中國繭絲綢行業(yè)2012年運(yùn)行分析與2013年展望

劉文全，柳恩見

(中國絲綢協(xié)會，北京100034)

2012年以來，世界經(jīng)濟(jì)格局繼續(xù)發(fā)生深刻變化，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長明顯放緩，對絲綢工業(yè)生產(chǎn)和出口帶來了一定沖擊。中國絲綢行業(yè)努力克服內(nèi)外環(huán)境壓力，通過加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級，著力提升管理質(zhì)量和水平，緊緊抓住內(nèi)需市場機(jī)遇，有效化解了各種外部風(fēng)險，使行業(yè)實(shí)現(xiàn)了相對穩(wěn)定的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量得到穩(wěn)步提升。

1 2012年繭絲綢行業(yè)運(yùn)行基本情況

1.1 蠶繭產(chǎn)量小幅增長

據(jù)商務(wù)部國家繭絲綢協(xié)調(diào)辦公室統(tǒng)計，2012年全國桑園面積共計1 262.46萬畝(1 hm2=15畝，全文同)，同比增長1.72%;發(fā)種量1 672.72 萬張，同比增長 3.28%;蠶繭產(chǎn)量 68.78 萬 t，同比增長3.08%;蠶繭收購量63.2萬t，同比增長4.62%;蠶繭全年綜合均價1 772元/50 kg，同比上漲3.21%。

從主要省市蠶繭生產(chǎn)情況來看(表1)，廣西地區(qū)作為蠶繭生產(chǎn)第一大省，2012年蠶繭產(chǎn)量25.6萬t，同比增長10.82%，占全國蠶繭總產(chǎn)量的37.22%，蠶繭產(chǎn)量繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。東部沿海蠶繭主產(chǎn)區(qū)除山東同比增長10%外，浙江同比下降8.17%，其下降幅度相對較大，其余地區(qū)蠶繭產(chǎn)量基本平穩(wěn)。

1.2 工業(yè)生產(chǎn)基本平穩(wěn)

1.2.1 主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2012年全國362家規(guī)模以上企業(yè)生絲產(chǎn)量12.6萬t(含柞蠶絲)，同比增長16.61%;絹絲產(chǎn)量 1.25 萬 t，同比下降 55.72%;綢緞產(chǎn)量69 696萬m，同比增長12.78%;蠶絲被產(chǎn)量6215萬條，同比增長203.76%。

從國家統(tǒng)計局對各個省市生絲產(chǎn)量統(tǒng)計情況看(表2)，前五名中廣西增幅較大，達(dá)到44.51%，四川同比變化不大，而江蘇、安徽、浙江三省的生絲產(chǎn)量同比均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，分別下降6.88%、1.26%和0.83%。綢緞產(chǎn)量方面，廣西、四川、浙江和安徽都有較大增長，同比分別增長 14.62%、16.77%、5.45%、62.6%，僅有江蘇下降了 17.23%。

表1 2012年主要省市蠶繭生產(chǎn)情況Tab.1 Cocoon production inmajor provinces and cities in 2012

表2 2012年主要省市生絲和綢緞產(chǎn)量情況Tab.2 Yield of raw silk and silk fabrics in major provinces and cities in 2012

1.2.2 工業(yè)生產(chǎn)增速放緩

據(jù)國家統(tǒng)計局對950家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計，2012年絲綢工業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值1 149.38億元，同比增長16.16%，較2011年25.97%的增速回落9.81個百分點(diǎn)。從全年走勢看，1－8月絲綢工業(yè)生產(chǎn)值增速回落明顯，9－12月逐漸企穩(wěn)回升，但全年放緩趨勢較為明顯。

1.2.3 經(jīng)濟(jì)效益平穩(wěn)增長

2012年，絲綢工業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1 111.19億元，同比增長14.59%;全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤59.4億元，同比增長29.88%，明顯高于紡織行業(yè)平均利潤7.68%的增速(表 3)。其中繅絲加工實(shí)現(xiàn)利潤37.37億元，同比增長39.13%;絲織加工實(shí)現(xiàn)利潤20.39億元，同比增長19.89%;絲印染加工實(shí)現(xiàn)利潤1.64億元，同比下降12.15%。除絲印染加工略有下降外，其余分行業(yè)利潤均實(shí)現(xiàn)了正增長。

表3 2012年規(guī)模以上絲綢企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤情況Tab.3 Main business income and profit of silk enterprises over a certain scale in 2012

1.2.4 成本控制水平有所提高

2012年，絲綢工業(yè)主營業(yè)務(wù)成本支出979.88億元，同比增加13.77%;主營業(yè)務(wù)和附加支出6.93億元，同比增加11.50%;營業(yè)費(fèi)用支出13.15億元，同比增加9.66%;管理費(fèi)用支出34.02億元，同比增加25.72%，財務(wù)費(fèi)用支出13.08億元，同比增加17.17%。

從主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比情況看(表4):盡管2012年主營業(yè)務(wù)收入增速下降8.09個百分點(diǎn)，但由于主營業(yè)務(wù)成本支出、三費(fèi)支出、利息支出等三項費(fèi)用增速分別下降8.44、7.38 和29.92 個百分點(diǎn)，使得行業(yè)利潤增速仍然實(shí)現(xiàn)了1.99%的正增長。雖然企業(yè)虧損面增速較上年增加1.56個百分點(diǎn)，但虧損總額同比下降13.63%，較2011年回落了近180個百分點(diǎn)，企業(yè)成本控制管理成效開始顯現(xiàn)。

表4 2012年與2011年絲綢工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比情況Tab.4 Comparison of major economic indicators in silk industry in 2012 and 2011 %

1.3 絲綢商品出口略有下降

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2012年全國真絲商品出口金額34.34億美元，同比下降2.96%(表5)。其中，絲類產(chǎn)品出口1 6694t，同比下降0.17%，出口金額6.49億美元，同比下降5.67%，單價同比下降5.52%，絲類產(chǎn)品中廠絲出口6 297t，同比下降10.45%，金額3.02億美元，同比增長4.79%;真絲綢緞出口數(shù)量22 007萬m，同比增長0.5%，金額10.65億美元，同比下降0.21%，單價下降0.61%;絲綢服裝及制品出口17.2億美元，同比下降3.57%，其中真絲綢服裝出口3.04億件，同比下降 2.75%，金額 11.89億美元，同比下降1.71%(表6)。真絲綢商品出口主要呈現(xiàn)以下幾個方面的特點(diǎn):

表5 2012年絲綢主要商品出口金額情況Tab.5 Export amount of major silk commodities in 2012

表6 2012年絲綢工業(yè)主要產(chǎn)品出口同比情況Tab.6 Comparison of major products export in silk industry in 2012 on year-on-year basis %

1.3.1 真絲綢服裝出口數(shù)量降幅收窄

2012年以來，受國際經(jīng)濟(jì)不振，歐美等國消費(fèi)低迷的影響，1－5月份絲綢服裝出口數(shù)量較上年同期降幅最大達(dá)35.96%，但從6月份開始，絲綢服裝出口數(shù)量出現(xiàn)明顯回升。截至12月底，全年出口數(shù)量僅同比下降2.75%。

1.3.2 絲綢商品出口仍維持較低水平

從出口金額單月數(shù)據(jù)看，除一季度出口金額出現(xiàn)較大波動外，二、三季度出口金額走勢相對平穩(wěn)，上下波動幅度不大。受年底翹尾因素影響，12月份出口金額環(huán)比11月份增長25.1%。

1.3.3 主要省市出口下滑明顯

從全國真絲綢商品出口省市排名前十位情況看(表7)，絲綢傳統(tǒng)出口五大省市中，浙江、江蘇、廣東、上海、四川出口金額均出現(xiàn)下滑，分別下降6.02%、3.84%、19.34%、10.66%、1.24%，廣東降幅最大。五省市合計出口27.2億美元，占全國出口總額的79.18%;而排名前十靠后的五個省市中，山東、青海、福建、重慶和河南均實(shí)現(xiàn)了正增長，尤其是重慶和青海，同比分別增長達(dá)到28.33%和86.41%，成為今年出口新的亮點(diǎn)。

表7 2012年各省市真絲綢商品出口情況Tab.7 Export of real silk commodities in various provinces and cities in 2012

1.3.4 主銷市場出口全線下降

從出口市場情況看(表8)，絲綢商品主要出口國呈現(xiàn)全面下滑局面。對美國、印度、意大利和日本均呈現(xiàn)較大幅度下滑，同比分別達(dá)到 8.77%、11.84%、14.56%和4.47%。對德、韓、法、英等國家出口也是負(fù)增長，僅有中國香港和巴基斯坦出現(xiàn)正增長，分別為0.67%和29.26%。主銷市場前十位中，80%的市場出現(xiàn)負(fù)增長屬近年來少見，顯示出2012年出口環(huán)境極為嚴(yán)峻。

表8 2012年絲綢商品出口主要市場情況Tab.8 Major markets of silk commodity export in 2012

1.4 繭絲價格穩(wěn)步上漲

2012年，繭絲價格總體呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲走勢。截至12月底，干繭和生絲(3A級)價格分別為11.81萬元/t和36.4萬元/t(嘉興繭絲綢交易市場)，相對于年初價格分別上漲13.7%和20.4%(圖1、圖2)。繭絲價格上漲的原因主要有以下幾個方面:

一是生產(chǎn)成本上升。近年來，受國內(nèi)各種生產(chǎn)資料價格上漲的影響，加上農(nóng)村勞動力成本的增加，導(dǎo)致蠶繭生產(chǎn)成本不斷攀升。2012年全國春繭均價基本維持在35元/kg左右，秋繭均價在38元/kg，個別地區(qū)甚至達(dá)到42元/kg以上，創(chuàng)歷年秋繭收購價格新高，全年收購均價達(dá)到35.44元/kg，較2011年增長3.21%。蠶繭原料價格的強(qiáng)勢支撐，繅絲企業(yè)工費(fèi)成本增加，直接帶動了2012年生絲期貨市場價格的“水漲船高”。

二是出口市場企穩(wěn)回升。從國際市場來看，由于歐美經(jīng)濟(jì)危機(jī)已經(jīng)持續(xù)困擾很長時間，絲綢對歐美出口已經(jīng)萎縮到了近年來的最低水平。自2012年二季度以來，隨著國際傳統(tǒng)市場對絲綢產(chǎn)品剛性需求的回升，企業(yè)外貿(mào)出口訂單逐漸增加。截至12月底，真絲綢服裝外貿(mào)出口數(shù)量下降幅度已經(jīng)大為收窄，較1－5月提高近33個百分點(diǎn)。

三是內(nèi)銷市場需求旺盛。2012年，絲綢內(nèi)銷市場整體好于2011年，絲綢禮品、蠶絲被、絲綢家紡等銷售同比增加兩成以上，由此帶來繭絲用量的大幅增長，這在一定程度上抵銷了外銷訂單下降的不利影響，直接推動了繭絲價格的穩(wěn)步走高。

圖1 2012年1－12月干繭價格走勢Fig.1 Price trend of dried cocoon from January to December in 2012

圖2 2012年1－12月3A級生絲價格走勢Fig.2. Price trend of3A raw silk from January to December in 2012

2 繭絲綢行業(yè)發(fā)展面臨的問題及展望

2.1 當(dāng)前繭絲綢行業(yè)發(fā)展面臨的問題

在2012年全球外貿(mào)出口形勢極為嚴(yán)峻的情況下，中國絲綢工業(yè)仍然保持穩(wěn)定增長，部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)略好于整個大紡織行業(yè)，這對于出口導(dǎo)向型特征較為明顯的絲綢行業(yè)實(shí)屬不易。但必須清楚地看到，當(dāng)前國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻，特別是在絲綢外需持續(xù)萎縮與內(nèi)需增勢乏力相互疊加，行業(yè)長期問題與短期困難相互交織的情況下，整個絲綢行業(yè)仍將面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。

2.1.1 外部需求萎縮趨勢短期難改

2012年，世界經(jīng)濟(jì)增長出現(xiàn)明顯下滑，其增長幅度僅為2.2%，不僅低于2011年2.7%的增長率，更是遠(yuǎn)低于2010年4.0%的增長水平。預(yù)計2013年全球經(jīng)濟(jì)的主要特征將是經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，系統(tǒng)性風(fēng)險下降，但發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增長動力仍然不足，尤其是貨幣政策依舊寬松，甚至存在出臺新的量化寬松政策的可能，充裕的流動性將對國際大宗商品價格走勢起到推波助瀾的作用，全球通脹風(fēng)險可能重新抬頭。與此同時，歐盟國家失業(yè)率仍然較高，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體社會消費(fèi)需求萎縮短期難以根本扭轉(zhuǎn)，這將直接抑制2013年國內(nèi)絲綢工業(yè)品的出口。

2.1.2 絲綢內(nèi)銷市場拓展力度不夠

2012年，隨著絲綢禮品團(tuán)購和網(wǎng)上購物的悄然興起，以蠶絲被為代表的絲綢家紡類產(chǎn)品購銷兩旺，一定程度消化了外銷市場下滑的不利影響，部分企業(yè)銷售利潤不降反增。但由于長期以來，大多數(shù)絲綢企業(yè)依賴出口，國內(nèi)市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和市場培育基礎(chǔ)相對薄弱，僅有部分企業(yè)剛剛介入國內(nèi)營銷渠道開發(fā)建設(shè)，其規(guī)模效應(yīng)尚未得到有效發(fā)揮。另外，目前尚無一家絲綢企業(yè)在央視等主流媒體做廣告宣傳，絲綢時尚消費(fèi)氛圍仍未形成。國內(nèi)消費(fèi)者特別是年輕消費(fèi)者對絲綢服飾等產(chǎn)品缺乏基本認(rèn)知，加上傳統(tǒng)絲綢文化與時尚元素挖掘不夠，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，無法更好地適應(yīng)當(dāng)下較為流行的團(tuán)購、電子商務(wù)等快捷營銷模式，導(dǎo)致絲綢內(nèi)銷市場長期不瘟不火，難以實(shí)現(xiàn)大的突破。

2.1.3 高價原料考驗(yàn)下游產(chǎn)業(yè)承受力

相對于棉花、化纖價格低迷，2012年繭絲市場稱得上是一個行情火熱的年份，干繭和生絲相對于年初價格分別上漲13.7%和20.4%。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，雖然繭價走高，蠶農(nóng)養(yǎng)蠶積極性較高，但受桑園面積、技術(shù)條件、時間周期等影響，預(yù)計2013年全國蠶繭產(chǎn)量仍舊難以大幅提高，個別季節(jié)原料供求偏緊狀況依然存在，干繭和生絲價格仍然會維持高位運(yùn)行。繭絲價格高企勢必增加企業(yè)原料采購成本，而后道綢緞及服裝加工產(chǎn)品受出口市場不暢制約，其價格提升空間相對有限。特別是在棉花價格大幅回落的情況下，繭絲原料高價格直接削弱了絲綢產(chǎn)品的市場競爭力，導(dǎo)致下游加工型企業(yè)經(jīng)營壓力加大，一旦原料價格出現(xiàn)大幅波動，將直接影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

2.1.4 勞動力結(jié)構(gòu)性短缺成為企業(yè)用工常態(tài)

絲綢作為勞動密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長且每個環(huán)節(jié)用工相對較多。繅絲、織綢等絲綢企業(yè)技術(shù)性強(qiáng)，但由于工作環(huán)境噪音大、氣味重、勞動強(qiáng)度大，而工資水平普遍缺乏競爭力，導(dǎo)致企業(yè)招工困難，加上現(xiàn)有職工隊伍流動性大，進(jìn)一步加大了企業(yè)管理的難度。據(jù)調(diào)查，近幾年企業(yè)利潤水平不高，但職工基礎(chǔ)工資每年保持15%以上的幅度遞增，員工工資支出幾乎占企業(yè)全部支出的25%左右。面對高額的人力成本，處于艱難時期的絲綢企業(yè)普遍感到難以承受。另外，由于高校教育紛紛轉(zhuǎn)向熱門專業(yè)，導(dǎo)致傳統(tǒng)絲綢專業(yè)人才培養(yǎng)出現(xiàn)斷層，企業(yè)研發(fā)設(shè)計人才面臨后繼無人的窘境，成為制約行業(yè)科技進(jìn)步的重要短板。

2.2 2013年繭絲綢行業(yè)發(fā)展趨勢展望

綜合國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢看，外緊內(nèi)松仍是2013年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的總基調(diào)。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，特別是城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快，國民收入倍增計劃相關(guān)政策措施逐步落實(shí)，有利于進(jìn)一步提振和刺激國內(nèi)消費(fèi)需求，將為絲綢行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的根本轉(zhuǎn)變提供更多機(jī)遇，行業(yè)發(fā)展環(huán)境有望得到一定改善。

預(yù)計2013年全國蠶繭產(chǎn)量略有增長，原料供求偏緊的狀況可能繼續(xù)存在，繭絲價格仍會保持高位運(yùn)行;絲綢工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量有望實(shí)現(xiàn)10%左右的增長，絲綢內(nèi)銷市場更趨活躍，份額將稍有提升;絲綢外貿(mào)出口上半年壓力較大，下半年會有所好轉(zhuǎn)，總體呈溫和復(fù)蘇態(tài)勢;整個絲綢工業(yè)生產(chǎn)總值有望保持15%左右的增長，綜合效益與2012年基本持平。

3 2013年繭絲綢行業(yè)工作重點(diǎn)

3.1 加大行業(yè)科技創(chuàng)新支持力度

進(jìn)一步加強(qiáng)繭絲綢產(chǎn)品公共服務(wù)平臺建設(shè)，積極研究探索投融資平臺建設(shè);支持繭絲綢科研技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)建技術(shù)中心、產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)意中心等創(chuàng)新機(jī)構(gòu)，著力構(gòu)建以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的絲綢行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系。

3.2 積極擴(kuò)大國內(nèi)絲綢消費(fèi)

緊密圍繞中央關(guān)于擴(kuò)大內(nèi)需的戰(zhàn)略部署，多策并舉，努力擴(kuò)大絲綢產(chǎn)品內(nèi)銷市場規(guī)模。一是促進(jìn)品牌絲綢消費(fèi);二是大力引導(dǎo)綠色消費(fèi);三是認(rèn)真做好展會消費(fèi)。四是探索發(fā)展網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)。

3.3 加快推動絲綢文化建設(shè)

從增強(qiáng)中國文化整體實(shí)力和競爭力的高度出發(fā)，加快推動絲綢文化建設(shè)。一是推動在美舉辦的“錦繡擷英宣傳項目”與“中國絲綢整體宣傳項目”形成宣傳合力，擴(kuò)大中國絲綢文化的國際影響力;二是積極發(fā)揮專項資金作用，加大對絲綢文化創(chuàng)意成果產(chǎn)業(yè)化建設(shè)及文化創(chuàng)新能力建設(shè)的支持力度;三是引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會組建絲綢文化專業(yè)委員會，協(xié)調(diào)推動國際絲綢協(xié)會建設(shè)進(jìn)程，不斷提升中國絲綢的國際影響力和話語權(quán)。

3.4 大力推進(jìn)絲綢行業(yè)生態(tài)文明建設(shè)

一是加大對繅絲行業(yè)開展節(jié)能減排工作的支持力度，推動繭絲綢行業(yè)向高效益、低能耗、低污染的綠色新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展;二是創(chuàng)新相關(guān)體制和機(jī)制，推動桑蠶資源綜合利用開發(fā)科技成果的高效轉(zhuǎn)化;三是加強(qiáng)生態(tài)調(diào)查研究，充分發(fā)揮桑蠶產(chǎn)業(yè)在防風(fēng)固沙、水土保持、環(huán)保減碳等方面的功能和作用。

3.5 切實(shí)增強(qiáng)蠶桑生產(chǎn)活力

一是加快推進(jìn)蠶桑生產(chǎn)基地建設(shè)，大力推廣優(yōu)良品種，建立健全蠶桑病害防控體系，進(jìn)一步提升蠶桑生產(chǎn)水平，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ);二是加強(qiáng)宏觀引導(dǎo)，密切關(guān)注并指導(dǎo)地方做好蠶繭生產(chǎn)和收購工作，穩(wěn)定蠶桑生產(chǎn)規(guī)模;三是及時發(fā)布預(yù)測蠶繭收購價格，規(guī)范蠶繭收購秩序，促進(jìn)蠶農(nóng)增收。

3.6 保障行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行

根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況，采取有效措施，進(jìn)一步提升企業(yè)管理質(zhì)量和水平，切實(shí)保障行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。一是密切關(guān)注市場變化，做好國家廠絲儲備的收儲和輪庫工作，進(jìn)一步修改完善《國家廠絲儲備管理辦法》，研究建立政府儲備與地方商業(yè)儲備相結(jié)合的新型儲備體系;二是繼續(xù)加強(qiáng)繭絲綢市場監(jiān)測和信息報送發(fā)布工作，為行業(yè)有序發(fā)展做好服務(wù);三是加快推進(jìn)生絲電子檢測國際標(biāo)準(zhǔn)及國內(nèi)絲綢貿(mào)易行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，提升行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作水平。