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    10 只最有潛力的股票

    2013-12-29 00:00:00安德魯.巴里李雨蒙
    中國民商 2013年1期

    《巴倫周刊》預(yù)計(jì)這些股票將在2013 年獲得15% 到20% 的總收益。

    入選2013 年的10 只股票中,既包括像蘋果(AAPL)、摩根大通(JPM)、荷蘭皇家殼牌(RDSA)、瑞士諾華制藥(NVS) 這樣的藍(lán)籌股,也有一些被大幅低估的小型公司,比如巴諾書店(BKS)、西部數(shù)據(jù)公司(WDC) 等等。我們預(yù)計(jì)這些股票明年可以獲得15% 到20% 的總收益。

    蘋果公司

    即使蘋果公司(Apple Inc.)的收益增長從一年前的超過100% 放慢至23%,但是考慮到蘋果將近1560 億美元的年度銷售額,這樣的降幅還是可以接受的。

    瑞銀資深科技分析師Steve Milunovich最近撰文表示,在2012 年年末之前正是增持蘋果股票的大好時(shí)機(jī),因?yàn)樵诮?jīng)歷前兩個(gè)季度令人失望的數(shù)據(jù)后,蘋果股票的市盈率已接近五年內(nèi)的最低點(diǎn)。

    即便分紅以及實(shí)行適度的回購計(jì)劃,蘋果每年也可以積累400 億美元的現(xiàn)金資產(chǎn)。因此2013 年,這家公司還有很大的空間提高分紅力度并執(zhí)行更積極的股票回購政策,這兩條都對投資者有利。

    巴諾書店

    巴諾書店(BARNES & NOBLE’S)是美國最大的零售連鎖書店,它推出的Nook 電子閱讀器足以與亞馬遜和蘋果公司的同類產(chǎn)品抗衡。可是,巴諾這些驕人的業(yè)績并沒有拉動其低迷的股價(jià),在過去的一年中一直都保持在14美元左右。目前,這家公司已經(jīng)控制了美國圖書零售總量的2/3,預(yù)計(jì)在截止明年4 月份的財(cái)政年度里,產(chǎn)生的稅前現(xiàn)金流可達(dá)到3 億美金,它的資產(chǎn)就和其市值差不多,現(xiàn)在巴諾書店的市值只有8.8 億美元。微軟公司看好Nook 的前景,今年他們投資3 億美元購買了該部門17.6% 的股份,這意味著巴諾書店Nook 業(yè)務(wù) 82.4% 的股份價(jià)值14 億美元,即每股24 美元。這種算法可能高估了Nook,但是它絕對非常有價(jià)值。

    黑石集團(tuán)

    黑石集團(tuán)(BLACKROCK) 是一家全球領(lǐng)先的另類資產(chǎn)管理和提供金融咨詢服務(wù)的機(jī)構(gòu)。今年秋天,該集團(tuán)董事詹姆斯·格羅斯菲爾德(JamesGrosfeld) 以9400 萬美元買入50 萬股黑石股票,這是過去十年來黑石內(nèi)部人士買入股票中最大的一筆,也對黑石股票投下了一大信任票。

    帕爾迪房屋公司的前任CEO 格羅斯菲爾德并沒有對此次買入事件做任何評論,但是他已經(jīng)清楚地看到了黑石股票的價(jià)值。目前,黑石股價(jià)為193 美元,按2013 年每股預(yù)期收益15 美元計(jì)算,該股市盈率為13 倍,略低于競爭對手3.1% 的收益率。

    通用動力

    通用動力(GENERAL DYNAMICS)擁有一項(xiàng)頗具價(jià)值的非國防軍用業(yè)務(wù)——灣流公司,一家公務(wù)機(jī)的主要制造商,其產(chǎn)值大約占通用動力總收益的30%,并且隨著灣流公司最頂級的新式公務(wù)機(jī)G650 的交付使用,在未來幾年中這個(gè)百分比將繼續(xù)上升。通用動力當(dāng)前的股價(jià)并不高,為67 美元,以2013年每股預(yù)期收益7.32 計(jì)算,該股的市盈率低于10 倍。而灣流的預(yù)期每股收益為2 美元,其市盈率為14 倍,而私人飛機(jī)業(yè)務(wù)的價(jià)值相當(dāng)于通用動力每股30 美元的價(jià)格。據(jù)巴克萊分析師CarterCopeland 的判斷,到2015 年期間,通用動力將是主要軍工企業(yè)中唯一能有較高營業(yè)利潤的公司。他給出的目標(biāo)價(jià)是87 美元。

    摩根大通

    作為一家一流的銀行,摩根大通(JPMORGAN CHASE) 的股價(jià)現(xiàn)在被嚴(yán)重低估,只有42 美元。按照2013 年每股預(yù)期收益5.31 美元計(jì)算,其市盈率僅為8 倍,這在主要的幾家銀行中是最低的。

    受到“倫敦鯨”事件的影響,今年摩根大通虧損達(dá)60 億美元,但該公司CEO Jamie Dimon 表示類似事件絕不會發(fā)生。在近期的采訪中,Stelliam 投資公司的Ross Margolies 表示,更加脆弱的歐洲銀行業(yè)導(dǎo)致了的美國銀行業(yè)市場份額的增加,摩根大通應(yīng)從中獲利。

    馬拉松石油公司

    馬拉松石油公司(MARATHONPETROLEUM) 是獨(dú)立煉油企業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)品牌,也是2012 年股票市場中表現(xiàn)最為強(qiáng)勁的工業(yè)集團(tuán)之一。目前,馬拉松石油的股票價(jià)格在60 美元左右,根據(jù)摩根士丹利能源分析師Evan Calio的預(yù)計(jì), 其股價(jià)最高可達(dá)82 美元。

    2012 年10 月,該公司同意以非常優(yōu)惠的價(jià)格收購英國石油公司(BP) 位于墨西哥灣的一家大型煉油廠,其產(chǎn)能將擴(kuò)大38%。而馬拉松石油股票的一大加分點(diǎn)就是,該企業(yè)以高價(jià)將管道和其他資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給一家初創(chuàng)有限責(zé)任合股公司MPLX。馬拉松石油公司現(xiàn)在的股D+vjgAtVVKkXaBmNOhPzQQ==息為2.4%,預(yù)計(jì)2013 年會上漲。

    諾華制藥

    瑞士諾華制藥公司(NOVARTIS)目前的股價(jià)為62 美元,2013 預(yù)估市盈率為12 倍,股票收益率達(dá)3.4%。據(jù)估計(jì),該公司的經(jīng)營利潤在2013 年有望上漲。

    其中關(guān)鍵的推動力包括該公司推出一種治療多發(fā)性硬化癥的新藥Gilenya ;同時(shí),諾華制藥還擁有一家全球領(lǐng)先的眼科保健公司Alcon,以及一家世界尖端非專利藥物的生產(chǎn)企業(yè)Sandoz。據(jù)伯恩斯坦藥品分析師Tim Anderson 的分析,“到2016 年之前,諾華制藥都會是最佳收益和每股收益增長最快的企業(yè)之一”。Tim Anderson 將諾華制藥定為“跑贏大盤”評級,股價(jià)預(yù)期定位在71 美元。

    殼牌公司

    在2012 的股市中,荷蘭皇家殼牌公司(ROYAL DUTCH SHELL)的股價(jià)下跌至67 美元,跌幅達(dá)8%,其股價(jià)同時(shí)落后于到其宿敵- 雪佛龍和??松梨趦杉夜镜墓蓛r(jià)。由于殼牌股價(jià)的下跌,其股息收益率為4.4%,而2013 預(yù)期市盈率低于8 倍?;始覛づ埔言诎拇罄麃喓推渌貐^(qū)的龐大液化氣項(xiàng)目上下重注,目前該公司能源總產(chǎn)量近一半都來自于液化天然氣。投資者們似乎對殼牌的天然氣項(xiàng)目產(chǎn)生了過度的憂慮,但即便油價(jià)略有下調(diào),殼牌也有能力完成在建的項(xiàng)目。這樣看來,荷蘭皇家殼牌在能源股中看起來是風(fēng)險(xiǎn)最低的一只。

    維阿康姆集團(tuán)

    維亞康姆集團(tuán)(VIACOM)今年股價(jià)僅上漲了15%,為52 美元,而迪斯尼(DIS)、時(shí)代華納 (TWX)、哥倫比亞廣播公司(CBS) 以及新聞集團(tuán)的股價(jià)都上漲了30%。按照2013 年預(yù)期利潤計(jì)算,這家公司的市盈率只有11 倍,比行業(yè)平均水平13 要低不少。

    有線電視網(wǎng)絡(luò)尤其是尼克國際兒童頻道的評級下調(diào)嚴(yán)重拖累了維亞康姆的股價(jià),但好消息是這家公司正在穩(wěn)步推行私有化政策,他們將實(shí)施更積極的股票回購計(jì)劃,此舉必然會在2013 年推高股價(jià)。Gabelli 分析師曾預(yù)測,在2014 年之前,維阿康姆的私募市場股價(jià)將升至86 美元。

    西部數(shù)據(jù)公司

    由于個(gè)人電腦市場的不景氣,西部數(shù)據(jù)公司(WESTERN DIGITAL)和競爭對手希捷硬盤驅(qū)動器制造公司都已陷入經(jīng)營困局。現(xiàn)在兩家企業(yè)的市盈率都只是個(gè)位數(shù)。

    不過,我們更看好西部數(shù)據(jù),因?yàn)?012 年其股價(jià)已經(jīng)遠(yuǎn)低于希捷公司?,F(xiàn)在,西部數(shù)據(jù)的股價(jià)是37 美元,以預(yù)期每股收益7.65 美元計(jì)算,其市盈率低于5 倍。Needham 分析師RichardKugele 強(qiáng)力推薦購買西部數(shù)據(jù)公司的股票,他給出的目標(biāo)價(jià)是46 美元。

    (本文譯自美國《巴倫周刊》)

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