俄羅斯聯(lián)邦礦業(yè)投資環(huán)境分析

陳良璽，陳 正，金 璽，陳 超

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京 100083；2.中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100037；3.中國核科技信息與經(jīng)濟(jì)研究院，北京 100048)

作為世界資源大國，俄羅斯已經(jīng)探明的資源儲量約占世界資源總量的21%，高居世界首位。這已經(jīng)是影響俄內(nèi)外政策走向的基本要素之一。從類別看，俄羅斯各種資源儲量幾乎都位于世界前列[1]。

俄羅斯地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，礦產(chǎn)資源十分豐富，儲量位居世界前十位的資源有煤、天然氣、鐵礦、巖鹽和鉀鹽、鎳、有色金屬、鉑、金礦、金剛石、地下水等資源，具體數(shù)據(jù)參見表1。俄羅斯境內(nèi)集中了世界儲量34%的天然氣，33%的煤，31%的鐵，約35%的鎳，10%的銅和鉛，35%強(qiáng)的鉀鹽，50%以上的金剛石[2]。其中鎳、金、銀、金剛石和鉑族金屬的儲量在世界上都占前三位。俄羅斯是礦產(chǎn)資源和能源過剩的國家，是礦產(chǎn)、能源生產(chǎn)大國。

俄羅斯80%的礦產(chǎn)資源、能源在其亞洲部分，西伯利亞與遠(yuǎn)東地區(qū)是俄羅斯礦產(chǎn)資源最豐富的地區(qū)。這里的礦產(chǎn)資源不僅種類繁多，而且資源儲量極其豐富，開采潛力巨大。根據(jù)勘探結(jié)果，東部地區(qū)蘊藏著俄羅斯石油儲量的大半，天然氣儲量的80%，煤炭潛在儲量的90%[3]。

1.1 能源礦產(chǎn)

1) 油氣資源。石油、天然氣主要分布在西西伯利亞(以秋明油田為最大)、俄羅斯(伏爾加-烏拉爾油田)、東西伯利亞三大地臺型含油盆地，及薩哈林(庫頁島)等地槽型含油盆地。

截至2007年，俄羅斯石油探明儲量為109億t，占世界總儲量的6.6%；天然氣探明儲量為47.65萬億m3，居世界第一位，占世界天然氣總儲量的26.3%。俄羅斯已成為世界最大的天然氣生產(chǎn)國和第二大石油輸出國[5]。

2) 煤炭。據(jù)英國石油公司的資料，截至2008年底，俄羅斯煤炭探明儲量為1570.1億t，占世界儲量的19.0%，儲產(chǎn)比例為281，儲量僅次于美國(British Petroleum Company，2009)。俄羅斯煤炭開采現(xiàn)存的問題有：煤質(zhì)較差；硫、灰分、毒性組分含量高；一半以上的儲備儲量是褐煤；優(yōu)質(zhì)焦煤備用儲量緊缺；有些地區(qū)供煤需要長途運輸[6]。

3) 鈾。據(jù)WISE(World Information Service on Energy)資料，國際原子能機(jī)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織核能源署鈾紅皮書稱，俄羅斯擁有鈾礦儲備20萬～25萬t，其中15萬～20萬t可供出口，也可以集中用于滿足國內(nèi)需求。

表1 俄羅斯主要礦產(chǎn)在世界上所占的地位[4]

1.2 金屬礦產(chǎn)

1.2.1 有色金屬

俄羅斯擁有十分豐富的有色金屬資源，銅儲量2000萬t，儲量基礎(chǔ)3000萬t。大部分銅儲量集中在諾里爾斯克礦區(qū)以及烏拉爾和后貝加爾地區(qū)。俄羅斯銅礦床中銅的平均含量不高，平均在1%左右，但多為共伴生礦，除銅以外，還不同程度地含有鎳、鈷、鉑族元素、金、鋅等有用組分，綜合經(jīng)濟(jì)價值較高。俄羅斯擁有920萬t鉛的探明儲量，居世界第三位。探明鋅儲量很大，達(dá)4540萬t，占世界總儲量的15.3%，居世界之首。俄羅斯近一半的鋅儲量集中在布里亞特共和國。鋁土礦儲量為2億t，儲量基礎(chǔ)為2.5億t。俄羅斯擁有居世界第二位的鋁生產(chǎn)能力，鋁出口量達(dá)世界出口總量的20%。伊克薩是俄羅斯最大的鋁土礦礦床，另外霞石在俄羅斯的氧化鋁儲量表中起著重要作用。俄羅斯現(xiàn)有鎳儲量660萬t，儲量基礎(chǔ)920萬t居世界第三位，鈷儲量73萬t，居世界第三位。大部分鎳、鈷儲量集中在諾里爾斯克、摩爾曼斯克州和烏拉爾地區(qū)。俄羅斯擁有25萬t鎢儲量，儲量基礎(chǔ)42萬t，居世界前列。鎢儲量多集中在北高加索、東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)。俄羅斯的錫儲量約有30萬t，儲量基礎(chǔ)35萬t，與中國和巴西等同為儲量大國。俄羅斯95%以上的探明錫儲量集中在遠(yuǎn)東，難以開發(fā)，易選砂錫礦僅占總儲量的12%。俄羅斯的鉬儲量有24萬t，儲量基礎(chǔ)36萬t，居世界第五位。大部分的鉬礦床位于布里亞特共和國，均為原生單金屬礦床[7]。

俄羅斯豐富的有色金屬資源具有廣泛的市場需求，但也需要考慮到制約其開采利用的一些不利客觀因素。很多礦區(qū)位于偏遠(yuǎn)地區(qū)，缺乏基礎(chǔ)設(shè)施，運輸線路較長，惡劣的自然條件導(dǎo)致生產(chǎn)成本過高。此外，俄政府的政策傾向也是其有色冶金業(yè)未來發(fā)展方向的決定因素。

1.2.2 黑色金屬

俄羅斯的鐵礦石儲量約為250億t，儲量基礎(chǔ)560億t。俄羅斯一半以上的鐵礦石儲量集中在幾個大型鐵礦床，每個鐵礦床的儲量都超過10億t。2008年俄羅斯鐵礦石產(chǎn)量為9990萬t，占當(dāng)年世界產(chǎn)量的4%，居世界第五位。俄羅斯擁有錳礦石儲量1.88億t，主要工業(yè)類型是沉積型，錳礦床多是產(chǎn)于中烏拉爾地區(qū)的小型錳礦床，其次是地表風(fēng)化型，主要產(chǎn)于西西伯利亞和東西伯利亞。俄羅斯鉻礦石儲量豐富，約有5000多萬t，卡累利阿地區(qū)的阿加諾澤爾是俄羅斯最大的鉻礦床，擁有礦石儲量2600萬t，占全國總儲量的50%左右。但近些年來，俄羅斯鉻礦石的年進(jìn)口量都在50萬t左右，約占國內(nèi)需求量的1/2。俄羅斯鈦儲量巨大，居世界第二位。砂礦是主要的工業(yè)類型，占表內(nèi)儲量的60%。原生礦石質(zhì)量較差，其TiO2含量大多低于其他國家的同類礦床[8]。

依據(jù)其豐富的礦產(chǎn)資源基礎(chǔ)，俄羅斯的黑色冶金業(yè)具有生產(chǎn)高度集中的特點，共建有3個冶金基地，分別為中部冶金基地、烏拉爾冶金基地和西伯利亞冶金基地。俄羅斯馬格尼托哥爾斯克冶金聯(lián)合企業(yè)、北方鋼鐵公司和新利佩茨克冶金聯(lián)合企業(yè)、歐亞控股公司這三大企業(yè)提供了俄羅斯70%以上的鋼鐵，它們利用廉價的勞動力使得產(chǎn)品的生產(chǎn)成本很低，并且企業(yè)本身擁有大量的資金，限制了外資的進(jìn)入。

1.2.3 貴金屬

俄羅斯的金資源儲量非常豐富，儲量為3000t，儲量基礎(chǔ)3500t，居世界第四位。俄羅斯約90%的金或伴生金礦床集中在西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)，其余的則在烏拉爾。黃金工業(yè)一直是俄羅斯的地質(zhì)工作重點。2010年俄羅斯礦產(chǎn)金產(chǎn)量為184.8t，同比持平，占世界總產(chǎn)量的7.4%，居世界第五位。俄羅斯擁有豐富的銀資源，其銀儲量主要位于遠(yuǎn)東地區(qū)、烏拉爾-阿爾泰地區(qū)和諾里爾斯克礦區(qū)。2010年俄羅斯銀產(chǎn)量為400t，占世界產(chǎn)量的1.9%，居世界第十二位。俄羅斯為世界第二大的鉑族金屬生產(chǎn)國，其中鈀占世界總供應(yīng)量的70%，鉑占20%。2010年鉑金屬產(chǎn)量為24t，同比增長14.3%，占世界12.9%，僅次于南非居世界第二位；鈀金屬產(chǎn)量為87t，居世界第一位。主要生產(chǎn)礦區(qū)為諾里爾斯克鎳礦，目前俄羅斯95%以上的鉑族金屬產(chǎn)量來自該礦區(qū)[9]。

俄羅斯是貴金屬生產(chǎn)大國，其黃金和鉑族金屬的產(chǎn)量位居世界前列。但近年來俄羅斯在貴金屬礦產(chǎn)開發(fā)上存在較為突出的問題，一是采富棄貧現(xiàn)象嚴(yán)重，造成礦石品位下降，產(chǎn)量減少，二是選礦工藝落后，導(dǎo)致資源流失。從俄羅斯貴金屬資源開發(fā)的歷史上看，有過國際合作開發(fā)的先例，因此國際合作開發(fā)俄羅斯貴金屬資源目前看是可行的。

1.3 非金屬礦產(chǎn)

俄羅斯為世界第一大金剛石生產(chǎn)國，2010年其金剛石產(chǎn)量為1500萬ct(寶石級和工業(yè)級)。俄羅斯最大的天然金剛石礦山為位于雅庫特—薩哈共和國的Almaz Rossi-Sakha礦山，該礦山由“成功”和“朱比利”兩個大型露天采場組成，其金剛石產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的25%。俄羅斯的鉀鹽(K2O)儲量為33億t，占世界總儲量的34.7%，居世界第二位。2010年俄羅斯鉀鹽產(chǎn)量估計為680萬t，僅次于加拿大居世界第二位。烏拉爾鉀鹽公司為世界五大鉀鹽生產(chǎn)商之一，其鉀肥產(chǎn)量約占世界產(chǎn)量的13%，主要產(chǎn)品為氯化鉀，產(chǎn)品90%以上用于出口[10]。

2 礦業(yè)管理

2.1 礦業(yè)管理部門

根據(jù)《俄羅斯聯(lián)邦礦產(chǎn)資源法》，俄羅斯聯(lián)邦礦產(chǎn)資源由俄羅斯聯(lián)邦自然資源部管理。俄羅斯聯(lián)邦對礦產(chǎn)資源實行分級分類管理，即管理機(jī)構(gòu)分3級——聯(lián)邦級、聯(lián)邦主體級和地方級；管理的對象分為3級——即聯(lián)邦級礦區(qū)、聯(lián)邦主體管轄礦區(qū)和地方礦區(qū)。為了加強(qiáng)對礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)的管理，實行礦產(chǎn)資源利用許可制度[11]。

2.2 礦產(chǎn)資源使用許可證的種類及期限

礦產(chǎn)資源使用許可證主要有4種：即地質(zhì)研究許可證、采礦許可證、非采礦地下設(shè)施建設(shè)和使用許可證，特殊保護(hù)對象設(shè)立許可證；此外，還有兩種復(fù)合形式——兼用許可證，即地質(zhì)研究與勘探許可證、地質(zhì)研究與采礦許可證。

礦產(chǎn)資源地質(zhì)研究許可證的有效期為5年以內(nèi)，采礦及非采礦工作許可證的有效期不超過20年，地質(zhì)研究和采礦兼用許可證的有效期最多25年。

采礦設(shè)計年限超過20年的，如許可證持有者提出請求，許可證的有效期限可以延長。

2.3 礦產(chǎn)資源使用許可證的發(fā)放及管理機(jī)關(guān)

國家礦產(chǎn)資源利用許可證發(fā)放及管理系統(tǒng)的組織保障由國家自然資源部礦產(chǎn)資源管理機(jī)關(guān)及其他地方機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)。

不同種類許可證的獲得途徑不同，包括申請、競標(biāo)或競拍、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等。

3 投資政策

近幾年，隨著俄羅斯經(jīng)濟(jì)的快速恢復(fù)，進(jìn)入俄羅斯的外國投資逐年增加。據(jù)俄聯(lián)邦國家統(tǒng)計委員會統(tǒng)計，從2000年至2010年俄羅斯吸引外國直接投資總額累計2841.7億美元。目前俄羅斯是世界上吸引外國直接投資額增幅最大的國家之一。中俄兩國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)互補性強(qiáng)，合作潛力巨大，近些年來雙邊貿(mào)易與雙邊投資均有較快增長。中國對俄直接投資起步較晚，但增長速度很快。在1996年僅為8萬美元，到2005年已經(jīng)突破2億美元，2010年又達(dá)到5.94億美元的歷史高點[12]

俄羅斯礦業(yè)投資方面的法律規(guī)定是比較完備的。外國投資者在俄羅斯進(jìn)行礦業(yè)投資所涉及的礦業(yè)相關(guān)法律主要有《俄羅斯聯(lián)邦外國投資法》，《俄羅斯聯(lián)邦礦產(chǎn)資源法》，《俄羅斯聯(lián)邦產(chǎn)品分成協(xié)議法》，《外資進(jìn)入對保障國防和國家安全具有戰(zhàn)略意義商業(yè)組織程序法》，《俄羅斯聯(lián)邦環(huán)境保護(hù)法》等。

俄政府和各聯(lián)邦主體吸引投資的積極政策是外國投資者在俄能順利經(jīng)營的先決條件。最近幾年，俄羅斯政府進(jìn)行了稅務(wù)改革，以便減輕企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)，降低投資成本。例如：企業(yè)利潤稅從35%降至20%，增值稅從20%降至18%，個人所得稅從35.6%降至13%，統(tǒng)一社會稅從40%降至26%，取消了原為5%的銷售稅[13]。

4 礦業(yè)投資環(huán)境分析

4.1 有利因素

1) 目前，中俄關(guān)系正處于歷史上最好的時期，兩國全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系不斷加強(qiáng)，雙方經(jīng)貿(mào)合作不斷加深?？梢猿浞职l(fā)揮雙方政府的主導(dǎo)作用，幫助企業(yè)克服困難，增強(qiáng)企業(yè)投資信心。

2) 上合組織框架內(nèi)成立的銀聯(lián)合作機(jī)制和我對上合組織成員國提供的優(yōu)惠貸款，對我國在俄投資企業(yè)在融資、投資風(fēng)險擔(dān)保方面提供支持。正在不斷拓展的融資渠道為我國企業(yè)“走出去”提供有力保障。

3) 中俄兩國在資源規(guī)模和礦業(yè)發(fā)展方面具有突出的互補性，決定了雙方投資合作的發(fā)展?jié)摿?。我國為實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)，加快實施“走出去”的戰(zhàn)略，到俄羅斯勘查、開采能源和礦產(chǎn)資源是一個很好的選擇。

4) 以普京和梅德韋杰夫為核心的政治精英保持對俄政治的較大控制，俄政治局勢為蘇聯(lián)解體后最為穩(wěn)定的階段。俄羅斯在普京總統(tǒng)上臺以后，經(jīng)濟(jì)逐步進(jìn)入良性運轉(zhuǎn)的軌道。普京總統(tǒng)提出，“市場經(jīng)濟(jì)就是法治經(jīng)濟(jì)”，通過法制建設(shè)，保障外商的投資權(quán)益。平穩(wěn)的國內(nèi)政局和較為完善的法律制度對投資有利。

5) 俄羅斯遠(yuǎn)東和西伯利亞地區(qū)憑借豐富的自然資源、毗鄰中國的地理位置，對中國資本具有很大的吸引力。雖然俄羅斯的礦業(yè)投資具有一定規(guī)模，但仍存在勘查程度過低的地區(qū)，具有發(fā)現(xiàn)新礦床的潛力。

4.2 不利因素

1) 俄羅斯行政和官僚壁壘，對企業(yè)的經(jīng)營有很大的阻礙作用。外國礦業(yè)公司想要通過競標(biāo)獲取勘查許可證，需要經(jīng)過俄聯(lián)邦政府或聯(lián)邦主體政府設(shè)置的批準(zhǔn)程序?qū)彶?，有時這個過程持續(xù)數(shù)年時間。

2) 俄通過對《俄羅斯聯(lián)邦礦產(chǎn)資源法》不斷進(jìn)行修訂，限制外資進(jìn)入含有戰(zhàn)略礦產(chǎn)的礦業(yè)項目。戰(zhàn)略礦床包括：超過7000萬t儲量的油田、儲量超過500億m3的天然氣田，礦石中金屬儲量超過50萬t的銅礦床，礦石中金屬儲量超過50t的脈金礦床，所有金剛石礦床、純石英礦床和鈾礦床等[14]。

3) 國家法律特別是聯(lián)邦法律尚有一定的空白和漏洞?？傮w看俄羅斯的法律體系比較完善，相關(guān)法律法規(guī)正在不斷改進(jìn)，但由于俄羅斯目前仍處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌過程中，法律制訂工作落后于市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀要求，實踐中俄羅斯許多聯(lián)邦主體的法律往往與聯(lián)邦法律相矛盾。

4) 俄政府內(nèi)部對于中國參與俄羅斯特別是遠(yuǎn)東地區(qū)的資源開發(fā)看法不一。俄羅斯對中俄合作開發(fā)俄遠(yuǎn)東資源有兩種代表性心態(tài)：一種是從遠(yuǎn)東未來發(fā)展角度出發(fā)，希望中國參與俄遠(yuǎn)東資源開發(fā)；另一種從狹隘的民族主義觀念出發(fā)擔(dān)心中國參與俄遠(yuǎn)東資源開發(fā)會使中國人大量進(jìn)入俄羅斯，進(jìn)而提出領(lǐng)土要求。

5) 腐敗現(xiàn)象嚴(yán)重。在“透明國際”公布的2011年“全球清廉指數(shù)(Corruption Perceptions Index)”排行榜上，俄羅斯排名第143位，得分僅為2.4分。近年來，俄羅斯政府職能部門的各級機(jī)構(gòu)及大小官員中，貪污受賄現(xiàn)象日益普遍，令外國投資者大為反感。

5 礦業(yè)投資建議

1) 發(fā)揮政府部門作用，推動中俄礦業(yè)合作。中俄兩國關(guān)系呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭，為了使礦業(yè)合作順利進(jìn)行，兩國的資源主管部門需要加強(qiáng)聯(lián)系協(xié)商，重大項目應(yīng)由國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)決策。

2) 投資前認(rèn)真做好前期工作。重視實地考察工作，認(rèn)真完成可行性研究和市場分析。盡可能深入到在俄外資企業(yè)中進(jìn)行考察，了解其經(jīng)營情況和遇到的問題，提高抗風(fēng)險能力。

3) 充分了解俄羅斯有關(guān)法律法規(guī)，運用法律維護(hù)自身權(quán)益。熟悉外資在俄礦產(chǎn)資源領(lǐng)域投資的相關(guān)法律并嚴(yán)格執(zhí)行，必要時對俄方違約行為提起訴訟，以維護(hù)自身合法利益。

4) 關(guān)注社會公益事業(yè)，妥善解決環(huán)境污染問題。重視社會福利問題，加強(qiáng)與地方政府部門的溝通和協(xié)調(diào)，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在生產(chǎn)經(jīng)營中應(yīng)高度重視環(huán)保問題，力爭最大限度降低和減少污染源，采取積極措施做好環(huán)境保護(hù)。

中俄戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系已成為當(dāng)今世界最為重要、最具活力、最富內(nèi)涵的大國關(guān)系，兩國進(jìn)一步協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，深化能源合作已達(dá)成共識。新形勢下，我國礦業(yè)企業(yè)在俄投資的空間巨大，前景廣闊，企業(yè)在政府的指導(dǎo)下加強(qiáng)自身管理，提高風(fēng)險意識，積極探索在俄礦業(yè)領(lǐng)域的投資方式，具有重要的戰(zhàn)略意義。

[1] 姜哲，宋魁，李連祺，等.俄羅斯聯(lián)邦礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)指南[M].北京：地質(zhì)出版，2010.

[2] 紀(jì)忠元，項仁杰，劉吉成.世界礦情獨聯(lián)體卷[M].北京：地質(zhì)出版社，2010.

[3] 宋魁等.俄羅斯東部資源開發(fā)與合作[M].哈爾濱：黑龍江教育出版社，2003.

[4] 紀(jì)忠元，項仁杰，劉吉成.世界礦情獨聯(lián)體卷[M].北京：地質(zhì)出版社，2010.

[5] 國土資源部信息中心.2009～2010世界礦產(chǎn)資源年評[M].北京：地質(zhì)出版社，2011.

[6] 商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院，商務(wù)部投資促進(jìn)事務(wù)局，中國駐俄羅斯大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處.對外投資合作國別(地區(qū))指南—俄羅斯[Z].2011.

[7] 松江.俄羅斯金屬礦產(chǎn)概況[J].中國金屬通報，2009(6)：32-33.

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[14] Федеральный закон от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ г.Москва О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.[EB/OL](2012-6-10)[2012-11-21].http:∥www.rg.ru/2008/05/07/investicii-fz-dok.html.