，但卻缺乏可操作的內(nèi)容。在防止壟斷方面，雖然《關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》中對(duì)壟斷作出量化定義，但這一規(guī)定并不適應(yīng)港口業(yè)的特點(diǎn)。如果按照該規(guī)定中“境外并購(gòu)一方當(dāng)事人在我國(guó)境內(nèi)擁有資產(chǎn)30億元人民幣以上”、“境外并購(gòu)一方當(dāng)事人當(dāng)年在中國(guó)市場(chǎng)上的營(yíng)業(yè)額15億元人民幣以上”等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行衡量，則幾大碼頭經(jīng)營(yíng)公司均有壟斷之嫌。實(shí)際上，港口投資額巨大，如果僅審查資金額難以說(shuō)明外商是否形成壟斷。從世界范圍看，大多數(shù)國(guó)家對(duì)于具有自然壟斷性質(zhì)的產(chǎn)業(yè)采取適用除外制度。適用除外制度有兩種：行為豁免和類型豁免。我國(guó)在《關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》中規(guī)定，有下列4種情形之一者可提出豁免申請(qǐng)：可以改善市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)條件的；重組虧損企業(yè)并保障就業(yè)的；引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理人才并能提高企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的；可以改善環(huán)境的。由此可見(jiàn)，我國(guó)實(shí)行的是行為豁免的適用除外制度。如果港口業(yè)適用行為豁免的適用除外制度，而又不確定具體壟斷標(biāo)準(zhǔn)，法律“空洞”便形成了。港口業(yè)是國(guó)家的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，面對(duì)未來(lái)的跨國(guó)并購(gòu)趨勢(shì)，并購(gòu)審查機(jī)制仍須進(jìn)一步完善[4]。

[1][2]杜麒棟.中國(guó)港口年鑒（2012年版）[M].北京：中國(guó)港口雜志社，2012:461-465.

[3]劉亮.集裝箱碼頭的外資控股與壟斷行為的新形勢(shì)[J].集裝箱化，2006,(5):17-19.

[4]丁倩.我國(guó)港口業(yè)利用外資現(xiàn)狀及存在問(wèn)題[J].水運(yùn)管理，2012,(2):28-31.

（責(zé)任編輯：胡忠任）

On Foreign-capital-control Threats to Security of Port Industry

Li Hongbing&Tong Dong

Among the many factors that affect the safety of the port industry,foreign capital control is one of the important factors in the external threats.The main industry security threats from the recent foreign capital control to port industry in China includes foreign competition for the container market,foreign oligopoly of the port industry and the lack of foreign investment law in port industry.In response to these threats,China needs to accelerate foreign investment legislation,break the oligopoly of port industry,expand and consolidate the container port industry market share and control of domestic companies.

port industry;foreign capital control;oligopoly;industrial safety

F552

A

2095—7416（2014）03—0105—03

2014-04-20

李紅兵（1967-），男，山東蓬萊人，北京交通大學(xué)中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全研究中心博士生。主要研究方向?yàn)椋寒a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)。佟東（1982-），男，滿族，遼寧本溪人，博士，北京印刷學(xué)院文化產(chǎn)業(yè)安全研究院院長(zhǎng)助理。主要研究方向?yàn)椋簢?guó)際貿(mào)易、外商直接投資與產(chǎn)業(yè)安全。