2012年我國專用汽車行業(yè)發(fā)展特點：放慢速度 追求質(zhì)變（續(xù)）

中國汽車技術(shù)研究中心 邵麗青 丁倩

2012年專用汽車行業(yè)發(fā)展特點分析

1. 行業(yè)管理更加嚴格，秩序更加規(guī)范

(1) 加強對企業(yè)的準入和退出管理

2012年，工信部繼續(xù)放緩對新增企業(yè)(包括專用汽車企業(yè))準入資格的審批速度，新增的專用汽車企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少。2012年新增4家專用汽車企業(yè)。而2009年、2010年和2011年分別為35家、9家和5家。見表13所示。

表13 2012年公告中新增的專用汽車企業(yè)及產(chǎn)品范圍

除了對新增企業(yè)進行監(jiān)管之外，2012年7月，工信部還發(fā)布通知：為提高汽車企業(yè)核心競爭力，加快汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，決定在汽車行業(yè)建立落后企業(yè)退出機制。該機制有望打破長久以來汽車行業(yè)生產(chǎn)資質(zhì)的“終身制”。

(2) 加大監(jiān)管力度

近年來，一些特大、重大交通事故頻發(fā)，給人民群眾的生命和財產(chǎn)安全造成了巨大損失。這些交通事故的發(fā)生既有超員、超速、違規(guī)載貨、疲勞駕駛等管理和操作的問題，也有大中型客貨車、危險品運輸車自身存在的安全技術(shù)性能問題。進入2012年，國家相關(guān)部門出臺了一系列的政策法規(guī)與標準，繼續(xù)強化對道路運輸?shù)陌踩芾恚訌姍C動車安全管理監(jiān)督，提高危險品運輸車輛等產(chǎn)品的整體安全技術(shù)性能，以達到從源頭上預防道路交通事故的目的。見表14所示。

表14 2012 年實施的與道路運輸安全和產(chǎn)品安全相關(guān)的政策與標準

另外，《道路危險貨物運輸管理規(guī)定》正處于廣泛征求意見階段，預計2013年上半年宣貫實施，將在專職安全管理員配備、劇毒和爆炸品從業(yè)人員管理、企業(yè)安全評估等方面提出更高的要求。

(3) 完善油耗管理工作

重型商用車是我國道路運輸?shù)闹黧w，燃油消耗量在道路運輸石油消耗中占有較大比重。之前，我國一直沒有制定與重型商用車的燃油消耗量限值相關(guān)的標準，加強重型商用車(包括專用汽車)燃油消耗量的評價與節(jié)能管理已成為共識。

2011年年底，工信部批準了行業(yè)標準《重型商用車輛燃料消耗量限值(第一階段)》(QC/T 924-2011)，規(guī)定了重型商用車燃料消耗量的總體要求、限值以及生產(chǎn)一致性等要求。

2012年1月，工信部和交通部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于實施重型商用車輛燃料消耗量管理的通知》，規(guī)定自2012年2月1日起，在《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》管理中，對重型商用車輛產(chǎn)品(不包括專用作業(yè)類、全輪驅(qū)動類產(chǎn)品)實施燃料消耗量管理。重型商用車的油耗檢測工作由工信部和交通部共同監(jiān)督管理，重型商用車輛的生產(chǎn)企業(yè)申報《道路運輸車輛燃料消耗量達標車型表》的產(chǎn)品，繼續(xù)按照交通部的相關(guān)要求執(zhí)行。這意味著商用車企業(yè)的產(chǎn)品要通過工信部“工況法”和交通運輸部“道路綜合法”的兩次檢驗，這在一定程度上給商用車企業(yè)帶來壓力。但是，對于重復檢測問題，《通知》中也做了相關(guān)規(guī)定：經(jīng)確認的檢測機構(gòu)在進行樣車檢驗時，可以一并進行兩種油耗檢驗的，應一并進行檢測，不得要求企業(yè)重復送樣車，并按一次檢測收費。

2012年，工信部組織全國汽車技術(shù)標準委員會在行業(yè)標準的基礎上，起草了強制性國家標準《重型商用車輛燃料消耗量限值》，并于2012年10月24日完成了公開征求意見，將會在近期發(fā)布。這個標準的限值要求更加嚴格，車型分類更加細致，有望解決政策準備期內(nèi)兩個部門職責重疊和交叉管理的問題。

(4) 標準體系更加完備

隨著國民經(jīng)濟建設的深化，專用汽車取得了快速發(fā)展，產(chǎn)品品種也逐漸增多，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單、科技含量低的缺點突顯。為了適應國內(nèi)專用汽車行業(yè)的快速發(fā)展(包括品種、產(chǎn)銷量、技術(shù)及質(zhì)量水平、使用要求等)，相關(guān)部門加快了相關(guān)產(chǎn)品標準的制修訂速度。2012年，在國家標準化管理委員會發(fā)布的各項標準中，涉及專用汽車標準的有7項。見表15所示。

表152012 年專用汽車行業(yè)的相關(guān)標準

另外，《救險車》、《道路危險貨物運輸管理規(guī)定》、《專用汽車自動調(diào)平支撐裝置》、《背罐車》、《無線電監(jiān)測(測向)車技術(shù)條件》、《無線電管制車技術(shù)》、《爆破器材運輸車》、《吸污車》、《垃圾車》、《專用汽車液壓系統(tǒng)液壓油固體顆粒污染度測試方法》、《專用汽車液壓系統(tǒng)液壓油固體顆粒污染度的限值》、《運油車、加油車技術(shù)條件與試驗方法》、《煤炭運輸車》、《洗掃車》等已經(jīng)完成征求意見稿，經(jīng)廣泛征求意見后將完成標準送審稿。

近幾年來，專用汽車的標準制定更加關(guān)注安全、節(jié)能和高效，更加注重對專用汽車細分品種技術(shù)的完善，更加關(guān)注專用汽車零部件，更加依賴信息化的網(wǎng)絡平臺。專用汽車行業(yè)標準體系的不斷完善有利于進一步提高我國專用汽車及零部件的相關(guān)技術(shù)。

(5) 產(chǎn)品向節(jié)能減排的方向發(fā)展

根據(jù)《道路運輸車輛燃料消耗量檢測和監(jiān)督管理辦法》(交通運輸部令2009年第11號)有關(guān)規(guī)定，不符合道路運輸車輛燃料消耗量限值標準的車輛，不得用于營運。只有進入《道路運輸車輛燃料消耗量達標車型表》的車型才允許進入道路運輸市場。

2010～2012年，交通部共發(fā)布了21批達標車型。其中2012年達標車型的數(shù)量有所減少，專用汽車車型占達標車型總量的比例卻持續(xù)提高。在發(fā)布的3批共8 233個車型中，專用汽車車型有5 180個，占總車型數(shù)量的62.92%，高于2010年的47%，接近2011年的63%。另外，考慮到特種作業(yè)車及工程用車的特殊結(jié)構(gòu)和特殊用途等，2012年交通部還發(fā)布了兩批《道路運輸車輛特種車型表》，使得不以運輸貨物為主要使用方式的專項作業(yè)車型，如汽車起重機、油田車(如鉆機車)、沙漠車等，也可以辦理營運手續(xù)。

2. 新能源專用汽車取得顯著進展

(1) 逐漸成為示范推廣的先鋒車型

為鼓勵在公交、出租、公務、環(huán)衛(wèi)和郵政等公共服務領(lǐng)域率先推廣使用節(jié)能與新能源汽車，國家從2009年開始推行節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程，并陸續(xù)發(fā)布了多款推薦車型。2009～2012年，《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型》共發(fā)布了40批。2012年發(fā)布的11批共271個車型中，新能源專用汽車車型(全部為純電動車型)有38個，其中用于城市作業(yè)的市政環(huán)衛(wèi)類車型(主要有灑水車、垃圾車等)有20種，用于城市物流運輸(多為短途，主要有廂式運輸車和倉柵式運輸車)的車型有11種，這兩種類型的車型占據(jù)2012年示范推廣的新能源專用汽車車型的80%。

(2) 批量生產(chǎn)取得明顯進步

根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年共生產(chǎn)新能源專用汽車1 783輛(全部為純電動車型)，2011年全年的產(chǎn)量僅為221輛。產(chǎn)量前5的品種分別是廂式運輸車(906輛)、桶裝垃圾運輸車(310輛)、自卸式垃圾車(166輛)、灑水車(98輛)、掃路車(97輛)，這5個品種產(chǎn)量占總產(chǎn)量的88%；產(chǎn)量前5的企業(yè)分別是金華市康迪新能源車輛有限公司(702輛)、北京華林特裝車有限公司(460輛)、中聯(lián)重科股份有限公司(97輛)、一汽(四川)專用汽車有限公司(94輛)、東風汽車公司(70輛)，這5家企業(yè)的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的80%。

盡管新能源專用汽車在2012年的產(chǎn)量仍不大，對整個專用汽車行業(yè)的貢獻和影響非常有限，但是它是未來的一個重要發(fā)展方向，是現(xiàn)階段發(fā)展新能源汽車重要的市場突破口。

總體而言，2012年新能源專用汽車取得了一定的進展，但是其發(fā)展前景仍不樂觀。就目前的情況來看，新能源專用汽車僅限于有限的車型，且在特定的區(qū)域范圍內(nèi)使用，車輛速度、配套設施以及技術(shù)等使車輛的應用受到很大限制；除了市政環(huán)衛(wèi)類和城市物流運輸類，其余品種的新能源專用汽車的應用還為時尚早；大部分新能源專用汽車還依賴于政府采購支持；大部分的新能源專用汽車產(chǎn)品的核心零部件均為外協(xié)采購，新能源專用汽車生產(chǎn)企業(yè)主要做整車組裝，這就制約了整車企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和成本控制。因此，新能源專用汽車目前還處于導入期，離規(guī)?；瘧眠€有較長的一段路要走。

3. 合資合作呈現(xiàn)國際化趨勢

2012年，專用汽車行業(yè)的合資合作已經(jīng)不限于專用汽車的整車領(lǐng)域，而是逐漸擴展到零部件領(lǐng)域；產(chǎn)品種類覆蓋多個專用汽車品種；國際間合資合作的項目依然過半，合資合作繼續(xù)呈現(xiàn)國際化趨勢；國際間的合資合作的方式不只是戰(zhàn)略合作，而是以具有實質(zhì)意義的組建合資公司和國際并購居多。

一些發(fā)達國家的專用汽車起步比中國早，研發(fā)水平和管理模式相對成熟，國際并購有利于國內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)和企業(yè)規(guī)模的發(fā)展。近幾年來，一些國內(nèi)專用汽車企業(yè)，如三一重工、中聯(lián)重科等都紛紛踏上了海外并購的道路，但是國外經(jīng)濟環(huán)境、法律壁壘、文化融合等均成為影響并購成功與否的主要因素。面對紛繁復雜的經(jīng)濟形勢和不可預測的國際競爭環(huán)境，中國車企需對海外并購保持清醒認知，做好充分準備，使海外并購能真正提升企業(yè)的國際競爭力。見表16所示。

表16 2012年專用汽車行業(yè)的合資合作項目

4. 投資開始降溫，投資洼地效應減弱

專用汽車作為汽車產(chǎn)業(yè)投資門檻較低的車型，具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的發(fā)展空間，形成了汽車產(chǎn)業(yè)投資洼地效應。尤其是在近幾年專用汽車市場需求旺盛，更加吸引了眾多資本的介入。然而隨著國家鼓勵專用汽車企業(yè)的兼并重組、逐步提高專用汽車行業(yè)的準入門檻等，國內(nèi)專用汽車產(chǎn)業(yè)投資勢頭得到一定程度的遏制，投資洼地效應逐漸減弱。2012年，已經(jīng)投產(chǎn)的專用汽車項目約有9項，投資總額超過60億元，建成后年產(chǎn)能達到15萬輛；在已經(jīng)開工的項目中，再難以見到前幾年那種大規(guī)模的投資項目。見表17所示。

表17 2012 年投產(chǎn)和開工的專用汽車項目

5. 進出口市場低位反彈

隨著我國專用汽車自主研發(fā)能力的快速提升，國產(chǎn)專用汽車產(chǎn)品替代進口車型的趨勢非常明顯。2012年，國內(nèi)專用汽車進口總量為235輛，同比增長9.81%，在低位水平呈現(xiàn)小幅反彈的發(fā)展態(tài)勢。進口總額為1.22億美元，同比下降42.84%，量增價減的反差表明我國對高技術(shù)含量、高附加值專用汽車產(chǎn)品的進口依賴程度有所減緩。如圖6所示。

2012年，我國專用汽車出口市場實現(xiàn)了快速發(fā)展。2012年，我國專用汽車出口總量為16 657輛，同比增長33.42%；出口金額為17.28億美元，同比增長45.98%。出口金額的同比增幅遠遠大于出口數(shù)量的同比增幅，這表明我國專用汽車產(chǎn)品的出口附加值快速提升，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。如圖7所示。

2013年專用汽車行業(yè)發(fā)展展望

1. 專用汽車外部環(huán)境預測

2013年，我國專用汽車市場外部環(huán)境將發(fā)生以下變化：一是2013年我國經(jīng)濟將以提高經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益為中心，穩(wěn)中求進，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。剛剛結(jié)束的兩會上，《政府工作報告》提出2013年GDP的增長指標為7.5%左右，意在強調(diào)2013年經(jīng)濟發(fā)展更加注重的是質(zhì)量和效益，而不是速度；二是《西部大開發(fā)“十二五”規(guī)劃》的全面實施將對運輸類和工程類專用汽車市場產(chǎn)生強勁的帶動作用；三是2012年國家發(fā)改委先后批準了多個城市接近30項軌道交通及鐵路建設規(guī)劃項目和24個機場的新建及改擴建工程，總投資金額接近1萬億元，這些重大項目的開工和建設將有望提振2013年工程類、物流類專用汽車的銷售；四是2013年1月1日開始實施的《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》將對專用汽車的產(chǎn)品質(zhì)量起到監(jiān)督管理作用；五是2013年7月1日開始實施的重型柴油機國Ⅳ排放標準以及更趨嚴格的重型商用車燃油消耗量限值管理將對專用汽車產(chǎn)品的升級換代產(chǎn)生重大影響。

2. 市場發(fā)展趨勢預測

(1) 行業(yè)面臨深度調(diào)整，企業(yè)競爭更趨激烈

2013年，專用汽車行業(yè)大幅增長的動力依然不足，整個行業(yè)將進入深度調(diào)整期。由于專用汽車品種多，受外部環(huán)境影響的因素差異和程度不同，部分專用汽車品種有望逆市上漲。在有限的市場規(guī)模中，各專用汽車企業(yè)將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，把握市場新增需求，深度挖掘潛在市場，以維持和提升市場份額作為第一目標，由此企業(yè)面臨的市場競爭環(huán)境更加嚴峻。

(2) 細分市場結(jié)構(gòu)將發(fā)生改變

2013年，在專用汽車整體市場不容樂觀的局勢下，專用汽車細分市場將面臨新一輪調(diào)整。由于固定資產(chǎn)投資增長繼續(xù)面臨一定的下行壓力，用于基礎設施建設和房地產(chǎn)開發(fā)的工程類專用汽車市場仍可能繼續(xù)在低谷中徘徊，但不排除部分車型受益于地方基建項目的帶動而出現(xiàn)區(qū)域熱點市場；物流市場秩序的持續(xù)規(guī)范將有利于運輸類專用汽車的穩(wěn)定發(fā)展；《機動車運行安全技術(shù)條件》將對危險品運輸車、總質(zhì)量≥12 000 kg的專項作業(yè)車、教練車等產(chǎn)生較大沖擊，市場發(fā)展前景不容樂觀，其產(chǎn)品的安全裝置配備和結(jié)構(gòu)安全也將得到加強；用于城市服務的市政環(huán)衛(wèi)類專用汽車的需求將持續(xù)釋放，市場容量有望持續(xù)擴大；隨著新農(nóng)村建設的加快以及中央財政不斷加大對“三農(nóng)”投入，用于農(nóng)村能源、環(huán)衛(wèi)、運輸?shù)阮I(lǐng)域的專用汽車，如農(nóng)村沼氣專用車、吸污車、吸糞車、輕微型廂式運輸車等有望得到進一步的發(fā)展。

(3) LNG專用汽車有望迎來發(fā)展機遇

隨著環(huán)境污染的加劇、能源供應形勢嚴峻，推廣清潔能源、加快天然氣的開發(fā)和利用成為重要途徑之一。2012年10月發(fā)布的《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》和2012年12月1日開始實施的《天然氣利用政策》均對LNG專用汽車市場發(fā)展形成利好。一方面，隨著天然氣汽車保有量的快速增長，需要大量的LNG專用運輸車將天然氣運輸?shù)絿鴥?nèi)2 000余個加氣站；另一方面，開發(fā)以LNG為燃料的專用汽車受到了眾多汽車企業(yè)的重視。2012年中國重汽、陜汽、華菱星馬等企業(yè)分別研制出LNG運輸車、LNG運送專用車和LNG水泥攪拌車等，這些LNG專用汽車車型有望在2013年投入市場并實現(xiàn)量產(chǎn)。

(4) 產(chǎn)品輕量化逐漸成為趨勢

隨著國家不斷落實節(jié)能減排相關(guān)政策、治理超載超限的力度不斷加大、國內(nèi)油價等運輸成本不斷上漲，專用汽車用戶更加關(guān)注車輛的運輸效率和運營成本等因素，使專用汽車產(chǎn)品的輕量化需求不斷增加。2012年，中國一汽、中國重汽、包頭德翼等企業(yè)已經(jīng)開始在專用車產(chǎn)品上使用鋁合金、碳纖維全復合材料、高強度鋼等新型材料，以達到減重的目的。2013年在相關(guān)政策的引導下，更多的輕量化技術(shù)將有望繼續(xù)在專用汽車領(lǐng)域應用和推廣。

總體來看，2013年支撐專用汽車市場高速增長的驅(qū)動力不足，專用汽車市場發(fā)展前景不容樂觀。預計2013年專用汽車市場規(guī)模將達到85萬輛左右，與2012年相比基本持平。