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      注重股票漲跌的內(nèi)因

      2013-12-29 00:00:00石侃
      股市動(dòng)態(tài)分析 2013年13期

      1949這波行情被稱為估值修復(fù)行情,漲升的主力是銀行股,而銀行股漲升的內(nèi)因就是估值超低。去年上市銀行的市凈率最低僅1倍左右,市盈率也僅5-7倍。

      最近,大盤反復(fù)震蕩,本周四又大幅跳空下挫,但一些個(gè)股卻出現(xiàn)截然不同的走勢(shì)。有些強(qiáng)勢(shì)攀升,甚至連續(xù)漲停;有些連續(xù)下挫,以致跌停。在同樣的市場(chǎng)條件下,為何出現(xiàn)這種現(xiàn)象,主要是影響個(gè)股漲跌的內(nèi)因不同,因而內(nèi)因就值得重視。

      1949這波行情被稱為估值修復(fù)行情,漲升的主力是銀行股,而銀行股漲升的內(nèi)因就是估值超低。去年上市銀行的市凈率最低僅1倍左右,市盈率也僅5-7倍。目前銀行股大幅震蕩調(diào)整,一則是估值得到了一定的修復(fù),平安、民生等銀行最大漲幅已接近翻倍;二則2012年年報(bào)顯示,銀行股的利潤(rùn)增速有減緩的趨勢(shì),再加上銀監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行理財(cái)?shù)耐ㄖ睦沼绊?,便促成了銀行股的大幅下挫,進(jìn)而帶動(dòng)大盤大幅調(diào)整。

      近幾年,A股市場(chǎng)總體處于熊市狀態(tài),但卻出了一批牛股。這主要是指那些業(yè)績(jī)長(zhǎng)期穩(wěn)步上升和大幅上升的股票。業(yè)績(jī)好是硬道理,是股票長(zhǎng)期走牛的真正動(dòng)力。

      歐菲光是去年以來的大明星,由去年最低13.20元至今年3月28日大盤大幅下挫,仍收于68.51元的高位,漲幅高達(dá)420%。主要原因是業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。2012年,由于迎合市場(chǎng)需求加大觸摸屏(電容屏)的產(chǎn)銷規(guī)模,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1459.82%。今年一季度,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)190-240%,而大中尺寸觸摸屏又是今年業(yè)績(jī)的新看點(diǎn)。

      大華股份是安防大牛股,自2008年上市以來,總股本擴(kuò)大了8.63倍,至今年3月28日以69.90元收盤,總市值增長(zhǎng)了13.85倍。主要原因是業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)。自上市以來,每年的凈資產(chǎn)收益率最低15.10%,最高38.51%。

      格力電器,1996年上市,至2012年股本擴(kuò)大了40倍。去年每股收益2.47元,凈資產(chǎn)收益率31.36%。今年3月28日以28.94元收盤,市盈率僅11.7倍。若以上市當(dāng)日收盤價(jià)50元計(jì)算,總市值增加了23.21倍。格力電器之所以會(huì)有如此好的業(yè)績(jī)和回報(bào),主要是技術(shù)創(chuàng)新和銷售方式獨(dú)特,目前已成為中國(guó)乃至全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的專業(yè)空調(diào)企業(yè),已連續(xù)11年產(chǎn)銷量、市場(chǎng)占有率均居行業(yè)第一。

      對(duì)這類績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股,主要是看它們?cè)谝呀?jīng)高成長(zhǎng)的基礎(chǔ)上還有沒有繼續(xù)高增長(zhǎng)的潛力,特別要注意業(yè)績(jī)由高到低的拐點(diǎn)何時(shí)出現(xiàn)。

      在市場(chǎng)上,還有一批過期的明星股,比如包鋼稀土,由于受政策扶持,業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng),曾經(jīng)是2011和2012年的大明星,股價(jià)一度接近百元大關(guān)。若由2010年最低價(jià)6.93元算起,至2012年6月最大漲幅為581%。但隨著業(yè)績(jī)的下滑,股價(jià)逐漸失去了上升的動(dòng)力,由去年最高點(diǎn)至今股價(jià)已跌去36.4%。再看中國(guó)船舶,2007年曾是A股市場(chǎng)上唯一超過300元的高價(jià)股,當(dāng)年每股收益5.3元,凈資產(chǎn)收益率高達(dá)45.86%。同樣,隨著業(yè)績(jī)的下滑,特別是2012年,每股收益只有0.02元,凈利潤(rùn)同比下降98.81%,盡管有海洋強(qiáng)國(guó)題材,股價(jià)也難逃大幅下挫的命運(yùn)。

      對(duì)這類股票,要關(guān)注它們基本面的變化,尤其是業(yè)績(jī)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)由低到高的拐點(diǎn),然后考慮是否買入和持有。

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