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      一季度主動(dòng)偏股基金跑贏指數(shù)

      2013-12-29 00:00:00啟明
      股市動(dòng)態(tài)分析 2013年14期

      一季度大盤以略微收跌告終,上證綜指下跌1.43%,滬深300指數(shù)下跌1.10%,盡管如此,受益于結(jié)構(gòu)化行業(yè),主動(dòng)偏股型基金仍表現(xiàn)良好,平均獲得超越大盤的正收益。

      一季度全市場(chǎng)回報(bào)前20名中,標(biāo)準(zhǔn)股票型基金占了16只,指數(shù)型基金只有3只。從單只基金來看,回報(bào)前五名是:上投摩根新興動(dòng)力股票(24.82%)、易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)股票(23.30%)、匯添富醫(yī)藥保健行業(yè)股票(21.70%)、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF(20.67%)、融通醫(yī)療保健行業(yè)股票(20.54%)。從公司來看,易方達(dá)和景順長(zhǎng)城旗下最多,各占3只;融通、華寶興業(yè)和匯豐晉信各占2只,其他13只分布在招商、匯添富、博時(shí)等基金公司。

      根據(jù)銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì),具體來看,標(biāo)準(zhǔn)型股票基金在一季度表現(xiàn)非常搶眼,平均上漲5.47%,八成基金獲得正收益,兩成基金(收益率超10%。收益率排名前五的基金是:上投摩根新興動(dòng)力(24.8%)、易方達(dá)醫(yī)療保健(23.30%)、匯添富醫(yī)藥保?。?1.70%)、融通醫(yī)療保?。?0.54%)、匯添富民營(yíng)活力(19.16%)

      靈活配置型基金一季度整體倉位較高,也獲得了良好收益。靈活配置型基金(股票上限95%)平均收益率為5.56%,排名前五的基金是:易方達(dá)策略成長(zhǎng)(9.67%)、易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)(9.66%)、易方達(dá)積極成長(zhǎng)(9.12%)、易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)(7.65%)、長(zhǎng)城安心回報(bào)(6.47%)。

      今年指數(shù)基金整體跑輸主動(dòng)偏股基金,但小盤風(fēng)格指數(shù)在市場(chǎng)風(fēng)格切換過程中大放異彩。根據(jù)銀河證券排名,一季度指數(shù)基金業(yè)績(jī)冠軍易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF收益率達(dá)20.67%,超越大多數(shù)主動(dòng)偏股基金,在全部偏股基金中排名第四。一季度納入統(tǒng)計(jì)的121只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金平均凈值上漲0.36%,排名前五的是:易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF(20.67%)、招商深證TMT50ETF(19.40%)、鵬華上證民營(yíng)企業(yè)50ETF(12.78%)、嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF(11.4%)、東吳中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)(9.17%)。

      從基金公司整體表現(xiàn)來看,根據(jù)天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)基金公司主動(dòng)股票(含股票及混合類)基金投資收益率(算術(shù)平均),一季度前五大基金公司整體業(yè)績(jī)依次為:易方達(dá)(7.98%)、華夏(6.56%)、嘉實(shí)(5.3%)、博時(shí)(2.04%)、南方(1.21%)。

      此外,一季度短期資金利率保持在較高水平,加上場(chǎng)內(nèi)貨幣等創(chuàng)新工具型產(chǎn)品的熱賣,貨幣市場(chǎng)基金繼續(xù)受到市場(chǎng)追捧,在普通投資者群體中的影響力進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)銀河證券排名,一季度貨幣類基金收益率前十名中,有8只是短期理財(cái)債券型基金,5只基金凈值漲幅在1%以上,短期理財(cái)債券型基金在犧牲一定流動(dòng)性的基礎(chǔ)上收益略高。一季度貨幣類基金前五名分別是:易方達(dá)月月利理財(cái)A(1.20%)、南方理財(cái)60天A(1.08%)、大成月添利理財(cái)A(1.05%)、交銀理財(cái)21天A(1.02%)、南方理財(cái)14天A(1.00%)。以貨幣市場(chǎng)工具為主要投資標(biāo)的的貨幣基金和短期理財(cái)債券基金日萬分收益保持在1元左右水準(zhǔn),且波動(dòng)較小,收益平穩(wěn),是理想的現(xiàn)金管理工具。貨幣基金場(chǎng)內(nèi)申贖交易和場(chǎng)外T+0贖回等創(chuàng)新,使得變現(xiàn)更為方便,流動(dòng)性大為提高,進(jìn)一步鞏固增強(qiáng)貨幣基金作為現(xiàn)金管理工具的優(yōu)勢(shì)地位。

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