2014年上半年機(jī)電產(chǎn)品外貿(mào)形勢(shì)分析——進(jìn)出口額雙降，月度數(shù)據(jù)向好

/中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)/

2014年上半年我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)、出口額均下降，占全商品貿(mào)易比重下滑。上半年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總額為9975.2億美元，同比下降（下同）1.5%；其中出口5970.4億美元，下降1.7%；進(jìn)口4004.8億美元，下降1.2%，增速分別較上年同期回落13.0、12.6和13.5個(gè)百分點(diǎn)，占全商品比重分別較上年同期下降1.3、1.5和1.1個(gè)百分點(diǎn)。受上年同期基數(shù)偏高的影響，今年前4個(gè)月機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口下降5.1%；隨著國(guó)際市場(chǎng)需求復(fù)蘇，國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施逐步顯現(xiàn)，異常貿(mào)易因素影響消除，月度增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，這一增長(zhǎng)趨勢(shì)有望在下半年得以持續(xù)。

一、上半年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口的主要特點(diǎn)

（一）我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家機(jī)電貿(mào)易平穩(wěn)增長(zhǎng)，與新興市場(chǎng)貿(mào)易增速有所放緩

2014年以來，受各發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、需求回暖等因素影響，我國(guó)與各發(fā)達(dá)國(guó)家間機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易均有不同程度的增長(zhǎng)。其中與歐盟、日本的貿(mào)易量明顯反彈，與美國(guó)、韓國(guó)貿(mào)易則保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。上半年，我國(guó)對(duì)歐盟出口986.6億美元，增長(zhǎng)8.8%，其中對(duì)德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等主要國(guó)家分別增長(zhǎng)9.1%、16.9%和6.9%；自歐盟進(jìn)口773.9億美元，增長(zhǎng)18.1%。我國(guó)對(duì)日本出口400.2億美元，增長(zhǎng)8.7%，其中對(duì)日本出口前20大類商品中有16類實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)；自日本進(jìn)口511.7億美元，增長(zhǎng)5.0%。我國(guó)對(duì)美國(guó)出口額達(dá)1073.9億美元，增長(zhǎng)5.0%；自美國(guó)進(jìn)口達(dá)385.3億美元，增長(zhǎng)2.9%；我國(guó)對(duì)韓出口277億美元，增長(zhǎng)1.5%，自韓國(guó)進(jìn)口587.4億美元，增長(zhǎng)0.9%，進(jìn)出口增速較上年同期有所回落。

同期，我國(guó)對(duì)以東盟、拉美為代表的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)出口增速明顯放緩。上半年我國(guó)對(duì)東盟出口594.7億美元，增長(zhǎng)7.1%，增速較上年同期回落7.8個(gè)百分點(diǎn)，其中對(duì)新加坡、印度尼西亞和泰國(guó)出口分別下降1.2%、3.3%和6.1%；對(duì)金磚國(guó)家和拉美出口360.8億美元和347.4億美元，分別下降2.6%和1.2%。受海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)異常貿(mào)易影響，我國(guó)對(duì)香港和臺(tái)灣地區(qū)出口分別下降24.4%和9.5%。

（二）貿(mào)易方式不斷優(yōu)化，一般貿(mào)易正在取代加工貿(mào)易成為拉動(dòng)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?/h3>

加工貿(mào)易的快速增長(zhǎng)一直是過去十年間拉動(dòng)我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易的重要?jiǎng)恿Γ?013年起，受我國(guó)綜合成本比較優(yōu)勢(shì)下降、全球產(chǎn)業(yè)重新布局的影響，加工貿(mào)易結(jié)束了過去十年間近20%的高速增長(zhǎng)，進(jìn)出口增速回落。2014年上半年加

工貿(mào)易出口2981.2億美元，下降1.6%，進(jìn)口1420.5億美元，下降0.5%。同時(shí)，一般貿(mào)易在機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口中發(fā)揮的作用日趨重要，上半年一般貿(mào)易出口2298.6億美元，增長(zhǎng)10.5%，進(jìn)口1679.3億美元，增長(zhǎng)16.1%。一般貿(mào)易出口和進(jìn)口占比為38.5%和41.9%，分別較上年提高4.2和6.2個(gè)百分點(diǎn)，這也體現(xiàn)出我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品外貿(mào)結(jié)構(gòu)中擁有自主產(chǎn)權(quán)和技術(shù)的產(chǎn)品占比上升。受上年同期異常貿(mào)易影響，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)貿(mào)易大幅下降，上半年出口和進(jìn)口分別下降45.2%和34.3%，異常影響自今年5月起逐步消除。

（三）電子信息產(chǎn)品增速明顯回落，機(jī)械類產(chǎn)品總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

2014年上半年我國(guó)重點(diǎn)出口產(chǎn)品中，占據(jù)全球出口份額超過70%的電子信息產(chǎn)品出口增速較往年明顯回落，出口額為2009.9億美元，增長(zhǎng)0.9%，表明以加工貿(mào)易為主的電子信息行業(yè)將進(jìn)入低增長(zhǎng)周期；家用電器出口288.0億美元，增長(zhǎng)2.5%，發(fā)達(dá)國(guó)家需求降低是出口增速回落的主要原因。機(jī)械類產(chǎn)品中，汽車整車出口61.8億美元，增長(zhǎng)1.1%，中東、拉美等主要出口國(guó)家不穩(wěn)定的政治環(huán)境造成汽車整車出口波動(dòng)較大；農(nóng)業(yè)機(jī)械、日用機(jī)械和輕工機(jī)械出口分別增長(zhǎng)8.0%、17.3%和9.1%。工程機(jī)械和船舶出口分別下降1.9%和10.7%。

同期，占我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口比重44%的電子元器件和電子信息產(chǎn)品進(jìn)口額達(dá)1264.0億美元和504.0億美元，分別下降13.8%和3.4%。機(jī)械類產(chǎn)品中汽車、飛機(jī)等產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)較快。汽車整車進(jìn)口301.7億美元，增長(zhǎng)37.6%，汽車零附件進(jìn)口86.2億美元，增長(zhǎng)12.8%；飛機(jī)進(jìn)口113.7億美元，增長(zhǎng)48.6%。

2014年上半年加工貿(mào)易出口2981.2億美元，下降1.6%，進(jìn)口1420.5億美元，下降0.5%。

（四）中西部地區(qū)進(jìn)出口繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)

受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素影響，我國(guó)東部地區(qū)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口均出現(xiàn)下降，其中出口5109.2億美元，下降3.9%，進(jìn)口3459.8億美元，下降4.6%。而逐步承接機(jī)電產(chǎn)品轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的中西部地區(qū)外貿(mào)保持快速增長(zhǎng)，中、西部地區(qū)出口分別增長(zhǎng)2.9%和24.5%，進(jìn)口分別增長(zhǎng)21.4%和36.1%。

（五）民營(yíng)企業(yè)外貿(mào)開局不佳，但下半年有望企穩(wěn)回升

我國(guó)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口近年來一直保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，占機(jī)電產(chǎn)品出口和進(jìn)口比重已分別達(dá)30%和20%左右，但今年以來民營(yíng)企業(yè)出口明顯下降，上半年出口和進(jìn)口分別下降了7.0%和17.2%，但是較1~4月的降幅分別回升了10.3和15.1個(gè)百分點(diǎn)，說明民營(yíng)企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)逐步回暖，下半年外貿(mào)形勢(shì)有望進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。同期，國(guó)有企業(yè)出口增長(zhǎng)2.7%，外資企業(yè)出口基本與上年持平；進(jìn)口方面，國(guó)有企業(yè)進(jìn)口下降1.0%，外資企業(yè)進(jìn)口增長(zhǎng)4.9%。

二、下半年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口面臨的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)

（一）發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體逐步復(fù)蘇，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)震蕩后趨穩(wěn)

2014年以來，全球經(jīng)濟(jì)在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體回暖的帶動(dòng)下，總體上保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，國(guó)際需求逐步好轉(zhuǎn)。其中美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁，消費(fèi)、投資和制造業(yè)持續(xù)向好，6月失業(yè)率跌至近6年最低水平。歐洲經(jīng)濟(jì)逐步走出衰退的陰影，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將有小幅回升，但歐元區(qū)依舊面臨通貨緊縮的風(fēng)險(xiǎn)，復(fù)蘇道路漫長(zhǎng)。日本經(jīng)濟(jì)受工業(yè)產(chǎn)出增長(zhǎng)及消費(fèi)稅提高前居民突擊消費(fèi)拉動(dòng)，失業(yè)率持續(xù)走低，復(fù)蘇進(jìn)程有望繼續(xù)保持。新興市場(chǎng)盡管遭遇到發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體逐步退出量化寬松政策的影響，但由于歐美現(xiàn)在及未來一段時(shí)間將繼續(xù)維持低利率政策，目前流入新興經(jīng)濟(jì)體的資本量迅速增長(zhǎng)，金融市場(chǎng)逐步繁榮但持續(xù)性有待觀察。

（二）主要外貿(mào)先行指標(biāo)顯示出口有望繼續(xù)回升，進(jìn)口處于較低水平

2014年我國(guó)制造PMI穩(wěn)中有升，6月PMI升值51.0，為今年最高水平；新出口訂單指數(shù)也在6月達(dá)到50的榮枯線以上，在上月回升0.2的基礎(chǔ)上再提升1.0，顯示未來一段時(shí)期出口趨勢(shì)向好。據(jù)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)近期企業(yè)調(diào)研結(jié)果顯示，近6成機(jī)電產(chǎn)品外貿(mào)企業(yè)在手訂單數(shù)量增長(zhǎng)，同時(shí)有近4成企業(yè)認(rèn)為二季度出口繼續(xù)好轉(zhuǎn)，說明國(guó)家為穩(wěn)增長(zhǎng)而出臺(tái)的各項(xiàng)政策效果正在顯現(xiàn)。

同時(shí)，制造業(yè)進(jìn)口指數(shù)僅為49.2，繼續(xù)處于榮枯線以下，說明企業(yè)對(duì)進(jìn)口的需求依舊偏弱。國(guó)際指標(biāo)方面，反映全球航運(yùn)業(yè)先導(dǎo)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)波羅的海指數(shù)在5~6月持續(xù)下跌，目前已跌至2013年以來的最低水平，表明以中國(guó)為代表的進(jìn)口大國(guó)對(duì)大宗商品的需求持續(xù)降低，未來一段時(shí)間國(guó)際需求仍處在較低水平。

（三）穩(wěn)定外貿(mào)的政策措施有利于外貿(mào)增長(zhǎng)

今年以來，國(guó)務(wù)院及有關(guān)部門先后出臺(tái)了進(jìn)一步降低或減免進(jìn)口稅費(fèi)的稅率調(diào)整方案、加快企業(yè)通關(guān)效率的貿(mào)易便利化措施以及加快出口退稅的政策等多項(xiàng)積極的政策措施推動(dòng)外貿(mào)發(fā)展。5月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于支持外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的若干意見》（國(guó)16條），不僅繼續(xù)推進(jìn)便利企業(yè)外貿(mào)的各項(xiàng)措施，更進(jìn)一步從創(chuàng)新加工貿(mào)易模式、加快沿海向內(nèi)陸產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、加快培育外貿(mào)新優(yōu)勢(shì)等方面提高我國(guó)外貿(mào)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)推進(jìn)我國(guó)機(jī)電商品中勞動(dòng)密集型產(chǎn)品向高技術(shù)附加值產(chǎn)品的出口轉(zhuǎn)型。隨著利好政策逐步落實(shí)，外貿(mào)企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)有望在下半年得到延續(xù)。

（四）人民幣匯率貶值緩解企業(yè)出口壓力，但雙向波動(dòng)進(jìn)一步考驗(yàn)企業(yè)應(yīng)對(duì)能力

2014年2月以來，人民幣匯率持續(xù)貶值，上半年人民幣即期匯率貶值2.44%，而最大貶值幅度達(dá)3.41%，創(chuàng)下近年來貶值幅度新高。人民幣貶值也加劇了市場(chǎng)貶值的預(yù)期，外資流入減弱，我國(guó)吸收外資規(guī)模有所減弱。2014年上半年實(shí)際使用外資金額633.3億美元，同比增長(zhǎng)2.2%，較上年同期回落2.7個(gè)百分點(diǎn)。人民幣貶值減小了外貿(mào)企業(yè)的成本壓力，提高了利潤(rùn)水平，也促進(jìn)了部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的出口。但匯率貶值將推高進(jìn)口商品價(jià)格，抑制進(jìn)口增長(zhǎng)。長(zhǎng)期來看人民幣匯率今后的變動(dòng)將更趨向于雙向波動(dòng)，外貿(mào)企業(yè)也應(yīng)適應(yīng)這一新趨勢(shì)。

（五）發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)回流、東南亞國(guó)家成本優(yōu)勢(shì)引起部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移

2013年起，美國(guó)憑借量化寬松政策創(chuàng)造的有利條件，技術(shù)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，吸引制造業(yè)企業(yè)回歸本土。而繼美國(guó)后，英國(guó)、德國(guó)等歐洲工業(yè)強(qiáng)國(guó)的企業(yè)也由于日益提高的海外生產(chǎn)成本逐步選擇回流。

隨著我國(guó)近幾年環(huán)境、土地、人工成本的急劇增長(zhǎng)，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)已不復(fù)存在，而越南等東南亞國(guó)家正憑借低廉的工資優(yōu)勢(shì)獲得部分轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。目前我國(guó)大部分機(jī)電行業(yè)并未出現(xiàn)大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，僅在部分以加工貿(mào)易為主的行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的跡象。由于我國(guó)依舊在生產(chǎn)效率、產(chǎn)業(yè)配套、基礎(chǔ)設(shè)施等方面具有綜合性比較優(yōu)勢(shì)，此外擁有較東南亞更穩(wěn)定的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境，一些在中國(guó)已建立成熟配套設(shè)施的產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)大規(guī)模轉(zhuǎn)移的可能性不大。但同時(shí)我們也注意到，我國(guó)電子信息行業(yè)占全球比重已有所下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年1~5月美國(guó)自我進(jìn)口手機(jī)增長(zhǎng)4.6%，自越南進(jìn)口增長(zhǎng)144.3%；同期美國(guó)自我國(guó)進(jìn)口筆記本電腦下降9.0%，自越南進(jìn)口增長(zhǎng)229.0%。

（六）貿(mào)易摩擦頻發(fā)，國(guó)際形勢(shì)嚴(yán)峻

2014年以來，我國(guó)面臨的全球貿(mào)易環(huán)境更加嚴(yán)峻，貿(mào)易摩擦呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：涉案產(chǎn)品逐漸向高科技及自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)類的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，重特大敏感案件呈多發(fā)態(tài)勢(shì)，如我光伏產(chǎn)品、風(fēng)電塔等可再生能源產(chǎn)品及輸變電設(shè)備類產(chǎn)品自2012年起頻遭貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。僅歐盟光伏反傾銷案，就直接危及我國(guó)上千家企業(yè)生存與發(fā)展；部分國(guó)家或地區(qū)貿(mào)易政策出現(xiàn)倒退，貿(mào)易保護(hù)主義加重，歐盟對(duì)我國(guó)自行車類產(chǎn)品的征稅措施已維持近20年，目前不僅沒有解凍跡象，又連續(xù)對(duì)該產(chǎn)品發(fā)起全面臨時(shí)復(fù)審、反補(bǔ)貼及反規(guī)避3項(xiàng)調(diào)查；貿(mào)易摩擦形式多樣，如337調(diào)查頻發(fā)，我國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)難度加大，調(diào)查國(guó)在開展調(diào)查時(shí)多次出現(xiàn)疊加使用貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的情況；美國(guó)于2013年底對(duì)我國(guó)及臺(tái)灣地區(qū)的光伏產(chǎn)品再次發(fā)起調(diào)查，利益關(guān)系交錯(cuò)，進(jìn)一步加大了應(yīng)對(duì)難度，近期美國(guó)已擬對(duì)中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)的太陽(yáng)能電池板產(chǎn)品征收高額的反傾銷稅。

雖然上半年機(jī)電產(chǎn)品外貿(mào)出現(xiàn)了下降，部分產(chǎn)品出口下降，但同時(shí)應(yīng)注意到外貿(mào)月度數(shù)據(jù)逐步回升，各項(xiàng)外貿(mào)先行指標(biāo)向好。下半年隨著國(guó)際市場(chǎng)特別是發(fā)達(dá)國(guó)家需求的回暖、國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)措施的施行以及異常貿(mào)易因素影響的逐步消除，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品外貿(mào)形勢(shì)有望繼續(xù)企穩(wěn)回升，預(yù)計(jì)全年機(jī)電產(chǎn)品外貿(mào)增長(zhǎng)3%~4%左右。