從全新能源架構(gòu)審視中國(guó)能源轉(zhuǎn)型

丁民丞

在全球能源消費(fèi)繼續(xù)增長(zhǎng)，能源市場(chǎng)不斷變化的背景下，為解決未來(lái)能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題，能源架構(gòu)這一全新概念為人們提供了另一個(gè)分析視角。

全球的能源市場(chǎng)正在不斷地發(fā)生變化。根據(jù)國(guó)際能源署的統(tǒng)計(jì)（1973—2011年），全球的天然氣占可利用能源的比例從16%增加到21.3%；核能比例從原來(lái)的0.9%上升到5.1%；石油則從最初的46%大幅下降到31.5%。但有趣的是，雖然大家都在談?wù)摐p少煤炭的使用，可事實(shí)上煤炭的比例仍然占到27.3%，比上世紀(jì)70年代時(shí)還增加了近3%。

此外，在傳統(tǒng)能源比例改變的同時(shí)，新的能源供應(yīng)形式也在不斷出現(xiàn)，其中最為顯著的是美國(guó)頁(yè)巖氣革命，它帶動(dòng)了整個(gè)國(guó)際能源格局的轉(zhuǎn)變。

同時(shí)，能源需求也在不斷增加。預(yù)計(jì)到2035年，全球能源總需求將增加三分之一以上，其中60%的需求增長(zhǎng)將來(lái)自于中國(guó)、印度以及中東地區(qū)。而隨著中國(guó)和印度的能源需求不斷上升，全球石油貿(mào)易的流向正在向東方轉(zhuǎn)移。

基于這樣的大趨勢(shì)，我們開(kāi)始研究全新的能源架構(gòu)概念，以解決未來(lái)的能源轉(zhuǎn)型需求。

能源架構(gòu)設(shè)計(jì)

能源架構(gòu)的設(shè)計(jì)需要考慮三個(gè)維度的平衡發(fā)展，第一是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)維度，第二是能源獲取與安全維度，第三是環(huán)境可持續(xù)發(fā)展維度。

首先，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與發(fā)展維度，最重要的是解決能源價(jià)格問(wèn)題。實(shí)際上，從2000年到2013年，世界銀行的“能源價(jià)格指數(shù)”翻了三倍，也就是說(shuō)，能源越來(lái)越昂貴了。而此結(jié)果必然會(huì)阻礙整體經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)與發(fā)展。另外，能源價(jià)格的波動(dòng)性也在增加，目前能源價(jià)格的波動(dòng)幅度幾乎是上世紀(jì)90年代的三倍。

其次，是對(duì)能源獲取與安全的關(guān)注。2035年的能源需求預(yù)計(jì)還將增長(zhǎng)三分之一，而政局不穩(wěn)定的中東和北非地區(qū)將支撐其中90%的油品出口增長(zhǎng)。所以在能源的來(lái)源方面，風(fēng)險(xiǎn)大大增加了。與此同時(shí)，能源開(kāi)采的難度以及成本也在不斷增加。

第三，要重視可持續(xù)發(fā)展。全球碳排放量在過(guò)去十年里以2.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增加了29%。其結(jié)果導(dǎo)致2013年5月人類歷史上大氣層內(nèi)的二氧化碳濃度首次超過(guò)了400ppm，目前來(lái)看這是很大的一個(gè)挑戰(zhàn)。

為了更好地評(píng)估各國(guó)目前的能源架構(gòu)，我們推出了“能源架構(gòu)績(jī)效指數(shù)”這一核心分析工具，它包含三項(xiàng)子指數(shù)，分別用于考察能源三角形的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和安全因素。

從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與發(fā)展的緯度來(lái)看，最重要的指標(biāo)就是能效，即能源強(qiáng)度。第二是可負(fù)擔(dān)性，比如關(guān)注汽油價(jià)格的扭曲程度。第三是支持增長(zhǎng)，例如能源進(jìn)口（或出口）占GDP的比例。

而對(duì)于環(huán)境可持續(xù)發(fā)展方面，重要的是衡量排放影響的指標(biāo)，包括電力生產(chǎn)能效、能源部門一氧化二氮排放/總?cè)丝?、能源部門甲烷排放/總?cè)丝?、排放?qiáng)度（PM10）以及乘用車平均燃油經(jīng)濟(jì)性。此外還有可再生能源在整個(gè)能源結(jié)構(gòu)中的占比。

能源獲取與安全維度的指標(biāo)則涵蓋了能源供應(yīng)的多樣性，能源獲取的水平與質(zhì)量，以及能源自給自足的能力。

最新公布的研究結(jié)果顯示，中國(guó)的能源架構(gòu)績(jī)效指數(shù)在金磚五國(guó)中并不占優(yōu)勢(shì)。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與發(fā)展方面，中國(guó)的能源強(qiáng)度得分較低，一是由于能源的使用效率較低，二是對(duì)進(jìn)口燃料的依賴程度比較高。在環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的維度上，中國(guó)得分不高是因?yàn)榛茉吹母哒急纫约拜^高的碳排放量。而在能源獲取與安全方面，中國(guó)的能源供應(yīng)形式還不夠多元化，這也是導(dǎo)致總體得分較低的原因。

歐盟經(jīng)驗(yàn)洞察

歐盟國(guó)家的整體能源架構(gòu)績(jī)效指數(shù)表現(xiàn)較好，其中法國(guó)的能源架構(gòu)績(jī)效指數(shù)得分最高。法國(guó)領(lǐng)先的原因是他們大力支持生產(chǎn)清潔能源，核能目前占其初級(jí)能源供應(yīng)的45%，占發(fā)電總量的75%，而且法國(guó)的能源價(jià)格也相對(duì)比較低。另一個(gè)領(lǐng)先的國(guó)家是丹麥，其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)以服務(wù)業(yè)為主，是全球單位GDP能效最高的國(guó)家之一。丹麥的能源進(jìn)口消費(fèi)在歐盟國(guó)家中最低，而且在可再生能源方面做得非常好。目前丹麥21%的能源消費(fèi)來(lái)自風(fēng)力發(fā)電，其目標(biāo)是到2050年實(shí)現(xiàn)化石燃料的零消費(fèi)。

歐盟在推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)能源架構(gòu)的平衡發(fā)展方面，采取了積極的行動(dòng)。我們根據(jù)歐盟的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)了三個(gè)方面。一是政策的舉措，二是技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施的完善，三是市場(chǎng)機(jī)制的形成。

在政策舉措方面，歐盟在過(guò)去的十年里，推出了一系列的能源政策，包括2002年的第二能源法案、2009年的第三能源法案。這些能源法案規(guī)定了歐盟的所有能源監(jiān)管制度以及能源市場(chǎng)機(jī)制，是規(guī)范歐盟各個(gè)國(guó)家的總體綱領(lǐng)性文件。近幾年，歐盟還推出了2020年戰(zhàn)略、2030年能源氣候綠皮書以及2050年能源路線圖等中長(zhǎng)期戰(zhàn)略指導(dǎo)性文件。

在技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施方面，近些年來(lái)，歐盟對(duì)可再生能源越來(lái)越重視。比如歐盟將投資300億歐元，建設(shè)一個(gè)圍繞北海的超級(jí)電網(wǎng)，主要把蘇格蘭海上的風(fēng)機(jī)、德國(guó)的太陽(yáng)能、比利時(shí)以及丹麥的潮汐發(fā)電、挪威的水電連成一片，以作為整個(gè)歐洲的“蓄電池”，預(yù)計(jì)將來(lái)還可能與北非的太陽(yáng)能連接起來(lái)。與此同時(shí)，歐洲電動(dòng)汽車也正在蓬勃發(fā)展。據(jù)調(diào)查，到2020年德國(guó)計(jì)劃將推動(dòng)100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，到2030年要達(dá)到600萬(wàn)輛。電動(dòng)汽車是移動(dòng)的儲(chǔ)能裝備，而德國(guó)是全世界優(yōu)先發(fā)展儲(chǔ)能技術(shù)的國(guó)家，如果這種儲(chǔ)能裝備大到一定數(shù)量，則將會(huì)幫助能源系統(tǒng)解決電能的儲(chǔ)存問(wèn)題，這非常重要。

在形成合理的市場(chǎng)機(jī)制方面，歐盟引入了市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)在自由電力市場(chǎng)形成的過(guò)程中采用了不同的市場(chǎng)規(guī)則，但是總體理念是一樣的——即放開(kāi)零售側(cè)競(jìng)爭(zhēng)。此外，還有碳排放交易體系的形成。歐盟從2005年就開(kāi)始了碳排放交易體系的實(shí)驗(yàn)階段，到2008年開(kāi)始引入碳排放的配額、補(bǔ)償以及拍賣機(jī)制，2013年起釋放出強(qiáng)化碳價(jià)格的信號(hào)，來(lái)引導(dǎo)市場(chǎng)投資。放開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)后，就要賦予消費(fèi)者權(quán)利并指引消費(fèi)者參與到能源供應(yīng)體系的市場(chǎng)當(dāng)中來(lái)。不過(guò)，到目前為止，大約只有三分之一的消費(fèi)者愿意選擇不同的能源供應(yīng)商。不過(guò)，歐盟對(duì)此積極應(yīng)對(duì)，通過(guò)大力推進(jìn)智能電表部署來(lái)鼓勵(lì)消費(fèi)者與能源供應(yīng)商互動(dòng)，并選擇合適的能源供應(yīng)商和服務(wù)。

當(dāng)然，市場(chǎng)機(jī)制的形成離不開(kāi)政策的扶持。歐盟重點(diǎn)支持智能電網(wǎng)、電力儲(chǔ)存、第二代生物燃料、智能城市這四個(gè)領(lǐng)域的新能源技術(shù)項(xiàng)目，其中僅在第二代生物燃料一項(xiàng)上就已經(jīng)分配了90億歐元。

但是，歐盟的能源改革也面臨著諸多挑戰(zhàn)，比如前面提到的碳排放交易系統(tǒng)，由于現(xiàn)在的碳價(jià)格持續(xù)走低，市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)失去了引導(dǎo)投資的作用。其次，能源價(jià)格也不合理，歐盟的消費(fèi)電價(jià)較高，而發(fā)電側(cè)電價(jià)較低，其中的原因是政府對(duì)于可再生能源的過(guò)度補(bǔ)貼，這就給傳統(tǒng)能源供應(yīng)商帶來(lái)了很大挑戰(zhàn)。由此看來(lái)，能源投資環(huán)境惡化、政府過(guò)度補(bǔ)貼造成市場(chǎng)扭曲的局面也給商業(yè)環(huán)境帶來(lái)了不利影響。

中國(guó)能源轉(zhuǎn)型思索

各國(guó)政府和社會(huì)都面臨一系列艱難的權(quán)衡取舍――如何以環(huán)境可持續(xù)發(fā)展方式實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，同時(shí)確保人人都能獲得能源并保障能源安全。對(duì)許多國(guó)家而言，愿望與實(shí)際情況之間可能存在一定的差距，因此必須注重能夠產(chǎn)生實(shí)際效果、具有成本效益、且適合國(guó)情的務(wù)實(shí)解決方案。

中國(guó)的能源架構(gòu)績(jī)效擁有巨大的提升空間，當(dāng)前的重要任務(wù)是如何采取系統(tǒng)性的整體措施，在平衡能源三角架構(gòu)相互沖突的目標(biāo)的基礎(chǔ)上，推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)的有效轉(zhuǎn)型，并全面考量相關(guān)決策對(duì)能源價(jià)值鏈的影響。

綜觀中國(guó)的能源格局和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，我們建議采取以下五條積極措施，以推動(dòng)中國(guó)能源架構(gòu)的轉(zhuǎn)型與平衡發(fā)展。首先，制定清晰的能源戰(zhàn)略目標(biāo)和執(zhí)行路線圖；第二，在市場(chǎng)體系構(gòu)建過(guò)程中，要考慮利益相關(guān)方，并照顧各方的利益訴求；第三，要建立有效的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，綜合評(píng)估正確的能源績(jī)效指數(shù)；第四，不斷運(yùn)用技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)整個(gè)能源行業(yè)的轉(zhuǎn)型；第五，提高行政治理水平，使政策對(duì)未來(lái)能源市場(chǎng)的整體運(yùn)行狀況發(fā)揮積極作用。

當(dāng)然，任何政策都不可能放之四海而皆準(zhǔn)，同時(shí)也不存在一勞永逸解決問(wèn)題的“靈丹妙藥”。各國(guó)能源轉(zhuǎn)型的前進(jìn)道路并不唯一，每個(gè)國(guó)家必須根據(jù)自身的資源稟賦和條件限制來(lái)制定最佳路徑。

（作者為埃森哲全球副總裁）