關(guān)于國內(nèi)乳業(yè)市場的調(diào)查與建議

王鳳芝

（中國人民銀行大慶市中心支行，黑龍江 大慶 163311）

關(guān)于國內(nèi)乳業(yè)市場的調(diào)查與建議

王鳳芝

（中國人民銀行大慶市中心支行，黑龍江 大慶 163311）

2008年“三鹿奶粉事件”以來，外資趁中國乳業(yè)市場信心危機之際，繼2009年之后開始再次染指中國市場，尤其是2010年，外資乳業(yè)企業(yè)搶占國內(nèi)市場后，連續(xù)三次上調(diào)產(chǎn)品價格。目前，我國乳制品進口量大幅增加，價格明顯上漲。而國內(nèi)乳品銷售不暢，雖然成本上升，但企業(yè)不敢提價，甚至打折銷售。在內(nèi)外雙重壓力下，國內(nèi)乳業(yè)各環(huán)節(jié)受到嚴重影響，值得關(guān)注。

國外乳品企業(yè)；搶占市場；關(guān)注；措施

2008年“三鹿奶粉事件”以來，外資趁中國乳業(yè)市場信心危機之際，繼2009年之后開始再次染指中國市場，尤其是2010年，外資乳業(yè)企業(yè)搶占國內(nèi)市場后，連續(xù)三次上調(diào)產(chǎn)品價格。目前，我國乳制品進口量大幅增加、價格明顯上漲。而國內(nèi)乳品銷售不暢，雖然成本上升，但企業(yè)不敢提價，甚至打折銷售。在內(nèi)外雙重壓力下，國內(nèi)乳業(yè)各環(huán)節(jié)受到嚴重影響，值得關(guān)注。

一、乳制品進口及外資進入國內(nèi)市場的情況

（一）乳制品進口量大幅增加。2009年我國奶粉進口量同比增長50%左右。2010年上半年進口奶粉22.44萬噸，同比增長73%，進口量占同期我國乳制品進口總量的40%以上。以韓國為例，2010年上半年我國從韓國進口76萬美元鮮奶，為2009年同期4萬美元的19倍。脫脂乳粉進口從2009年上半年的1.2萬美元增至2010年上半年的132.1萬美元，酸奶等發(fā)酵奶品從6000美元增至8.5萬美元。業(yè)內(nèi)人士估計，考慮天氣、奶源、價格和需求等因素，下半年我國奶粉進口量有可能進一步增加。按2010年奶粉進口平均增速計算，預計全年奶粉進口有望達到40～50萬噸，創(chuàng)下中國奶粉進口新紀錄。

（二）進口乳制品價格明顯上漲。目前，國內(nèi)一線洋奶粉全線漲價，包括惠氏、美贊臣、多美滋、雅培在內(nèi)的一線洋奶粉品牌都完成了一輪提價，洋奶粉漲幅最高達到2成。不到一年的時間洋奶粉價格已上調(diào)3次。年中的時候就有洋奶粉開始調(diào)價，其中惠氏第1、2、3階段的嬰兒奶粉提價5%～10%不等，其中第1階段產(chǎn)品漲幅最大。美贊臣安嬰兒A+1段嬰兒配方奶粉一罐售價242元，多美滋金盾貝護一段售價235元，雅培金裝喜康寶售價也在245元左右。

（三）外資加快搶占國內(nèi)乳制品市場步伐。國外乳業(yè)企業(yè)在研發(fā)、產(chǎn)能、貿(mào)易和奶源基地等重點領(lǐng)域加大投資。目前國際排名前20位的乳業(yè)企業(yè)已經(jīng)全部進入中國。近日擁有105年歷史的美國嬰幼兒營養(yǎng)品公司美贊臣宣布斥資1.4億元，在廣州建立它在華首個聚焦嬰幼兒營養(yǎng)科研中心，加強技術(shù)研發(fā)。2009年多美滋在華增加投資8億元，搶占高端奶粉市場。瑞士雀巢不斷擴大在華產(chǎn)能，雙城雀巢鮮奶日加工能力將提升至2500噸。韓國南洋乳業(yè)從中國政府獲得了高價酸奶——“億奧”產(chǎn)品的進口許可。新西蘭最大的乳業(yè)集團恒天然集團目前已轉(zhuǎn)向中國擴大乳品生產(chǎn)，支出2500萬美元修建2個新乳品農(nóng)場，并計劃建立更多農(nóng)場。擁有近40年歷史的韓國每日乳業(yè)公司進入中國市場，準備在山東威海建設(shè)奶牛養(yǎng)殖和乳品加工企業(yè)。

國內(nèi)大型乳制品企業(yè)日益成為外資巨頭的收購目標。近日，軟銀中國創(chuàng)業(yè)投資有限公司等兩戰(zhàn)略投資者將以5億元收購太子奶。法國乳業(yè)巨頭達能不僅收購了妙士乳業(yè)，還積極接觸新希望乳業(yè)，準備通過購買股權(quán)的方式實現(xiàn)控股新希望乳業(yè)的目標。

國外非乳類生產(chǎn)企業(yè)投資觸角伸向國內(nèi)乳制品市場。日本最大的啤酒生產(chǎn)企業(yè)之一朝日啤酒宣布進軍中國液態(tài)奶市場。目前，北京、上海、青島三地已有朝日綠源牛奶銷售，價格是普通牛奶的1.5至2倍。

“國內(nèi)加工企業(yè)+海外奶源”的模式不斷被復制。娃哈哈借海外代工、光明預借海外收購進軍嬰幼兒乳品市場，維維集團也采用與海外乳業(yè)企業(yè)合作方式，進入這一乳業(yè)最高利潤板塊。8月3日，維維集團表示已經(jīng)與澳洲塔圖拉乳業(yè)公司合作，定制銷售原裝進口的維維寶貝寶系列嬰幼兒奶粉，產(chǎn)品正在招商中。在利益驅(qū)動下，“國內(nèi)加工企業(yè)+海外奶源”的模式可能會演變成一種趨勢。

二、進口乳品價量雙增的原因及背景

（一）國內(nèi)乳品市場需求快速增長，乳制品生產(chǎn)前景廣闊。中國已成為最大的奶粉消費國。以嬰兒配方奶粉為例，據(jù)國家統(tǒng)計局、AC尼爾森和中國行業(yè)研究報告網(wǎng)的最新數(shù)據(jù)顯示，進入21世紀后，中國年均出生率約12.76%，每年新生兒約有1700萬，成為世界第一大奶粉消費國。據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，近年來我國高端嬰幼兒奶粉市場成長迅速，年增長率30%左右。乳業(yè)專家指出，我國嬰幼兒配方奶粉的潛在市場需求在40萬噸/年左右，市場總量約300～400億元/年。受三聚氰胺事件影響，外資中高端產(chǎn)品比例明顯增加，150～250元的高端產(chǎn)品成主流。

（二）國產(chǎn)乳品信任危機導致進口乳制品市場空間變大。2008年9月三聚氰胺事件發(fā)生后，國產(chǎn)乳制品遭遇嚴重信任危機，為進口奶粉讓出一定的市場空間，2010年年初，陜西、上海、山東等地個別乳品企業(yè)問題奶粉回流事件導致消費者對國產(chǎn)乳制品的信心再度受到打擊。即使進口乳制品價格持續(xù)走高，國內(nèi)消費者對進口乳制品依然青睞，導致奶粉進口需求持續(xù)旺盛。目前，在國內(nèi)奶粉市場特別是中高檔奶粉市場的占有率由2008年初的70%激增至目前的85%左右。在市場份額穩(wěn)步擴大后，不到2年的時間里，洋奶粉整體提價幅度約30%。

（三）國際奶源供應趨緊推動進口乳制品價格持續(xù)走高。目前，新西蘭乳制品價格是世界乳制品價格走勢的風向標。2010年以來我國最大的乳制品進口來源地新西蘭遭遇大旱，牧草減產(chǎn)導致其牛奶產(chǎn)量下降。受此影響，控制全球乳品貿(mào)易1/3的新西蘭恒天然乳業(yè)宣布把2009～2010年度的乳固體預計收購價格提高40澳分，達到每千克6.1澳元，推動了國際乳制品市場價格進一步走高。目前我國自新西蘭進口乳制品占同期我國乳制品進口總量的50%以上，占比較2009年同期大幅上升10個百分點以上。

（四）國內(nèi)外價格倒掛，國內(nèi)企業(yè)選擇進口奶源。目前，國際乳制品價格呈下降趨勢，已形成國內(nèi)外乳制品價格倒掛的態(tài)勢。8月3日新西蘭恒天然第26次網(wǎng)上乳制品拍賣結(jié)束，與上次拍賣相比，三種合同期內(nèi)所有乳品平均價格下跌8.3%，其中無水奶油平均價格下降7.6%，脫脂奶粉下降8.6%至2803.2美元/噸，全脂奶粉下降7.7%至2830.8美元/噸。而根據(jù)農(nóng)業(yè)部定點監(jiān)測，8月第2周內(nèi)蒙古、河北等10個奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū)）原奶價格為2.8元/公斤。據(jù)此測算，不算加工、運輸?shù)荣M用，國產(chǎn)1噸奶粉僅原料奶成本就在22000元/噸左右，此價已比進口奶粉價格平均高2000元左右，形成國內(nèi)外奶粉價格倒掛現(xiàn)象，影響了國內(nèi)企業(yè)原料收購的行為選擇。

（五）奶牛養(yǎng)殖利潤微薄，奶源供應緊張。目前奶站收購鮮奶數(shù)量比兩個月前下降3成，5月份，龍丹、搖籃等沒有固定奶源基地的乳品企業(yè)日收生鮮乳的缺口就已經(jīng)達到了20%～30%。在黑龍江，一些乳業(yè)企業(yè)為了爭搶奶源已經(jīng)開始暗自提價、跨區(qū)收奶。

三、我國乳業(yè)復蘇受到較大沖擊

（一）以國產(chǎn)奶源為原料的乳業(yè)企業(yè)受沖擊較大，經(jīng)營狀況不斷惡化。2010年一季度，我國乳制品企業(yè)虧損面為25%，較上季度擴大3個百分點；行業(yè)企業(yè)虧損額為3.8億元，比上季度增加0.1億元。國產(chǎn)奶粉企業(yè)的經(jīng)營壓力增大，企業(yè)利潤普遍下降，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損，特別是東北、西北等地區(qū)的中小奶粉生產(chǎn)企業(yè)，虧損嚴重，生存較艱難。一是價低利薄。國產(chǎn)奶粉400g包裝平均價格約54元，同樣的一袋400g洋奶粉，售價高的可達到97元，高于國內(nèi)產(chǎn)品價格77.8%。二是外資品牌搶占中低端產(chǎn)品市場。外資品牌通過簡化包裝或者縮小容量的手法在品牌線上細分中低端產(chǎn)品，向中低端市場滲透，這部分洋奶粉在中端市場占比約為25%到30%左右。目前河北、河南和江浙一帶的鄉(xiāng)村對外資奶粉的接受度甚至超過了國產(chǎn)奶粉。

（二）奶農(nóng)利潤空間縮小，部分地區(qū)奶農(nóng)退出養(yǎng)殖業(yè)。飼料價格上漲增加了奶農(nóng)的成本壓力。目前，奶價上調(diào)幅度低于成本上漲幅度。鮮奶價格從年初的2.4元/公斤，漲至2.7元/公斤，漲幅13%，而2010年玉米價格從1.2元/公斤漲至2.0元/公斤左右，秸稈價格由0.5元/捆漲至2元/捆。目前，每公斤牛奶的成本大約為2.65元/公斤，比一年前提高了20%以上，明顯高于奶價上調(diào)幅度。隨著奶牛養(yǎng)殖成本的顯著上漲，奶農(nóng)在盈虧臨界點上掙扎，山東、黑龍江等地部分散戶已開始退出奶牛養(yǎng)殖業(yè)，我國奶業(yè)及畜牧業(yè)的復蘇和發(fā)展將受到不利影響。

（三）奶農(nóng)被迫為企業(yè)分擔風險，生產(chǎn)積極性受損。按照國家有關(guān)規(guī)定，生鮮乳不能直接交易，必須經(jīng)奶站收購、乳業(yè)企業(yè)加工后才能上市，這造成原奶由企業(yè)定價定等級，奶農(nóng)作為市場弱勢群體只能被動接受。2008年三聚氰胺事件后，鮮奶收購價一路下跌，最大跌幅超過50%，乳業(yè)企業(yè)生存壓力空前。因此，乳業(yè)企業(yè)以乳品市場萎縮為由，持續(xù)低價收購，讓奶農(nóng)成本倒掛的情況下為其分擔市場風險。與2008年類似的風險轉(zhuǎn)嫁，造成大部分奶農(nóng)忍痛將奶牛賣給屠宰場，市場后續(xù)奶源不足。

（四）乳制品行業(yè)各環(huán)節(jié)發(fā)展不均衡。這幾年整個乳制品行業(yè)為了利潤最大化，企業(yè)的發(fā)展速度與奶源的發(fā)展速度不成正比，企業(yè)與奶源的獲益不成正比，最終打破了價值鏈的和諧。在整個乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)、乳品加工、乳品銷售三個環(huán)節(jié)利潤比已經(jīng)從1∶3.5∶5.5逐步惡化到0.8∶3∶6.2左右；而奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)、乳品加工、乳品銷售三個環(huán)節(jié)的成本比例正好相反，為6∶3∶1左右。

四、促進國內(nèi)乳業(yè)健康發(fā)展的幾點建議

（一）將乳業(yè)發(fā)展提升至戰(zhàn)略高度，確定戰(zhàn)略目標。我國乳品市場潛力很大，2009年我國人均消費量為28.3公斤，遠低于人均98公斤的世界平均水平。我國應高度重視國產(chǎn)乳業(yè)的發(fā)展，確定國產(chǎn)乳業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標，出臺扶持產(chǎn)業(yè)鏈上各個環(huán)節(jié)的優(yōu)惠政策，提高國內(nèi)乳業(yè)企業(yè)的綜合競爭力。建議國家有關(guān)部門加快研究乳業(yè)發(fā)展長效機制，并制訂長期的奶粉儲備流轉(zhuǎn)制度，對行業(yè)高峰低谷波動起到穩(wěn)定器的作用。

（二）實施奶業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化，促進產(chǎn)業(yè)鏈條協(xié)調(diào)發(fā)展。理順奶農(nóng)與乳品企業(yè)的利益關(guān)系，使各環(huán)節(jié)從關(guān)心自身利益的角度去關(guān)心整個產(chǎn)業(yè)鏈，從而保障生產(chǎn)、加工、銷售的協(xié)調(diào)發(fā)展，建立奶業(yè)生產(chǎn)、加工、銷售利益聯(lián)結(jié)機制，形成風險共擔、利益共享的經(jīng)濟聯(lián)合體，實現(xiàn)各方利益的均衡。規(guī)范牛奶生產(chǎn)加工和市場的秩序，把奶業(yè)的管理納入法制化的軌道，穩(wěn)定奶源基地，確保乳制品的質(zhì)量安全。

（三）加強奶源市場管理，穩(wěn)定源奶供應。制定奶牛有序增長規(guī)劃，穩(wěn)定育成奶牛數(shù)量，監(jiān)測奶牛養(yǎng)殖成本，確定合理最低收購價等維護奶農(nóng)利益的保障措施，保證奶農(nóng)的利潤空間，維護奶農(nóng)的養(yǎng)殖積極性，防止出現(xiàn)奶農(nóng)大范圍棄養(yǎng)，穩(wěn)定原奶供應，推動我國乳業(yè)健康發(fā)展。

（四）引導乳業(yè)企業(yè)重組、整合，提升競爭力。

建議修改和完善《乳制品加工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，引導國內(nèi)企業(yè)通過兼并重組，形成一批具有先進水平、跨區(qū)域、具有國際競爭力的大型乳制品企業(yè)集團，實現(xiàn)對奶源、銷售渠道及終端產(chǎn)品市場的合理布局，確立國產(chǎn)品牌在行業(yè)的主導地位。同時，淘汰規(guī)模小、技術(shù)落后、質(zhì)量差、資源消耗高的乳制品生產(chǎn)企業(yè)。

〔責任編輯：李 霞〕

F326

A

1002-2341(2010)05-0116-03

2010-08-23

王鳳芝（1972-），女，黑龍江大慶人，經(jīng)濟師，從事宏觀經(jīng)濟金融研究。