2012年我國(guó)純堿行業(yè)分析與展望

紀(jì) 偉

（中國(guó)石化集團(tuán)南化公司連云港堿廠，江蘇 連云港 222042）

進(jìn)入2012年，受世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)不景氣的影響，純堿產(chǎn)品呈現(xiàn)出價(jià)格下滑的情況。在此，筆者試圖通過(guò)回顧2012年的國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)行情，預(yù)測(cè)2013年國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，從而能為純堿企業(yè)制定決策提供科學(xué)建議。

1 我國(guó)純堿行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.1 產(chǎn)能與產(chǎn)量繼續(xù)大幅度增長(zhǎng)

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)純堿行業(yè)無(wú)論是產(chǎn)能還是產(chǎn)量都再創(chuàng)歷史新高，全國(guó)純堿產(chǎn)能達(dá)到3 000萬(wàn)t以上；2012年1～12月全國(guó)43家純堿企業(yè)的54個(gè)工廠生產(chǎn)純堿2 401萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)6.6%，其中重質(zhì)純堿999萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)3.76%，占全年產(chǎn)量的41.56%。全國(guó)前20家純堿企業(yè)的產(chǎn)量達(dá)到1 865萬(wàn)t，占全國(guó)總產(chǎn)量的比重為77.58%。

1.2 2012年國(guó)內(nèi)純堿進(jìn)出口量

進(jìn)入2012年，國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)繼續(xù)處于下滑通道，為減少損失，最大限度的增加企業(yè)現(xiàn)金流，各企業(yè)紛紛創(chuàng)造條件進(jìn)行出口。一般來(lái)說(shuō)，各大企業(yè)的FOB國(guó)內(nèi)各港口價(jià)從＄260～280下降到年底的＄190～200左右。而各中小企業(yè)的FOB國(guó)內(nèi)各港口價(jià)由＄240～260下降到年底的＄175～180左右。

2012年1～12月國(guó)內(nèi)純堿出口量達(dá)到171.45萬(wàn)t，創(chuàng)匯金額為37 405萬(wàn)美元，數(shù)量同比增加13.3%，總金額下降了3.8%。（如表1）

表1 2012年純堿進(jìn)出口表

1.3 2012年國(guó)內(nèi)純堿消費(fèi)情況

2012年純堿下游各行業(yè)增長(zhǎng)有限，部分主要用堿行業(yè)甚至于大幅度萎縮，下游行業(yè)尤其是浮法玻璃行業(yè)的減產(chǎn)與萎縮（如表2），太陽(yáng)能玻璃行業(yè)的全線潰敗，造成國(guó)內(nèi)純堿的需求量一路下滑，由此帶來(lái)各純堿企業(yè)特別是各氨堿企業(yè)的庫(kù)存量一度攀升至歷史高位。

表2 2012年全國(guó)純堿相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量

1.4 2012年氯化銨市場(chǎng)情況

2012年以來(lái)，氯化銨銷售價(jià)格很長(zhǎng)時(shí)間在980元／t以上，在大多數(shù)聯(lián)堿企業(yè)雙噸成本只有2 000～2 100元／t的情況下，純堿只要價(jià)格維持在1 000～1 100元／t就能保住成本，所以聯(lián)堿企業(yè)的純堿成了附屬產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)純堿消費(fèi)不旺，受此影響國(guó)內(nèi)聯(lián)堿企業(yè)一直不愿意提高純堿銷售價(jià)格，導(dǎo)致純堿市場(chǎng)一直都沒(méi)有強(qiáng)勁的上漲動(dòng)力，氯化銨成為影響中國(guó)純堿市場(chǎng)的關(guān)鍵因素之一。

2 2013年國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)預(yù)測(cè)

進(jìn)入2013年，國(guó)內(nèi)純堿產(chǎn)能供大于求的形勢(shì)仍將存在，美國(guó)天然堿必將根據(jù)中國(guó)純堿企業(yè)的反應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有用戶及新用戶的考察、接觸力度，借以形成對(duì)國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)持續(xù)的影響力。受澳大利亞彭萊斯公司全面停產(chǎn)并與ANSAC公司成立了合資公司專門(mén)采購(gòu)美國(guó)天然堿的影響，ANSAC公司會(huì)適度減少其在亞洲純堿市場(chǎng)的資源投放量。受生產(chǎn)成本的影響，歐洲Solvay公司和印度TATA 集團(tuán)都有可能調(diào)整其純堿全球戰(zhàn)略，逐漸關(guān)閉或減少其在氨堿企業(yè)的總產(chǎn)能，擴(kuò)大其天然堿產(chǎn)能的市場(chǎng)份額。

黨的十八大制定的政策影響所能引起的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)周期的啟動(dòng)將最早始于3月份，考慮到國(guó)內(nèi)純堿企業(yè)去庫(kù)存化周期及經(jīng)濟(jì)政策的見(jiàn)效期限大約為半年，國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)的啟動(dòng)將最早于2013年9月份。而由尿素成本上升引起的氯化銨市場(chǎng)效應(yīng)依然十分明顯，在聯(lián)堿企業(yè)逐漸掌控國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)整體發(fā)展趨勢(shì)的情況下，需要各企業(yè)冷靜分析市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，而不能盲目樂(lè)觀，盲目提價(jià)或降價(jià)，任何寄希望純堿下游各行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)也不現(xiàn)實(shí)。受制于國(guó)內(nèi)純堿行業(yè)制造成本的壓力，國(guó)內(nèi)純堿行業(yè)呈現(xiàn)出整體虧損的狀況將仍可能存在。

3 國(guó)內(nèi)純堿行業(yè)應(yīng)對(duì)措施

針對(duì)預(yù)測(cè)，筆者建議純堿行業(yè)從2013年開(kāi)始應(yīng)從戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)兩個(gè)層面著手，通過(guò)采取以下相應(yīng)措施來(lái)實(shí)現(xiàn)更好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

3.1 戰(zhàn)略層面

面對(duì)國(guó)內(nèi)純堿產(chǎn)能嚴(yán)重供大于求、美國(guó)堿大舉進(jìn)攻中國(guó)及東南亞、東亞市場(chǎng)的情況下，中國(guó)純堿行業(yè)首先要從戰(zhàn)略層面來(lái)考慮如何來(lái)應(yīng)對(duì)與解決，去思考中國(guó)純堿行業(yè)發(fā)展的深層次問(wèn)題。只有如此，才能在今后的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，使中國(guó)純堿行業(yè)能夠走上一條健康、科學(xué)發(fā)展的道路，注意到規(guī)模經(jīng)濟(jì)與規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的區(qū)別與界限，利用范圍經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的效益。

1）堅(jiān)持聯(lián)合出口是第一要?jiǎng)?wù)

在美國(guó)國(guó)內(nèi)需求大幅度下滑的情況下，美國(guó)堿大舉進(jìn)攻中國(guó)及東南亞、東亞市場(chǎng)。面對(duì)來(lái)挑戰(zhàn)，中國(guó)各純堿出口企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步聯(lián)合。盡管大多情況下不能真正實(shí)現(xiàn)一個(gè)聲音對(duì)外，但可以通過(guò)溝通強(qiáng)化相互溝通，最大限度減少無(wú)謂的降價(jià)。只有鞏固中國(guó)純堿出口優(yōu)勢(shì)地位，才能最終實(shí)現(xiàn)中國(guó)純堿的出口增長(zhǎng)。

2）純堿行業(yè)加強(qiáng)整合

純堿產(chǎn)能長(zhǎng)期嚴(yán)重供大于求是不爭(zhēng)的事實(shí)，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，特別是面對(duì)美國(guó)天然堿的競(jìng)爭(zhēng)，純堿行業(yè)必將帶來(lái)一股新的整合之風(fēng)，諸如中國(guó)鹽業(yè)總公司整合各企業(yè)的情況必將此起彼伏，最終帶來(lái)中國(guó)純堿行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，形成眾多的純堿巨頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)的有序競(jìng)爭(zhēng)。

3）效仿印度TATA集團(tuán)實(shí)施走出去戰(zhàn)略

中國(guó)的純堿企業(yè)至今并沒(méi)有產(chǎn)生真正的企業(yè)家，盡管當(dāng)前有眾多的純堿企業(yè)實(shí)現(xiàn)了多元化經(jīng)營(yíng)并取得了一些成績(jī)，但是更多的是在國(guó)內(nèi)進(jìn)行，沒(méi)有一家企業(yè)能夠?qū)W習(xí)印度TATA集團(tuán)，能夠?qū)嵤┳叱鋈?zhàn)略，運(yùn)用資本的力量去兼并肯尼亞和美國(guó)天然堿來(lái)實(shí)現(xiàn)其掌握世界純堿市場(chǎng)的戰(zhàn)略目標(biāo)，從而達(dá)到解決其自身產(chǎn)能的擴(kuò)展，并最大限度的實(shí)現(xiàn)了其經(jīng)濟(jì)效益的雙豐收。

4）實(shí)施政府引導(dǎo)與支持戰(zhàn)略

面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，純堿企業(yè)必須充分利用國(guó)家制定的各項(xiàng)方針與政策，特別是當(dāng)前形勢(shì)下，純堿企業(yè)要通過(guò)中國(guó)純堿工業(yè)協(xié)會(huì)等行業(yè)組織來(lái)聯(lián)合上書(shū)要求政府制定特別關(guān)稅政策、反傾銷及反壟斷等措施來(lái)對(duì)美國(guó)天然堿實(shí)施相關(guān)措施。面對(duì)中國(guó)純堿行業(yè)整體產(chǎn)能嚴(yán)重供大于求的現(xiàn)實(shí)，請(qǐng)求國(guó)家制定并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境法律，達(dá)到降低產(chǎn)能增速，實(shí)現(xiàn)純堿市場(chǎng)的有序競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)中國(guó)純堿行業(yè)的健康發(fā)展。

3.2 戰(zhàn)術(shù)層面

1）苦練內(nèi)功，降低成本

在當(dāng)前的市場(chǎng)形勢(shì)下，氨堿企業(yè)可以通過(guò)把握規(guī)模經(jīng)濟(jì)與規(guī)模不經(jīng)濟(jì)來(lái)達(dá)到降低成本的目的，并通過(guò)加大對(duì)于其附屬產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度，諸如小蘇打、氯化鈣、過(guò)氧化鈉等，來(lái)實(shí)現(xiàn)其范圍經(jīng)濟(jì)。對(duì)于聯(lián)堿企業(yè)，則需要不斷地對(duì)其工藝進(jìn)行改進(jìn)，不斷地提高其產(chǎn)品質(zhì)量，特別是要研究如何優(yōu)化其母液膨脹問(wèn)題，最大限度的實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。

2）限制產(chǎn)能

純堿市場(chǎng)要想實(shí)現(xiàn)供需平衡，就必須真正控制產(chǎn)能，在缺少行政命令的情況下，要各企業(yè)自覺(jué)根據(jù)自己的現(xiàn)狀來(lái)做出承諾，通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制來(lái)制約其是否進(jìn)行限產(chǎn)，必要時(shí)由中國(guó)純堿工業(yè)協(xié)會(huì)出面組織各純堿企業(yè)進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)。

3）最大限度的增加下游用戶的需求，與用戶一起抱團(tuán)取暖

進(jìn)口美國(guó)純堿的用戶并不是第一次進(jìn)口，近來(lái)重新考慮進(jìn)口堿，出于兩種考慮：一是希望能夠抑制國(guó)內(nèi)純堿的價(jià)格上漲，減少成本；另一方面就是能夠合理利用國(guó)家政策，實(shí)施“三來(lái)一補(bǔ)”，為企業(yè)創(chuàng)造更多的利潤(rùn)空間，本身有其玻璃加工出口，可以抵掉5.5%的進(jìn)口關(guān)稅。結(jié)合實(shí)際情況，其降低成本約200元／t，這也就給國(guó)內(nèi)純堿企業(yè)提供了下一步操作的依據(jù)，只有不斷地與用戶進(jìn)行溝通并提供相應(yīng)的優(yōu)惠措施，與下游用戶抱團(tuán)取暖共同渡過(guò)危機(jī)，才能迎來(lái)純堿行業(yè)的春天。

4）適時(shí)啟動(dòng)純堿期貨項(xiàng)目

鑒于下游浮法玻璃行業(yè)已在2012年12月在鄭州推進(jìn)了玻璃期貨項(xiàng)目，有利于浮法玻璃企業(yè)充分利用金融工具來(lái)實(shí)現(xiàn)其浮法玻璃市場(chǎng)價(jià)格的穩(wěn)定，來(lái)實(shí)現(xiàn)其規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的壓力，純堿企業(yè)應(yīng)聯(lián)合起來(lái)，由純堿工業(yè)協(xié)會(huì)出面，進(jìn)行純堿期貨項(xiàng)目的運(yùn)作，充分利用期貨交易來(lái)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)價(jià)格的作用。