移動巨頭的“三國演義”

徐智慧

盡管在PC端搭建了年交易額超萬億的淘寶航母，但馬云已經(jīng)預感到它可能在移動端無情傾覆的命運。同樣，剛剛加入1000億美元俱樂部的騰訊，也在使盡解數(shù)，為企鵝家族打造無線互聯(lián)網(wǎng)船票。 連最無憂慮的百度巨人，也砸下最大額的并購案，購買現(xiàn)成的移動入口。

這是一個嶄新的戰(zhàn)場，傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)邊界已經(jīng)蕩然無存，阿里巴巴不再只做電商，騰訊不再只做社交，百度不再只做搜索，新一輪的BAT戰(zhàn)爭，注定將在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)出現(xiàn)世界大戰(zhàn)級的爆發(fā)，無人能夠幸免，無人想做輸家。

移動互聯(lián)的大門背后，遍地黃金。1800年前的三國演義，正在重新上演。

意外爆發(fā)

僅僅幾年前，無線互聯(lián)網(wǎng)還是一個快要被玩壞了的概念。愛立信中國區(qū)負責人張醒生描繪的無線互聯(lián)網(wǎng)，還是一派手機短信滿天飛的蠻荒景象。在經(jīng)過無數(shù)次缺乏新意的重復之后，這個詞成功地讓聽者充耳不聞了。

但最近兩年，事情起了變化。人們不知不覺中習慣了用手機上網(wǎng)搜索、聊天、購物、玩游戲、看視頻，花在手機和其他移動終端上的時間越來越長，古人描述手不釋卷的“三上（馬上、枕上、廁上）”，恰好可以用來形容現(xiàn)在的手機和各種Pad的使用頻率。

正如阿里巴巴首席戰(zhàn)略官曾鳴所言，“無線互聯(lián)網(wǎng)真正的價值在于它能夠讓互聯(lián)網(wǎng)服務無處不在，用最方便、最低廉的方法讓互聯(lián)網(wǎng)全面融入生活，Always online.”

回顧無線互聯(lián)網(wǎng)的神奇崛起會發(fā)現(xiàn)，微信的時間曲線幾乎與之重合。這連它的開發(fā)者騰訊也感到意外。

如同企鵝通常做的一樣，一開始，微信只不過是一個克隆版。他們選擇的模仿對象是加拿大移動IM服務提供商的“Kik Interactive”。2010年10月，Kik推出兩個星期內席卷了100萬用戶，這款基于移動設備的社交工具，吸引了騰訊的視線。當時的硬件背景是，隨著智能手機硬件功能的提高，尤以Iphone 3GS的發(fā)布為代表，引發(fā)了一場移動端應用的開發(fā)浪潮。騰訊也在尋覓走出PC占領移動端的社交工具。

Kik推出僅3個月后，微信1.0神速面世，相比Kik，只多了發(fā)送照片的功能。如果僅此而已，微信可能走不到今天。何況在微信之前已經(jīng)有另一個克隆品前輩，小米公司推出的米聊。米聊稍早于微信，一開始也籠絡了大批用戶。所以微信推出時，已經(jīng)有一個對手擋在路上，要想成功，必要有過人之處。

微信的成功秘訣是幾次漂亮的改版，而每一次改版，都有讓用戶驚喜的地方，用戶黏性隨之增強。

首先是微信2.1，實現(xiàn)了和QQ互通，用戶可將QQ好友添加到微信中來。QQ通訊錄是騰訊的王牌，15年積淀的熟人社交網(wǎng)絡，相當于一味即刻見效的春藥。有人這樣形容，“相比起移植人人社交體系的米聊，微信在這方面有天然的優(yōu)勢，打通QQ之后，微信的用戶數(shù)馬上就勃起了。”

微信2.5，可以查找附近的人，后來進一步推出“搖一搖”，增加趣味和刺激的同時，幫用戶拓展社交網(wǎng)絡，這項LBS（實時地理位置）功能，迅速成為男女約會的利器。

微信4.0推出了用戶像冊，好友可以添加評論，這使其社交功能更加形象化。

微信5.0，推出公眾號和微信支付以及微信游戲。公眾號相當于一個自媒體平臺，可以讓用戶選擇并觸碰信息發(fā)布者，在媒體功能之外，兼具微信營銷的無限潛力。

而通過微信支付，用戶可以綁定銀行卡，在線支付不斷拓展。通過微信支付，騰訊實現(xiàn)了社交IM與電商的閉環(huán)。

2011年初發(fā)布后，微信以極簡的設計風格，強大的用戶黏性，豐富的社交和媒體功能，成為移動端的IM霸主，第二年即累積了2億用戶。2013年結束時，微信用戶超過6億，其中包括1億海外用戶。微信海外版WeChat的推出，被視為騰訊出海戰(zhàn)略的重要一步。

騰訊市值已突破1200億美元，高過麥當勞、波音，但騰訊還從沒有在中國以外的市場上證明自己。憑借微信，騰訊拿到了無線互聯(lián)網(wǎng)的船票，這張船票還有可能在無線互聯(lián)網(wǎng)時代為騰訊贏得世界尊重。

這張船票，阿里巴巴求之而未得的。

邊界消失

大概沒有什么比微信更能刺激馬云的。不光因為微信在無線互聯(lián)網(wǎng)上難以置信的成功，馬云更深層次的焦慮是，微信打破了互聯(lián)網(wǎng)的公司的業(yè)務邊界，改寫了游戲規(guī)則，在無線互聯(lián)網(wǎng)時代扮演了游戲規(guī)則制訂者的角色。微信的成功，證明了一個預測：PC互聯(lián)網(wǎng)時代默認的互聯(lián)網(wǎng)默認邊界將不復存在。

在PC互聯(lián)網(wǎng)時代，BAT三足鼎立的格局牢不可破，騰訊做社交、百度做搜索、阿里做電商，邊界清晰無比，任何跨界之舉，最后都被證明是失敗和圖勞。

過去10年，騰訊與阿里在PC端只有過一次交鋒。騰訊成立拍拍網(wǎng)購時，跟淘寶有過小規(guī)模的同業(yè)競爭。

在淘寶面前，拍拍迅速敗下陣來，它體量太小。阿里巴巴在電商領域睥睨天下，就是因為其巨型體量，以及阿里對商家的強大控制力。在阿里人看來，跟天貓開打的京東不是一個重量級，蘇寧的體量也不夠，更別提像門外漢一樣的拍拍和QQ網(wǎng)購了。

阿里與百度也曾有過邊界糾紛。

阿里為防止百度從淘寶抓取數(shù)據(jù)，2009年與百度決裂，屏蔽了百度搜索，淘寶網(wǎng)中的所有頁面、內容都無法進入百度的搜索結果，阿里巴巴以這種決然之舉避免受制于人，并開始做自己的搜索引擎。但到目前為止，阿里云搜索僅僅定位于為淘寶客戶提供商品和商家搜索，有著小王國式的清晰邊界，并未向百度宣戰(zhàn)。

有著每天1億多無線活躍用戶的百度，在無線互聯(lián)網(wǎng)時代最少危機感，只要把守住搜索金礦，基本不越雷池。但騰訊卻一刻也沒閑著，微信如同一股春風，吹醒了企鵝的擴張意識。騰訊已經(jīng)不滿足于主要盈利來自虛擬產品的布局。

騰訊通過入股易迅，彌補了拍拍和QQ商城的短板，給淘寶和天貓貢獻了一個對手。他還效仿老對手馬云，試圖進入保險和銀行業(yè)，這些傳統(tǒng)的金融產業(yè)素由國有企業(yè)把持。騰訊對電商、金融等領域的深度跨界，意味著騰訊和阿里的業(yè)務邊界已經(jīng)全然模糊。

在PC互聯(lián)網(wǎng)時代，雙方最大的差別是：阿里擁有一個PC時代的淘寶生態(tài)，騰訊有一個QQ用戶群生態(tài)，一個偏重2B（面向商戶），一個偏2C（面向消費者）。

但在無線互聯(lián)網(wǎng)時代，這種差別正在漸漸消失，舊的疆界已被宣布作廢，雙方都插足對方界內，一場為重新勘界而進行的大戰(zhàn)一觸即發(fā)。微信支付就是導火索。

2013年夏，微信支付上線后，便捷及安全性媲美阿里引以為傲的支付寶，這沖擊了馬云的心理底線。電商（淘寶）、金融（支付寶）原是阿里巴巴的地盤，而騰訊通過微信，闖進了阿里王國，這是國王所不能容忍的。

“今天天氣變了，企鵝走出南極洲了，他們在試圖適應酷熱天氣，讓世界變成他們適應的氣候?！痹诎⒗锇桶椭袑觿訂T會上，馬云絲毫不掩飾他的焦慮?！膀v訊正在憑借微信不斷挑釁阿里的邊界，不管是出于防御還是主動出擊，阿里都該有所行動了?！?/p>

如果把騰訊說成唯一的跨界入侵者，顯然有失公允。因為阿里也在對騰訊做同樣的事情。阿里的旺信，可看成是QQ的電商克隆版。2013年9月發(fā)布的來往，可看成微信的翻版。阿里早在2年前就已著手準備來往。遺憾的是，來往的產品路徑是先PC后無線，比起直推移動端的微信慢半拍。

來往和微信的較量開始還比較幽默。來往的LOGO神似微信，只在中間“多一點”，以示調戲。為了不比來往“差一點”，微信最新LOGO又比來往“多一點”。

接下來，雙方圖窮匕現(xiàn)。來往先是屏蔽了淘寶商戶的微信來源，隨后，微信屏蔽了來往，進而，整個淘寶網(wǎng)屏蔽了微信。阿里旗下產品紛紛開始跟微信斷絕關系。阿里剛入股的新浪微博，也取消了“分享到微信”的功能。

并購大戰(zhàn)

放在互聯(lián)網(wǎng)時代的歷史背景上看，來往和微信兩個IM（即時通訊工具）之間的互相屏蔽，只能叫做摩擦。新一輪的TA之爭之所以首先在IM上發(fā)生沖突，只不過因為騰訊和阿里都發(fā)現(xiàn)，IM正在成為移動化電商最好用的一個工具。

巨頭和土豪們對無線互聯(lián)網(wǎng)時代的判斷和布局，有著驚人的一致，看一下2013年無線互聯(lián)網(wǎng)并購案，立刻就能嗅到大戰(zhàn)的味道。

2013年堪稱巨頭們并購最活躍的一年，以交易額排名前10的并購中，BAT占據(jù)8席，每一筆并購背后，都有搶奪無線互聯(lián)網(wǎng)入口的明顯意圖。

阿里在2013年有4筆并購，分別是5.86億美元入股新浪微博，4.6億美元入股海爾電器，2.94億美元入股高德，2億美元投股天弘基金。

新浪微博是可以對抗微信的另一個社交移動入口，入股海爾電器表面上是共同享用面向三四線城市的日日順物流，深層次則隱含著阿里對三四線城市移動化電商需求的野心。高德地圖為阿里的移動化戰(zhàn)略提供了強大的LBS（定位服務）支持，天弘基金則為余額寶這一極具創(chuàng)新精神的金融類應用提供了溫馨的后花園。

在單筆并購金額而論，百度19億美元收購91無線排名第一。百度通過這筆交易，共收購網(wǎng)龍擁有的91無線57.41%的股權。這個數(shù)字已經(jīng)超過2005年雅虎投資阿里的10億美元，成為中國互聯(lián)網(wǎng)歷史上最大的并購案。據(jù)互聯(lián)網(wǎng)分析人士劉興亮透露，2007年網(wǎng)龍收購91無線時只花了10萬元人民幣。

91無線號稱國內用戶最多的智能終端管理工具，也是一個跨終端、跨平臺的內容分發(fā)平臺。2012年91無線業(yè)務營收達2.8億元，同比增長近4倍。

阿里和百度都有意收購91無線，從結果看，應該是百度出價更高。互聯(lián)網(wǎng)分析人士認為，百度在無線互聯(lián)網(wǎng)上布局晚，頗遭詬病，覺醒后又過于急切，財大氣粗，肯出高價，91無線本是優(yōu)質無線入口，跟百度的業(yè)務有很多互補之處，用資本買移動入口，看起來略貴，還是值得。

百度花1.6億美元控股團購網(wǎng)站糯米網(wǎng)，被視為對O2O（即Online To Offline：線上線下融合）這一無線互聯(lián)網(wǎng)電商模式的積極探索。

相比之下，百度花3.7億美元收購視頻網(wǎng)站PPS，則深具提前布局4G意味。中國無線互聯(lián)網(wǎng)正在邁入4G時代，無線網(wǎng)絡帶寬提速20～30倍，公認為最先爆發(fā)的將是無線視頻網(wǎng)站。百度之前收購的愛奇藝網(wǎng)站與PPS業(yè)務合并后，全平臺用戶規(guī)模、時長將達到行業(yè)第一，屆時，百度愛奇藝將成為中國最大的網(wǎng)絡電視臺。從對網(wǎng)絡視頻的介入程度看，百度已經(jīng)布署重兵，準備守住互聯(lián)網(wǎng)電視和手機視頻入口，跟阿里魔盒、小米盒子、樂視TV展開一番惡戰(zhàn)。

騰訊2013年只有一筆并購，以4.48億美元成為搜狗第二大股東。騰訊總裁劉熾平最近在一次內部會議上透露，騰訊做了7年的搜索，效果差強人意，搜搜的服務器數(shù)量是搜狗的三倍，但市場份額不到搜狗一半，說明已經(jīng)出現(xiàn)大公司病的某些癥狀。

但是最終促使騰訊高層決定放棄控股立場入股搜狗的原因，與360有關。

在搜索領域，百度穩(wěn)占半壁江山，360推出的PC和手機瀏覽器占據(jù)了20%的份額，如果360合并搜狗將占據(jù)30%，三分天下，搜搜將出局。所以權衡市場變化，騰訊決定與搜狗合作，以打擊360。劉熾平的潛臺詞是，騰訊無論如何不會放棄搜索引擎，因為在無線上的搜索將是新的游戲規(guī)則，由于百度巨人轉身緩慢，周鴻掉、王小川都看到了做手機搜索的機會，騰訊自然不能放棄這個離電商最近的金礦。

海嘯降臨

無線互聯(lián)網(wǎng)猶如一場由海底升起的海嘯，以席卷一切舊秩序之勢，洶涌而至。每天在互聯(lián)網(wǎng)上捕捉商機的互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者最先感受到最近兩年的巨變。雖然他們“不知道無線互聯(lián)網(wǎng)時代到底是個什么東西（馬云語）”。

數(shù)字說明一切，互聯(lián)網(wǎng)用戶的增長繼續(xù)維持在10%左右，但智能手機卻是翻番增長，如今用戶已超6億。從PC到無線，變化來得如此突然，舊的互聯(lián)網(wǎng)門戶模式已經(jīng)被顛覆。騰訊社交在PC端的下降和移動端的增長非常明顯。騰訊網(wǎng)的PC用戶和閱讀量略有下降，但移動端卻在非常快地增長。這說明移動端是一個新的增量，手機游戲亦然，韓國的KaKaoTalk無線游戲一個季度的流水已近2億美元，這是巨大的新增市場，足以說明無線互聯(lián)網(wǎng)的顛覆性。

即使在劉熾平看來，無線互聯(lián)網(wǎng)的變化也很難預測，因為變化是突然的、新增的、全新的，所以需要用無線互聯(lián)網(wǎng)思維去思考。

所以，把中國無線互聯(lián)網(wǎng)時代的到來全部歸功于微信并不客觀。近兩年，移動終端的硬件同樣瞬息萬變，手機屏幕高清化，中端機CPU標配從2核到4核再到8核，都是在極短時間內發(fā)生的。軟件和硬件的完美契合，造就了生猛、與眾不同的中國無線互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展模式。

甚至可以說，中國無線互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)走出了一直模仿從未超越的魔咒。拿微信的原型Kik來說，它的運營商就沒有像現(xiàn)在的微信一樣，緊密結合用戶的電子商務和O2O需求，使之成為一款超越IM的吸金利器。

雷軍是運用互聯(lián)網(wǎng)思維實現(xiàn)爆發(fā)式增長的新一代IT企業(yè)家代表，他開啟了一種全新的移動終端生產和營銷模式，并迅速取得了成功?？梢钥隙ǖ氖?，很多不同的行業(yè)正在出現(xiàn)另一個雷軍。周鴻掉也是一個顛覆者，他將殺毒軟件從天經(jīng)地義的收費變成了免費，并迅速看到了無線互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器和搜索引擎的巨大空白，使360軟件成為占據(jù)無線入口的第一批土豪。

阿里人經(jīng)常引為自豪的是，在大趨勢的判斷上，阿里巴巴還沒有犯過大錯。

無線互聯(lián)網(wǎng)對馬云來說是一個巨大的機會和挑戰(zhàn)，他把上萬員工的阿里巴巴重新塑造成一個創(chuàng)業(yè)型的公司，25個事業(yè)部，超扁平的管理架構，馬云像個賭徒一樣，賭All in 無線。

看著無線互聯(lián)網(wǎng)的浪潮，馬云、馬化騰、李彥宏，都害怕變成2003年的三大門戶，當時的BAT，還只是被三大門戶看不出有任何顛覆可能的小公司。10年之后，已經(jīng)變天。